广州新型农用工具项目行业调研市场分析报告

广州新型农用工具项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资分析/ / 产业运营

广州新型农用工具项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。农业机械属于相对概念，指用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称，农业机械属于农机具的范畴。推广使用农业机械称为农业机械化。

自从改革开放以来，随着国家提升农机化水平及加快农村基础设施政策的实施，我国的农机产业得到显著的发展，到已经形成内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械、拖内配件等诸多小行业，并形成完整的工业体系。农业机械的迅猛发展及其在农村中的应用加快了我国农村农业劳动力结构革新，这些都促进了我国新农村建设以及农村经济的发展。

农用机械上游市场由钢铁、有色金属、化工、能源、交通运输等；中游是农业机械服务业及衍生服务业，下游市场是农业生产活动。

随着经济的不断发展，我国在农业发展方面已经展现出良好的发展成果。所以，在具体的农业生产方面开始大量投入机械进行有效运用，以此能够更好提升农作物生产效率，保障各种农作物都可以健康茁壮地成长。

近年来，中国有农场农用机械总动力呈逐年增长趋势，2018 年中国国有农场农用机械总动力 306.23 亿瓦，比上年增加 3.64 亿瓦，同比增长 1.20%；2019 年中国国有农场农用机械总动力 311.92 亿瓦，比上年增加 5.69 亿瓦，同比增长 1.86%。

2018 年中国内燃机农用机械销量 369.18 万台，比上年减少 12.51万台，同比下降 3.28%；2018 年中国内燃机农用机械销量 343.22 万台，比上年减少 25.96 万台，同比下降 7.03%。

二、产业政 策及发展规划（一）中国制造 2025 我市主动适应把握引领经济发展新常态，实施工业强桂战略，深入推进工业供给侧结构性改革，工业总量实现翻番，产业结构进一步优化，高技术产业取得长足进步，工业化信息化融合水平居西部前列，工业化持续加快，为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时，我们清醒地看到，当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。

（二）工业绿色发展规划 作为制造大国，中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。目前，这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节，仍具有一定的碎片化特征，尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。“十三五”时期，依托《中国制造 2025》和《规划》，引导企业、科研机构和行业协会形成合力，精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产，使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估，绿色化智能化齐步走，不断拓展工业升级提质的空间。受制于传统节能减排的技术路径和评价体系，不难观察到一个现象：市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估，未必节能环保，但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。即使在发达国家，这种现象和问题也曾长期普遍存在。由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上，在这种情况下，个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化，很难改变工业整体所表现

出的高能耗、高污染“褐色”特征。绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。

（三）x xxx 十三五发展规划 “十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造 2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

（四）x xx 高质量发展规划 国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工

程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。

三、鼓励中小企业发展 在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于 10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速

持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。

四、项目必要性分析 2014-2017 年，中国农用大中型拖拉机数量呈增长趋势，2017 年中国农用大中型拖拉机数量 670.08 万台，比上年增加 24.73 万台，同比增长 3.83%；2018 年中国农用大中型拖拉机数量下降明显，下降至421.99 万台，比上减少 248.09 万台，同比下降 37.02%；2019 年中国农用大中型拖拉机数量 443.86 万台，比上增加 21.87 万台，同比增长5.18%。

2018 年中国国有农场有大中型农用拖拉机数 22.9 万台，农用排灌动力机械数 33.30 万台，联合收割机数 6.40 万台，农用排灌动力机械数 33.30 万台；2019 年中国国有农场有大中型农用拖拉机数 22.77 万台，农用排灌动力机械数 39.18 万台，联合收割机数 6.49 万台，农用排灌动力机械数 39.18 万台。

2018 年中国国有农场农用载重汽车数量 7.60 万辆，比上年减少0.58 万辆，同比下降 7.09%；2019 年中国国有农场农用载重汽车数量7.70 万辆，比上年增加 0.1 万辆，同比增长 1.32%。

