钢丝生产加工项目行业调研市场分析报告

钢丝生产加工项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资方案/ / 产业运营

钢丝生产加工项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 国外胎圈钢丝行业的起步早于国内，20 世纪 90 年代，胎圈钢丝已经成为世界金属制品行业的投资热点。根据数据研究显示，全球胎圈钢丝产量由 2001 年的 28.5 万吨发展到 2013 年的 195 万吨左右，生产厂家由 30 多家发展到 70 多家，胎圈钢丝的生产技术也发展至成熟阶段。

我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。

我国胎圈钢丝生产企业目前有 40 余家，其中年生产能力在 2 万吨以上的企业有 10 家左右，约占国内市场份额的 70%以上。除公司外，行业内形成一定品牌影响的胎圈钢丝生产企业主要有江苏兴达钢帘线股份有限公司、张家港市胜达钢绳有限公司等公司，其年产能力均达

到 8 万吨以上。因此，我国轮胎骨架材料行业的市场份额主要集中在少数几家大型生产企业手里，行业集中度较高。

我国胎圈钢丝行业增速与轮胎行业发展状况基本保持一致，伴随轮胎行业逐步走向成熟，呈现增速放缓的趋势。

随着我国高速公路的快速发展，子午线轮胎的应用越来越多，对胎圈钢丝和钢帘线的质量都提出了更高更新的要求。国外胎圈钢丝行业发展历史较长，研发技术水平相对成熟，生产出来的胎圈钢丝产品较国内同类产品性能更为优异，相应成本也较高。国内胎圈钢丝产品总体以普通性能产品为主，高性能产品相对缺乏。为此，内资企业只有不断地加大技术和资金投入，开发并生产高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种高性能胎圈钢丝产品，提高产品的科技含量，才能使产品在国内外市场的竞争能力大幅度提高。

为减少环境污染，更好的保护自然环境，汽车行业以及轮胎行业越来越重视环保要求，减少二氧化碳排放。与此相应，胎圈钢丝生产企业需要开发更多适合绿色轮胎的钢丝产品，在确保轮胎正常性能的前提下，提高胎圈钢丝的各项性能指标，减少胎圈钢丝的使用量，从而减轻轮胎重量，降低汽车行驶过程中的油耗，最终达到节能减排的目的。

随着市场竞争的加剧，胎圈钢丝制品生产企业纷纷采取各种措施调整产品结构，包括引进新设备，改造原有设备，调整产品生产比例，生产新产品等，有利于企业综合实力的提高。国外胎圈钢丝企业对技术创新和工艺改进方面尤其重视，一些知名企业已经建立了专门的技术中心，在提高产品性能、提高生产效率及节能环保等方面做了大量工作，将大量新技术、新工艺应用到胎圈钢丝的研发和生产中，最终提高了自身的核心竞争力，直接推动了产业技术升级。

在全球经济一体化的大背景下，企业为了获取更多的利益，充分利用自身的优势，开始了跨国并购的步伐。跨国公司的显著特点是具有完整的全球战略，以世界市场为角逐的目标，对再生产周期的各个环节实行国际化安排。近年行业内比较知名的案例是世界最大的钢铁企业安赛乐米塔尔集团对中国荣成成山钢帘线公司的并购，之后成立了安赛乐米塔尔荣成公司，主要生产钢帘线和胎圈钢丝等产品。并购完成后，新公司既可以充分利用安赛乐米塔尔集团的技术优势，又可以充分利用中国国内成本较低的资源优势，大幅提升了企业的竞争力。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025

坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

（二）工业绿色发展规划

技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为 41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到 40%左右。因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。

（三）x xxx 十三五发展规划 展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。到 2030 年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（四）x xx 高质量发展规划 按照顶层设计，我国到建国 100 周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想，国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领，2015 年 5 月印发的《中国制造

2025》，提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的 5 项重点工程，以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术，突破一批标志性产品和技术，提升中国制造业的整体竞争力。着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。

三、鼓励中小企业发展 民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

四、项目必要性分析 异形钢丝主要指非圆断面钢丝，从名称上区别于圆形钢丝。异形钢丝的特点是钢丝断面形状较复杂，尺寸精度要求较高，形状满足特殊需要，不须再切削加工。生产圆形钢丝主要采取拉拔加工，工艺比较简单，生产效率较高；异形钢丝生产则须要采用特殊模具通过拉拔、轧制或拉轧结合的方式来加工多种形状不同的钢丝，工艺相对复杂，生产效率比较低。

