兰州桑蚕丝深加工项目行业调研市场分析报告

兰州桑蚕丝深加工项目 行业调研市场分析报告 投资分析/ / 实施方案

兰州桑蚕丝深加工项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 2018 年，全国蚕桑生产量增价跌，蚕农售茧收入持续增长；丝绸工业生产稳中提质，生丝价格高位回落；丝绸商品国内销售继续上升，真丝绸商品出口回落。

桑园面积基本持平，蚕茧产量继续回升。据全国 20 个主产省(市、区)报送数据，2018 年全国桑园面积 1184.9 万亩，较上年同期减少0.5 万亩。分区域看，东、中、西部地区桑园面积占比分别为 16.2%、12.2%和 71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小 0.2 和 0.1 个百分点，西部地区占比扩大 0.3 个百分点。全年蚕茧发种量 1643.3 万张，较上年同期增加 39.6 万张，同比上升 2.5%；蚕茧产量 67.9 万吨，较上年增加 2.1 万吨，同比上升 3.2%，延续上年增长态势。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为 16.3%、6.9%和 76.8%，东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小 2 和 1.1 个百分点，西部地区占比扩大 3.1 个百分点。

蚕茧收购量增价跌，蚕农收入持续增长。据全国 20 个主产省(市、区)报送数据，2018 年全国蚕茧收购量为 65.8 万吨，较上年增长 4.5%，其中西部地区蚕茧收购量增长 1.9%。蚕茧平均收购价格为 2341 元/50

公斤，较上年下跌 1.1%。其中，广西价格下跌 6.1%，四川、云南价格分别上涨 12.2%、6.9%。秋茧收购价格较上年同期上涨 6.7%，较春茧上涨 1.2%。蚕农售茧收入 308.32 亿元，较上年增长 3.3%，较 2013 年历史高点增长 30.5%，再创历史新高。分区域看，西部地区收入上升1.7%，东部、中部地区分别下降 0.5%和 1.2%。

干茧价格波动下行，生丝价格高位回落。干茧价格总体延续上年上涨趋势，下半年有所回落，总体呈‚M‛型走势。据商务部监测数据，2018 年干茧均价为 116.68 元/公斤，同比上涨 8.1%，涨幅较上年回落1 个百分点。其中 6 月份为全年最高点，干茧价格 120.3 元/公斤，较年初上涨 4.7%，6 月份以后逐步回落。生丝价格 5 月份达到年内高点，自 6 月份起迅速下跌。据商务部监测数据，2018 年 3A 级生丝全年均价41.7 万元/吨，较上年上涨 15.1%；5A 级生丝均价 47.7 万元/吨，较上年上涨 14.8%。12 月份 3A 和 5A 级生丝价格较 5 月份高点分别下降13.6%和 16.9%。

生丝及丝织品产量小幅下降，区域结构西增东减。据国家统计局数据，2018 年生丝产量 8.65 万吨，同比下降 7.3%。分区域看，西部、东部地区产量分别占 66.2%、22.2%，占比较上年同期分别缩小 0.4 和1.6 个百分点，中部地区占比 11.6%，扩大 2 个百分点。蚕丝及交织物

产量 5.16 亿米，下降 0.1%。分区域看，西部地区产量占 44.8%，占比较上年同期扩大 3.1 个百分点，东部地区占比 44.6%，缩小 3 个百分点，中部地区占比 10.6%，与上年持平。

丝绸企业效益总体提升，亏损企业亏损面扩大。据国家统计局数据，2018 年，全国 711 家规模以上丝绸企业主营业务收入 805.92 亿元，同比增长 0.5%，增速低于全国纺织工业企业 2.4 个百分点；实现利润总额 35.44 亿元，较上年增长 2.2%。2018 年，丝绸行业亏损面 18.3%，较上年扩大 7.5 个百分点；亏损企业亏损总额 3.3 亿元，较上年提高18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为 11.7%、24.7%和 24.9%，且亏损面均高于全国纺织工业企业 14.7%的亏损面水平。