在近几年农业不断加速发展，农业机械得到了广泛的应用。各大中小型企业都开始大量的制造加工，其中在全国具备良好生产能力的厂家已经超过百家，同时这样的扩增还在不断增长。当下对于我国的年平均产量都已经达到上万台，在这样的不断扩大化生产过程中，大量的农业机械投入到广泛的农业生产中将更好促进整个农村经济的发展。

市场环境变得日趋激烈，导致大中小型企业都开始注重制造成本方面的控制，无形中将对农业机械的质量和性能产生一定的影响。同时还在具体的设计过程中对规范化的标准不断进行降低，以此获得一定的利润空间，虽然我国以农业大国自居，但是我们在具体的农业机械运用方面却起步较晚，在相关的农业机械制造方面往往存在一定的问题及不足。所以，在今后的的具体发展过程中我们一定要同其它国家进行有效的交流学习，以此才能更好解决自身存在的问题和不足，让我们的农业机械制造发展进入快速的发展阶段，这样才能更好促进农业持续稳定的发展。

第二章 行业发展形势分析 虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。

多数农用工程机械生产企业的实力薄弱，由于市场竞争激烈，很多企业以低价为手段争得市场，导致企业利润低下，效益差，生产运行难度大，不断地有企业停产和关闭。由于市场的吸引力，又不断地有新企业加入，其中包括一些实力雄厚的民营企业，生产企业的格局不断变化。今后几年，生产规模小、实力薄弱的企业会逐渐减少；实力强的企业会渐渐发展壮大，产品占有率不断提高，为农用工程机械发展和提高起到推动作用。

经过几年的发展，农用工程机械市场需求和产品在不断地变化。企业生产和经营应以市场需求为导向，积极使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，企业应从差异化赢得竞争优势。低端产品占领市场，扩大影响，提高

占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获得利润，推动企业快速发展。企业产品单一，很难适应市场的变化，缺乏策略的低价竞争，只会低价这一招占领市场，是一件很危险的事情，将会影响企业的发展，影响产品质量和技术水平的提高。

随着农村建设规模的扩大和农民收入的提高，对农用工程机械的需求将会出现分化，价高质优的农用工程机械占有比例将会逐步提升。

针对多数民营企业生产技术水平的不足，企业首先应提高自身管理水平和技术水平，加大对一线人员的技术培训。使企业主要依靠提高管理水平、技术进步、提高生产率等手段获得效益和提高质量，不能只靠降低整机成本获取利润。在生产中加大制造成本和质量考核力度，在科学控制制造成本的前提下，不断提高产品质量、性能，改进外观造型，使产品以低成本、高质量参与市场竞争。

影响农用工程机械质量的另一个重要因素就是配套件，提高国产农用工程机械配置水平是一个较慢的过程。因此，科学合理选择配套件尤其重要。近2 年农用工程机械的快速发展，国内出现了一批专门为农用工程机械生产配套件的厂家，多数是民营个体企业，发展较快，技术水平不断提高，但配套件还存在许多质量问题仍为制约整机质量提高的主要瓶颈，需要配套件厂家加快技术进步，快速提高质量。

农用工程机械在农村市场的迅猛发展给生产企业带来了难得的机遇，农用工程机械无论从产品开发，还是技术和质量的提高都有很多工作去研究，这也要求生产企业、研究人员深入农村市场调查研究，充分了解农业发展对工程机械的实际需求。当前，应针对农用工程机械工作对象多变的特点，开发研制多种作业装置，如破碎锤、抓斗、抓叉、转孔器等，实现一机多用，效益最大化。

