硅胶项目行业调研市场分析报告

硅胶项目 行业调研市场分析报告 投资分析/ / 实施方案

硅胶项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 全球硅胶行业的发展历史悠久，目前硅胶产品在市场随处可见。从 18 世纪，开始发明硅胶管到如今的硅胶行业蓬勃发展，硅胶行业经历了从无到有，从简到繁的过程。当前正处于兴盛阶段。

目前，在全球硅胶中，有机硅胶的占比较大。2014 年全球有机硅胶产量为 165 万吨，2019 年，全球有机硅胶产量已经增加至 260 万吨，年均复合增长率达 9.5%。

无机硅胶主要以硅酸钠产品为主，2016 年全球硅酸钠市场规模为90 亿美元，2019 年，全球硅酸钠市场规模已经增加至 96 亿美元，年均复合增长率达 2%。

2016 年全球有机硅胶市场规模为 153 亿美元，2019 年，全球有机硅胶市场规模已经增加至 185 亿美元，年均复合增长率达 6.5%。

目前，中国是全球最大的无机硅胶生产销售地区，中国无机硅胶市场规模占全球市场规模的比重达 59.38%。

全球有机硅胶基础原料有机硅单体产能主要分布在中国、德国、美国、英国、日本、泰国和法国。近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅单体的生产大国。2019 年中

国有机硅单体产能为 328 万吨(含外资和合资企业产能)，占全球有机硅单体产能的比重达 59.42%，位居全球第一位;德国、美国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为 9.06%、11.96%、7.25%、5.43%、2.54%和 3.62%。

中国拥有丰富的有机硅胶生产基础原料，因此，中国已经成为全球有机硅胶的主要生产地区，中国有机硅胶产量占全球有机硅胶产量的比重达 64.8%。

根据全国无机硅化物行业协会发布的数据，目前全国无机硅胶生产企业数量约在 30 家左右。根据全国无机硅化物行业协会规划，2019年行业产能在 45 万吨左右。

2013-2018 年中国有机硅单体产能不断扩大，2018 年中国有机硅单体无新增产能，维持在 309 万吨/年;自 2019 年起，随着有机硅单体新增产能的陆续投产，2019 年有机硅单体产能有所上升。截至 2019 年底，中国有机硅单体产能达到 328 万吨/年(含外资和合资企业产能)。

根据全国无机硅化物行业协会发布的数据，目前全国无机硅胶生产企业数量约在 30 家左右。根据全国无机硅化物行业协会规划，2019年行业产量在 35 万吨左右。2019 年中国有机硅单体产量达到 231 万吨。

2008-2010 年国内有机硅新建项目快速扩张，行业产能呈现爆发式增长，加之国内企业技术水平与国外差距较大，导致 2008-2010 年期间行业整体产能利用率偏低。

2010 年之后随着过剩产能的逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升，行业产能利用率整体上呈现上升趋势。

以 SAGSI 统计的聚硅氧烷的产量和产能进行计算，2010-2019 年中国聚硅氧烷产能利用率整体上呈现波动上升的趋势，2019 年聚硅氧烷产能利用率达到 82.92%。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2017 年我国 GDP 规模首次突破 80 万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过 30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是，中国连续 40 年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明显过剩，资金依赖性强，经济增长

出现不可持续性。“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系统的经济建设思想体系。

（二）工业绿色发展规划 坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。绿色发展、循环发展、低碳发展是相辅相成的，相互促进的，可构成一个有机整体。绿色化是发展的新要求和转型主线，循环是提高资源效率的途径，低碳是能源战略调整的目标。从内涵看，绿色发展更为宽泛，涵盖循环发展和低碳发展的核心内容，循环发展、低碳发展则是绿色发展的重要路径和形式，因此，可以用绿色化来统一表述。工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

（三）x xxx 十三五发展规划 随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完

善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%。2015 年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为 8%左右。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

