深圳重型成套设备项目行业调研市场分析报告

深圳重型成套设备项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资分析/ / 实施方案

深圳重型成套设备项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。矿山机械行业由矿山机械设备的研发、生产和销售企业组成。

矿山机械包括勘探建井设备、采掘设备、矿井提升运输设备、破碎和磨矿设备、筛分设备、洗煤和选矿设备、焙烧设备等 7 大类产品，约 300 个品种和数千种规格。

1995-2013 年，我国矿山机械行业共申请专利 2203 件。1995-2005年，我国矿山机械行业申请专利数量增长缓慢，2005-2012 年，专利申请数量增长速度较快。2012 年，矿山机械行业专利申请数量为 589 件，为历年最多。2013 年，矿山机械行业专利申请 71 件，比 2012 年减少了 518 件。

1995-2013 年，我国矿山机械行业公开专利 2239 件。专利公开数量增长趋势与专利申请数量增长趋稳基本相同。2012 年，我国矿山机械行业专利公开数量为 551 件，达到了历年最多。2013 年，专利公开数量为 394 件，比上年减少 157 件。

钢材和有色金属是矿山机械制造中重要的原材料，二者随国际市场调节而产生波动，从而影响到矿山机械的质量、成本等。

矿山机械主要面向能源和原材料基础工业部门服务，主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料深加工提供先进、高效的技术装备。因此，矿山机械制造行业的发展主要依赖于煤炭、钢铁、有色金属、石油天然气、建材等下游行业的发展。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂

严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019 年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。

（二）工业绿色发展规划 “十三五”要高举绿色发展大旗，推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展，建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合利用产业新模式，促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用：

（三）x xxx 十三五发展规划 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快

发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴

产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

（四）x xx 高质量发展规划 当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产

业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。

三、鼓励中小企业发展 改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全

国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

四、项目必要性分析 矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

近年来，我国经济的快速发展，工业化和城镇化的不断推进以及基础设施建设的持续投入，对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求不断增长，刺激了矿石采选行业的固定资产投资，使我国矿山机械行业得到快速发展。据统计，2006-2014 年，我国矿山机械行业的企业数量、营业收入均保持快速增长趋势，主营业务收入年均复合增长率达到 27.30%。

一方面，我国矿山机械制造的创新技术水平提高。我国矿山机械制造行业经历了引进吸收国外先进技术、合作设计、自主设计的发展道路，特别是在 2010 年国务院颁布实施《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的推动下，我国矿山机械制造行业实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向效益型转变。矿山机械行业逐步形成两个主要的战略群体：提供全线产品及服务的综合性企业和细分产品或市场的专业型企业。

第二章 行业发展形势分析 矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备，主要包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。

矿山机械服务于砂石、煤炭、金属矿产等诸多重要工业部门，其生产和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基础设施建设领域大量应用。因此，矿山机械在一定程度上反映了国家矿山资源科学开发和综合利用的水平，对国民经济的发展具有重要影响。

近年来，我国工业化、城镇化建设的不断推进以及建筑、交通、水利等基础设施建设的持续投入，推动砂石建材、冶金、煤炭等基础工业对石材和固体矿物的需求不断增长，带动了矿机装备市场的快速发展。据统计，2006-2013 年，矿山机械的国内市场总容量由 696.82亿元增至 3,680.07 亿元，年均复合增长率达到 26.84%。

近年来，随着国产设备性能和质量的提高，国产矿山机械的市场占有率呈现稳步上升趋势。据统计，2006-2013 年，国产设备的国内市场占有率由 91.2%上升至 98.8%，这与价格因素、产业政策以及营销水平的关系较大，也客观反映出国内市场对国产设备的依存度较高。

近年来，我国矿山机械出口额总体保持增长态势，贸易顺差持续扩大，反映出我国矿山机械的技术进步成就以及在价格、交货期等方面的优势。据统计，2009-2013 年，我国矿山机械的贸易顺差由 1.62亿美元增至 8.59 亿美元，年均复合增长率达到 51.71%。

第三章 重点企业调研分析 矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采矿机械大多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

中国矿山机械行业主要有七大类，约 300 多个品种和数千种规格的产品。从 2000 年开始，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，2010 年中国矿山机械行业销售额突破4000 亿元，至此中国已超越北美、日本、西欧，成为全球最大的矿山机械市场。