针对用户使用过程反映出来的问题，制订主机产品质量持续改进方案，完善产品技术水平和质量，以需求为向导，加快产品的研发和改进步伐，推动农用工程机械的快速提高和发展。

目前，农用工程机械的主要销售渠道是农机渠道和厂家直销，原因是销售对象绝大多数是农民，农民最熟悉的机械设备购买地点就是农机渠道，工程机械渠道则属于补充性质的销售渠道，对于增加产品使用范围有帮助，但销量很少。在欧美、日本等发达国家，小型工程机械在建筑、市政工程中应用很多。国内应用少的主要原因是进口小型工程机械价格高，国产的质量差、寿命短。

随着农用工程机械的发展，质量好、物美价廉的小型工程机械在城市建筑、市政工程等领域会得到更多的应用。因此，应积极开拓其

他销售渠道，扩大使用范围，城市也是小型工程机械的一个潜在的巨大市场。

第三章 重点企业调研分析 近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。

农用工程机械主要是指小型挖掘机、小型装载机和小型起重机等，产品配置低、销售价格低，综合利用率高，回报较为丰厚。这类产品主要面向农村市场，客户群体集中在农村，所以称为农用工程机械，实际上应该是小型工程机械产品中的低端产品。农用工程机械主要用于农田、水利、建筑等方面，完成土石方的挖、铲、运、装卸、吊装等工作。

我国属于发展中国家，尤其在农村受经济条件的限制，对性能和价格高的工程机械望而却步，应用受到限制。近年来，中央把三农问题作为全党工作的重中之重，采用很多措施加强农业基础设施的建设，农业建设快速发展，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。

近几年农用工程机械快速发展，中小型企业竞相涌入，目前国内有一定生产规模的厂家超过 200 家，年销量超过 3.5 万～4 万台，也标

志着农用工程机械市场开始步入快速发展期。农用工程机械在农村的经济建设中发挥了重要作用。

受市场接受能力的限制和价格激烈竞争的影响，生产农用工程机械的无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，首先考虑的是控制产品制造成本，第二才是产品的性能和质量。因此，农用工程机械产品的设计、制造标准远远低于工程机械的制造生产标准。

当前，农用工程机械制造商多数是农机企业和民营小企业，无论是技术水平、管理水平，还是制造水平均较弱，多数民营企业加工设备少，生产条件比较差，生产规模小。生产的产品品种少、质量差、寿命短，难于适应激烈的市场竞争。由于农用工程机械巨大的市场潜力，也吸引了一些实力雄厚的企业加入，如一拖、山东重友、时风等较大的企业，生产的品种多、规模大，竞争能力强，为农用工程机械发展和提高起到了积极促进作用。

无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，制造农用工程机械采用的方法和手段大同小异。为了降低成本，工作装置、吊臂、车架等重要结构件多数采用普通材料，制作结构件常用的数控切割、压、弯、折和焊接机器人等大型设备应用很少，多采用简易工装，手工拼焊一次制作成形。导致结构件外观粗糙、质量差和精度低。

如挖掘机结构件上的各种带孔板、轴套和大梁等采用小件一次加工成形，然后利用焊接工装，把孔板、轴套和梁等零件点焊对接在一起，然后从焊接工装上卸下，再进行整体焊接一次成形，焊接质量差、变形大。为了降低成本，焊接后很少采用整体校正和整体机加工，结构件制造精度低，致使整机装配精度低、难度大、质量差。在整机装配时，常遇到轴与孔配合间隙过大，有的装配孔由于焊接变形无法装配，只能采用火烤、绞刀扩孔、硬砸等粗暴手段装配，这也是农用工程机械与标准工程机械制造的差异。导致农用工程机械在使用中故障率高、整机使用寿命只有 3～4 年，远远低于标准工程机械的使用寿命。

液压系统和传动系统的配套件选择也受到整机成本的限制，不可能选择工程机械专用配套件。液压系统的配套件主要有：液压泵、换向阀组、液压缸、滤油器和液压胶管等。经过这几年的发展，国内出现专门生产农用工程机械液压配套件的厂家。生产形成一定的规模，质量在不断提高，但这些配套件的质量和性能远低于工程机械专用配套件，只能说是基本满足现阶段农民用户对这类工程机械产品要求不高的状况。这也是导致农用工程机械质量差、寿命短的主要原因。