异形钢丝产量较小，生产难度较大，质量较难控制，价值和效益不太明显，因而没有得到专业厂家的重视。由于起步较晚，我国生产企业采取特殊模具拉拔、轧制和拉轧结合的方式，虽然已能生产多种形状的异形钢丝，但在钢丝形状尺寸、公差、通条性能、外观和表面处理上仍与国外的先进技术有一定差距。因此，我国大部分用于高端产品的高质量异形钢丝还主要依赖进口，例如轿车气门簧用卵形钢丝等。近年来，由于我国国民经济发展的需要，异形钢丝的生产在我国开始得到重视和发展。

第二章 行业发展形势分析 从国内市场来看，中国作为全球最大的轮胎消耗国、生产国和出口国，其轮胎产业未来很长时间内将保持较为平稳的发展速度，因此轮胎用骨架材料行业也面临着巨大的市场。作为重要的轮胎骨架材料，胎圈钢丝行业未来发展空间较为广阔。从近几年国内胎圈钢丝行业的发展状况看，胎圈钢丝产量呈现出了逐年递增的发展态势。

伴随轮胎行业稳健的增长态势，汽车行业对于轮胎的安全性能和环保性能要求越来越高，与此相应，高性能胎圈钢丝将成为胎圈钢丝未来市场发展的主要趋势，高性能胎圈钢丝的研发水平和生产能力将成为决定胎圈钢丝制造企业生存发展的核心竞争力。胎圈钢丝制造企业必须加大研发力度，生产制造出更多品种和规格的高性能胎圈钢丝，以适应未来市场的需求。胎圈钢丝行业正朝着规模化、科技化和低碳化方向发展，一些规模较小、产品品质较差、缺乏自主创新能力的企业将在产品升级过程中逐渐淡出市场，与此同时，跨国并购将随之加剧。

伴随着我国汽车保有量的不断增长、新车市场不断扩大，以及机械装备行业的持续发展，我国轮胎行业有望维持长期平稳的发展。因

此，作为轮胎产业的上游行业，在可预见的未来一段时期内，我国胎圈钢丝行业将维持较为稳定的发展态势。

经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已达到从成长期向成熟期过渡的阶段。目前国内主要胎圈钢丝生产厂家约有 40 家，其中，规模较大的生产企业除了本公司外，主要有高丽制钢（中国）、江苏兴达、张家港市胜达钢绳有限公司等。这些胎圈钢丝生产企业已经具备了年产 8万吨以上的生产规模，并在市场上建立了一定的声誉，技术水平也相对成熟。估计未来的三到五年，行业内各生产企业将保持相对稳定的竞争格局，不会发生重大的变化。

随着行业的发展，我国胎圈钢丝的生产工艺和技术水平也不断提高。胎圈钢丝产品从单一品种向多品种方向发展。冷拉胎圈钢丝逐步被淘汰，回火胎圈钢丝得到普及，胎圈钢丝的各项性能也逐步得到提高，已经开始从普通性能胎圈钢丝向高性能胎圈钢丝升级。

近年来，汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加，因此轮胎生产厂家不仅对胎圈钢丝的强度指标要求越来越高，而且对其他性能指标的要求也不断提高。低碳经济的兴起，更是对轮胎的环保性能提出了更高的要求。作为轮胎制品的重要骨架材料，胎圈钢丝产品的性能必须实现更高的环保性能要求。通过提高各项性能指标，提高产

品质量，从而在轮胎制造中降低钢丝使用量，达到减轻轮胎重量，实现节能减排的效果。因此针对高性能子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。

随着制造业向亚洲地区的倾斜，汽车以及轮胎产业也向以中国为首的发展中国家逐步转移。相对西方发达国家，中国拥有大量的人才、较低的劳动力和广阔的市场，具有明显的优势。世界经济的全球化和信息化，带来了企业间竞争的国际化。面对全球化势态，资本必然向利润最高、制造成本最低的地方流动。为了降低成本，世界胎圈钢丝生产企业相继在中国投资设厂，韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际知名企业已在中国大陆建立了分支机构，并占据了重要的市场份额。因此，对于国内胎圈钢丝生产企业而言，国际化市场竞争的趋势在逐步加剧。国际化竞争将是企业发展到一定程度必然需要面对的，也是行业未来发展不可避免的趋势。

