长春新型农用工具项目行业调研市场分析报告

长春新型农用工具项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资方案/ / 产业运营

长春新型农用工具项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。

农用工程机械主要是指小型挖掘机、小型装载机和小型起重机等，产品配置低、销售价格低，综合利用率高，回报较为丰厚。这类产品主要面向农村市场，客户群体集中在农村，所以称为农用工程机械，实际上应该是小型工程机械产品中的低端产品。农用工程机械主要用于农田、水利、建筑等方面，完成土石方的挖、铲、运、装卸、吊装等工作。

我国属于发展中国家，尤其在农村受经济条件的限制，对性能和价格高的工程机械望而却步，应用受到限制。近年来，中央把三农问题作为全党工作的重中之重，采用很多措施加强农业基础设施的建设，农业建设快速发展，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。

近几年农用工程机械快速发展，中小型企业竞相涌入，目前国内有一定生产规模的厂家超过 200 家，年销量超过 3.5 万～4 万台，也标志着农用工程机械市场开始步入快速发展期。农用工程机械在农村的经济建设中发挥了重要作用。

受市场接受能力的限制和价格激烈竞争的影响，生产农用工程机械的无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，首先考虑的是控制产品制造成本，第二才是产品的性能和质量。因此，农用工程机械产品的设计、制造标准远远低于工程机械的制造生产标准。

当前，农用工程机械制造商多数是农机企业和民营小企业，无论是技术水平、管理水平，还是制造水平均较弱，多数民营企业加工设备少，生产条件比较差，生产规模小。生产的产品品种少、质量差、寿命短，难于适应激烈的市场竞争。由于农用工程机械巨大的市场潜力，也吸引了一些实力雄厚的企业加入，如一拖、山东重友、时风等较大的企业，生产的品种多、规模大，竞争能力强，为农用工程机械发展和提高起到了积极促进作用。

无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，制造农用工程机械采用的方法和手段大同小异。为了降低成本，工作装置、吊臂、车架等重要结构件多数采用普通材料，制作结构件常用的数控切割、压、弯、折和焊接机器人等大型设备应用很少，多采用简易工装，手工拼焊一次制作成形。导致结构件外观粗糙、质量差和精度低。

如挖掘机结构件上的各种带孔板、轴套和大梁等采用小件一次加工成形，然后利用焊接工装，把孔板、轴套和梁等零件点焊对接在一

起，然后从焊接工装上卸下，再进行整体焊接一次成形，焊接质量差、变形大。为了降低成本，焊接后很少采用整体校正和整体机加工，结构件制造精度低，致使整机装配精度低、难度大、质量差。在整机装配时，常遇到轴与孔配合间隙过大，有的装配孔由于焊接变形无法装配，只能采用火烤、绞刀扩孔、硬砸等粗暴手段装配，这也是农用工程机械与标准工程机械制造的差异。导致农用工程机械在使用中故障率高、整机使用寿命只有 3～4 年，远远低于标准工程机械的使用寿命。

液压系统和传动系统的配套件选择也受到整机成本的限制，不可能选择工程机械专用配套件。液压系统的配套件主要有：液压泵、换向阀组、液压缸、滤油器和液压胶管等。经过这几年的发展，国内出现专门生产农用工程机械液压配套件的厂家。生产形成一定的规模，质量在不断提高，但这些配套件的质量和性能远低于工程机械专用配套件，只能说是基本满足现阶段农民用户对这类工程机械产品要求不高的状况。这也是导致农用工程机械质量差、寿命短的主要原因。

传动系统配套件主要有柴油机、行走变速箱、前桥、后桥、传动轴、车轮、转向器等。这些配套件采用成熟汽车部件，价格低，通用

性好，工作可靠，保证了行走系统安全可靠，基本上可以满足农用工程机械的使用要求。

农用工程机械并不是一个成熟的市场，产品相互仿照、高度同质化，企业间的竞争加剧，导致产品销售价格竞争尤为激烈。多数农用工程机械制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力，均比较弱，价格竞争是这些企业最容易做到也最容易见效的手段，除此很难开展其它形式的竞争。另外，农村用户习惯在购买成本上能省则省，对产品的要求非常低，能使用就可以；加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，客观环境也促使企业参与低价格竞争。

