砂浆项目行业调研市场分析报告

砂浆项目 行业调研市场分析报告 投资分析/ / 实施方案

砂浆项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 在建筑工程中，大家都知道混凝土的用量是最大的，那么干粉砂浆设备所生产的建筑砂浆的用量就是位列第二位，它的水泥用量就占全部建筑工程水泥用量的百分之 25 到 40 左右。而目前我国水泥的产量已经超过了 5.8 亿吨，由此可知，每年我国建筑砂浆类的需求量超过 3 亿吨。

虽然，干粉砂浆目前在国内还处于初期发展阶段。但是在我国经济发达地区现在已出现了很多特殊干粉商品砂浆生产工厂厂家，甚至绝大部分建筑砂浆还利用传统技术，在施工现场进行搅拌，可见，干粉砂浆的市场前景是十分广阔的。

并且，干粉砂浆设备产品的应用范围也是非常的广：其中，建筑砂浆是建筑工程中用量最大，同时也是用途最广的建筑材料，通常情况下，是由水、胶结料、细集料以及根据实际的需要而加入的外加剂或掺加料，按一定的配方比例混合而成。它在建筑工程中起到传递应力、防护、衬垫和霸结的作用。

首先，砖石结构中，砂浆薄层可以将单个的石、砖以及砌块等胶结起来，以构成砌体；第二，在装配式结构中，大型墙板和各种构件的接缝以及砖墙的勾缝中，也是需用到砂浆；第三，在装饰工程中，地面、墙面甚至是梁柱结构的表面都是需要用到砂浆抹面的，主要是起装饰以及保护结构的作用；最后，镕贴大理石、瓷砖、水磨石、贴面砖、瓷砖等也是需要用到砂浆的。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。

（二）工业绿色发展规划 绿色示范园区创建，选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范工程。到 2020 年，创建百家示范意义强、综合水平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心企业为抓手，开展试点示范，实施绿色采购，推行生产者责任延伸制度，在信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供应链示范企业。从国家层面看，“十三五”时期，随着我国资源环境约束的不断加大，绿色发展理念将深入全社会各个领域，循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作，政策扶持力度将只增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地，发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。充分利用多边和双边合作机制，加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话，积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定，推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作，继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。在中欧、中美及相关国际组织

等合作框架下，推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动，深入推进中欧绿色产品政策交流与对话，加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。

（三）x xxx 十三五发展规划 到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%。2015 年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为 8%左右。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

（四）x xx 高质量发展规划 推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素

相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略

机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。按照顶层设计，我国到建国 100 周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想，国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领，2015 年 5 月印发的《中国制造2025》，提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的 5 项重点工程，以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术，突破一批标志性产品和技术，提升中国制造业的整体竞争力。

三、鼓励中小企业发展 鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

四、项目必要性分析

预拌砂浆是指由专业化厂家生产的，用于建设工程中的各种砂浆拌合物，是我国近年发展起来的一种新型建筑材料,按性能可分为普通预拌砂浆和特种砂浆。

20 世纪五十年代初，欧洲国家就开始大量生产，使用预拌砂浆，至今已有 50 多年的发展历史。国内上海，常州等发达地区发展较快，同时，许多城市也在逐步禁止现场搅拌砂浆，推广使用预拌砂浆。优势有健康环保、质量稳定、节能舒适等。

普通砂浆主要包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆。砌筑砂浆、抹灰砂浆主要用于承重墙、非承重墙中各种混凝土砖、粉煤灰砖和粘土砖的砌筑和抹灰，地面砂浆用于普通及特殊场合的地面找平。特种砂浆包括保温砂浆、装饰砂浆、自流平砂浆、防水砂浆等，其用途也多种多样，广泛用于建筑外墙保温、室内装饰修补等。

随着建筑业技术进步和文明施工要求的提高，现场拌制砂浆日益显示出其固有的缺陷，如砂浆质量不稳定、材料浪费大、砂浆品种单一、文明施工程度低以及污染环境等。因此，取消现场拌制砂浆，采用工业化生产的预拌砂浆势在必行，它是保证建筑工程质量、提高建筑施工现代化水平、实现资源综合利用、减少城市污染、改善大气环境、发展散装水泥、实现可持续发展的一项重要举措。我国从 20 世纪