第三章 重点企业调研分析 弹簧钢丝是用于做弹簧(spring)或钢丝型件(wireform)的一种钢丝，弹簧钢丝可以按制造工艺分类，如生拉弹簧钢丝(拉拔前不经过铅浴淬火处理)、铅淬火弹簧钢丝、镀锌弹簧钢丝、油淬火弹簧钢丝等，在多个行业中都有着重要的作用。

弹簧在弹性范围内使用，卸载后应回复到原来位置，希望塑性变形越小越好，因此钢丝应具有高的弹性极限，屈服强度和抗拉强度。屈强比越高，弹性极限就越接近抗拉强度，因而越能提高强度利用率，制成的弹簧弹力越强。

近年来，我国弹簧钢丝行业有了很大的发展，企业数量不断增加，产业规模也不断增大，但是，我国钢铁企业由于技术设备相对落后，难以生产高质量的气门簧用钢丝。目前弹簧钢丝生产的原材料烧损、脱碳严重，表面质量差，难以满足高性能的弹簧钢丝的生产要求。对于企业而言，在积极开发高性能弹簧钢的同时，充分发挥现有弹簧钢及新型弹簧钢潜力，如改进生产工艺，采用新技术，对成分进行调整等，进一步提高其性能，扩大应用范围。

为了促进我国弹簧钢丝行业的健康发展，我国也出台了行业标准，对弹簧钢丝的成形工艺和热处理工艺等作出了相关规定。要求冷拉弹簧钢丝和油淬火回火弹簧钢丝都以供货状态钢丝直接绕制弹簧，弹簧成形后经消除应力处理直接使用。冷拉弹簧钢丝的抗拉强度要略高于油淬火回火钢丝。弹簧依靠弹性变形吸收冲击能量，所以弹簧钢丝不一定要有很高的塑性，但起码要有能承受弹簧成型的塑性，以及足够的能承受冲击能量的韧性。

我国弹簧钢丝应用空间广泛，但是技术方面还不够成熟。企业应当改进生产工艺，挖掘原有钢种的潜力，开发新钢种、新工艺，以适应对高性能弹簧钢丝不断增长的质量需求。

一、x xxx 集团 通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

2018 年，xxx 集团实现营业收入 3762.53 万元，同比增长 26.06%（777.72 万元）。其中，主营业业务钢丝生产及销售收入为 3385.61 万元，占营业总收入的 89.98%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 790.13 1053.51 978.26 940.63 3762.53 2 主营业务收入 710.98 947.97 880.26 846.40 3385.61 2.1 钢丝(A)234.62 312.83 290.49 279.31 1117.25 2.2 钢丝(B)163.52 218.03 202.46 194.67 778.69 2.3 钢丝(C)120.87 161.16 149.64 143.89 575.55

2.4 钢丝(D)85.32 113.76 105.63 101.57 406.27 2.5 钢丝(E)56.88 75.84 70.42 67.71 270.85 2.6 钢丝(F)35.55 47.40 44.01 42.32 169.28 2.7 钢丝(...)14.22 18.96 17.61 16.93 67.71 3 其他业务收入 79.15 105.54 98.00 94.23 376.92 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 845.92 万元，较去年同期相比增长 90.14 万元，增长率 11.93%；实现净利润 634.44 万元，较去年同期相比增长 111.68 万元，增长率 21.36%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 3762.53 完成主营业务收入 万元 3385.61 主营业务收入占比 89.98% 营业收入增长率（同比）26.06% 营业收入增长量（同比）万元 777.72 利润总额 万元 845.92 利润总额增长率 11.93% 利润总额增长量 万元 90.14 净利润 万元 634.44 净利润增长率 21.36% 净利润增长量 万元 111.68 投资利润率 39.80% 投资回报率 29.85% 财务内部收益率 21.40%