丝绸商品内销额上升，家纺占比扩大。据商务部监测数据，2018年全国 50 家丝绸样本企业内销额为 41.01 亿元，同比增长 1.7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长 5.8%，占内销额比重为 40.3%，较上年扩大 1.6 个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长 1.2%、0.3%，占比分别为 31.8%、12.9%，均缩小 0.1 个百分点；服饰类内销额同比下降 5.1%，占比缩小 0.9 个百分点；其他商品类内销额同比下降 12.3%，占比缩小 0.4 个百分点。

真丝绸商品出口回落，制成品出口下降明显。据海关总署数据，2018 年，真丝绸商品出口额为 29.6 亿美元，同比下降 16.9%(上年同比增长 22.9%)。其中，丝类和制成品出口额同比分别下降 8.4%和24.4%；真丝绸缎出口额同比增长 4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加 7 个百分点，对印度出口额比重减少 2.4 个百分点。

2018 年全行业应对风险挑战，运行总体平稳，但是蚕桑比较效益不明显、环境污染加剧、基础设施建设困难等问题依然制约着行业的健康发展。2019 年外部环境复杂严峻，不确定因素依然很多，需要全行业练好内功，准确把握机遇，积极应对挑战。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。

围绕工业经济高质量发

展，坚持‚工业强市‛主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造‚三大改造‛，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

（二）工业绿色发展规划 创建绿色工厂，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。‚十三五‛时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全

流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。发展绿色工业园区，以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。

（三）x xxx 十三五发展规划 未来 5 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能

制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017 年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

（四）x xx 高质量发展规划

传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的‚四基‛建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作，将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向‚微笑曲线‛两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展，拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现‚凤凰涅??‛而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。要推进工业化和信息化有机融合，强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组，推动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。《中国制造 2025》列举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此，现代产业虽然技术含量和附加值都较高，代表了产业发展方向，但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业，但前期高端设计是其高附加值环节。而且，有些低技术传统产业通过改造提升，推动产业链条向‚微笑曲线‛高附加值的两端延伸，使传统产业不再‚传统‛，在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业是传统农业，而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且，强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展阶段的‚拔苗助长‛，就会在实践中出现‚产业空洞化‛现象。大力发展实体经

济，传统产业不能丢。去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，不是淘汰传统产业。

三、鼓励中小企业发展 国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

四、项目必要性分析 近年来，随着人民生活水平的提高，蚕丝被开始越来越受到中高收入家庭的喜爱。尤其是随着影响使用的丝绵板结等问题的解决，蚕丝被已经作为一种高档寝室用品，越来越多地出现在‚名牌系列用品‛的队伍之中。

较高的生产成本难以让蚕丝被低下高昂的头。‚东桑西移‛实施以来，随着茧产量的稳定增长，尤其是在中西部地区有着非常适合蚕

桑生长的不与粮棉争地的空地，蚕丝产量的增长潜力非常大，蚕丝被走入普通百姓家才成为了可能。‚我们对未来蚕丝被的市场非常看好。‛彭善超说，‚随着气候变暖及供暖条件改善，以前只在南方有一定普及率的蚕丝被市场将会越来越大。随着生活水平的提高，老百姓对健康睡眠的要求也会越来越高，被誉为‘纤维皇后’的蚕丝制成的蚕丝被，必将有长足的发展。‛ 据不完全，2008 年，我国生产蚕丝被 700 万条，以每床 2kg 计，约使用纯蚕丝 1.4 万吨，已成为我国茧丝的消耗‚大户‛。蚕丝被产业对提高人民的生活质量、稳定茧丝价格、保证广大蚕农收益也有着非常重要的现实意义。目前，中国蚕丝被技术也已经具备了走向产业化的条件。据中国丝绸协会统计，2008 年我国已有蚕丝被生产企业上千家，其中有自己自主品牌的近200 家，并涌现了一批市场认可的蚕丝被品牌，如‚鑫缘‛、‚慈云‛、‚瑞得‛、‚怡莲‛、‚梦丝家‛等；此外一些知名家纺品牌，如‚富安娜‚、‚梦兰‛等推出的蚕丝被产品也深受消费者欢迎。