90 年代开始研究应用预拌砂浆这一新型建筑材料，预拌砂浆技术已经比较成熟，而且在各级政府部门的积极推动下，预拌砂浆生产厂如雨后春笋般在我国蓬勃发展，已形成一定的规模。目前我国推广应用预拌砂浆的条件已经具备，时机已经成熟，可以在全国范围内逐步推广应用。2007 年 6 月 6 日，商务部、公安部、建设部等六部委联合发布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，要求北京、天津、上海等 l0 个城市从 2007 年 9 月 1 日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆(第一批)；重庆等 33 个城市从 2008 年 7 月 1 日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆(第二批)；长春等 84 个城市从 2009 年 7月 1 日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆(第三批。可见我国对推广应用预拌砂浆采取了坚决的态度，并制定了相应的政策。但预拌砂浆作为一种产品，必须制订出一个在技术上和管理上均具有可操作性的标准，使砂浆商品化做到技术先进、质量保证、经济合理。在这种形势下，建设部于 2005 年下达了编制行业标准《商品砂浆》的任务，标准编制组成员来自北京、上海、广州等预拌砂浆发展较快、较好的大城市，且多年从事预拌砂浆的研究、开发等工作，具有丰富的理论、实践经验。该标准现已颁布，标准号为 JG/T230－2007，于 2008 年 2月 1 日起实施。由于“商品砂浆”用语不够规范，故标准更名为《预

拌砂浆》。该标准的实施对预拌砂浆的生产和应用以及建筑业的可持续发展将起到十分有力的推动作用。

第二章 行业发展形势分析 我国建筑砂浆完整经历了石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆到干拌砂浆的发展历程，从上世纪八十年代开始北京、上海等地开始引进研究干混砂浆技术，直到九十年代末期，才开始出现具有一定规模的干拌砂浆生产厂家。

上海、北京、广东是全国干混砂浆发展较快的地区，除此外江苏、天津、厦门发展也比较迅速，随着地方政府对节能减排政策的贯彻落实，对预拌砂浆大力支持和推广，很多地区的砂浆企业都瞄准了这一大好契机，预拌砂浆所面临的发展机遇如同当年预拌混凝土面替代现场搅拌混凝土的历史机遇，由目前预拌混凝土的大规模应用可以展望预拌砂浆的发展前景。

无论是对于新建建筑还是改造建筑，预拌砂浆都是其中不可或缺的重要成分，更能大幅度降低建筑的二次施工率，在不断提高人们居住环境舒适度的同时，降低建筑耗能总量，节约能源，保护环境有着十分重要的意义。

第三章 重点企业调研分析

砂浆是建筑工程中用途广泛的一种建筑材料。水泥一般通过混凝土和砂浆应用到建筑工程中，由于砂浆通常作为辅助材料，用于表面处理或砌体等的粘接，因此用量比混凝土要少得多。预拌砂浆指在专业工厂进行配料和混合而生产的商品化砂浆，预拌砂浆是区别于现场搅拌砂浆而言的。由于砂浆的现场配制带来了诸多问题，加上劳动力成本的提升，预拌砂浆应运而生，早在 20 世纪五十年代初就开始在欧洲国家大量生产和使用。

根据国家标准（GB/T25181-2010）《预拌砂浆》，预拌砂浆是指专业生产厂家生产的湿拌砂浆或干混砂浆。湿拌砂浆是水泥、细骨料、矿物掺合料、外加剂、添加剂和水按照一定比例在搅拌站经计量、拌制后运至使用地点，并在规定时间内使用的拌合物。干混砂浆是水泥、干燥骨料或粉料、添加剂以及根据性能确定的其他组分，按一定比例，在专业生产厂经计量、混合而成的混合物，在使用地点按规定比例加水或配套组分拌和使用。