企业总资产 万元 5917.71 流动资产总额占比 万元 35.22% 流动资产总额 万元 2084.18 资产负债率 27.80% 二、xxx（集团）有限公司 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

xxx（集团）有限公司 2018 年产值 16709.28 万元，较上年度 15124.26万元增长 10.48%，其中主营业务收入 15275.80 万元。2018 年实现利润总额 5363.02 万元，同比增长 28.51%；实现净利润 1469.50 万元，同比增长20.45%；纳税总额 86.66 万元，同比增长 10.87%。2018 年底，xxx（集团）有限公司资产总额 35524.72 万元，资产负债率 54.19%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 公司承办的“钢丝生产加工项目”主要从事钢丝项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 钢丝生产加工项目选址于某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：钢丝生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 钢丝生产加工项目 异形钢丝主要指非圆断面钢丝，从名称上区别于圆形钢丝。异形钢丝的特点是钢丝断面形状较复杂，尺寸精度要求较高，形状满足特殊需要，不须再切削加工。生产圆形钢丝主要采取拉拔加工，工艺比较简单，生产效率较高；异形钢丝生产则须要采用特殊模具通过拉拔、轧制或拉轧结合的方式来加工多种形状不同的钢丝，工艺相对复杂，生产效率比较低。

国外胎圈钢丝行业的起步早于国内，20 世纪 90 年代，胎圈钢丝已经成为世界金属制品行业的投资热点。根据数据研究显示，全球胎圈钢丝产量由 2001 年的 28.5 万吨发展到 2013 年的 195 万吨左右，生产厂家由 30 多家发展到 70 多家，胎圈钢丝的生产技术也发展至成熟阶段。

（二）项目选址

某工业示范区（三）项目用地规模 项目总用地面积 9237.95平方米（折合约 13.85 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 71.81%，建筑容积率 1.04，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度 177.72 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 9237.95平方米，建筑物基底占地面积 6633.77平方米，总建筑面积 9607.47平方米，其中：规划建设主体工程 7309.97平方米，项目规划绿化面积 594.09平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 105 台（套），设备购置费 715.81 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1178423.78 千瓦时，折合 144.83 吨标准煤。

2、项目年总用水量 3589.18 立方米，折合 0.31 吨标准煤。

3、“钢丝生产加工项目投资建设项目”，年用电量 1178423.78 千瓦时，年总用水量 3589.18 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.14吨标准煤/年。达产年综合节能量 45.83 吨标准煤/年，项目总节能率29.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 3038.71 万元，其中：固定资产投资 2461.42 万元，占项目总投资的 81.00%；流动资金 577.29 万元，占项目总投资的 19.00%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 5121.00 万元，总成本费用 4021.60 万元，税金及附加 55.15 万元，利润总额 1099.40 万元，利税总额 1306.19 万元，税后净利润 824.55 万元，达产年纳税总额 481.64 万元；达产年投资利润率36.18%，投资利税率 42.99%，投资回报率 27.13%，全部投资回收期 5.19年，提供就业职位 97 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、报告说明 五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业示范区及某工业示范区钢丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业示范区钢丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“钢丝生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位 97 个，达产年纳税总额 481.64 万元，可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 36.18%，投资利税率 42.99%，全部投资回报率 27.13%，全部投资回收期 5.19 年，固定资产投资回收期 5.19 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部

与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 9237.95 13.85 亩 1.1 容积率 1.04 1.2 建筑系数 71.81% 1.3 投资强度 万元/亩 177.72 1.4 基底面积 平方米 6633.77 1.5 总建筑面积 平方米 9607.47 1.6 绿化面积 平方米 594.09 绿化率 6.18% 2 总投资 万元 3038.71 2.1 固定资产投资 万元 2461.42 2.1.1 土建工程投资 万元 700.86 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 23.06% 2.1.2 设备投资 万元 715.81

2.1.2.1 设备投资占比 23.56% 2.1.3 其它投资 万元 1044.75 2.1.3.1 其它投资占比 34.38% 2.1.4 固定资产投资占比 81.00% 2.2 流动资金 万元 577.29 2.2.1 流动资金占比 19.00% 3 收入 万元 5121.00 4 总成本 万元 4021.60 5 利润总额 万元 1099.40 6 净利润 万元 824.55 7 所得税 万元 1.04 8 增值税 万元 151.64 9 税金及附加 万元 55.15 10 纳税总额 万元 481.64 11 利税总额 万元 1306.19 12 投资利润率 36.18% 13 投资利税率 42.99% 14 投资回报率 27.13% 15 回收期 年 5.19 16 设备数量 台（套）105 17 年用电量 千瓦时 1178423.78 18 年用水量 立方米 3589.18 19 总能耗 吨标准煤 145.14 20 节能率 29.70% 21 节能量 吨标准煤 45.83 22 员工数量 人 97