采矿机械是直接开采有用矿物和采准工作所用的机械设备，包括：开采金属矿石和非金属矿石的采掘机械；开采煤炭用的采煤机械；开采石油用的石油钻采机械。第一台风动圆片采煤机是由英国工程师沃克设计的，约于 1868 年制造成功。19 世纪 80 年代，美国有数百口油

井用蒸汽为动力的冲击钻钻凿成功，1907 年，又用牙轮钻机钻凿油井和天然气井，并从 1937 年起，将它用于露天矿钻井。

采掘机械用于井下和露天矿山开采的采掘机械有：钻炮孔用的钻孔机械；挖装矿岩用的挖掘机械和装卸机械；钻凿天井、竖井和平巷用的掘进机械。

陆地石油钻采机械。按开采工序分为钻井机械、采油机械、修井机械和维持油井高产的压裂、酸化机械。钻井机械为开发石油或天然气而钻探或打生产井的全套机械设备。石油钻井机，包括井架、绞车、动力机、泥浆循环系统、滑车装置系统、转盘、井口装置和电气控制系统。井架用于装置天车、游动滑车和大钩等，吊升其他重物上下钻台，悬挂井内钻具进行钻进。

选矿是在所采集的矿物原料中，根据各种矿物物理性质、物理化学性质和化学性质的差异选出有用矿物的过程。实施这种过程的称为选矿机械。选矿机械按选矿流程分为破碎、粉磨、筛分、分选（选别）和脱水机械。破碎机械常用的有颚式破碎机、旋回破碎机、圆锥破碎机、辊式破碎机和反击式破碎机等。粉磨机械中使用最广的是筒式磨机,包括棒磨机、球磨机、砾磨机和超细层压自磨机等。筛分机械中常用的有惯性振动筛和共振筛。水力分级机和机械分级机是湿式分级作

业中广泛使用的分级机械。分选浮选机械常用的有全截面气升式微泡浮选机，脱水机械比较著名的是多频脱水筛尾矿干排系统。破碎粉磨系统中比较著名的是超细层压自磨机。

矿山机械之自动化设备是自动化系统中的大型成套设备，又称自动化装置。机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作或控制的过程。自动化技术的运用可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来。在使用自动化设备时，我们的操作人员及设备维护人员需要加倍小心谨慎的对待机器，不要因为一时的疏忽而让机器设备受到损坏。

矿山机械之自动化设备在使用过程中难免会有一些故障产生，如由于设备维护人员的疏忽，可能某些传感器的位置出现差错，比如没有到位，传感器故障，灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度，出现偏差及时调节，传感器如果坏掉，立刻更换。此外，由于自动化设备的震动，大部分的传感器在长期使用后，都会出现位置松动的情况，所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确，是否固定牢固。

矿山机械根据各个机种的不同，其工作原理也各有特点。凿岩机是用于在中硬以上的岩石中，钻凿直径为 20～100 毫米、深度在 20 米

以内炮孔的机械，露天钻机按破碎矿岩的工作机构不同，分为钢绳冲击钻机、潜孔钻机、牙轮钻机和旋转钻机，其中钢绳冲击钻机因效率低，已逐渐被其他钻机代替。

掘进机械是利用刀具的轴向压力和回转力对岩面产生辗压作用，直接破碎矿岩的成巷或成井机械设备。所用刀具有盘形滚刀、楔齿滚刀、球齿滚刀和铣削刀具等。按掘进巷道的不同，又可分为天井钻机、竖井钻机和平巷掘进机。

磁选机是利用各种矿物的磁性差异，借助磁力和机械力对矿物的作用进行分选的机械。磁选机由磁力系统、分选装置、给矿和排矿装置组成。磁选机种类很多，主要有永磁筒式磁选机、电磁平环强磁选机和高梯度强磁选机等。