杭州瑞得寝具有限公司董事长助理莫维勤表示，在蚕丝被之前，丝绸行业的产品主要是丝绸以及产品，体现的是中国丝绸的一种‚飘柔美‛，但是蚕丝被展现出了丝绸质感、温暖的另外一面。中国从丝

绸大国向丝绸强国转变的任务将更多地由包括蚕丝被在内的丝绸领域的新兴产业来承担。

第二章 行业发展形势分析 丝绸是我国的瑰宝，我国茧丝绸行业发展历史深远，其行业发展对我国文化价值与经济价值具有重大影响。近年来，我国茧丝绸行业不断深化改革，调整结构，推动技术进步，大力开发新产品，拓宽丝绸消费领域，全行业保持了较好的发展势头。

2018 年，全国共有 711 家规模以上丝绸企业，实现主营业务收入805.92 亿元，同比增长 0.5%，增速低于全国纺织工业企业 2.4 个百分点；实现利润总额 35.44 亿元，较上年增长 2.2%。2018 年，丝绸行业亏损面 18.3%，较上年扩大 7.5 个百分点；亏损企业亏损总额 3.3 亿元，较上年提高 18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝印染精加工企业亏损总额增幅分别为 11.7%、24.7%和 24.9%，亏损面和亏损额增幅均高于全国纺织工业企业平均水平。

据商务部监测数据，2018 年全国 50 家丝绸样本企业内销额为41.01 亿元，同比增长 1.7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长5.8%，占内销额比重为 40.3%，较上年扩大 1.6 个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别增长 1.2%、0.3%，占比分别为 31.8%、12.9%，均缩小 0.1 个百分点；服饰类内销额同比下降 5.1%，占比缩小

0.9 个百分点；其他商品类内销额同比下降 12.3%，占比缩小 0.4 个百分点。

蚕茧是茧丝绸行业的根本，一旦蚕茧供给出现问题，那么全行业都会出现无米下锅的危机。2018 年，我国蚕茧发种量 1643.3 万张，较上年同期增加 39.6 万张，同比上升 2.5%；蚕茧产量 67.9 万吨。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量占比分别为 16.3%、6.9%和 76.8%，东部、中部地区蚕茧产量占比较上年分别缩小 2 和 1.1 个百分点，西部地区占比扩大 3.1 个百分点。

2018 年全国桑园面积 1184.9 万亩，同比基本持平。分区域看，东、中、西部地区桑园面积占比分别为 16.2%、12.2%和 71.6%，东部、中部地区占比较上年分别缩小 0.2 和 0.1 个百分点，西部地区占比扩大0.3 个百分点。

在贸易销售环节，真丝绸产品出口额达到 2008 年金融危机以来的最高水平。据海关的数据显示，2017 年，真丝绸产品出口额达 35.6 亿美元，同比上升 22.9%。2018 年，真丝绸商品出口额为 29.6 亿美元，同比下降 16.9%（上年同比增长 22.9%）。

其中，丝类和制成品出口额同比分别下降 8.4%和 24.4%；真丝绸缎出口额同比增长 4.9%。排名前五位的出口市场依次为欧盟、美国、尼日利亚、印度和我国香港地区，其中对美国出口占总出口额比重比较上年增加 7 个百分点，对印度出口占比减少 2.4 个百分点。

第三章 重点企业调研分析 桑蚕丝，是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称‚天然丝‛,很多生产企业又称为‚蚕丝棉‛。它与羊毛一样，是人类最早利用的动物纤维之一，根据食物的不同，又分桑蚕、柞蚕、木薯蚕、樟蚕、柳蚕和天蚕等。