第五章 总结及展望 1、弹簧钢丝是用于做弹簧(spring)或钢丝型件(wireform)的一种钢丝，弹簧钢丝可以按制造工艺分类，如生拉弹簧钢丝(拉拔前不经过铅浴淬火处理)、铅淬火弹簧钢丝、镀锌弹簧钢丝、油淬火弹簧钢丝等，在多个行业中都有着重要的作用。

2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

3、随着中国经济半年报的发布，各大经济指标超预期的表现成为市场关注的一大焦点。国家统计局数据显示，上半年，中国 GDP 增长 6.9%，好于市场预期的 6.8%;全国固定资产投资增长 8.6%，好于预期的 8.5%;社会消费品零售总额增长 10.4%，好于预期的 10.3%;规模以上工业增加值增长6.9%，好于预期的 6.7%。

4、从国内市场来看，中国作为全球最大的轮胎消耗国、生产国和出口国，其轮胎产业未来很长时间内将保持较为平稳的发展速度，因此轮胎用骨架材料行业也面临着巨大的市场。作为重要的轮胎骨架材料，胎圈钢丝行业未来发展空间较为广阔。从近几年国内胎圈钢丝行业的发展状况看，胎圈钢丝产量呈现出了逐年递增的发展态势。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 9237.95 13.85 亩 1.1 容积率 1.04 1.2 建筑系数 71.81% 1.3 投资强度 万元/亩 177.72 1.4 基底面积 平方米 6633.77 1.5 总建筑面积 平方米 9607.47 1.6 绿化面积 平方米 594.09 绿化率 6.18% 2 总投资 万元 3038.71 2.1 固定资产投资 万元 2461.42 2.1.1 土建工程投资 万元 700.86 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 23.06% 2.1.2 设备投资 万元 715.81 2.1.2.1 设备投资占比 23.56% 2.1.3 其它投资 万元 1044.75 2.1.3.1 其它投资占比 34.38% 2.1.4 固定资产投资占比 81.00% 2.2 流动资金 万元 577.29 2.2.1 流动资金占比 19.00% 3 收入 万元 5121.00 4 总成本 万元 4021.60 5 利润总额 万元 1099.40

6 净利润 万元 824.55 7 所得税 万元 1.04 8 增值税 万元 151.64 9 税金及附加 万元 55.15 10 纳税总额 万元 481.64 11 利税总额 万元 1306.19 12 投资利润率 36.18% 13 投资利税率 42.99% 14 投资回报率 27.13% 15 回收期 年 5.19 16 设备数量 台（套）105 17 年用电量 千瓦时 1178423.78 18 年用水量 立方米 3589.18 19 总能耗 吨标准煤 145.14 20 节能率 29.70% 21 节能量 吨标准煤 45.83 22 员工数量 人 97

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 4690.08 4690.08 7309.97 7309.97 586.58 1.1 主要生产车间 2814.05 2814.05 4385.98 4385.98 363.68 1.2 辅助生产车间 1500.83 1500.83 2339.19 2339.19 187.71 1.3 其他生产车间 375.21 375.21 423.98 423.98 35.19 2 仓储工程 995.07 995.07 1493.37 1493.37 87.15 2.1 成品贮存 248.77 248.77 373.34 373.34 21.79 2.2 原料仓储 517.44 517.44 776.55 776.55 45.32 2.3 辅助材料仓库 228.87 228.87 343.48 343.48 20.04 3 供配电工程 53.07 53.07 53.07 53.07 3.48 3.1 供配电室 53.07 53.07 53.07 53.07 3.48 4 给排水工程 61.03 61.03 61.03 61.03 3.12 4.1 给排水 61.03 61.03 61.03 61.03 3.12 5 服务性工程 630.21 630.21 630.21 630.21 36.78 5.1 办公用房 336.14 336.14 336.14 336.14 20.44 5.2 生活服务 294.07 294.07 294.07 294.07 15.10 6 消防及环保工程 177.79 177.79 177.79 177.79 11.67 6.1 消防环保工程 177.79 177.79 177.79 177.79 11.67 7 项目总图工程 26.54 26.54 26.54 26.54-48.86 7.1 场地及道路硬化 1706.06 304.32 304.32 7.2 场区围墙 304.32 1706.06 1706.06 7.3 安全保卫室 26.54 26.54 26.54 26.54 8 绿化工程 598.37 20.94 合计 6633.77 9607.47 9607.47 700.86