一、xxx（集团）有限公司 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

2018 年，xxx（集团）有限公司实现营业收入 16185.40 万元，同比增长 17.31%（2387.73 万元）。其中，主营业业务矿山机械生产及销售收入

为 15262.04 万元，占营业总收入的 94.30%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3398.93 4531.91 4208.20 4046.35 16185.40 2 主营业务收入 3205.03 4273.37 3968.13 3815.51 15262.04 2.1 矿山机械(A)1057.66 1410.21 1309.48 1259.12 5036.47 2.2 矿山机械(B)737.16 982.88 912.67 877.57 3510.27 2.3 矿山机械(C)544.85 726.47 674.58 648.64 2594.55 2.4 矿山机械(D)384.60 512.80 476.18 457.86 1831.44 2.5 矿山机械(E)256.40 341.87 317.45 305.24 1220.96 2.6 矿山机械(F)160.25 213.67 198.41 190.78 763.10 2.7 矿山机械(...)64.10 85.47 79.36 76.31 305.24 3 其他业务收入 193.91 258.54 240.07 230.84 923.36 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 3136.70 万元，较去年同期相比增长 705.65 万元，增长率 29.03%；实现净利润 2352.52 万元，较去年同期相比增长 420.89 万元，增长率 21.79%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 16185.40 完成主营业务收入 万元 15262.04 主营业务收入占比 94.30% 营业收入增长率（同比）17.31%

营业收入增长量（同比）万元 2387.73 利润总额 万元 3136.70 利润总额增长率 29.03% 利润总额增长量 万元 705.65 净利润 万元 2352.52 净利润增长率 21.79% 净利润增长量 万元 420.89 投资利润率 28.37% 投资回报率 21.28% 财务内部收益率 25.37% 企业总资产 万元 32989.93 流动资产总额占比 万元 32.70% 流动资产总额 万元 10786.40 资产负债率 37.25% 二、x xxx 有限责任公司 公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行

“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

xxx 有限责任公司 2018 年产值 17070.62 万元，较上年度 15112.09 万元增长 12.96%，其中主营业务收入 15908.61 万元。2018 年实现利润总额5869.83 万元，同比增长 26.74%；实现净利润 1587.99 万元，同比增长20.87%；纳税总额 140.01 万元，同比增长 14.97%。2018 年底，xxx 有限责任公司资产总额 45270.03 万元，资产负债率 21.61%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 科技发展公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 科技发展公司承办的“深圳重型成套设备项目”主要从事矿山机械项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 深圳重型成套设备项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：深圳重型成套设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 深圳重型成套设备项目 矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采矿机械大多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备，主要包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。

（二）项目选址 某某临港经济开发区

深圳，简称深，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至 2018 年末，全市下辖 9 个区，总面积 1997.47平方千米，建成区面积927.96平方千米，常住人口 1302.66 万人，城镇人口 1302.66 万人，城镇化率 100%，是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口和伶仃洋，南隔深圳河与香港相连，是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心之一，并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐八年（1410 年），清朝初年建墟，1979 年成立深圳市，1980 年成为中国设立的第一个经济特区，中国改革开放的窗口和新兴移民城市，创造了举世瞩目的深圳速度，被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位，也在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019 年 12 月，位列2019 中国城市创意指数榜第三名。2019 年 12 月，荣登年度中国城市品牌前 10 强。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 46543.26平方米（折合约 69.78 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 53.75%，建筑容积率 1.15，建设区域绿化覆盖率5.07%，固定资产投资强度 186.63 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 46543.26平方米，建筑物基底占地面积 25017.00平方米，总建筑面积 53524.75平方米，其中：规划建设主体工程 39369.08平方米，项目规划绿化面积 2713.59平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 134 台（套），设备购置费 4428.23 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 487789.17 千瓦时，折合 59.95 吨标准煤。

2、项目年总用水量 12448.29 立方米，折合 1.06 吨标准煤。

3、“深圳重型成套设备项目投资建设项目”，年用电量 487789.17 千瓦时，年总用水量 12448.29 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.01 吨标准煤/年。达产年综合节能量 16.22 吨标准煤/年，项目总节能率29.51%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 16114.60 万元，其中：固定资产投资 13023.04 万元，占项目总投资的 80.82%；流动资金 3091.56 万元，占项目总投资的 19.18%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 20704.00 万元，总成本费用 16547.97 万元，税金及附加 254.96 万元，利润总额 4156.03 万元，利税总额 4984.24 万元，税后净利润 3117.02 万元，达产年纳税总额 1867.22 万元；达产年投资利润率 25.79%，投资利税率 30.93%，投资回报率 19.34%，全部投资回收期6.67 年，提供就业职位 318 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析 五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区矿山机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济开发区矿山机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“深圳重型成套设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位 318 个，达产年纳税总额 1867.22 万元，可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 25.79%，投资利税率 30.93%，全部投资回报率 19.34%，全部投资回收期 6.67 年，固定资产投资回收期 6.67 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一 览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 46543.26 69.78 亩