多数生产企业受本身的资金实力和管理能力的限制，习惯于将售后服务外包给经销商，企业对经销商的支持主要是免费提供三包配件，而对经销商的服务管理极少。企业在主观上也认为这类产品很容易维修保养，配件也容易获得，不会有什么大的问题存在。正是这种不作为的错误认识，厂家不愿意投入，经销商更不愿意投入，加上农用工程机械普遍存在质量低，使用故障多等原因，多数厂家对产品的保修时间只有 3～6 个月，低于国家对机械产品三包规定的保修时间。导致很多品牌的农用工程机械在售后服务方面问题多、不尽如人意。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 抢抓“中国制造 2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词，今年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑，也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

（二）工业绿色发展规划 “十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企

业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。经过改革开放以来近40 年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20 世纪 90 年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生

态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。坚持绿色发展，必须坚持绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障，五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面，贯彻到各级各类规划和各项工作中，我们才能谱写绿色发展的新篇章。

（三）x xxx 十三五发展规划 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。到 2020 年，战略性新兴产

业增加值占国内生产总值比重达到 15%。2015 年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为 8%左右。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

（四）x xx 高质量发展规划 坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位，提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核心技术，推动企业发展模式向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。

三、鼓励中小企业发展

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于 10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。

四、项目必要性分析 虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。

多数农用工程机械生产企业的实力薄弱，由于市场竞争激烈，很多企业以低价为手段争得市场，导致企业利润低下，效益差，生产运行难度大，不断地有企业停产和关闭。由于市场的吸引力，又不断地有新企业加入，其中包括一些实力雄厚的民营企业，生产企业的格局

不断变化。今后几年，生产规模小、实力薄弱的企业会逐渐减少；实力强的企业会渐渐发展壮大，产品占有率不断提高，为农用工程机械发展和提高起到推动作用。

经过几年的发展，农用工程机械市场需求和产品在不断地变化。企业生产和经营应以市场需求为导向，积极使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，企业应从差异化赢得竞争优势。低端产品占领市场，扩大影响，提高占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获得利润，推动企业快速发展。企业产品单一，很难适应市场的变化，缺乏策略的低价竞争，只会低价这一招占领市场，是一件很危险的事情，将会影响企业的发展，影响产品质量和技术水平的提高。

随着农村建设规模的扩大和农民收入的提高，对农用工程机械的需求将会出现分化，价高质优的农用工程机械占有比例将会逐步提升。

针对多数民营企业生产技术水平的不足，企业首先应提高自身管理水平和技术水平，加大对一线人员的技术培训。使企业主要依靠提高管理水平、技术进步、提高生产率等手段获得效益和提高质量，不能只靠降低整机成本获取利润。在生产中加大制造成本和质量考核力

度，在科学控制制造成本的前提下，不断提高产品质量、性能，改进外观造型，使产品以低成本、高质量参与市场竞争。

影响农用工程机械质量的另一个重要因素就是配套件，提高国产农用工程机械配置水平是一个较慢的过程。因此，科学合理选择配套件尤其重要。近2 年农用工程机械的快速发展，国内出现了一批专门为农用工程机械生产配套件的厂家，多数是民营个体企业，发展较快，技术水平不断提高，但配套件还存在许多质量问题仍为制约整机质量提高的主要瓶颈，需要配套件厂家加快技术进步，快速提高质量。

农用工程机械在农村市场的迅猛发展给生产企业带来了难得的机遇，农用工程机械无论从产品开发，还是技术和质量的提高都有很多工作去研究，这也要求生产企业、研究人员深入农村市场调查研究，充分了解农业发展对工程机械的实际需求。当前，应针对农用工程机械工作对象多变的特点，开发研制多种作业装置，如破碎锤、抓斗、抓叉、转孔器等，实现一机多用，效益最大化。

针对用户使用过程反映出来的问题，制订主机产品质量持续改进方案，完善产品技术水平和质量，以需求为向导，加快产品的研发和改进步伐，推动农用工程机械的快速提高和发展。

目前，农用工程机械的主要销售渠道是农机渠道和厂家直销，原因是销售对象绝大多数是农民，农民最熟悉的机械设备购买地点就是农机渠道，工程机械渠道则属于补充性质的销售渠道，对于增加产品使用范围有帮助，但销量很少。在欧美、日本等发达国家，小型工程机械在建筑、市政工程中应用很多。国内应用少的主要原因是进口小型工程机械价格高，国产的质量差、寿命短。