（四）x xx 高质量发展规划 国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

三、鼓励中小企业发展 改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社

会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

四、项目必要性分析 目前，我国硅橡胶工业已经成熟，连锁效应开始显现，许多硅橡胶产品被广泛应用于人们的日常生产和生活中，说明我国硅胶工业的未来发展是很好的。

随着硅橡胶在一些非轮胎领域的细分取代其他橡胶，其消费将成倍增加，市场空间将进一步开放。

由此可见，硅胶工业的发展前景是可观的。硅胶工业是资本密集型、高科技产业与劳动密集型产业相比，硅胶原料主要用于电子电器、医疗器械、婴儿用品等大型行业。覆盖范围广，许多以前的橡胶制品将逐渐被硅胶所取代。

硅橡胶工业的发展趋势将集中在液体橡胶上。我国拥有庞大的液体橡胶生产基地，这将在一定程度上改变目前硅橡胶工业的格局。同时，也应该意识到硅胶行业的激烈竞争。由于经济的低迷和相应的货币政策，中小企业的资本流动更加困难，这对于资本密集型产业是一个挑战。但如果能够度过这样一个寒冷的经济冬天，硅橡胶工业将面临更多的困难。明天将会非常美丽。

硅橡胶工业的发展前景从产品角度看，国内硅胶行业的需求仍然是普通橡胶和气态橡胶，同时对阻燃胶粘剂、低档胶粘剂和液体胶粘剂等特种胶粘剂的需求也在不断上升。与前两种传统胶粘剂相比，这些胶粘剂具有更高的技术含量和更高的附加值，因此在未来将有很大的市场空间。

第二章 行业发展形势分析 硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。硅橡胶具有较好的耐低温性能，一般能够在-55℃下继续工作。此外，其耐热性能也很突出，可在 180℃下长期工作，瞬时可耐 300℃以上的高温。硅橡胶的透气性良好，拥有在合成聚合物中最高的氧气透过率。此外还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，在医用领域应用广泛。

硅橡胶产品在各个下游中应用较广，在建筑行业可用作道路、门窗的密封填缝材料，较为高档的结构胶用于汽车、玻璃幕墙的结构粘结材料。在电子电气工业中，室温硫化硅橡胶用作粘结剂，如彩电装配线、印刷电路基板等各种电子元件的粘结、固定、填隙，照明器材的粘接密封等，还可用作各种元器件的灌封、涂覆。

2019 年重点 70 城房企发布的 11490 条招标中，主要涵盖了机电类、精装修类、建筑部品类、设计类、土建类、市政园林类、勘察检测类、咨询服务类等 8 个大类。其中，招标数量排在前三位的分别是土建类5188 条（占比 45%）、精装修类 1672 条（占比 14%）和市政园林类1352 条（占比 12%）。土建类招标主要以总承包工程、桩基工程及消

防工程为主；精装修类的招标集中在装修总包、活动家具、厨房电器等；市政园林类有园林景观、标牌标识和中水雨水回用工程等行业。

从全装修项目部品应用数量来看，2019 年部品应用占比中，前三是户内门、厨房电器、室内灯具，分别占比 18%、8%、7%。

在门类应用品牌方面，前三为王力、星月神、盼盼，前五位门类应用品牌占比为 70%，品牌分化较为明显。在厨房电器类应用品牌方面，前三为老板电器、海尔、方太，前五位厨电应用品牌占比达到 77%，市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢，行业保持高集中度运行。在灯具类应用品牌方面，前三为欧普、雷士、飞利浦，前五位室内灯具应用品牌占比为 72%，品牌分化较为明显，行业集中度不断提高。在橱柜类应用品牌方面，前三为金牌橱柜、欧派家居、皮阿诺，前五位橱柜应用品牌占比达到 59%，依然属于寡占型市场。

房地产集采趋势明确，利好室温胶龙头企业。在严厉政策调控、土地成本提高等大背景下，中国各大房地产商为实现降本提效开始纷纷投向集采怀抱。1999 年中城联盟成立，开创我国房地产集采模式先河；2019 年新虹桥采购联盟成立，成员在 8 个月内实现了 12 类近40亿的采购量，其中密封胶等产品在采购品中应用广泛。由于体量巨大，集采企业对于供应链具有较高要求，要求供应商具有较强实力来满足

