玻璃项目行业调研市场分析报告

玻璃项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资方案/ / 产业运营

玻璃项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十二五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。

居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品得到广泛应用。平板玻璃的供求格局和消费结构正在发生变化。

玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十二五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。

钢化玻璃特点：钢化玻璃是将优质的浮法玻璃加热接近软化点时,在玻璃表面急速冷却,使压缩应力分布在玻璃表面,而张引应力则在中

心层.因为有强大相等的压缩应力,使外压所产生的张引应力被玻璃强大的压缩应力所抵消,从而增加玻璃的安全度。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017 年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。”继续发扬敢为人先的精神，以全面深化改革推动体制机制创新，实施创新驱动发展战略，促进经济高质量发展。以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布

局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。

（二）工业绿色发展规划 先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。工业是应对气候变化的重点领域，实现 2020 年和 2030 年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从 20 世纪 90 年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去 30 多年我国工业发展趋势，可以发现，进入

新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。

（三）x xxx 十三五发展规划 促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。

（四）x xx 高质量发展规划 实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

三、鼓励中小企业发展 国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。国家支持民营经济发展，是明

确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

四、项目必要性分析

玻璃生产需要高温环境，熔窑须长期保持生产状态，使用周期一般为 8-10 年，导致玻璃供给具有刚性。影响玻璃供给变化的主要因素，分别是：新点火产能、冷修复产产能和冷修产能。随着供给侧改革的推进和环保政策的趋严，我国平板玻璃产能结束快速扩张阶段，新增产能受到严格控制，已非影响供给变化主导因素。2020 年上半年，疫情导致需求停滞，在高库存压力下，玻璃价格不断下滑。目前已有 12条产线进行冷修，同时仅有 4 条复产产线，在产产能较年初减少 0.23亿重箱。

房地产是玻璃最主要的应用领域，占比达到 75%。在房企“高周转”战略影响下，房屋新开工面积持续高企，竣工面积表现低迷，相关建材需求难以沿产业链有效传导，玻璃需求也受到明显压制。在期房交房的刚性约束下，2019 年下半年房屋竣工面积增速开始转正，玻璃需求也随之回暖。2020 年一季度，疫情对房地产施工造成一定影响，玻璃需求放缓。随着全面的复工复产，耽误的工期可以依靠后期的赶工进行弥补，房地产竣工逻辑将继续演绎。

玻璃价格走势长期看供需，短期看库存。2020 年一季度，疫情导致下游需求迟迟无法启动，库存在 3 月底达到近年高点。随着复工复产的推进，下游需求开始恢复、物流运输趋于正常，原片厂家也在降

价，以消化库存压力。目前来看，玻璃高库存情况在逐渐缓解，玻璃价格也开始止跌回升。

原材料和燃料是平板玻璃生产过程中最主要的成本支出。纯碱下游需求增速低于供给，产能过剩情况明显，库存不断增加。高库存的压力下，纯碱价格已创十年新低。石油焦和重油作为玻璃生产的重要燃料，其价格与原油价格相关性很高。2020 年随着全球疫情的不断蔓延，世界经济陷入停顿，导致国际原油价格大幅下滑，石油焦与重油价格出现明显回落。

在产业政策和环保的双重压力下，行业新增产能增速放缓，供给决定性因素更多取决于冷修及复产产能。受疫情影响，2020 年一季度玻璃行情一路向下，市场再现产线集中冷修情形，同时复产产线较少，供给呈现收缩态势，为下半年行情启动奠定了较好的基础。疫情对下游房地产施工仅是短期影响，随着全面复工复产，房地产竣工逻辑将继续演绎，前期积压的玻璃需求有望集中释放。我们预计，下半年行业供需格局有望改善，价格回升可期。此外，纯碱、石油焦等主要原料价格处于低位，成本压力减轻。