随着农用工程机械的发展，质量好、物美价廉的小型工程机械在城市建筑、市政工程等领域会得到更多的应用。因此，应积极开拓其他销售渠道，扩大使用范围，城市也是小型工程机械的一个潜在的巨大市场。

第二章 行业发展形势分析 农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。农业机械属于相对概念，指用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称，农业机械属于农机具的范畴。推广使用农业机械称为农业机械化。

自从改革开放以来，随着国家提升农机化水平及加快农村基础设施政策的实施，我国的农机产业得到显著的发展，到已经形成内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械、拖内配件等诸多小行业，并形成完整的工业体系。农业机械的迅猛发展及其在农村中的应用加快了我国农村农业劳动力结构革新，这些都促进了我国新农村建设以及农村经济的发展。

农用机械上游市场由钢铁、有色金属、化工、能源、交通运输等；中游是农业机械服务业及衍生服务业，下游市场是农业生产活动。

随着经济的不断发展，我国在农业发展方面已经展现出良好的发展成果。所以，在具体的农业生产方面开始大量投入机械进行有效运用，以此能够更好提升农作物生产效率，保障各种农作物都可以健康茁壮地成长。

近年来，中国有农场农用机械总动力呈逐年增长趋势，2018 年中国国有农场农用机械总动力 306.23 亿瓦，比上年增加 3.64 亿瓦，同比增长 1.20%；2019 年中国国有农场农用机械总动力 311.92 亿瓦，比上年增加 5.69 亿瓦，同比增长 1.86%。

2018 年中国内燃机农用机械销量 369.18 万台，比上年减少 12.51万台，同比下降 3.28%；2018 年中国内燃机农用机械销量 343.22 万台，比上年减少 25.96 万台，同比下降 7.03%。

第三章 重点企业调研分析 2014-2017 年，中国农用大中型拖拉机数量呈增长趋势，2017 年中国农用大中型拖拉机数量 670.08 万台，比上年增加 24.73 万台，同比增长 3.83%；2018 年中国农用大中型拖拉机数量下降明显，下降至421.99 万台，比上减少 248.09 万台，同比下降 37.02%；2019 年中国农用大中型拖拉机数量 443.86 万台，比上增加 21.87 万台，同比增长5.18%。

2018 年中国国有农场有大中型农用拖拉机数 22.9 万台，农用排灌动力机械数 33.30 万台，联合收割机数 6.40 万台，农用排灌动力机械数 33.30 万台；2019 年中国国有农场有大中型农用拖拉机数 22.77 万台，农用排灌动力机械数 39.18 万台，联合收割机数 6.49 万台，农用排灌动力机械数 39.18 万台。

2018 年中国国有农场农用载重汽车数量 7.60 万辆，比上年减少0.58 万辆，同比下降 7.09%；2019 年中国国有农场农用载重汽车数量7.70 万辆，比上年增加 0.1 万辆，同比增长 1.32%。

在近几年农业不断加速发展，农业机械得到了广泛的应用。各大中小型企业都开始大量的制造加工，其中在全国具备良好生产能力的厂家已经超过百家，同时这样的扩增还在不断增长。当下对于我国的年平均产量都已经达到上万台，在这样的不断扩大化生产过程中，大量的农业机械投入到广泛的农业生产中将更好促进整个农村经济的发展。

市场环境变得日趋激烈，导致大中小型企业都开始注重制造成本方面的控制，无形中将对农业机械的质量和性能产生一定的影响。同时还在具体的设计过程中对规范化的标准不断进行降低，以此获得一定的利润空间，虽然我国以农业大国自居，但是我们在具体的农业机械运用方面却起步较晚，在相关的农业机械制造方面往往存在一定的问题及不足。所以，在今后的的具体发展过程中我们一定要同其它国家进行有效的交流学习，以此才能更好解决自身存在的问题和不足，让我们的农业机械制造发展进入快速的发展阶段，这样才能更好促进农业持续稳定的发展。