自身要求，因此就要打造封闭式的供应链管控体系，保障风险可控。这也就给密封胶龙头企业带来利好：2019 年由明源云携手中城联采共同举办的供应商评选中，硅宝科技蝉联冠军，广州白云、杭州之江、集泰化工及山东永安紧随其后，成为联盟成员及其他主要开发商最认可的品牌；此外硅宝科技已成功入围了万达集团、恒大地产、绿地集团、世茂地产、碧桂园等房地产巨头品牌库，深度合作不断开展。未来，随着房地产厂商集采模式逐步成熟，密封胶龙头企业将迎来更大规模的合作，从而为加强自身盈利能力带来有力支撑，进一步巩固行业领先地位。

第三章 重点企业调研分析 “发展硅胶制品行业”,根本在于硅胶制品制造业。硅胶杂件创新难等问题，目前硅胶制品产业投资集中于广东地区，据小编细微观察，当前制造业业务难、创新难问题仍是未解决。”在每年举办的中国硅胶制品展销会上,几乎很少看到有新面孔的硅胶制品，即使有，也是很少数的杂件系列，个别硅胶制品行业资深专家的一席发言,令硅胶制品造业话题进入人们视野。

目前，硅胶制品技术呈现出明显的专业化分工发展趋势，以 0.5～0.8mm 粒子径为主的基础硅胶在我国发展迅猛，以 1--15μm 粒子径为主的微粉硅胶在欧美和日韩获得长足进步。基础硅胶和微粉硅胶在形态和性能上的差异，成为多样化应用发展的直接动力。

事实上,近两年国内硅胶制品应用市场已在悄然升温。2013 年、2014 年和今年上半年,预计到今年，硅胶制品将占国内橡塑消费总量的10%～15%，即硅胶制品消费量有望达到 100 万～150 万吨，而到 2020年，硅橡胶占橡胶消费总量的比例有望达到 20%～33%，即硅橡胶制品消费量有望达到 300 万～500 万吨。

尽管国内硅胶制品制造业正处于转型升级的关键时期,但企业对硅胶制品的创新热情,远甚于老模式的硅胶按键生产模式。因此,在专家看来,硅胶制品产业的创新将是一场激励的竞争大赛，具有设计创新和自主研发生产的厂家，将会引来巨大市场。

现在，硅胶的应用技术已经渗透到各行各业，有些业已成熟，有些正在深入，硅胶生产厂家其中工业领域的应用最为广泛，农业、第三产业和信息产业的应用近年来发展也非常迅速。

工业应用硅胶起初主要应用于军事工业，第二次世界大战之后，应用范围逐步扩大。硅胶用作干燥剂在国内外已经非常普遍，随着专

业化分工进程的加快，在石油化工、医药、食品、生物化学、环保、涂料、轻纺、造纸、油墨、塑料等工业领域应用的质量和水平迈上了新的台阶。

一、x xxx 科技公司 在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

2018 年，xxx 科技公司实现营业收入 36007.78 万元，同比增长 19.32%（5830.84 万元）。其中，主营业业务硅胶生产及销售收入为 32457.30 万元，占营业总收入的 90.14%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 7561.63 10082.18 9362.02 9001.94 36007.78 2 主营业务收入 6816.03 9088.04 8438.90 8114.32 32457.30 2.1 硅胶(A)2249.29 2999.05 2784.84 2677.73 10710.91 2.2 硅胶(B)1567.69 2090.25 1940.95 1866.29 7465.18 2.3 硅胶(C)1158.73 1544.97 1434.61 1379.44 5517.74 2.4 硅胶(D)817.92 1090.57 1012.67 973.72 3894.88 2.5 硅胶(E)545.28 727.04 675.11 649.15 2596.58 2.6 硅胶(F)340.80 454.40 421.94 405.72 1622.87 2.7 硅胶(...)136.32 181.76 168.78 162.29 649.15