传动系统配套件主要有柴油机、行走变速箱、前桥、后桥、传动轴、车轮、转向器等。这些配套件采用成熟汽车部件，价格低，通用性好，工作可靠，保证了行走系统安全可靠，基本上可以满足农用工程机械的使用要求。

农用工程机械并不是一个成熟的市场，产品相互仿照、高度同质化，企业间的竞争加剧，导致产品销售价格竞争尤为激烈。多数农用工程机械制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力，均比较弱，价格竞争是这些企业最容易做到也最容易见效的手段，除此很难开展其它形式的竞争。另外，农村用户习惯在购买成本上能省则省，对产品的要求非常低，能使用就可以；加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，客观环境也促使企业参与低价格竞争。

多数生产企业受本身的资金实力和管理能力的限制，习惯于将售后服务外包给经销商，企业对经销商的支持主要是免费提供三包配件，而对经销商的服务管理极少。企业在主观上也认为这类产品很容易维修保养，配件也容易获得，不会有什么大的问题存在。正是这种不作为的错误认识，厂家不愿意投入，经销商更不愿意投入，加上农用工程机械普遍存在质量低，使用故障多等原因，多数厂家对产品的保修

时间只有 3～6 个月，低于国家对机械产品三包规定的保修时间。导致很多品牌的农用工程机械在售后服务方面问题多、不尽如人意。

一、x xxx 实业发展公司 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

2018 年，xxx 实业发展公司实现营业收入 12312.27 万元，同比增长29.53%（2806.94 万元）。其中，主营业业务农用工具生产及销售收入为11335.92 万元，占营业总收入的 92.07%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2585.58 3447.44 3201.19 3078.07 12312.27 2 主营业务收入 2380.54 3174.06 2947.34 2833.98 11335.92 2.1 农用工具(A)785.58 1047.44 972.62 935.21 3740.85 2.2 农用工具(B)547.52 730.03 677.89 651.82 2607.26 2.3 农用工具(C)404.69 539.59 501.05 481.78 1927.11 2.4 农用工具(D)285.67 380.89 353.68 340.08 1360.31 2.5 农用工具(E)190.44 253.92 235.79 226.72 906.87 2.6 农用工具(F)119.03 158.70 147.37 141.70 566.80 2.7 农用工具(...)47.61 63.48 58.95 56.68 226.72 3 其他业务收入 205.03 273.38 253.85 244.09 976.35

根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 3191.05 万元，较去年同期相比增长 653.34 万元，增长率 25.75%；实现净利润 2393.29 万元，较去年同期相比增长 448.09 万元，增长率 23.04%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 12312.27 完成主营业务收入 万元 11335.92 主营业务收入占比 92.07% 营业收入增长率（同比）29.53% 营业收入增长量（同比）万元 2806.94 利润总额 万元 3191.05 利润总额增长率 25.75% 利润总额增长量 万元 653.34 净利润 万元 2393.29 净利润增长率 23.04% 净利润增长量 万元 448.09 投资利润率 34.65% 投资回报率 25.99% 财务内部收益率 26.60% 企业总资产 万元 19592.26 流动资产总额占比 万元 29.13% 流动资产总额 万元 5707.27 资产负债率 46.45% 二、xxx（集团）有限公司

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

xxx（集团）有限公司 2018 年产值 17009.11 万元，较上年度 15399.83万元增长 10.45%，其中主营业务收入 15984.48 万元。2018 年实现利润总额 5242.12 万元，同比增长 14.15%；实现净利润 2046.16 万元，同比增长19.03%；纳税总额 92.46 万元，同比增长 10.63%。2018 年底，xxx（集团）有限公司资产总额 26058.34 万元，资产负债率 37.91%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 科技发展公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 科技发展公司承办的“广州新型农用工具项目”主要从事农用工具项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 广州新型农用工具项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：广州新型农用工具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 广州新型农用工具项目 农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。