一、x xxx 投资公司 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

2018 年，xxx 投资公司实现营业收入 11689.09 万元，同比增长 25.73%（2392.38 万元）。其中，主营业业务水泥砂浆生产及销售收入为10900.35 万元，占营业总收入的 93.25%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2454.71 3272.95 3039.16 2922.27 11689.09 2 主营业务收入 2289.07 3052.10 2834.09 2725.09 10900.35 2.1 水泥砂浆(A)755.39 1007.19 935.25 899.28 3597.12 2.2 水泥砂浆(B)526.49 701.98 651.84 626.77 2507.08 2.3 水泥砂浆(C)389.14 518.86 481.80 463.26 1853.06 2.4 水泥砂浆(D)274.69 366.25 340.09 327.01 1308.04 2.5 水泥砂浆(E)183.13 244.17 226.73 218.01 872.03 2.6 水泥砂浆(F)114.45 152.60 141.70 136.25 545.02 2.7 水泥砂浆(...)45.78 61.04 56.68 54.50 218.01 3 其他业务收入 165.64 220.85 205.07 197.18 788.74 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 2530.97 万元，较去年同期相比增长 620.97 万元，增长率 32.51%；实现净利润 1898.23 万元，较去年同期相比增长 353.52 万元，增长率 22.89%。

8 2018 年主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入 万元 11689.09 完成主营业务收入 万元 10900.35 主营业务收入占比 93.25% 营业收入增长率（同比）25.73% 营业收入增长量（同比）万元 2392.38 利润总额 万元 2530.97 利润总额增长率 32.51% 利润总额增长量 万元 620.97 净利润 万元 1898.23 净利润增长率 22.89% 净利润增长量 万元 353.52 投资利润率 48.09% 投资回报率 36.07% 财务内部收益率 20.47% 企业总资产 万元 14457.00 流动资产总额占比 万元 30.40% 流动资产总额 万元 4395.16 资产负债率 24.18% 二、x xxx 实业发展公司 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业

学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管

理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

xxx 实业发展公司 2018 年产值 19351.03 万元，较上年度 16323.10 万元增长 18.55%，其中主营业务收入 18812.25 万元。2018 年实现利润总额5234.99 万元，同比增长 20.71%；实现净利润 1924.79 万元，同比增长18.96%；纳税总额 117.69 万元，同比增长 13.51%。2018 年底，xxx 实业发展公司资产总额 43645.39 万元，资产负债率 48.85%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 公司承办的“砂浆项目”主要从事水泥砂浆项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 砂浆项目选址于 xx 经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx 经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：砂浆项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 砂浆项目 在建筑工程中，大家都知道混凝土的用量是最大的，那么干粉砂浆设备所生产的建筑砂浆的用量就是位列第二位，它的水泥用量就占全部建筑工程水泥用量的百分之 25 到 40 左右。而目前我国水泥的产量已经超过了5.8 亿吨，由此可知，每年我国建筑砂浆类的需求量超过 3 亿吨。

我国建筑砂浆完整经历了石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆到干拌砂浆的发展历程，从上世纪八十年代开始北京、上海等地开始引进研究干混砂浆技术，直到九十年代末期，才开始出现具有一定规模的干拌砂浆生产厂家。

（二）项目选址 xx 经济开发区

（三）项目用地规模 项目总用地面积 16608.30平方米（折合约 24.90 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 65.99%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度 187.40 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 16608.30平方米，建筑物基底占地面积 10959.82平方米，总建筑面积 27735.86平方米，其中：规划建设主体工程 19200.44平方米，项目规划绿化面积 2159.91平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 96 台（套），设备购置费 1732.83 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1022770.62 千瓦时，折合 125.70 吨标准煤。