3 其他业务收入 745.60 994.13 923.12 887.62 3550.48 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 8985.57 万元，较去年同期相比增长 1733.57 万元，增长率 23.90%；实现净利润 6739.18 万元，较去年同期相比增长 1257.06 万元，增长率 22.93%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 36007.78 完成主营业务收入 万元 32457.30 主营业务收入占比 90.14% 营业收入增长率（同比）19.32% 营业收入增长量（同比）万元 5830.84 利润总额 万元 8985.57 利润总额增长率 23.90% 利润总额增长量 万元 1733.57 净利润 万元 6739.18 净利润增长率 22.93% 净利润增长量 万元 1257.06 投资利润率 50.26% 投资回报率 37.70% 财务内部收益率 22.46% 企业总资产 万元 41572.75 流动资产总额占比 万元 29.71% 流动资产总额 万元 12352.25 资产负债率 21.46%

二、xxx（集团）有限公司 公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

xxx（集团）有限公司 2018 年产值 17329.13 万元，较上年度 14519.59万元增长 19.35%，其中主营业务收入 16266.05 万元。2018 年实现利润总额 5503.63 万元，同比增长 17.78%；实现净利润 1390.65 万元，同比增长18.58%；纳税总额 146.28 万元，同比增长 19.66%。2018 年底，xxx（集团）有限公司资产总额 32579.95 万元，资产负债率 54.61%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情 况（一）公司名称 xxx 科技发展公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 科技发展公司承办的“硅胶项目”主要从事硅胶项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 硅胶项目选址于 xxx 产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：硅胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 硅胶项目 “发展硅胶制品行业”,根本在于硅胶制品制造业。硅胶杂件创新难等问题，目前硅胶制品产业投资集中于广东地区，据小编细微观察，当前制造业业务难、创新难问题仍是未解决。”在每年举办的中国硅胶制品展销会上,几乎很少看到有新面孔的硅胶制品，即使有，也是很少数的杂件系列，个别硅胶制品行业资深专家的一席发言,令硅胶制品造业话题进入人们视野。

全球硅胶行业的发展历史悠久，目前硅胶产品在市场随处可见。从 18世纪，开始发明硅胶管到如今的硅胶行业蓬勃发展，硅胶行业经历了从无到有，从简到繁的过程。当前正处于兴盛阶段。

（二）项目选址 xxx 产业示范园区

（三）项目用地规模 项目总用地面积 55541.09平方米（折合约 83.27 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 60.16%，建筑容积率 1.36，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度 160.76 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 55541.09平方米，建筑物基底占地面积 33413.52平方米，总建筑面积 75535.88平方米，其中：规划建设主体工程 60246.99平方米，项目规划绿化面积 4764.63平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 139 台（套），设备购置费 6911.67 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 988271.44 千瓦时，折合 121.46 吨标准煤。

2、项目年总用水量 23576.30 立方米，折合 2.01 吨标准煤。

3、“硅胶项目投资建设项目”，年用电量 988271.44 千瓦时，年总用水量 23576.30 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.47 吨标准煤/年。达产年综合节能量 48.02 吨标准煤/年，项目总节能率 20.07%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xxx 产业示范园区发展规划，符合 xxx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 18673.08 万元，其中：固定资产投资 13386.49 万元，占项目总投资的 71.69%；流动资金 5286.59 万元，占项目总投资的 28.31%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 39444.00 万元，总成本费用 30912.08 万元，税金及附加 363.38 万元，利润总额 8531.92 万元，利税总额 10072.12 万元，税后净利润 6398.94 万元，达产年纳税总额 3673.18 万元；达产年投资利润率 45.69%，投资利税率 53.94%，投资回报率 34.27%，全部投资回收期4.42 年，提供就业职位 564 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建

设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、报告说明 根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范园区及 xxx 产业示范园区硅胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范园区硅胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“硅胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业