（二）项目选址 某某工业园 广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至 2018 年，全市下辖 11 个区，总面积 7434平方千米，建成区面积 1249.11平方千米，常住人口 1530.59 万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构 GaWC 评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界 500 强企业的投资，国家高新技术企业达8700 多家，总量居全国前三，集结了全省 80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指

数居中国第三位。福布斯 2017 年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 33623.47平方米（折合约 50.41 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 53.32%，建筑容积率 1.66，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度 179.56 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 33623.47平方米，建筑物基底占地面积 17928.03平方米，总建筑面积 55814.96平方米，其中：规划建设主体工程 35684.12平方米，项目规划绿化面积 3042.43平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 76 台（套），设备购置费 4417.75 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1169880.35 千瓦时，折合 143.78 吨标准煤。

2、项目年总用水量 10726.75 立方米，折合 0.92 吨标准煤。

3、“广州新型农用工具项目投资建设项目”，年用电量 1169880.35千瓦时，年总用水量 10726.75 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.70 吨标准煤/年。达产年综合节能量 50.84 吨标准煤/年，项目总节能率 28.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 10413.38 万元，其中：固定资产投资 9051.62 万元，占项目总投资的 86.92%；流动资金 1361.76 万元，占项目总投资的 13.08%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 13243.00 万元，总成本费用 9962.76 万元，税金及附加 188.79 万元，利润总额 3280.24 万元，利税总额 3921.48 万元，税后净利润 2460.18 万元，达产年纳税总额 1461.30 万元；达产年投资利润率 31.50%，投资利税率 37.66%，投资回报率 23.63%，全部投资回收期5.73 年，提供就业职位 249 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分

解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

四、报告说明 《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园及某某工业园农用工具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园农用工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“广州新型农用工具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位 249 个，达产年纳税总额 1461.30 万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 31.50%，投资利税率 37.66%，全部投资回报率 23.63%，全部投资回收期 5.73 年，固定资产投资回收期 5.73 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期1.5 个百分点。近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 33623.47 50.41 亩 1.1 容积率 1.66 1.2 建筑系数 53.32% 1.3 投资强度 万元/亩 179.56 1.4 基底面积 平方米 17928.03 1.5 总建筑面积 平方米 55814.96 1.6 绿化面积 平方米 3042.43 绿化率 5.45% 2 总投资 万元 10413.38 2.1 固定资产投资 万元 9051.62 2.1.1 土建工程投资 万元 4227.99 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 40.60% 2.1.2 设备投资 万元 4417.75 2.1.2.1 设备投资占比 42.42% 2.1.3 其它投资 万元 405.88 2.1.3.1 其它投资占比 3.90% 2.1.4 固定资产投资占比 86.92% 2.2 流动资金 万元 1361.76 2.2.1 流动资金占比 13.08% 3 收入 万元 13243.00 4 总成本 万元 9962.76 5 利润总额 万元 3280.24 6 净利润 万元 2460.18 7 所得税 万元 1.66 8 增值税 万元 452.45 9 税金及附加 万元 188.79

10 纳税总额 万元 1461.30 11 利税总额 万元 3921.48 12 投资利润率 31.50% 13 投资利税率 37.66% 14 投资回报率 23.63% 15 回收期 年 5.73 16 设备数量 台（套）76 17 年用电量 千瓦时 1169880.35 18 年用水量 立方米 10726.75 19 总能耗 吨标准煤 144.70 20 节能率 28.30% 21 节能量 吨标准煤 50.84 22 员工数量 人 249

第五章 总结及展望 1、2014-2017 年，中国农用大中型拖拉机数量呈增长趋势，2017 年中国农用大中型拖拉机数量 670.08 万台，比上年增加 24.73 万台，同比增长3.83%；2018 年中国农用大中型拖拉机数量下降明显，下降至 421.99 万台，比上减少 248.09 万台，同比下降 37.02%；2019 年中国农用大中型拖拉机数量 443.86 万台，比上增加 21.87 万台，同比增长 5.18%。