第二章 行业发展形势分析 玻璃，作为建材领域一个大类子行业，过去受到的关注程度远低于水泥，原因在于行业产值较低（2016 年国内水泥产业产值 8764 亿，2016 年国内玻璃产业产值 682 亿）、上市公司相对较少，同时更为主要的是行业格局较差，行业内龙头公司盈利能力不够突出（主要指上游浮法玻璃，下游深加工玻璃出了个优秀的福耀玻璃）。

平板玻璃作为一种同质化较强的大宗商品（产品和工艺的同质化），行业集中度却远低于相近的水泥、玻纤等行业。

和需求相近的水泥等行业相比，平板玻璃行业 CR5 和 CR10 分别为31.36%和 49.29%、而水泥的 CR5 和 CR10 分别达到 47.59%和 65.96%，考虑到水泥的区域属性，如仅观察单个区域，其实际集中度更高。

同时对比行业前两名龙头的产能占比，平板玻璃行业的龙头企业旗滨集团和信义玻璃产能占比分别为 8.8%和 7.8%。而中国巨石在中国玻纤市场的产能占比达到了 32%，行业排名第二的泰山玻纤产能占比达到了 16%；水泥行业龙头中国建材熟料产能占比为 20.8%，海螺水泥的熟料产能占比为 10.9%，也远高于玻璃行业。

除了行业集中度与水泥玻纤相比不高之外，玻璃行业的企业分化（竞争力）也没有玻纤及水泥行业表现的那么突出，一方面直观地体

现为产能规模的差距没那么大，另一方面则体现在盈利能力的差距较小。

产能规模方面，玻璃行业前十家的产能规模差距不明显，特别是排名第三到排名第十的企业玻璃产能差距很小。

近几年玻纤行业盈利开始加速向优质公司集中；优质公司盈利能力加速提升，和竞争对手在迅速拉开差距。2010 年之后整个玻纤行业净利率维持在 6%-7%之间停滞不前，而龙头企业中国巨石在 2014 年开始不断升高，2016 年公司净利率达到了 20.5%，2017 年上半年净利率更是达到 24.8%，远远高出行业平均水平。第二名泰山玻纤的盈利能力2015 年也开始明显上升，显著超越行业。

同时可以看到水泥行业利润率大多在 5%~8%的范围内波动，2005年~2016 年水泥行业平均利润率为 6.58%，而行业龙头企业的利润率处于相对较高的位置，2005 年~2016 年海螺水泥的利润率比行业利润率平高+11.46%，华润水泥高出+4.87%，行业龙头的盈利能力要高出其他企业很多。

玻璃行业与玻纤、水泥行业不同，玻璃行业的龙头企业的相较于其他企业的盈利能力并不明显，2006-2016 年旗滨集团玻璃原片的平均毛利率为 22.17%、同期南玻 A 的平板玻璃近十年来的平均毛利率

22.98%，而同时期玻璃行业销售毛利率平均值为 21.52%，只是略低于玻璃行业的两家龙头企业的毛利率，玻璃行业龙头企业毛利率水平和其他企业的差距并不明显。

第三章 重点企业调研分析 改革开放以来，我国玻璃工业经过三轮高速发展已经形成了比较完善的工业体系，在生产规模、技术结构、产品结构等方面均有了很大的变化。目前我国已成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，占全球玻璃产量超过 30%的份额。中国玻璃行业的规模很大，增长率很高，最近5 年的增长率平均为 16。68%。在出口市场方面，中国玻璃近几年出口量的年增长率也以两位数的速度递增。

我国玻璃工业企业规模呈现出极不合理的问题：数量多，分布面广，但规模小，缺乏抵御市场**和参与国际竞争的能力。另外，由于玻璃生产耗能大，随着能源价格的上涨，节能降耗已经成为国际玻璃行业的首要问题。但是，国内生产技术落后，能源利用率、成品率均低于世界水平，这使国内玻璃制品在国际市场竞争中处于相当不利的地位。