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 145.14 1.1—年用电量 千瓦时 1178423.78 1.2—年用电量 吨标准煤 144.83 1.3—年用水量 立方米 3589.18 1.4—年用水量 吨标准煤 0.31 2 年节能量 吨标准煤 45.83 3 节能率 29.70%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 2125.54 1.1——完成比例 69.95% 2 完成固定资产投资 万元 1413.70 2.1——完成比例 66.51% 3 完成流动资金投资 万元 711.84 3.1——完成比例 33.49%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 66 1.2 人均年工资 万元 4.17 1.3 年工资额 万元 331.58 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 15 2.2 人均年工资 万元 5.80 2.3 年工资额 万元 95.95 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 4 3.2 人均年工资 万元 7.01 3.3 年工资额 万元 28.51 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 8 4.2 人均年工资 万元 5.61 4.3 年工资额 万元 46.29 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 4 5.2 人均年工资 万元 5.60 5.3 年工资额 万元 28.29 6 职工工资总额 万元 530.62

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 700.86 715.81 177.72 2461.42 1.1 工程费用 万元 700.86 715.81 3477.00 1.1.1 建筑工程费用 万元 700.86 700.86 23.06% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 715.81 715.81 23.56% 1.2 工程建设其他费用 万元 1044.75 1044.75 34.38% 1.2.1 无形资产 万元 579.63 579.63 1.3 预备费 万元 465.12 465.12 1.3.1 基本预备费 万元 203.22 203.22 1.3.2 涨价预备费 万元 261.90 261.90 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 2461.42 2461.42

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 3477.00 2308.45 2604.01 3477.00 3477.00 3477.00 1.1 应收账款 万元 1043.10 678.01 782.32 1043.10 1043.10 1043.10 1.2 存货 万元 1564.65 1017.02 1173.49 1564.65 1564.65 1564.65 1.2.1 原辅材料 万元 469.39 305.11 352.05 469.39 469.39 469.39 1.2.2 燃料动力 万元 23.47 15.26 17.60 23.47 23.47 23.47 1.2.3 在产品 万元 719.74 467.83 539.80 719.74 719.74 719.74 1.2.4 产成品 万元 352.05 228.83 264.03 352.05 352.05 352.05 1.3 现金 万元 869.25 565.01 651.94 869.25 869.25 869.25 2 流动负债 万元 2899.71 1884.81 2174.78 2899.71 2899.71 2899.71 2.1 应付账款 万元 2899.71 1884.81 2174.78 2899.71 2899.71 2899.71 3 流动资金 万元 577.29 375.24 432.97 577.29 577.29 577.29 4 铺底流动资金 万元 192.43 125.08 144.32 192.43 192.43 192.43

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 3038.71 123.45% 123.45% 100.00% 2 项目建设投资 万元 2461.42 100.00% 100.00% 81.00% 2.1 工程费用 万元 1416.67 57.55% 57.55% 46.62% 2.1.1 建筑工程费 万元 700.86 28.47% 28.47% 23.06% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 715.81 29.08% 29.08% 23.56% 2.2 工程建设其他费用 万元 579.63 23.55% 23.55% 19.07% 2.2.1 无形资产 万元 579.63 23.55% 23.55% 19.07% 2.3 预备费 万元 465.12 18.90% 18.90% 15.31% 2.3.1 基本预备费 万元 203.22 8.26% 8.26% 6.69% 2.3.2 涨价预备费 万元 261.90 10.64% 10.64% 8.62% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 2461.42 100.00% 100.00% 81.00% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 577.29 23.45% 23.45% 19.00% 7 铺底流动资金 万元 192.43 7.82% 7.82% 6.33%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 3328.65 3840.75 5121.00 5121.00 5121.00 1.1 万元 3328.65 3840.75 5121.00 5121.00 5121.00 2 现价增加值 万元 1065.17 1229.04 1638.72 1638.72 1638.72 3 增值税 万元 98.57 113.73 151.64 151.64 151.64 3.1 销项税额 万元 819.36 819.36 819.36 819.36 819.36 3.2 进项税额 万元 434.02 500.79 667.72 667.72 667.72 4 城市维护建设税 万元 6.90 7.96 10.61 10.61 10.61 5 教育费附加 万元 2.96 3.41 4.55 4.55 4.55 6 地方教育费附加 万元 1.97 2.27 3.03 3.03 3.03 9 土地使用税 万元 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 10 税金及附加 万元 48.78 50.60 55.15 55.15 55.15