从单个蚕茧抽得的丝条称为茧丝，它由两根单纤维借丝胶粘合包覆而成。将几个蚕茧的茧丝抽出，借丝胶粘合包裹而成的丝条，有桑蚕丝（也称生丝）与柞蚕丝之分，统称为蚕丝。除去丝胶的蚕丝，叫做精炼丝。以它们为原料，就可用织机加工成各类品种的织物了。

桑蚕丝不仅是丝绸织造最主要的原料，而且还可用于制成人造血管。蚕丝与人体的角质和胶原同为蛋白质，结构十分相近，因此，具有极好的人体生物相容性。桑蚕丝人造血管在体内不会引起过敏或致癌作用，还可以与活体血肉相连，长成与真血管一样的外壁和内膜。我国早在 1957 年就开始研制桑蚕丝人造血管，并试用于临床。已能生产各种类型的人造血管。

桑蚕丝是制作蚕丝被的最佳原料，桑蚕丝做成的蚕丝被不仅有柔软贴身、保暖透气，还有绿色健康的特性。而且蚕丝的吸湿性是纯棉的 1.5 倍，是羊毛的 1.8 倍，所以能保持皮肤水分的平衡，对皮肤干燥的老年人有很好的疗效。

桑蚕丝还可开发成许多高科技副产品。将桑蚕丝脱胶、溶解、透析提纯后，可制成纯净的丝素溶液，再将丝素溶液置于塑料模具中，经烘干制成薄膜，最后再经 Co60 辐射消毒形成‚丝素膜‛。该膜专门用于烧伤创面覆面，有助于创面愈合，也称为‚人工皮肤‛。

由于桑蚕丝中含有对人体极具营养价值的 18 种氨基酸，人们根据蚕丝的这种特性，开发出以丝素为主要原料的化妆品系列。1973 年，日本公开发表了蚕丝用于化妆品的新工艺。用作化妆品的丝素有两种：一种是直接将丝纤维去杂、脱胶、洗净，精制而成的‚丝粉‛（或称不溶性丝蛋白），但由于这种丝粉分子量大，又不溶于水，较难被皮肤吸收。另一种是进一步将丝素用化学方法加以裂解，使丝蛋白长分子链巨分子分解成较短的蛋白分子链，即人们通常看到的丝素肽，也称丝肽。

桑蚕丝还可以制成蚕丝蛋白供人们食用。这种技术是由日本人首先开发的。最初经试验的这种冻胶的丝素分子还是由数千个氨基酸连

接成的较大分子组成，不易被肠壁吸收。因此采用能分解蛋白的放线菌酶，进一步分解成低聚肽和氨基酸粉末，吸收率可大大提高。如今，在日本市场上已有加入了经裂解的蚕丝粉末的食品，如蛋糕、饼干、面条、果冻、冰淇淋、饮料、片剂、糖果等，受到了消费者的欢迎。此类食品含有 18 种氨基酸，脂肪、碳水化合物等含量较少，因而被视为一种健康的绿色食品。我国也正在开发研制这种蚕丝食品。相信在不久的将来，我们也可以享用国人自己生产的蚕丝食品了。蚕丝服装俗称丝绸服装，一直是高贵典雅的代表，身份的象征,因为桑蚕丝非常珍贵.蚕的生命只有 28 天,每条蚕一生所吐的丝只有几百米长。一件上衣、一件旗袍„ „ 它是需要非常多蚕的生命方可完成，‚真丝‛来之不易，因此注定了丝绸的华贵和神秘。在唐朝，丝绸之路上的驼铃将以‚丝‛为主的中国服饰文化传送到马可波罗的故乡—意大利，传送到法兰西国王路易十四那穷奢极欲的宫殿中。一匹匹华美的丝绸让世界知道了东方古老而神秘的国家。