自 2014 年以来，随着房地产经济杠杆作用的下降，上游玻璃行业直接受到巨大影响。但行业内去产能化的进程持续缓慢，且国内外竞

争及交易环境不断恶化，玻璃行业进入了恶性循环之中。尽管行业企业也在不断进行产线改革，多转产为色玻、超白压延、光伏、超薄、光学玻璃、装饰玻璃等附加值较高的玻璃产品。但玻璃行业的工程项目产能过剩已经不仅仅是周期性、阶段性和结构性过剩的问题，而是全面过剩，唯一的解决方法就是把产能降下来。

受到下游房地产需求不振的影响，平板玻璃库存已经达到 3156 万重量箱，处于历史高位。由此，玻璃企业的利润也降至冰点。2014 年1 至 7 月，玻璃行业实现利润 69。9 亿元，其中平板玻璃利润总额为14。7 亿元，加工玻璃为 27。8 亿元。而平板玻璃二季度利润仅 1。4亿元，比一季度下降 90%。整个行业 1。4 亿元的利润甚至还不如之前一家玻璃企业的利润，受到天然气价格上涨的影响，行业内天然气线的玻璃企业亏损严重。第三季度理论上来讲应该是年内最好的时光，但获得的利润也仅仅是去年同期的一半。

一、x xxx 投资公司 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

2018 年，xxx 投资公司实现营业收入 10422.82 万元，同比增长 30.40%（2429.63 万元）。其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为 8718.23 万元，占营业总收入的 83.65%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2188.79 2918.39 2709.93 2605.70 10422.82 2 主营业务收入 1830.83 2441.10 2266.74 2179.56 8718.23 2.1 玻璃(A)604.17 805.56 748.02 719.25 2877.02 2.2 玻璃(B)421.09 561.45 521.35 501.30 2005.19 2.3 玻璃(C)311.24 414.99 385.35 370.52 1482.10 2.4 玻璃(D)219.70 292.93 272.01 261.55 1046.19 2.5 玻璃(E)146.47 195.29 181.34 174.36 697.46 2.6 玻璃(F)91.54 122.06 113.34 108.98 435.91 2.7 玻璃(...)36.62 48.82 45.33 43.59 174.36 3 其他业务收入 357.96 477.29 443.19 426.15 1704.59 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 2455.14 万元，较去年同期相比增长 282.61 万元，增长率 13.01%；实现净利润 1841.36 万元，较去年同期相比增长 290.33 万元，增长率 18.72%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 10422.82

完成主营业务收入 万元 8718.23 主营业务收入占比 83.65% 营业收入增长率（同比）30.40% 营业收入增长量（同比）万元 2429.63 利润总额 万元 2455.14 利润总额增长率 13.01% 利润总额增长量 万元 282.61 净利润 万元 1841.36 净利润增长率 18.72% 净利润增长量 万元 290.33 投资利润率 31.14% 投资回报率 23.35% 财务内部收益率 26.88% 企业总资产 万元 24363.32 流动资产总额占比 万元 33.34% 流动资产总额 万元 8122.54 资产负债率 42.53% 二、x xxx 投资公司 公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

xxx 投资公司 2018 年产值 23326.83 万元，较上年度 19507.30 万元增长 19.58%，其中主营业务收入 22253.54 万元。2018 年实现利润总额7693.88 万元，同比增长 25.61%；实现净利润 2264.97 万元，同比增长29.27%；纳税总额 199.22 万元，同比增长 13.81%。2018 年底，xxx 投资公司资产总额 50557.92 万元，资产负债率 29.13%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 科技发展公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 科技发展公司承办的“玻璃项目”主要从事玻璃项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 玻璃项目选址于 xxx 保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx 保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：玻璃项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 玻璃项目 玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十二五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。

玻璃，作为建材领域一个大类子行业，过去受到的关注程度远低于水泥，原因在于行业产值较低（2016 年国内水泥产业产值 8764 亿，2016 年国内玻璃产业产值 682 亿）、上市公司相对较少，同时更为主要的是行业格局较差，行业内龙头公司盈利能力不够突出（主要指上游浮法玻璃，下游深加工玻璃出了个优秀的福耀玻璃）。