附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 700.86 700.86 当期折旧额 560.69 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 净值 140.17 672.83 644.79 616.76 588.72 560.69 2 机器设备 原值 715.81 715.81 当期折旧额 572.65 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 净值 677.63 639.46 601.28 563.10 524.93 3 建筑物及设备原值 1416.67 当期折旧额 1133.34 66.21 66.21 66.21 66.21 66.21 建筑物及设备净值 283.33 1350.46 1284.25 1218.04 1151.83 1085.62 4 无形资产 原值 579.63 579.63 当期摊销额 579.63 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 净值 565.14 550.65 536.16 521.67 507.18 5 合计：折旧及摊销 1712.97 80.70 80.70 80.70 80.70 80.70

附表 11 ：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 2805.30 1823.45 2103.98 2805.30 2805.30 2805.30 2 外购燃料动力费 万元 234.20 152.23 175.65 234.20 234.20 234.20 3 工资及福利费 万元 530.62 530.62 530.62 530.62 530.62 530.62 4 修理费 万元 7.95 5.17 5.96 7.95 7.95 7.95 5 其它成本费用 万元 362.83 235.84 272.12 362.83 362.83 362.83 5.1 其他制造费用 万元 99.01 64.36 74.26 99.01 99.01 99.01 5.2 其他管理费用 万元 65.54 42.60 49.16 65.54 65.54 65.54 5.3 其他销售费用 万元 127.96 83.17 95.97 127.96 127.96 127.96 6 经营成本 万元 3940.90 2561.59 2955.68 3940.90 3940.90 3940.90 7 折旧费 万元 66.21 66.21 66.21 66.21 66.21 66.21 8 摊销费 万元 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 4021.60 2828.00 3169.03 4021.60 4021.60 4021.60 10.1 可变成本 万元 3410.28 2216.68 2557.71 3410.28 3410.28 3410.28 10.2 固定成本 万元 611.32 611.32 611.32 611.32 611.32 611.32 11 盈亏平衡点 40.92% 40.92%

附表 12 ：利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 5121.00 3328.65 3840.75 5121.00 5121.00 5121.00 2 税金及附加 万元 55.15 48.78 50.60 55.15 55.15 55.15 3 总成本费用 万元 4021.60 2828.00 3169.03 4021.60 4021.60 4021.60 5 增值税 万元 151.64 98.57 113.73 151.64 151.64 151.64 6 利润总额 万元 1099.40-5791.50-6341.51 1099.40 1099.40 1099.40 8 应纳税所得额 万元 1099.40-5791.50-6341.51 1099.40 1099.40 1099.40 9 企业所得税 万元 274.85-1447.88-1585.38 274.85 274.85 274.85 10 税后净利润 万元 824.55-4343.63-4756.13 824.55 824.55 824.55 11 可供分配的利润 万元 824.55-4343.63-4756.13 824.55 824.55 824.55 12 法定盈余公积金 万元 82.45-434.36-475.61 82.45 82.45 82.45 13 可供投资者分配利润 万元 742.10-3909.27-4280.52 742.10 742.10 742.10 14 应付普通股股利 万元 742.10-3909.27-4280.52 742.10 742.10 742.10 15 各投资方利润分配 万元 742.10-3909.27-4280.52 742.10 742.10 742.10 15.1 项目承办方股利分配 万元 742.10-3909.27-4280.52 742.10 742.10 742.10 16 息税前利润 万元 1099.40-5791.50-6341.51 1099.40 1099.40 1099.40

17 息税折旧摊销前利润 万元 1180.10-5710.80-6260.81 1180.10 1180.10 1180.10 18 销售净利润率 % 16.10%-130.49%-123.83% 16.10% 16.10% 16.10% 19 全部投资利润率 % 36.18%-190.59%-208.69% 36.18% 36.18% 36.18% 20 全部投资利税率 % 42.99% 42.99% 42.99% 42.99% 21 全部投资回报率 % 27.13%-142.94%-156.52% 27.13% 27.13% 27.13% 22 总投资收益率 % 27.13%-142.94%-156.52% 27.13% 27.13% 27.13% 23 资本金净利润率 % 27.13%-142.94%-156.52% 27.13% 27.13% 27.13%

附表 13 ：盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 824.55 2 投资利润率 36.18% 3 投资利税率 42.99% 4 投资回报率 27.13% 5 回收期 年 5.19

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水泥管生产加工项目行业调研市场分析报告

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