一、xxx（集团）有限公司 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将‚以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业‛经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

2018 年，xxx（集团）有限公司实现营业收入 6544.44 万元，同比增长28.21%（1439.99 万元）。其中，主营业业务桑蚕丝生产及销售收入为5529.03 万元，占营业总收入的 84.48%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1374.33 1832.44 1701.55 1636.11 6544.44 2 主营业务收入 1161.10 1548.13 1437.55 1382.26 5529.03 2.1 桑蚕丝(A)383.16 510.88 474.39 456.14 1824.58 2.2 桑蚕丝(B)267.05 356.07 330.64 317.92 1271.68 2.3 桑蚕丝(C)197.39 263.18 244.38 234.98 939.94 2.4 桑蚕丝(D)139.33 185.78 172.51 165.87 663.48 2.5 桑蚕丝(E)92.89 123.85 115.00 110.58 442.32 2.6 桑蚕丝(F)58.05 77.41 71.88 69.11 276.45 2.7 桑蚕丝(...)23.22 30.96 28.75 27.65 110.58 3 其他业务收入 213.24 284.31 264.01 253.85 1015.41 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 1544.72 万元，较去年同期相比增长 196.72 万元，增长率 14.59%；实现净利润 1158.54 万元，较去年同期相比增长 155.60 万元，增长率 15.51%。

8 2018 年主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入 万元 6544.44 完成主营业务收入 万元 5529.03 主营业务收入占比 84.48% 营业收入增长率（同比）28.21% 营业收入增长量（同比）万元 1439.99 利润总额 万元 1544.72 利润总额增长率 14.59% 利润总额增长量 万元 196.72 净利润 万元 1158.54 净利润增长率 15.51% 净利润增长量 万元 155.60 投资利润率 52.82% 投资回报率 39.61% 财务内部收益率 28.19% 企业总资产 万元 10109.49 流动资产总额占比 万元 34.79% 流动资产总额 万元 3517.46 资产负债率 30.76% 二、xxx（集团）有限公司 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照 ISO9000 标准

组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

xxx（集团）有限公司 2018 年产值 14169.04 万元，较上年度 12218.90万元增长 15.96%，其中主营业务收入 13896.34 万元。2018 年实现利润总额 3986.53 万元，同比增长 21.54%；实现净利润 1216.54 万元，同比增长10.11%；纳税总额 104.78 万元，同比增长 19.42%。2018 年底，xxx（集团）有限公司资产总额 30496.50 万元，资产负债率 53.67%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限责任公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限责任公司承办的‚兰州桑蚕丝深加工项目‛主要从事桑蚕丝项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 兰州桑蚕丝深加工项目选址于 xxx 新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）‚ 三线一单 ‛ 符合性 1、生态保护红线：兰州桑蚕丝深加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 兰州桑蚕丝深加工项目 桑蚕丝，是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称‚天然丝‛,很多生产企业又称为‚蚕丝棉‛。它与羊毛一样，是人类最早利用的动物纤维之一，根据食物的不同，又分桑蚕、柞蚕、木薯蚕、樟蚕、柳蚕和天蚕等。

丝绸是我国的瑰宝，我国茧丝绸行业发展历史深远，其行业发展对我国文化价值与经济价值具有重大影响。近年来，我国茧丝绸行业不断深化改革，调整结构，推动技术进步，大力开发新产品，拓宽丝绸消费领域，全行业保持了较好的发展势头。

（二）项目选址 xxx 新兴产业示范基地

兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在 5000 年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012 年 8 月 28 日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区——兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于 2020 年将兰州发展为西北地区现代化大都市。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 15020.84平方米（折合约 22.52 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 70.09%，建筑容积率 1.43，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度 177.24 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 15020.84平方米，建筑物基底占地面积 10528.11平方米，总建筑面积 21479.80平方米，其中：规划建设主体工程 15894.24平方米，项目规划绿化面积 1208.40平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 95 台（套），设备购置费 1270.25 万元。