（二）项目选址

xxx 保税区（三）项目用地规模 项目总用地面积 48450.88平方米（折合约 72.64 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 77.55%，建筑容积率 1.04，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度 165.59 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 48450.88平方米，建筑物基底占地面积 37573.66平方米，总建筑面积 50388.92平方米，其中：规划建设主体工程 30777.48平方米，项目规划绿化面积 3578.41平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 165 台（套），设备购置费 4935.81 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 783066.38 千瓦时，折合 96.24 吨标准煤。

2、项目年总用水量 16188.10 立方米，折合 1.38 吨标准煤。

3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量 783066.38 千瓦时，年总用水量 16188.10 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.62 吨标准煤/年。达产年综合节能量 24.41 吨标准煤/年，项目总节能率 29.90%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xxx 保税区发展规划，符合 xxx 保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 14505.88 万元，其中：固定资产投资 12028.46 万元，占项目总投资的 82.92%；流动资金 2477.42 万元，占项目总投资的 17.08%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 18043.00 万元，总成本费用 13936.77 万元，税金及附加 261.77 万元，利润总额 4106.23 万元，利税总额 4934.38 万元，税后净利润 3079.67 万元，达产年纳税总额 1854.71 万元；达产年投资利润率 28.31%，投资利税率 34.02%，投资回报率 21.23%，全部投资回收期6.21 年，提供就业职位 310 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期

长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、报告说明 该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 保税区及 xxx 保税区玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 保税区玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 保税区经济发展，为社会提供就业职位 310个，达产年纳税总额 1854.71 万元，可以促进 xxx 保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 28.31%，投资利税率 34.02%，全部投资回报率 21.23%，全部投资回收期 6.21 年，固定资产投资回收期 6.21 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有

制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 48450.88 72.64 亩 1.1 容积率 1.04 1.2 建筑系数 77.55% 1.3 投资强度 万元/亩 165.59

1.4 基底面积 平方米 37573.66 1.5 总建筑面积 平方米 50388.92 1.6 绿化面积 平方米 3578.41 绿化率 7.10% 2 总投资 万元 14505.88 2.1 固定资产投资 万元 12028.46 2.1.1 土建工程投资 万元 3775.47 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 26.03% 2.1.2 设备投资 万元 4935.81 2.1.2.1 设备投资占比 34.03% 2.1.3 其它投资 万元 3317.18 2.1.3.1 其它投资占比 22.87% 2.1.4 固定资产投资占比 82.92% 2.2 流动资金 万元 2477.42 2.2.1 流动资金占比 17.08% 3 收入 万元 18043.00 4 总成本 万元 13936.77 5 利润总额 万元 4106.23 6 净利润 万元 3079.67 7 所得税 万元 1.04 8 增值税 万元 566.38 9 税金及附加 万元 261.77 10 纳税总额 万元 1854.71 11 利税总额 万元 4934.38 12 投资利润率 28.31% 13 投资利税率 34.02% 14 投资回报率 21.23% 15 回收期 年 6.21

16 设备数量 台（套）165 17 年用电量 千瓦时 783066.38 18 年用水量 立方米 16188.10 19 总能耗 吨标准煤 97.62 20 节能率 29.90% 21 节能量 吨标准煤 24.41 22 员工数量 人 310

第五章 总结及展望 1、改革开放以来，我国玻璃工业经过三轮高速发展已经形成了比较完善的工业体系，在生产规模、技术结构、产品结构等方面均有了很大的变化。目前我国已成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，占全球玻璃产量超过 30%的份额。中国玻璃行业的规模很大，增长率很高，最近5 年的增长率平均为 16。68%。在出口市场方面，中国玻璃近几年出口量的年增长率也以两位数的速度递增。