职位 564 个，达产年纳税总额 3673.18 万元，可以促进 xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 45.69%，投资利税率 53.94%，全部投资回报率 34.27%，全部投资回收期 4.42 年，固定资产投资回收期 4.42 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 55541.09 83.27 亩 1.1 容积率 1.36 1.2 建筑系数 60.16% 1.3 投资强度 万元/亩 160.76 1.4 基底面积 平方米 33413.52 1.5 总建筑面积 平方米 75535.88 1.6 绿化面积 平方米 4764.63 绿化率 6.31% 2 总投资 万元 18673.08 2.1 固定资产投资 万元 13386.49 2.1.1 土建工程投资 万元 5657.12 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 30.30% 2.1.2 设备投资 万元 6911.67 2.1.2.1 设备投资占比 37.01% 2.1.3 其它投资 万元 817.70 2.1.3.1 其它投资占比 4.38% 2.1.4 固定资产投资占比 71.69% 2.2 流动资金 万元 5286.59 2.2.1 流动资金占比 28.31% 3 收入 万元 39444.00 4 总成本 万元 30912.08 5 利润总额 万元 8531.92 6 净利润 万元 6398.94 7 所得税 万元 1.36 8 增值税 万元 1176.82 9 税金及附加 万元 363.38 10 纳税总额 万元 3673.18

11 利税总额 万元 10072.12 12 投资利润率 45.69% 13 投资利税率 53.94% 14 投资回报率 34.27% 15 回收期 年 4.42 16 设备数量 台（套）139 17 年用电量 千瓦时 988271.44 18 年用水量 立方米 23576.30 19 总能耗 吨标准煤 123.47 20 节能率 20.07% 21 节能量 吨标准煤 48.02 22 员工数量 人 564

第五章 总结及展望 1、硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。硅橡胶具有较好的耐低温性能，一般能够在-55℃下继续工作。此外，其耐热性能也很突出，可在 180℃下长期工作，瞬时可耐 300℃以上的高温。硅橡胶的透气性良好，拥有在合成聚合物中最高的氧气透过率。此外还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，在医用领域应用广泛。

2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。

3、工业领域新旧动能顺利转换，是新常态下保障工业平稳健康运行的关键，既需要积极培育壮大新兴产业，也需要借力“互联网+”主动改造提升传统产业。一是各地聚焦发展的新兴产业在高度对接《中国制造 2025》重点领域的同时，也要考虑当地产业基础，体现当地产业特色，努力打造引领工业转型升级的新兴产业集群。二是积极创建制造业创新平台、产业技术创新联盟等，加速解决面向行业的共性技术，弥补创新链条的断裂环节，特别是要解决从实验室产品到产业化之间所谓的“死亡之谷”，提升技术创新能力。三是完善和提升工业技术标准体系，强化标准对企业技术改造的引领作用；同时采取产业投资基金等形式，优化政府对企业技术改造升级的投资方式。四是推动传统制造业与大数据、物联网、工业设计等深度融合，加强制造业网络化协同，通过生产组织方式创新使传统产业释放新的增长动能。把产业集聚区做强，要把握现状，明确目标。产业是产业集聚区的核心，集聚是产业集聚区发展的动态过程。客观地讲，我市产业集群发展水平不高，产业集聚区内企业布局分散，集聚度不高，产业链条不完善，龙头型、基地型项目较少，主导产业不突出。这些问题直接制约着我市产业的转型升级。在实践中，必须坚持以“企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建、产城融合互动”为发展目标，努力做到重点发展的产业在集聚区、招商引资企业落户在集聚区、重大产业项目规划建设在集聚区、产业发展的增量集中在集聚区，努力把产业集

聚区做大做强，使产业集聚区成为先进产业集中区、改革创新试验区和科学发展示范区。

4、目前，我国硅橡胶工业已经成熟，连锁效应开始显现，许多硅橡胶产品被广泛应用于人们的日常生产和生活中，说明我国硅胶工业的未来发展是很好的。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 55541.09 83.27 亩 1.1 容积率 1.36 1.2 建筑系数 60.16% 1.3 投资强度 万元/亩 160.76 1.4 基底面积 平方米 33413.52 1.5 总建筑面积 平方米 75535.88 1.6 绿化面积 平方米 4764.63 绿化率 6.31% 2 总投资 万元 18673.08 2.1 固定资产投资 万元 13386.49 2.1.1 土建工程投资 万元 5657.12 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 30.30% 2.1.2 设备投资 万元 6911.67 2.1.2.1 设备投资占比 37.01% 2.1.3 其它投资 万元 817.70 2.1.3.1 其它投资占比 4.38% 2.1.4 固定资产投资占比 71.69% 2.2 流动资金 万元 5286.59 2.2.1 流动资金占比 28.31% 3 收入 万元 39444.00 4 总成本 万元 30912.08 5 利润总额 万元 8531.92