（七）节能 分析 1、项目年用电量 1227406.11 千瓦时，折合 150.85 吨标准煤。

2、项目年总用水量 10547.77 立方米，折合 0.90 吨标准煤。

3、‚兰州桑蚕丝深加工项目投资建设项目‛，年用电量 1227406.11千瓦时，年总用水量 10547.77 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.75 吨标准煤/年。达产年综合节能量 59.01 吨标准煤/年，项目总节能率 29.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xxx 新兴产业示范基地发展规划，符合 xxx 新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 5784.17 万元，其中：固定资产投资 3991.44 万元，占项目总投资的 69.01%；流动资金 1792.73 万元，占项目总投资的 30.99%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 13317.00 万元，总成本费用 10539.56 万元，税金及附加 106.06 万元，利润总额 2777.44 万元，利税总额 3266.60 万元，税后净利润 2083.08 万元，达产年纳税总额 1183.52 万元；达产年投资利润率 48.02%，投资利税率 56.47%，投资回报率 36.01%，全部投资回收期4.28 年，提供就业职位 264 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

四、报告说明 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 新兴产业示范基地及 xxx 新兴产业示范基地桑蚕丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 新兴产业示范基地桑蚕丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建‚兰州桑蚕丝深加工项目‛，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 264 个，达产年纳税总额 1183.52 万元，可以促进 xxx 新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 48.02%，投资利税率 56.47%，全部投资回报率 36.01%，全部投资回收期 4.28 年，固定资产投资回收期 4.28 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引

导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 15020.84 22.52 亩 1.1 容积率 1.43 1.2 建筑系数 70.09% 1.3 投资强度 万元/亩 177.24 1.4 基底面积 平方米 10528.11 1.5 总建筑面积 平方米 21479.80 1.6 绿化面积 平方米 1208.40 绿化率 5.63% 2 总投资 万元 5784.17 2.1 固定资产投资 万元 3991.44 2.1.1 土建工程投资 万元 1855.85 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 32.08% 2.1.2 设备投资 万元 1270.25 2.1.2.1 设备投资占比 21.96% 2.1.3 其它投资 万元 865.34 2.1.3.1 其它投资占比 14.96%

2.1.4 固定资产投资占比 69.01% 2.2 流动资金 万元 1792.73 2.2.1 流动资金占比 30.99% 3 收入 万元 13317.00 4 总成本 万元 10539.56 5 利润总额 万元 2777.44 6 净利润 万元 2083.08 7 所得税 万元 1.43 8 增值税 万元 383.10 9 税金及附加 万元 106.06 10 纳税总额 万元 1183.52 11 利税总额 万元 3266.60 12 投资利润率 48.02% 13 投资利税率 56.47% 14 投资回报率 36.01% 15 回收期 年 4.28 16 设备数量 台（套）95 17 年用电量 千瓦时 1227406.11 18 年用水量 立方米 10547.77 19 总能耗 吨标准煤 151.75 20 节能率 29.54% 21 节能量 吨标准煤 59.01 22 员工数量 人 264

第五章 总结及展望 1、近年来，随着人民生活水平的提高，蚕丝被开始越来越受到中高收入家庭的喜爱。尤其是随着影响使用的丝绵板结等问题的解决，蚕丝被已经作为一种高档寝室用品，越来越多地出现在‚名牌系列用品‛的队伍之中。

2、该项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。

3、工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。2016 年，我国 31 个省（市、区）的工业增加值离散系数为 89.8%，较 2013 年的历史低点提高了8.4 个百分点。数据还显示，工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。2016年，我国 31 个省（市、区）的工业投资离散系数为 89.5%，较 2010 年的历史低点提高了 16.8 个百分点。2017 年，我国工业新旧动能转换成效初显，工业生产超预期回升、产业结构优化升级、企业效益明显改善。展望 2018年，全球经济将继续回暖，我国工业新旧动能转换将加速向纵深推进，工业经济将在合理区间稳定运行，工业发展质量将稳步提升。但仍需要密切关注影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题：供给体系质量与消费升