1.1 容积率 1.15 1.2 建筑系数 53.75% 1.3 投资强度 万元/亩 186.63 1.4 基底面积 平方米 25017.00 1.5 总建筑面积 平方米 53524.75 1.6 绿化面积 平方米 2713.59 绿化率 5.07% 2 总投资 万元 16114.60 2.1 固定资产投资 万元 13023.04 2.1.1 土建工程投资 万元 4133.34 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 25.65% 2.1.2 设备投资 万元 4428.23 2.1.2.1 设备投资占比 27.48% 2.1.3 其它投资 万元 4461.47 2.1.3.1 其它投资占比 27.69% 2.1.4 固定资产投资占比 80.82% 2.2 流动资金 万元 3091.56 2.2.1 流动资金占比 19.18% 3 收入 万元 20704.00 4 总成本 万元 16547.97 5 利润总额 万元 4156.03 6 净利润 万元 3117.02 7 所得税 万元 1.15 8 增值税 万元 573.25 9 税金及附加 万元 254.96 10 纳税总额 万元 1867.22 11 利税总额 万元 4984.24 12 投资利润率 25.79%

13 投资利税率 30.93% 14 投资回报率 19.34% 15 回收期 年 6.67 16 设备数量 台（套）134 17 年用电量 千瓦时 487789.17 18 年用水量 立方米 12448.29 19 总能耗 吨标准煤 61.01 20 节能率 29.51% 21 节能量 吨标准煤 16.22 22 员工数量 人 318

第五章 总结及展望 1、矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。矿山机械行业由矿山机械设备的研发、生产和销售企业组成。

2、该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。

3、宏观经济将保持稳中有进，市场需求回暖对工业生产形成稳定的带动作用。其次，“放管服”改革、降成本政策将继续推进落实，新旧动能转换将加速推进等都有助于增强企业活力和创新动力、提高企业生产效率。此外，随着去产能的深入推进，产品供需将达到新的均衡，工业品价格涨幅将回落调整，企业利润增速也会小幅调整。综合看，工业企业利润涨幅可能会放缓，但发展质量会继续稳步提升。2016 年，我国工业生产整体呈缓中趋稳、稳中有进、稳中提质态势。展望 2017 年，从国际形势看，发达经济体不确定性增强，但新兴经济体面临资本流出和货币贬值压力，趋弱态势依然难以扭转；从国内三大需求看，预计未来一段时间我国出口将呈

低速增长，投资增速小幅回升，消费总体略显乏力。当前工业运行中仍存在一些需要关注的问题：民间投资意愿不高、高端产品供给不足、实体经济过度金融化等。2017 年全球经济将呈现缓慢复苏态势，我国经济内生增长动力继续增强，工业经济将保持平稳增长。

4、矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 46543.26 69.78 亩 1.1 容积率 1.15 1.2 建筑系数 53.75% 1.3 投资强度 万元/亩 186.63 1.4 基底面积 平方米 25017.00 1.5 总建筑面积 平方米 53524.75 1.6 绿化面积 平方米 2713.59 绿化率 5.07% 2 总投资 万元 16114.60 2.1 固定资产投资 万元 13023.04 2.1.1 土建工程投资 万元 4133.34 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 25.65% 2.1.2 设备投资 万元 4428.23 2.1.2.1 设备投资占比 27.48% 2.1.3 其它投资 万元 4461.47 2.1.3.1 其它投资占比 27.69% 2.1.4 固定资产投资占比 80.82% 2.2 流动资金 万元 3091.56 2.2.1 流动资金占比 19.18% 3 收入 万元 20704.00 4 总成本 万元 16547.97 5 利润总额 万元 4156.03

6 净利润 万元 3117.02 7 所得税 万元 1.15 8 增值税 万元 573.25 9 税金及附加 万元 254.96 10 纳税总额 万元 1867.22 11 利税总额 万元 4984.24 12 投资利润率 25.79% 13 投资利税率 30.93% 14 投资回报率 19.34% 15 回收期 年 6.67 16 设备数量 台（套）134 17 年用电量 千瓦时 487789.17 18 年用水量 立方米 12448.29 19 总能耗 吨标准煤 61.01 20 节能率 29.51% 21 节能量 吨标准煤 16.22 22 员工数量 人 318