一、x xxx 科技公司 成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

2018 年，xxx 科技公司实现营业收入 30075.97 万元，同比增长 31.88%（7271.26 万元）。其中，主营业业务农用工具生产及销售收入为25042.23 万元，占营业总收入的 83.26%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6315.95 8421.27 7819.75 7518.99 30075.97 2 主营业务收入 5258.87 7011.82 6510.98 6260.56 25042.23 2.1 农用工具(A)1735.43 2313.90 2148.62 2065.98 8263.94 2.2 农用工具(B)1209.54 1612.72 1497.53 1439.93 5759.71 2.3 农用工具(C)894.01 1192.01 1106.87 1064.29 4257.18

2.4 农用工具(D)631.06 841.42 781.32 751.27 3005.07 2.5 农用工具(E)420.71 560.95 520.88 500.84 2003.38 2.6 农用工具(F)262.94 350.59 325.55 313.03 1252.11 2.7 农用工具(...)105.18 140.24 130.22 125.21 500.84 3 其他业务收入 1057.09 1409.45 1308.77 1258.44 5033.74 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 6573.94 万元，较去年同期相比增长 981.18 万元，增长率 17.54%；实现净利润 4930.45 万元，较去年同期相比增长 950.22 万元，增长率 23.87%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 30075.97 完成主营业务收入 万元 25042.23 主营业务收入占比 83.26% 营业收入增长率（同比）31.88% 营业收入增长量（同比）万元 7271.26 利润总额 万元 6573.94 利润总额增长率 17.54% 利润总额增长量 万元 981.18 净利润 万元 4930.45 净利润增长率 23.87% 净利润增长量 万元 950.22 投资利润率 43.95% 投资回报率 32.96% 财务内部收益率 23.28%

企业总资产 万元 31812.69 流动资产总额占比 万元 27.78% 流动资产总额 万元 8837.60 资产负债率 38.60% 二、x xxx 科技发展公司 企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

xxx 科技发展公司 2018 年产值 15198.24 万元，较上年度 13049.06 万元增长 16.47%，其中主营业务收入 14885.69 万元。2018 年实现利润总额3827.63 万元，同比增长 18.32%；实现净利润 1513.04 万元，同比增长17.47%；纳税总额 85.29 万元，同比增长 18.75%。2018 年底，xxx 科技发展公司资产总额 39117.73 万元，资产负债率 47.56%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限公司承办的“长春新型农用工具项目”主要从事农用工具项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 长春新型农用工具项目选址于 xxx 产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：长春新型农用工具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 长春新型农用工具项目 2014-2017 年，中国农用大中型拖拉机数量呈增长趋势，2017 年中国农用大中型拖拉机数量 670.08 万台，比上年增加 24.73 万台，同比增长3.83%；2018 年中国农用大中型拖拉机数量下降明显，下降至 421.99 万台，比上减少 248.09 万台，同比下降 37.02%；2019 年中国农用大中型拖拉机数量 443.86 万台，比上增加 21.87 万台，同比增长 5.18%。

虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场

继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。

（二）项目选址 xxx 产业示范园区 长春，简称长，古称喜都、茶啊冲、黄龙府，别称北国春城，是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市，国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。截至 2018 年，全市下辖 7 个区、1 个县、代管 2 个县级市，总面积 20593.5平方千米，建成区面积 519.04平方千米，户籍人口 751.3 万人，城镇人口 441.5 万人，城镇化率 58.8%。长春地处中国东北地区，位于东北的地理中心，东北亚经济圈中心城市，分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤，是著名的中国老工业基地，是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地，有东方底特律和东方好莱坞之称，同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮，诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。长春是国家历史文化名城，曾是伪满洲国首都，具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存，是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地；也是中国四大园林城市之一，享有北国春城的美誉，绿化率居于亚洲大城市前列；还是中国制造 2025 试点城市、首批全国城市设计试点城市，位列《2018 自然指数－科研城市》全球 50 强、中国

10 强。2016 年 2 月，国务院批复设立国家级新区长春新区。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，排名第 30。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 42454.55平方米（折合约 63.65 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 61.15%，建筑容积率 1.42，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度 187.61 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 42454.55平方米，建筑物基底占地面积 25960.96平方米，总建筑面积 60285.46平方米，其中：规划建设主体工程 39963.03平方米，项目规划绿化面积 3381.18平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 129 台（套），设备购置费 5530.76 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1158407.74 千瓦时，折合 142.37 吨标准煤。