2、项目年总用水量 5852.57 立方米，折合 0.50 吨标准煤。

3、“砂浆项目投资建设项目”，年用电量 1022770.62 千瓦时，年总用水量 5852.57 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.20 吨标准煤/年。达产年综合节能量 49.08 吨标准煤/年，项目总节能率 23.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xx 经济开发区发展规划，符合 xx 经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 6319.66 万元，其中：固定资产投资 4666.26 万元，占项目总投资的 73.84%；流动资金 1653.40 万元，占项目总投资的 26.16%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 12284.00 万元，总成本费用 9521.02 万元，税金及附加 112.17 万元，利润总额 2762.98 万元，利税总额 3256.25 万元，税后净利润 2072.24 万元，达产年纳税总额 1184.02 万元；达产年投资利润率 43.72%，投资利税率 51.53%，投资回报率 32.79%，全部投资回收期4.55 年，提供就业职位 170 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、报告说明 项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 经济开发区及 xx 经济开发区水泥砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进 xx 经济开发区水泥砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“砂浆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济开发区经济发展，为社会提供就业职位170 个，达产年纳税总额 1184.02 万元，可以促进 xx 经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 43.72%，投资利税率 51.53%，全部投资回报率 32.79%，全部投资回收期 4.55 年，固定资产投资回收期 4.55 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 16608.30 24.90 亩 1.1 容积率 1.67 1.2 建筑系数 65.99% 1.3 投资强度 万元/亩 187.40 1.4 基底面积 平方米 10959.82 1.5 总建筑面积 平方米 27735.86 1.6 绿化面积 平方米 2159.91 绿化率 7.79% 2 总投资 万元 6319.66 2.1 固定资产投资 万元 4666.26 2.1.1 土建工程投资 万元 2288.72 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.22% 2.1.2 设备投资 万元 1732.83 2.1.2.1 设备投资占比 27.42% 2.1.3 其它投资 万元 644.71 2.1.3.1 其它投资占比 10.20% 2.1.4 固定资产投资占比 73.84% 2.2 流动资金 万元 1653.40 2.2.1 流动资金占比 26.16% 3 收入 万元 12284.00 4 总成本 万元 9521.02 5 利润总额 万元 2762.98 6 净利润 万元 2072.24 7 所得税 万元 1.67 8 增值税 万元 381.10 9 税金及附加 万元 112.17 10 纳税总额 万元 1184.02

11 利税总额 万元 3256.25 12 投资利润率 43.72% 13 投资利税率 51.53% 14 投资回报率 32.79% 15 回收期 年 4.55 16 设备数量 台（套）96 17 年用电量 千瓦时 1022770.62 18 年用水量 立方米 5852.57 19 总能耗 吨标准煤 126.20 20 节能率 23.70% 21 节能量 吨标准煤 49.08 22 员工数量 人 170

第五章 总结及展望 1、砂浆是建筑工程中用途广泛的一种建筑材料。水泥一般通过混凝土和砂浆应用到建筑工程中，由于砂浆通常作为辅助材料，用于表面处理或砌体等的粘接，因此用量比混凝土要少得多。预拌砂浆指在专业工厂进行配料和混合而生产的商品化砂浆，预拌砂浆是区别于现场搅拌砂浆而言的。由于砂浆的现场配制带来了诸多问题，加上劳动力成本的提升，预拌砂浆应运而生，早在 20 世纪五十年代初就开始在欧洲国家大量生产和使用。

2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

3、金融对实体经济支持不充分，削弱我国产业竞争力。一是资金等生产要素脱实向虚，影响实体经济的创新动力。今年三季度末，我国本外币

工业中长期贷款余额 8.2 万亿元，同比增长 6.9%，增速较 2016 年有明显提高，但仍低于 2011 年 12.5%的平均增长水平；本外币工业中长期贷款余额占本外币各项贷款余额的比重自 2011 年以来逐季下降，三季度末已降至6.66%，较去年同期回落 0.3 个百分点。二是经济结构脱实向虚，削弱产业竞争力。前三季度金融业增加值占 GDP 的比重达 8.5%，远远超过英、美、日、德等经济体；而制造业增加值占 GDP 的比重降至 29.4%，已低于预警监测 30%的标准。长此以往，将导致过度金融化和产业空心化，进而影响我国产业竞争力。