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 17687.02 17687.02 39369.08 39369.08 3344.22 1.1 主要生产车间 10612.21 10612.21 23621.45 23621.45 2073.42 1.2 辅助生产车间 5659.85 5659.85 12598.11 12598.11 1070.15 1.3 其他生产车间 1414.96 1414.96 2283.41 2283.41 200.65 2 仓储工程 3752.55 3752.55 9201.19 9201.19 568.43 2.1 成品贮存 938.14 938.14 2300.30 2300.30 142.11 2.2 原料仓储 1951.33 1951.33 4784.62 4784.62 295.58 2.3 辅助材料仓库 863.09 863.09 2116.27 2116.27 130.74 3 供配电工程 200.14 200.14 200.14 200.14 13.91 3.1 供配电室 200.14 200.14 200.14 200.14 13.91 4 给排水工程 230.16 230.16 230.16 230.16 12.44 4.1 给排水 230.16 230.16 230.16 230.16 12.44 5 服务性工程 2376.62 2376.62 2376.62 2376.62 146.82 5.1 办公用房 1022.81 1022.81 1022.81 1022.81 86.51 5.2 生活服务 1353.81 1353.81 1353.81 1353.81 72.39 6 消防及环保工程 670.46 670.46 670.46 670.46 46.60 6.1 消防环保工程 670.46 670.46 670.46 670.46 46.60 7 项目总图工程 100.07 100.07 100.07 100.07-92.87 7.1 场地及道路硬化 6381.74 1378.29 1378.29 7.2 场区围墙 1378.29 6381.74 6381.74 7.3 安全保卫室 100.07 100.07 100.07 100.07 8 绿化工程 2679.84 93.79 合计 25017.00 53524.75 53524.75 4133.34

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 61.01 1.1—年用电量 千瓦时 487789.17 1.2—年用电量 吨标准煤 59.95 1.3—年用水量 立方米 12448.29 1.4—年用水量 吨标准煤 1.06 2 年节能量 吨标准煤 16.22 3 节能率 29.51%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 11056.59 1.1——完成比例 68.61% 2 完成固定资产投资 万元 7402.28 2.1——完成比例 66.95% 3 完成流动资金投资 万元 3654.31 3.1——完成比例 33.05%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 216 1.2 人均年工资 万元 5.84 1.3 年工资额 万元 1107.77 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 48 2.2 人均年工资 万元 6.85 2.3 年工资额 万元 277.92 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 13 3.2 人均年工资 万元 7.56 3.3 年工资额 万元 81.41 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 25 4.2 人均年工资 万元 5.34 4.3 年工资额 万元 131.19 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 16 5.2 人均年工资 万元 6.47 5.3 年工资额 万元 75.66 6 职工工资总额 万元 1673.95

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 4133.34 4428.23 186.63 13023.04 1.1 工程费用 万元 4133.34 4428.23 13393.06 1.1.1 建筑工程费用 万元 4133.34 4133.34 25.65% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4428.23 4428.23 27.48% 1.2 工程建设其他费用 万元 4461.47 4461.47 27.69% 1.2.1 无形资产 万元 2615.21 2615.21 1.3 预备费 万元 1846.26 1846.26 1.3.1 基本预备费 万元 931.72 931.72 1.3.2 涨价预备费 万元 914.54 914.54 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 13023.04 13023.04

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 13393.06 8087.27 10036.28 13393.06 13393.06 13393.06 1.1 应收账款 万元 4017.92 2611.65 3013.44 4017.92 4017.92 4017.92 1.2 存货 万元 6026.88 3917.47 4520.16 6026.88 6026.88 6026.88 1.2.1 原辅材料 万元 1808.06 1175.24 1356.05 1808.06 1808.06 1808.06 1.2.2 燃料动力 万元 90.40 58.76 67.80 90.40 90.40 90.40 1.2.3 在产品 万元 2772.36 1802.04 2079.27 2772.36 2772.36 2772.36 1.2.4 产成品 万元 1356.05 881.43 1017.04 1356.05 1356.05 1356.05 1.3 现金 万元 3348.26 2176.37 2511.20 3348.26 3348.26 3348.26 2 流动负债 万元 10301.50 6695.97 7726.13 10301.50 10301.50 10301.50 2.1 应付账款 万元 10301.50 6695.97 7726.13 10301.50 10301.50 10301.50 3 流动资金 万元 3091.56 2009.51 2318.67 3091.56 3091.56 3091.56 4 铺底流动资金 万元 1030.51 669.84 772.89 1030.51 1030.51 1030.51