2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

3、2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，改革理念更加深入人心，改革举措更加贴近实际，将为实体经济发展创造良好的国内环境。针对影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题，我们还需要贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，坚持改革创新，提高供给体系质量；坚持深度融合，改造提升传统产业；坚持多措并举，激发企业投资活力；坚持错位布局，推进区域协同发展；同时也要把握住战略机遇，提高国际话语权，提升产品竞争力，推动工业经济高质量发展。

4、玻璃生产需要高温环境，熔窑须长期保持生产状态，使用周期一般为 8-10 年，导致玻璃供给具有刚性。影响玻璃供给变化的主要因素，分别

是：新点火产能、冷修复产产能和冷修产能。随着供给侧改革的推进和环保政策的趋严，我国平板玻璃产能结束快速扩张阶段，新增产能受到严格控制，已非影响供给变化主导因素。2020 年上半年，疫情导致需求停滞，在高库存压力下，玻璃价格不断下滑。目前已有 12 条产线进行冷修，同时仅有 4 条复产产线，在产产能较年初减少 0.23 亿重箱。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 48450.88 72.64 亩 1.1 容积率 1.04 1.2 建筑系数 77.55% 1.3 投资强度 万元/亩 165.59 1.4 基底面积 平方米 37573.66 1.5 总建筑面积 平方米 50388.92 1.6 绿化面积 平方米 3578.41 绿化率 7.10% 2 总投资 万元 14505.88 2.1 固定资产投资 万元 12028.46 2.1.1 土建工程投资 万元 3775.47 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 26.03% 2.1.2 设备投资 万元 4935.81 2.1.2.1 设备投资占比 34.03% 2.1.3 其它投资 万元 3317.18 2.1.3.1 其它投资占比 22.87% 2.1.4 固定资产投资占比 82.92% 2.2 流动资金 万元 2477.42 2.2.1 流动资金占比 17.08% 3 收入 万元 18043.00 4 总成本 万元 13936.77 5 利润总额 万元 4106.23

6 净利润 万元 3079.67 7 所得税 万元 1.04 8 增值税 万元 566.38 9 税金及附加 万元 261.77 10 纳税总额 万元 1854.71 11 利税总额 万元 4934.38 12 投资利润率 28.31% 13 投资利税率 34.02% 14 投资回报率 21.23% 15 回收期 年 6.21 16 设备数量 台（套）165 17 年用电量 千瓦时 783066.38 18 年用水量 立方米 16188.10 19 总能耗 吨标准煤 97.62 20 节能率 29.90% 21 节能量 吨标准煤 24.41 22 员工数量 人 310

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 26564.58 26564.58 30777.48 30777.48 2536.66 1.1 主要生产车间 15938.75 15938.75 18466.49 18466.49 1572.73 1.2 辅助生产车间 8500.67 8500.67 9848.79 9848.79 811.73 1.3 其他生产车间 2125.17 2125.17 1785.09 1785.09 152.20 2 仓储工程 5636.05 5636.05 12747.44 12747.44 764.10 2.1 成品贮存 1409.01 1409.01 3186.86 3186.86 191.03 2.2 原料仓储 2930.75 2930.75 6628.67 6628.67 397.33 2.3 辅助材料仓库 1296.29 1296.29 2931.91 2931.91 175.74 3 供配电工程 300.59 300.59 300.59 300.59 20.27 3.1 供配电室 300.59 300.59 300.59 300.59 20.27 4 给排水工程 345.68 345.68 345.68 345.68 18.13 4.1 给排水 345.68 345.68 345.68 345.68 18.13 5 服务性工程 3569.50 3569.50 3569.50 3569.50 213.96 5.1 办公用房 1791.04 1791.04 1791.04 1791.04 124.46 5.2 生活服务 1778.46 1778.46 1778.46 1778.46 95.09 6 消防及环保工程 1006.97 1006.97 1006.97 1006.97 67.90 6.1 消防环保工程 1006.97 1006.97 1006.97 1006.97 67.90 7 项目总图工程 150.29 150.29 150.29 150.29 11.27 7.1 场地及道路硬化 10440.89 1894.77 1894.77 7.2 场区围墙 1894.77 10440.89 10440.89 7.3 安全保卫室 150.29 150.29 150.29 150.29 8 绿化工程 4090.73 143.18 合计 37573.66 50388.92 50388.92 3775.47