6 净利润 万元 6398.94 7 所得税 万元 1.36 8 增值税 万元 1176.82 9 税金及附加 万元 363.38 10 纳税总额 万元 3673.18 11 利税总额 万元 10072.12 12 投资利润率 45.69% 13 投资利税率 53.94% 14 投资回报率 34.27% 15 回收期 年 4.42 16 设备数量 台（套）139 17 年用电量 千瓦时 988271.44 18 年用水量 立方米 23576.30 19 总能耗 吨标准煤 123.47 20 节能率 20.07% 21 节能量 吨标准煤 48.02 22 员工数量 人 564

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 23623.36 23623.36 60246.99 60246.99 4963.30 1.1 主要生产车间 14174.02 14174.02 36148.19 36148.19 3077.25 1.2 辅助生产车间 7559.48 7559.48 19279.04 19279.04 1588.26 1.3 其他生产车间 1889.87 1889.87 3494.33 3494.33 297.80 2 仓储工程 5012.03 5012.03 9937.78 9937.78 595.42 2.1 成品贮存 1253.01 1253.01 2484.45 2484.45 148.85 2.2 原料仓储 2606.26 2606.26 5167.65 5167.65 309.62 2.3 辅助材料仓库 1152.77 1152.77 2285.69 2285.69 136.95 3 供配电工程 267.31 267.31 267.31 267.31 18.02 3.1 供配电室 267.31 267.31 267.31 267.31 18.02 4 给排水工程 307.40 307.40 307.40 307.40 16.12 4.1 给排水 307.40 307.40 307.40 307.40 16.12 5 服务性工程 3174.28 3174.28 3174.28 3174.28 190.19 5.1 办公用房 1782.28 1782.28 1782.28 1782.28 101.48 5.2 生活服务 1392.00 1392.00 1392.00 1392.00 103.16 6 消防及环保工程 895.48 895.48 895.48 895.48 60.36 6.1 消防环保工程 895.48 895.48 895.48 895.48 60.36 7 项目总图工程 133.65 133.65 133.65 133.65-291.80 7.1 场地及道路硬化 9180.37 1460.71 1460.71 7.2 场区围墙 1460.71 9180.37 9180.37 7.3 安全保卫室 133.65 133.65 133.65 133.65 8 绿化工程 3014.67 105.51 合计 33413.52 75535.88 75535.88 5657.12

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 123.47 1.1—年用电量 千瓦时 988271.44 1.2—年用电量 吨标准煤 121.46 1.3—年用水量 立方米 23576.30 1.4—年用水量 吨标准煤 2.01 2 年节能量 吨标准煤 48.02 3 节能率 20.07%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 17878.13 1.1——完成比例 95.74% 2 完成固定资产投资 万元 11220.08 2.1——完成比例 62.76% 3 完成流动资金投资 万元 6658.05 3.1——完成比例 37.24%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 384 1.2 人均年工资 万元 4.55 1.3 年工资额 万元 1741.83 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 85 2.2 人均年工资 万元 5.89 2.3 年工资额 万元 494.19 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 23 3.2 人均年工资 万元 7.85 3.3 年工资额 万元 156.78 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 45 4.2 人均年工资 万元 5.06 4.3 年工资额 万元 225.43 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 27 5.2 人均年工资 万元 4.84 5.3 年工资额 万元 146.89 6 职工工资总额 万元 2765.12