级需求不匹配、新技术对传统产业的渗透融合不深入、工业领域民间投资意愿不强烈等。1-5 月份，结构不断优化。高技术产业和装备制造业增加值分别同比增长 12%和 9.3%，分别比规模以上工业高 5.1 和 2.4 个百分点。高技术产业和装备制造业增加值在规模以上工业的比重分别为 12.9%和32.3%，分别比上年同期提高 0.8 和 0.3 个百分点。

4、2018 年，全国蚕桑生产量增价跌，蚕农售茧收入持续增长；丝绸工业生产稳中提质，生丝价格高位回落；丝绸商品国内销售继续上升，真丝绸商品出口回落。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 15020.84 22.52 亩 1.1 容积率 1.43 1.2 建筑系数 70.09% 1.3 投资强度 万元/亩 177.24 1.4 基底面积 平方米 10528.11 1.5 总建筑面积 平方米 21479.80 1.6 绿化面积 平方米 1208.40 绿化率 5.63% 2 总投资 万元 5784.17 2.1 固定资产投资 万元 3991.44 2.1.1 土建工程投资 万元 1855.85 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 32.08% 2.1.2 设备投资 万元 1270.25 2.1.2.1 设备投资占比 21.96% 2.1.3 其它投资 万元 865.34 2.1.3.1 其它投资占比 14.96% 2.1.4 固定资产投资占比 69.01% 2.2 流动资金 万元 1792.73 2.2.1 流动资金占比 30.99% 3 收入 万元 13317.00 4 总成本 万元 10539.56 5 利润总额 万元 2777.44

6 净利润 万元 2083.08 7 所得税 万元 1.43 8 增值税 万元 383.10 9 税金及附加 万元 106.06 10 纳税总额 万元 1183.52 11 利税总额 万元 3266.60 12 投资利润率 48.02% 13 投资利税率 56.47% 14 投资回报率 36.01% 15 回收期 年 4.28 16 设备数量 台（套）95 17 年用电量 千瓦时 1227406.11 18 年用水量 立方米 10547.77 19 总能耗 吨标准煤 151.75 20 节能率 29.54% 21 节能量 吨标准煤 59.01 22 员工数量 人 264

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 7443.37 7443.37 15894.24 15894.24 1510.58 1.1 主要生产车间 4466.02 4466.02 9536.54 9536.54 936.56 1.2 辅助生产车间 2381.88 2381.88 5086.16 5086.16 483.39 1.3 其他生产车间 595.47 595.47 921.87 921.87 90.63 2 仓储工程 1579.22 1579.22 3630.61 3630.61 250.95 2.1 成品贮存 394.81 394.81 907.65 907.65 62.74 2.2 原料仓储 821.19 821.19 1887.92 1887.92 130.49 2.3 辅助材料仓库 363.22 363.22 835.04 835.04 57.72 3 供配电工程 84.22 84.22 84.22 84.22 6.55 3.1 供配电室 84.22 84.22 84.22 84.22 6.55 4 给排水工程 96.86 96.86 96.86 96.86 5.86 4.1 给排水 96.86 96.86 96.86 96.86 5.86 5 服务性工程 1000.17 1000.17 1000.17 1000.17 69.13 5.1 办公用房 462.83 462.83 462.83 462.83 29.33 5.2 生活服务 537.34 537.34 537.34 537.34 37.73 6 消防及环保工程 282.15 282.15 282.15 282.15 21.94 6.1 消防环保工程 282.15 282.15 282.15 282.15 21.94 7 项目总图工程 42.11 42.11 42.11 42.11-52.66 7.1 场地及道路硬化 2845.42 493.67 493.67 7.2 场区围墙 493.67 2845.42 2845.42 7.3 安全保卫室 42.11 42.11 42.11 42.11 8 绿化工程 1242.83 43.50 合计 10528.11 21479.80 21479.80 1855.85