4、预拌砂浆是指由专业化厂家生产的，用于建设工程中的各种砂浆拌合物，是我国近年发展起来的一种新型建筑材料,按性能可分为普通预拌砂浆和特种砂浆。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 16608.30 24.90 亩 1.1 容积率 1.67 1.2 建筑系数 65.99% 1.3 投资强度 万元/亩 187.40 1.4 基底面积 平方米 10959.82 1.5 总建筑面积 平方米 27735.86 1.6 绿化面积 平方米 2159.91 绿化率 7.79% 2 总投资 万元 6319.66 2.1 固定资产投资 万元 4666.26 2.1.1 土建工程投资 万元 2288.72 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.22% 2.1.2 设备投资 万元 1732.83 2.1.2.1 设备投资占比 27.42% 2.1.3 其它投资 万元 644.71 2.1.3.1 其它投资占比 10.20% 2.1.4 固定资产投资占比 73.84% 2.2 流动资金 万元 1653.40 2.2.1 流动资金占比 26.16% 3 收入 万元 12284.00 4 总成本 万元 9521.02 5 利润总额 万元 2762.98

6 净利润 万元 2072.24 7 所得税 万元 1.67 8 增值税 万元 381.10 9 税金及附加 万元 112.17 10 纳税总额 万元 1184.02 11 利税总额 万元 3256.25 12 投资利润率 43.72% 13 投资利税率 51.53% 14 投资回报率 32.79% 15 回收期 年 4.55 16 设备数量 台（套）96 17 年用电量 千瓦时 1022770.62 18 年用水量 立方米 5852.57 19 总能耗 吨标准煤 126.20 20 节能率 23.70% 21 节能量 吨标准煤 49.08 22 员工数量 人 170

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 7748.59 7748.59 19200.44 19200.44 1742.83 1.1 主要生产车间 4649.15 4649.15 11520.26 11520.26 1080.55 1.2 辅助生产车间 2479.55 2479.55 6144.14 6144.14 557.71 1.3 其他生产车间 619.89 619.89 1113.63 1113.63 104.57 2 仓储工程 1643.97 1643.97 5548.02 5548.02 366.25 2.1 成品贮存 410.99 410.99 1387.01 1387.01 91.56 2.2 原料仓储 854.86 854.86 2884.97 2884.97 190.45 2.3 辅助材料仓库 378.11 378.11 1276.04 1276.04 84.24 3 供配电工程 87.68 87.68 87.68 87.68 6.51 3.1 供配电室 87.68 87.68 87.68 87.68 6.51 4 给排水工程 100.83 100.83 100.83 100.83 5.82 4.1 给排水 100.83 100.83 100.83 100.83 5.82 5 服务性工程 1041.18 1041.18 1041.18 1041.18 68.73 5.1 办公用房 431.99 431.99 431.99 431.99 36.58 5.2 生活服务 609.19 609.19 609.19 609.19 41.19 6 消防及环保工程 293.72 293.72 293.72 293.72 21.81 6.1 消防环保工程 293.72 293.72 293.72 293.72 21.81 7 项目总图工程 43.84 43.84 43.84 43.84 33.19 7.1 场地及道路硬化 2802.52 641.29 641.29 7.2 场区围墙 641.29 2802.52 2802.52 7.3 安全保卫室 43.84 43.84 43.84 43.84 8 绿化工程 1245.24 43.58 合计 10959.82 27735.86 27735.86 2288.72

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 126.20 1.1—年用电量 千瓦时 1022770.62 1.2—年用电量 吨标准煤 125.70 1.3—年用水量 立方米 5852.57 1.4—年用水量 吨标准煤 0.50 2 年节能量 吨标准煤 49.08 3 节能率 23.70%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 5262.72 1.1——完成比例 83.28% 2 完成固定资产投资 万元 3869.94 2.1——完成比例 73.53% 3 完成流动资金投资 万元 1392.78 3.1——完成比例 26.47%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 116 1.2 人均年工资 万元 5.22 1.3 年工资额 万元 637.93 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 26 2.2 人均年工资 万元 6.49 2.3 年工资额 万元 161.32 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 7 3.2 人均年工资 万元 6.11 3.3 年工资额 万元 47.78 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 14 4.2 人均年工资 万元 5.83 4.3 年工资额 万元 70.04 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 7 5.2 人均年工资 万元 5.95 5.3 年工资额 万元 55.86 6 职工工资总额 万元 972.93