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 5657.12 6911.67 160.76 13386.49 1.1 工程费用 万元 5657.12 6911.67 27758.39 1.1.1 建筑工程费用 万元 5657.12 5657.12 30.30% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 6911.67 6911.67 37.01% 1.2 工程建设其他费用 万元 817.70 817.70 4.38% 1.2.1 无形资产 万元 335.80 335.80 1.3 预备费 万元 481.90 481.90 1.3.1 基本预备费 万元 195.14 195.14 1.3.2 涨价预备费 万元 286.76 286.76 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 13386.49 13386.49

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 27758.39 11497.30 19266.72 27758.39 27758.39 27758.39 1.1 应收账款 万元 8327.52 3747.38 6662.01 8327.52 8327.52 8327.52 1.2 存货 万元 12491.28 5621.07 9993.02 12491.28 12491.28 12491.28 1.2.1 原辅材料 万元 3747.38 1686.32 2997.91 3747.38 3747.38 3747.38 1.2.2 燃料动力 万元 187.37 84.32 149.90 187.37 187.37 187.37 1.2.3 在产品 万元 5745.99 2585.69 4596.79 5745.99 5745.99 5745.99 1.2.4 产成品 万元 2810.54 1264.74 2248.43 2810.54 2810.54 2810.54 1.3 现金 万元 6939.60 3122.82 5551.68 6939.60 6939.60 6939.60 2 流动负债 万元 22471.80 10112.31 17977.44 22471.80 22471.80 22471.80 2.1 应付账款 万元 22471.80 10112.31 17977.44 22471.80 22471.80 22471.80 3 流动资金 万元 5286.59 2378.97 4229.27 5286.59 5286.59 5286.59 4 铺底流动资金 万元 1762.18 792.99 1409.76 1762.18 1762.18 1762.18

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 18673.08 139.49% 139.49% 100.00% 2 项目建设投资 万元 13386.49 100.00% 100.00% 71.69% 2.1 工程费用 万元 12568.79 93.89% 93.89% 67.31% 2.1.1 建筑工程费 万元 5657.12 42.26% 42.26% 30.30% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 6911.67 51.63% 51.63% 37.01% 2.2 工程建设其他费用 万元 335.80 2.51% 2.51% 1.80% 2.2.1 无形资产 万元 335.80 2.51% 2.51% 1.80% 2.3 预备费 万元 481.90 3.60% 3.60% 2.58% 2.3.1 基本预备费 万元 195.14 1.46% 1.46% 1.05% 2.3.2 涨价预备费 万元 286.76 2.14% 2.14% 1.54% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 13386.49 100.00% 100.00% 71.69% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 5286.59 39.49% 39.49% 28.31% 7 铺底流动资金 万元 1762.20 13.16% 13.16% 9.44%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 17749.80 31555.20 39444.00 39444.00 39444.00 1.1 万元 17749.80 31555.20 39444.00 39444.00 39444.00 2 现价增加值 万元 5679.94 10097.66 12622.08 12622.08 12622.08 3 增值税 万元 529.57 941.46 1176.82 1176.82 1176.82 3.1 销项税额 万元 6311.04 6311.04 6311.04 6311.04 6311.04 3.2 进项税额 万元 2310.40 4107.38 5134.22 5134.22 5134.22 4 城市维护建设税 万元 37.07 65.90 82.38 82.38 82.38 5 教育费附加 万元 15.89 28.24 35.30 35.30 35.30 6 地方教育费附加 万元 10.59 18.83 23.54 23.54 23.54 9 土地使用税 万元 222.16 222.16 222.16 222.16 222.16 10 税金及附加 万元 285.71 335.14 363.38 363.38 363.38

附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 5657.12 5657.12 当期折旧额 4525.70 226.28 226.28 226.28 226.28 226.28 净值 1131.42 5430.84 5204.55 4978.27 4751.98 4525.70 2 机器设备 原值 6911.67 6911.67 当期折旧额 5529.34 368.62 368.62 368.62 368.62 368.62 净值 6543.05 6174.43 5805.80 5437.18 5068.56 3 建筑物及设备原值 12568.79 当期折旧额 10055.03 594.91 594.91 594.91 594.91 594.91 建筑物及设备净值 2513.76 11973.88 11378.97 10784.06 10189.15 9594.24 4 无形资产 原值 335.80 335.80 当期摊销额 335.80 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 净值 327.41 319.01 310.62 302.22 293.82 5 合计：折旧及摊销 10390.83 603.30 603.30 603.30 603.30 603.30