2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

3、我国拥有生产世界级产品的能力，是全球制造大国，但世界级品牌匮乏，难称“制造强国”。在“全球最佳品牌榜”百强名单中，仅有华为、联想（工业技术行业）两个品牌入围，华为排在第 88 名，联想排在末尾。我国工业领域品牌国际化发展速度明显滞后于企业规模扩张速度。主要原

因是我国企业更热衷于利用大批量生产与批发式销售的商业模式来实现企业财富的增长，凭借增加要素投入和加强成本控制来获取成功，而忽视了通过产品、服务和自身形象的品牌化塑造来提升企业价值。知名品牌的缺失已成为制约我国工业经济发展的一大短板和隐忧。工业经济大幅下行的压力有所缓解，将进入较长时期的筑底企稳过程。2010 年以来，中国经济进入下行轨道，在 5 年的时间里，规模以上工业增加值增速由 2010 年的12.6%下滑到 2016 年的 6%，下滑幅度超过一半。造成中国工业经济下滑的原因，既包括国际市场需求大幅降低等外部因素，也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。然而进入 2016年以后，这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现，换句话讲，这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。国际市场形势开始逐步好转，中国工业的转型升级效果开始显现，很多地区、领域呈现新的经济增长点。

4、近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 33623.47 50.41 亩 1.1 容积率 1.66 1.2 建筑系数 53.32% 1.3 投资强度 万元/亩 179.56 1.4 基底面积 平方米 17928.03 1.5 总建筑面积 平方米 55814.96 1.6 绿化面积 平方米 3042.43 绿化率 5.45% 2 总投资 万元 10413.38 2.1 固定资产投资 万元 9051.62 2.1.1 土建工程投资 万元 4227.99 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 40.60% 2.1.2 设备投资 万元 4417.75 2.1.2.1 设备投资占比 42.42% 2.1.3 其它投资 万元 405.88 2.1.3.1 其它投资占比 3.90% 2.1.4 固定资产投资占比 86.92% 2.2 流动资金 万元 1361.76 2.2.1 流动资金占比 13.08% 3 收入 万元 13243.00 4 总成本 万元 9962.76 5 利润总额 万元 3280.24

6 净利润 万元 2460.18 7 所得税 万元 1.66 8 增值税 万元 452.45 9 税金及附加 万元 188.79 10 纳税总额 万元 1461.30 11 利税总额 万元 3921.48 12 投资利润率 31.50% 13 投资利税率 37.66% 14 投资回报率 23.63% 15 回收期 年 5.73 16 设备数量 台（套）76 17 年用电量 千瓦时 1169880.35 18 年用水量 立方米 10726.75 19 总能耗 吨标准煤 144.70 20 节能率 28.30% 21 节能量 吨标准煤 50.84 22 员工数量 人 249

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 12675.12 12675.12 35684.12 35684.12 2973.38 1.1 主要生产车间 7605.07 7605.07 21410.47 21410.47 1843.50 1.2 辅助生产车间 4056.04 4056.04 11418.92 11418.92 951.48 1.3 其他生产车间 1014.01 1014.01 2069.68 2069.68 178.40 2 仓储工程 2689.20 2689.20 13085.05 13085.05 792.96 2.1 成品贮存 672.30 672.30 3271.26 3271.26 198.24 2.2 原料仓储 1398.38 1398.38 6804.23 6804.23 412.34 2.3 辅助材料仓库 618.52 618.52 3009.56 3009.56 182.38 3 供配电工程 143.42 143.42 143.42 143.42 9.78 3.1 供配电室 143.42 143.42 143.42 143.42 9.78 4 给排水工程 164.94 164.94 164.94 164.94 8.75 4.1 给排水 164.94 164.94 164.94 164.94 8.75 5 服务性工程 1703.16 1703.16 1703.16 1703.16 103.21 5.1 办公用房 702.54 702.54 702.54 702.54 42.82 5.2 生活服务 1000.62 1000.62 1000.62 1000.62 52.74 6 消防及环保工程 480.47 480.47 480.47 480.47 32.76 6.1 消防环保工程 480.47 480.47 480.47 480.47 32.76 7 项目总图工程 71.71 71.71 71.71 71.71 255.77 7.1 场地及道路硬化 4584.63 1036.85 1036.85 7.2 场区围墙 1036.85 4584.63 4584.63 7.3 安全保卫室 71.71 71.71 71.71 71.71 8 绿化工程 1468.07 51.38 合计 17928.03 55814.96 55814.96 4227.99