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 2288.72 1732.83 187.40 4666.26 1.1 工程费用 万元 2288.72 1732.83 9154.95 1.1.1 建筑工程费用 万元 2288.72 2288.72 36.22% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 1732.83 1732.83 27.42% 1.2 工程建设其他费用 万元 644.71 644.71 10.20% 1.2.1 无形资产 万元 379.85 379.85 1.3 预备费 万元 264.86 264.86 1.3.1 基本预备费 万元 119.10 119.10 1.3.2 涨价预备费 万元 145.76 145.76 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 4666.26 4666.26

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 9154.95 4904.99 5290.39 9154.95 9154.95 9154.95 1.1 应收账款 万元 2746.49 1647.89 1922.54 2746.49 2746.49 2746.49 1.2 存货 万元 4119.73 2471.84 2883.81 4119.73 4119.73 4119.73 1.2.1 原辅材料 万元 1235.92 741.55 865.14 1235.92 1235.92 1235.92 1.2.2 燃料动力 万元 61.80 37.08 43.26 61.80 61.80 61.80 1.2.3 在产品 万元 1895.08 1137.05 1326.55 1895.08 1895.08 1895.08 1.2.4 产成品 万元 926.94 556.16 648.86 926.94 926.94 926.94 1.3 现金 万元 2288.74 1373.24 1602.12 2288.74 2288.74 2288.74 2 流动负债 万元 7501.55 4500.93 5251.09 7501.55 7501.55 7501.55 2.1 应付账款 万元 7501.55 4500.93 5251.09 7501.55 7501.55 7501.55 3 流动资金 万元 1653.40 992.04 1157.38 1653.40 1653.40 1653.40 4 铺底流动资金 万元 551.13 330.68 385.79 551.13 551.13 551.13

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 6319.66 135.43% 135.43% 100.00% 2 项目建设投资 万元 4666.26 100.00% 100.00% 73.84% 2.1 工程费用 万元 4021.55 86.18% 86.18% 63.64% 2.1.1 建筑工程费 万元 2288.72 49.05% 49.05% 36.22% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 1732.83 37.14% 37.14% 27.42% 2.2 工程建设其他费用 万元 379.85 8.14% 8.14% 6.01% 2.2.1 无形资产 万元 379.85 8.14% 8.14% 6.01% 2.3 预备费 万元 264.86 5.68% 5.68% 4.19% 2.3.1 基本预备费 万元 119.10 2.55% 2.55% 1.88% 2.3.2 涨价预备费 万元 145.76 3.12% 3.12% 2.31% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 4666.26 100.00% 100.00% 73.84% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 1653.40 35.43% 35.43% 26.16% 7 铺底流动资金 万元 551.13 11.81% 11.81% 8.72%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 7370.40 8598.80 12284.00 12284.00 12284.00 1.1 万元 7370.40 8598.80 12284.00 12284.00 12284.00 2 现价增加值 万元 2358.53 2751.62 3930.88 3930.88 3930.88 3 增值税 万元 228.66 266.77 381.10 381.10 381.10 3.1 销项税额 万元 1965.44 1965.44 1965.44 1965.44 1965.44 3.2 进项税额 万元 950.60 1109.04 1584.34 1584.34 1584.34 4 城市维护建设税 万元 16.01 18.67 26.68 26.68 26.68 5 教育费附加 万元 6.86 8.00 11.43 11.43 11.43 6 地方教育费附加 万元 4.57 5.34 7.62 7.62 7.62 9 土地使用税 万元 66.43 66.43 66.43 66.43 66.43 10 税金及附加 万元 93.87 98.45 112.17 112.17 112.17

附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 2288.72 2288.72 当期折旧额 1830.98 91.55 91.55 91.55 91.55 91.55 净值 457.74 2197.17 2105.62 2014.07 1922.52 1830.98 2 机器设备 原值 1732.83 1732.83 当期折旧额 1386.26 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42 净值 1640.41 1547.99 1455.58 1363.16 1270.74 3 建筑物及设备原值 4021.55 当期折旧额 3217.24 183.97 183.97 183.97 183.97 183.97 建筑物及设备净值 804.31 3837.58 3653.61 3469.64 3285.67 3101.70 4 无形资产 原值 379.85 379.85 当期摊销额 379.85 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 净值 370.35 360.86 351.36 341.87 332.37 5 合计：折旧及摊销 3597.09 193.47 193.47 193.47 193.47 193.47