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 16114.60 123.74% 123.74% 100.00% 2 项目建设投资 万元 13023.04 100.00% 100.00% 80.82% 2.1 工程费用 万元 8561.57 65.74% 65.74% 53.13% 2.1.1 建筑工程费 万元 4133.34 31.74% 31.74% 25.65% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 4428.23 34.00% 34.00% 27.48% 2.2 工程建设其他费用 万元 2615.21 20.08% 20.08% 16.23% 2.2.1 无形资产 万元 2615.21 20.08% 20.08% 16.23% 2.3 预备费 万元 1846.26 14.18% 14.18% 11.46% 2.3.1 基本预备费 万元 931.72 7.15% 7.15% 5.78% 2.3.2 涨价预备费 万元 914.54 7.02% 7.02% 5.68% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 13023.04 100.00% 100.00% 80.82% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 3091.56 23.74% 23.74% 19.18% 7 铺底流动资金 万元 1030.52 7.91% 7.91% 6.39%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 13457.60 15528.00 20704.00 20704.00 20704.00 1.1 万元 13457.60 15528.00 20704.00 20704.00 20704.00 2 现价增加值 万元 4306.43 4968.96 6625.28 6625.28 6625.28 3 增值税 万元 372.61 429.94 573.25 573.25 573.25 3.1 销项税额 万元 3312.64 3312.64 3312.64 3312.64 3312.64 3.2 进项税额 万元 1780.60 2054.54 2739.39 2739.39 2739.39 4 城市维护建设税 万元 26.08 30.10 40.13 40.13 40.13 5 教育费附加 万元 11.18 12.90 17.20 17.20 17.20 6 地方教育费附加 万元 7.45 8.60 11.46 11.46 11.46 9 土地使用税 万元 186.17 186.17 186.17 186.17 186.17 10 税金及附加 万元 230.89 237.77 254.96 254.96 254.96

附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 4133.34 4133.34 当期折旧额 3306.67 165.33 165.33 165.33 165.33 165.33 净值 826.67 3968.01 3802.67 3637.34 3472.01 3306.67 2 机器设备 原值 4428.23 4428.23 当期折旧额 3542.58 236.17 236.17 236.17 236.17 236.17 净值 4192.06 3955.89 3719.71 3483.54 3247.37 3 建筑物及设备原值 8561.57 当期折旧额 6849.26 401.51 401.51 401.51 401.51 401.51 建筑物及设备净值 1712.31 8160.06 7758.55 7357.04 6955.53 6554.02 4 无形资产 原值 2615.21 2615.21 当期摊销额 2615.21 65.38 65.38 65.38 65.38 65.38 净值 2549.83 2484.45 2419.07 2353.69 2288.31 5 合计：折旧及摊销 9464.47 466.89 466.89 466.89 466.89 466.89

附表 11 ：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 11402.87 7411.87 8552.15 11402.87 11402.87 11402.87 2 外购燃料动力费 万元 753.40 489.71 565.05 753.40 753.40 753.40 3 工资及福利费 万元 1673.95 1673.95 1673.95 1673.95 1673.95 1673.95 4 修理费 万元 48.18 31.32 36.13 48.18 48.18 48.18 5 其它成本费用 万元 2202.68 1431.74 1652.01 2202.68 2202.68 2202.68 5.1 其他制造费用 万元 801.71 521.11 601.28 801.71 801.71 801.71 5.2 其他管理费用 万元 539.22 350.49 404.42 539.22 539.22 539.22 5.3 其他销售费用 万元 933.54 606.80 700.15 933.54 933.54 933.54 6 经营成本 万元 16081.08 10452.70 12060.81 16081.08 16081.08 16081.08 7 折旧费 万元 401.51 401.51 401.51 401.51 401.51 401.51 8 摊销费 万元 65.38 65.38 65.38 65.38 65.38 65.38 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 16547.97 11505.47 12946.19 16547.97 16547.97 16547.97 10.1 可变成本 万元 14407.13 9364.63 10805.35 14407.13 14407.13 14407.13 10.2 固定成本 万元 2140.84 2140.84 2140.84 2140.84 2140.84 2140.84 11 盈亏平衡点 57.35% 57.35%

附表 12 ：利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第...

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