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 151.75 1.1—年用电量 千瓦时 1227406.11 1.2—年用电量 吨标准煤 150.85 1.3—年用水量 立方米 10547.77 1.4—年用水量 吨标准煤 0.90 2 年节能量 吨标准煤 59.01 3 节能率 29.54%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 2924.51 1.1——完成比例 50.56% 2 完成固定资产投资 万元 2011.30 2.1——完成比例 68.77% 3 完成流动资金投资 万元 913.21 3.1——完成比例 31.23%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 180 1.2 人均年工资 万元 4.85 1.3 年工资额 万元 1047.38 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 40 2.2 人均年工资 万元 5.30 2.3 年工资额 万元 226.10 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 11 3.2 人均年工资 万元 7.49 3.3 年工资额 万元 68.29 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 21 4.2 人均年工资 万元 5.29 4.3 年工资额 万元 109.06 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 12 5.2 人均年工资 万元 6.95 5.3 年工资额 万元 64.58 6 职工工资总额 万元 1515.41

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 1855.85 1270.25 177.24 3991.44 1.1 工程费用 万元 1855.85 1270.25 8288.44 1.1.1 建筑工程费用 万元 1855.85 1855.85 32.08% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 1270.25 1270.25 21.96% 1.2 工程建设其他费用 万元 865.34 865.34 14.96% 1.2.1 无形资产 万元 429.67 429.67 1.3 预备费 万元 435.67 435.67 1.3.1 基本预备费 万元 219.21 219.21 1.3.2 涨价预备费 万元 216.46 216.46 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 3991.44 3991.44

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 8288.44 3333.23 7877.02 8288.44 8288.44 8288.44 1.1 应收账款 万元 2486.53 994.61 1864.90 2486.53 2486.53 2486.53 1.2 存货 万元 3729.80 1491.92 2797.35 3729.80 3729.80 3729.80 1.2.1 原辅材料 万元 1118.94 447.58 839.21 1118.94 1118.94 1118.94 1.2.2 燃料动力 万元 55.95 22.38 41.96 55.95 55.95 55.95 1.2.3 在产品 万元 1715.71 686.28 1286.78 1715.71 1715.71 1715.71 1.2.4 产成品 万元 839.21 335.68 629.40 839.21 839.21 839.21 1.3 现金 万元 2072.11 828.84 1554.08 2072.11 2072.11 2072.11 2 流动负债 万元 6495.71 2598.28 4871.78 6495.71 6495.71 6495.71 2.1 应付账款 万元 6495.71 2598.28 4871.78 6495.71 6495.71 6495.71 3 流动资金 万元 1792.73 717.09 1344.55 1792.73 1792.73 1792.73 4 铺底流动资金 万元 597.57 239.03 448.18 597.57 597.57 597.57

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 5784.17 144.91% 144.91% 100.00% 2 项目建设投资 万元 3991.44 100.00% 100.00% 69.01% 2.1 工程费用 万元 3126.10 78.32% 78.32% 54.05% 2.1.1 建筑工程费 万元 1855.85 46.50% 46.50% 32.08% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 1270.25 31.82% 31.82% 21.96% 2.2 工程建设其他费用 万元 429.67 10.76% 10.76% 7.43% 2.2.1 无形资产 万元 429.67 10.76% 10.76% 7.43% 2.3 预备费 万元 435.67 10.92% 10.92% 7.53% 2.3.1 基本预备费 万元 219.21 5.49% 5.49% 3.79% 2.3.2 涨价预备费 万元 216.46 5.42% 5.42% 3.74% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 3991.44 100.00% 100.00% 69.01% 5 建设期间费用 万元 6 流...

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