附表 11 ：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 5983.82 3590.29 4188.67 5983.82 5983.82 5983.82 2 外购燃料动力费 万元 472.38 283.43 330.67 472.38 472.38 472.38 3 工资及福利费 万元 972.93 972.93 972.93 972.93 972.93 972.93 4 修理费 万元 22.08 13.25 15.46 22.08 22.08 22.08 5 其它成本费用 万元 1876.34 1125.80 1313.44 1876.34 1876.34 1876.34 5.1 其他制造费用 万元 435.90 261.54 305.13 435.90 435.90 435.90 5.2 其他管理费用 万元 335.43 201.26 234.80 335.43 335.43 335.43 5.3 其他销售费用 万元 1056.73 634.04 739.71 1056.73 1056.73 1056.73 6 经营成本 万元 9327.55 5596.53 6529.28 9327.55 9327.55 9327.55 7 折旧费 万元 183.97 183.97 183.97 183.97 183.97 183.97 8 摊销费 万元 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 9521.02 6179.17 7014.63 9521.02 9521.02 9521.02 10.1 可变成本 万元 8354.62 5012.77 5848.23 8354.62 8354.62 8354.62 10.2 固定成本 万元 1166.40 1166.40 1166.40 1166.40 1166.40 1166.40 11 盈亏平衡点 57.36% 57.36%

附表 12 ：利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 12284.00 7370.40 8598.80 12284.00 12284.00 12284.00 2 税金及附加 万元 112.17 93.87 98.45 112.17 112.17 112.17 3 总成本费用 万元 9521.02 6179.17 7014.63 9521.02 9521.02 9521.02 5 增值税 万元 381.10 228.66 266.77 381.10 381.10 381.10 6 利润总额 万元 2762.98-20950.64-23541.50 2762.98 2762.98 2762.98 8 应纳税所得额 万元 2762.98-20950.64-23541.50 2762.98 2762.98 2762.98 9 企业所得税 万元 690.75-5237.66-5885.38 690.75 690.75 690.75 10 税后净利润 万元 2072.24-15712.98-17656.12 2072.24 2072.24 2072.24 11 可供分配的利润 万元 2072.24-15712.98-17656.12 2072.24 2072.24 2072.24 12 法定盈余公积金 万元 207.22-1571.30-1765.61 207.22 207.22 207.22 13 可供投资者分配利润 万元 1865.02-14141.68-15890.51 1865.02 1865.02 1865.02 14 应付普通股股利 万元 1865.02-14141.68-15890.51 1865.02 1865.02 1865.02 15 各投资方利润分配 万元 1865.02-14141.68-15890.51 1865.02 1865.02 1865.02 15.1 项目承办方股利分配 万元 1865.02-14141.68-15890.51 1865.02 1865.02 1865.02 16 息税前利润 万元 2762.98-20950.64-23541.50 2762.98 2762.98 2762.98 17 息税折旧摊销前利润 万元 2956.45--2956.45 2956.45 2956.45

20757.17 23348.03 18 销售净利润率 % 16.87%-213.19%-205.33% 16.87% 16.87% 16.87% 19 全部投资利润率 % 43.72%-331.52%-372.51% 43.72% 43.72% 43.72% 20 全部投资利税率 % 51.53% 51.53% 51.53% 51.53% 21 全部投资回报率 % 32.79%-248.64%-279.38% 32.79% 32.79% 32.79% 22 总投资收益率 % 32.79%-248.64%-279.38% 32.79% 32.79% 32.79% 23 资本金净利润率 % 32.79%-248.64%-279.38% 32.79% 32.79% 32.79%

附表 13 ：盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 2072.24 2 投资利润率 43.72% 3 投资利税率 51.53% 4 投资回报率 32.79% 5 回收期 年 4.55

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