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 97.62 1.1—年用电量 千瓦时 783066.38 1.2—年用电量 吨标准煤 96.24 1.3—年用水量 立方米 16188.10 1.4—年用水量 吨标准煤 1.38 2 年节能量 吨标准煤 24.41 3 节能率 29.90%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 7884.68 1.1——完成比例 54.36% 2 完成固定资产投资 万元 5591.18 2.1——完成比例 70.91% 3 完成流动资金投资 万元 2293.50 3.1——完成比例 29.09%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 211 1.2 人均年工资 万元 4.80 1.3 年工资额 万元 846.33 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 47 2.2 人均年工资 万元 6.75 2.3 年工资额 万元 258.75 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 12 3.2 人均年工资 万元 7.35 3.3 年工资额 万元 84.71 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 25 4.2 人均年工资 万元 5.95 4.3 年工资额 万元 132.39 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 15 5.2 人均年工资 万元 7.85 5.3 年工资额 万元 100.28 6 职工工资总额 万元 1422.46

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 3775.47 4935.81 165.59 12028.46 1.1 工程费用 万元 3775.47 4935.81 12493.63 1.1.1 建筑工程费用 万元 3775.47 3775.47 26.03% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4935.81 4935.81 34.03% 1.2 工程建设其他费用 万元 3317.18 3317.18 22.87% 1.2.1 无形资产 万元 1452.76 1452.76 1.3 预备费 万元 1864.42 1864.42 1.3.1 基本预备费 万元 1108.41 1108.41 1.3.2 涨价预备费 万元 756.01 756.01 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 12028.46 12028.46

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 12493.63 4668.96 7900.50 12493.63 12493.63 12493.63 1.1 应收账款 万元 3748.09 1499.24 2623.66 3748.09 3748.09 3748.09 1.2 存货 万元 5622.13 2248.85 3935.49 5622.13 5622.13 5622.13 1.2.1 原辅材料 万元 1686.64 674.66 1180.65 1686.64 1686.64 1686.64 1.2.2 燃料动力 万元 84.33 33.73 59.03 84.33 84.33 84.33 1.2.3 在产品 万元 2586.18 1034.47 1810.33 2586.18 2586.18 2586.18 1.2.4 产成品 万元 1264.98 505.99 885.49 1264.98 1264.98 1264.98 1.3 现金 万元 3123.41 1249.36 2186.39 3123.41 3123.41 3123.41 2 流动负债 万元 10016.21 4006.48 7011.35 10016.21 10016.21 10016.21 2.1 应付账款 万元 10016.21 4006.48 7011.35 10016.21 10016.21 10016.21 3 流动资金 万元 2477.42 990.97 1734.19 2477.42 2477.42 2477.42 4 铺底流动资金 万元 825.80 330.32 578.06 825.80 825.80 825.80