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 144.70 1.1—年用电量 千瓦时 1169880.35 1.2—年用电量 吨标准煤 143.78 1.3—年用水量 立方米 10726.75 1.4—年用水量 吨标准煤 0.92 2 年节能量 吨标准煤 50.84 3 节能率 28.30%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 9209.31 1.1——完成比例 88.44% 2 完成固定资产投资 万元 6948.08 2.1——完成比例 75.45% 3 完成流动资金投资 万元 2261.23 3.1——完成比例 24.55%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 169 1.2 人均年工资 万元 5.25 1.3 年工资额 万元 907.78 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 37 2.2 人均年工资 万元 6.37 2.3 年工资额 万元 255.63 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 10 3.2 人均年工资 万元 6.80 3.3 年工资额 万元 76.72 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 20 4.2 人均年工资 万元 5.11 4.3 年工资额 万元 119.86 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 13 5.2 人均年工资 万元 4.31 5.3 年工资额 万元 95.46 6 职工工资总额 万元 1455.45

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 4227.99 4417.75 179.56 9051.62 1.1 工程费用 万元 4227.99 4417.75 9495.62 1.1.1 建筑工程费用 万元 4227.99 4227.99 40.60% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4417.75 4417.75 42.42% 1.2 工程建设其他费用 万元 405.88 405.88 3.90% 1.2.1 无形资产 万元 164.84 164.84 1.3 预备费 万元 241.04 241.04 1.3.1 基本预备费 万元 97.43 97.43 1.3.2 涨价预备费 万元 143.61 143.61 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 9051.62 9051.62

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 9495.62 5459.41 6394.94 9495.62 9495.62 9495.62 1.1 应收账款 万元 2848.69 1566.78 1994.08 2848.69 2848.69 2848.69 1.2 存货 万元 4273.03 2350.17 2991.12 4273.03 4273.03 4273.03 1.2.1 原辅材料 万元 1281.91 705.05 897.34 1281.91 1281.91 1281.91 1.2.2 燃料动力 万元 64.10 35.25 44.87 64.10 64.10 64.10 1.2.3 在产品 万元 1965.59 1081.08 1375.92 1965.59 1965.59 1965.59 1.2.4 产成品 万元 961.43 528.79 673.00 961.43 961.43 961.43 1.3 现金 万元 2373.91 1305.65 1661.73 2373.91 2373.91 2373.91 2 流动负债 万元 8133.86 4473.62 5693.70 8133.86 8133.86 8133.86 2.1 应付账款 万元 8133.86 4473.62 5693.70 8133.86 8133.86 8133.86 3 流动资金 万元 1361.76 748.97 953.23 1361.76 1361.76 1361.76 4 铺底流动资金 万元 453.92 249.66 317.74 453.92 453.92 453.92

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占...

长春新型农用工具项目行业调研市场分析报告

温州新型农用工具项目行业调研市场分析报告

东莞新型农用工具项目行业调研市场分析报告

扬州新型农用工具项目行业调研市场分析报告

广州重型成套设备项目行业调研市场分析报告