附表 11 ：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 19332.58 8699.66 15466.06 19332.58 19332.58 19332.58 2 外购燃料动力费 万元 1748.37 786.77 1398.70 1748.37 1748.37 1748.37 3 工资及福利费 万元 2765.12 2765.12 2765.12 2765.12 2765.12 2765.12 4 修理费 万元 71.39 32.13 57.11 71.39 71.39 71.39 5 其它成本费用 万元 6391.32 2876.09 5113.06 6391.32 6391.32 6391.32 5.1 其他制造费用 万元 2923.57 1315.61 2338.86 2923.57 2923.57 2923.57 5.2 其他管理费用 万元 955.76 430.09 764.61 955.76 955.76 955.76 5.3 其他销售费用 万元 3175.97 1429.19 2540.78 3175.97 3175.97 3175.97 6 经营成本 万元 30308.78 13638.95 24247.02 30308.78 30308.78 30308.78 7 折旧费 万元 594.91 594.91 594.91 594.91 594.91 594.91 8 摊销费 万元 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 30912.08 15763.07 25403.35 30912.08 30912.08 30912.08 10.1 可变成本 万元 27543.66 12394.65 22034.93 27543.66 27543.66 27543.66 10.2 固定成本 万元 3368.42 3368.42 3368.42 3368.42 3368.42 3368.42 11 盈亏平衡点 40.95% 40.95%

附表 12 ：利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 39444.00 17749.80 31555.20 39444.00 39444.00 39444.00 2 税金及附加 万元 363.38 285.71 335.14 363.38 363.38 363.38 3 总成本费用 万元 30912.08 15763.07 25403.35 30912.08 30912.08 30912.08 5 增值税 万元 1176.82 529.57 941.46 1176.82 1176.82 1176.82 6 利润总额 万元 8531.92 7196.33 14995.61 8531.92 8531.92 8531.92 8 应纳税所得额 万元 8531.92 7196.33 14995.61 8531.92 8531.92 8531.92 9 企业所得税 万元 2132.98 1799.08 3748.90 2132.98 2132.98 2132.98 10 税后净利润 万元 6398.94 5397.25 11246.71 6398.94 6398.94 6398.94 11 可供分配的利润 万元 6398.94 5397.25 11246.71 6398.94 6398.94 6398.94 12 法定盈余公积金 万元 639.89 539.73 1124.67 639.89 639.89 639.89 13 可供投资者分配利润 万元 5759.05 4857.52 10122.04 5759.05 5759.05 5759.05 14 应付普通股股利 万元 5759.05 4857.52 10122.04 5759.05 5759.05 5759.05 15 各投资方利润分配 万元 5759.05 4857.52 10122.04 5759.05 5759.05 5759.05 15.1 项目承办方股利分配 万元 5759.05 4857.52 10122.04 5759.05 5759.05 5759.05 16 息税前利润 万元 8531.92 7196.33 14995.61 8531.92 8531.92 8531.92 17 息税折旧摊销前利润 万元 9135.22 7799.63 15598.91 9135.22 9135.22 9135.22 18 销售净利润率 % 16.22% 30.41% 35.64% 16.22% 16.22% 16.22% 19 全部投资利润率 % 45.69% 38.54% 80.31% 45.69% 45.69% 45.69% 20 全部投资利税率 % 53.94% 53.94% 53.94% 53.94% 21 全部投资回报率 % 34.27% 28.90% 60.23% 34.27% 34.27% 34.27% 22 总投资收益率 % 34.27% 28.90% 60.23% 34.27% 34.27% 34.27% 23 资本金净利润率 % 34.27% 28.90% 60.23% 34.27% 34.27% 34.27%

附表 13 ：盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 6398.94 2 投资利润率 45.69% 3 投资利税率 53.94% 4 投资回报率 34.27% 5 回收期 年 4.42

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