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 14505.88 120.60% 120.60% 100.00% 2 项目建设投资 万元 12028.46 100.00% 100.00% 82.92% 2.1 工程费用 万元 8711.28 72.42% 72.42% 60.05% 2.1.1 建筑工程费 万元 3775.47 31.39% 31.39% 26.03% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 4935.81 41.03% 41.03% 34.03% 2.2 工程建设其他费用 万元 1452.76 12.08% 12.08% 10.01% 2.2.1 无形资产 万元 1452.76 12.08% 12.08% 10.01% 2.3 预备费 万元 1864.42 15.50% 15.50% 12.85% 2.3.1 基本预备费 万元 1108.41 9.21% 9.21% 7.64% 2.3.2 涨价预备费 万元 756.01 6.29% 6.29% 5.21% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 12028.46 100.00% 100.00% 82.92% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 2477.42 20.60% 20.60% 17.08% 7 铺底流动资金 万元 825.81 6.87% 6.87% 5.69%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 7217.20 12630.10 18043.00 18043.00 18043.00 1.1 万元 7217.20 12630.10 18043.00 18043.00 18043.00 2 现价增加值 万元 2309.50 4041.63 5773.76 5773.76 5773.76 3 增值税 万元 226.55 396.47 566.38 566.38 566.38 3.1 销项税额 万元 2886.88 2886.88 2886.88 2886.88 2886.88 3.2 进项税额 万元 928.20 1624.35 2320.50 2320.50 2320.50 4 城市维护建设税 万元 15.86 27.75 39.65 39.65 39.65 5 教育费附加 万元 6.80 11.89 16.99 16.99 16.99 6 地方教育费附加 万元 4.53 7.93 11.33 11.33 11.33 9 土地使用税 万元 193.80 193.80 193.80 193.80 193.80 10 税金及附加 万元 220.99 241.38 261.77 261.77 261.77

附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 3775.47 3775.47 当期折旧额 3020.38 151.02 151.02 151.02 151.02 151.02 净值 755.09 3624.45 3473.43 3322.41 3171.39 3020.38 2 机器设备 原值 4935.81 4935.81 当期折旧额 3948.65 263.24 263.24 263.24 263.24 263.24 净值 4672.57 4409.32 4146.08 3882.84 3619.59 3 建筑物及设备原值 8711.28 当期折旧额 6969.02 414.26 414.26 414.26 414.26 414.26 建筑物及设备净值 1742.26 8297.02 7882.76 7468.50 7054.24 6639.98 4 无形资产 原值 1452.76 1452.76 当期摊销额 1452.76 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 净值 1416.44 1380.12 1343.80 1307.48 1271.16 5 合计：折旧及摊销 8421.78 450.58 450.58 450.58 450.58 450.58

附表 11 ：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 9380.13 3752.05 6566.09 9380.13 9380.13 9380.13 2 外购燃料动力费 万元 590.55 236.22 413.38 590.55 590.55 590.55 3 工资及福利费 万元 1422.46 1422.46 1422.46 1422.46 1422.46 1422.46 4 修理费 万元 49.71 19.88 34.80 49.71 49.71 49.71 5 其它成本费用 万元 2043.34 817.34 1430.34 2043.34 2043.34 2043.34 5.1 其他制造费用 万元 435.50 174.20 304.85 435.50 435.50 435.50 5.2 其他管理费用 万元 608.23 243.29 425.76 608.23 608.23 608.23 5.3 其他销售费用 万元 737.23 294.89 516.06 737.23 737.23 737.23 6 经营成本 万元 13486.19 5394.48 9440.33 13486.19 13486.19 13486.19 7 折旧费 万元 414.26 414.26 414.26 414.26 414.26 414.26 8 摊销费 万元 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 13936.77 6698.53 10317.65 13936.77 13936.77 13936.77 10.1 可变成本 万元 12063.73 4825.49 8444.61 12063.73 12063.73 12063.73 10.2 固定成本 万元 1873.04 1873.04 1873.04 1873.04 1873.04 1873.04 11 盈亏平衡点 45.84% 45.84%

附表 12 ：利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 18043.00 7217.20 12630.10 18043.00 18043.00 18043.00 2 税金及附加 万元 261.77 220.99 241.38 261.77 261.77 261.77 3 总成本费用 万元 13936.77 6698.53 10317.65 13936.77 13936.77 13936.77 5 增值税 万元 566.38 226.55 396.47 566.38 566.38 566.38 6 利润总额 万元 4106.23-1230.75-462.34 4106.23 4106.23 4106.23 8 应纳税所得额 万元 4106.23-12...

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