2、项目年总用水量 19548.91 立方米，折合 1.67 吨标准煤。

3、“长春新型农用工具项目投资建设项目”，年用电量 1158407.74千瓦时，年总用水量 19548.91 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

144.04 吨标准煤/年。达产年综合节能量 40.63 吨标准煤/年，项目总节能率 28.20%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xxx 产业示范园区发展规划，符合 xxx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 16422.41 万元，其中：固定资产投资 11941.38 万元，占项目总投资的 72.71%；流动资金 4481.03 万元，占项目总投资的 27.29%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 32770.00 万元，总成本费用 26208.74 万元，税金及附加 278.42 万元，利润总额 6561.26 万元，利税总额 7744.68 万元，税后净利润 4920.94 万元，达产年纳税总额 2823.74 万元；达产年投资利润率 39.95%，投资利税率 47.16%，投资回报率 29.96%，全部投资回收期4.84 年，提供就业职位 550 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

四、报告说明 项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析 五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范园区及 xxx 产业示范园区农用工具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范园区农用工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“长春新型农用工具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 550 个，达产年纳税总额 2823.74 万元，可以促进 xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 39.95%，投资利税率 47.16%，全部投资回报率 29.96%，全部投资回收期 4.84 年，固定资产投资回收期 4.84 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期1.5 个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 42454.55 63.65 亩 1.1 容积率 1.42 1.2 建筑系数 61.15% 1.3 投资强度 万元/亩 187.61 1.4 基底面积 平方米 25960.96 1.5 总建筑面积 平方米 60285.46

1.6 绿化面积 平方米 3381.18 绿化率 5.61% 2 总投资 万元 16422.41 2.1 固定资产投资 万元 11941.38 2.1.1 土建工程投资 万元 4556.25 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.74% 2.1.2 设备投资 万元 5530.76 2.1.2.1 设备投资占比 33.68% 2.1.3 其它投资 万元 1854.37 2.1.3.1 其它投资占比 11.29% 2.1.4 固定资产投资占比 72.71% 2.2 流动资金 万元 4481.03 2.2.1 流动资金占比 27.29% 3 收入 万元 32770.00 4 总成本 万元 26208.74 5 利润总额 万元 6561.26 6 净利润 万元 4920.94 7 所得税 万元 1.42 8 增值税 万元 905.00 9 税金及附加 万元 278.42 10 纳税总额 万元 2823.74 11 利税总额 万元 7744.68 12 投资利润率 39.95% 13 投资利税率 47.16% 14 投资回报率 29.96% 15 回收期 年 4.84 16 设备数量 台（套）129 17 年用电量 千瓦时 1158407.74

18 年用水量 立方米 19548.91 19 总能耗 吨标准煤 144.04 20 节能率 28.20% 21 节能量 吨标准煤 40.63 22 员工数量 人 550

第五章 总结及展望 1、近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。

2、该项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

3、目前中国工业企业经营环境在很多方面有待进一步改善，具体表现在以下几个方面。一是市场秩序仍不够规范。知识产权保护力度不够，假冒伪劣产品充斥市场；企业信用意识弱，商业欺诈、逃废债现象日益严重，财务失真行为比较普遍；企业之间不公平竞争问题大量存在，很多企业热衷于向政府寻租，以虚假经营活动骗取国家优惠政策等。这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发，行为短期化倾向严重。二是经营资源保障不足或成本过高。目前，虽然国家对资金的供给较为充裕，但银行出于资金安全考虑，未必将资金贷给那些最需要贷款的企业，而获得贷款的企业也未必将资金都用于生产性投资或日常经营。相当一部分企业，特别是中小企业，仍然感觉资金紧缺。同时，房地产的利润远远超出制造业的平均利润，也必然诱导企业将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新，导致制造业的空心化。三是税费负担仍然较重。近些年来中国工业企业税费负担不断减轻，但与国际水平相比，税费占企业成本的比重仍然较大。经测算，中国的宏观税负水平约为 16%，而美国仅为 7%，表明中国的宏观税负水平仍有较大的降低空间。使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区；先进制造业、高新技术产业（包含战略性新兴产业）和现代服务业等产业优化升级基地和新兴产业的集聚区；环境友好型城市、循环经济发展区域的示范区。强化开发区产业发展规划的刚性约束。立足当前实际，与所在地的城市“十三五”规划和全省重大战略规划相衔接、按照“突出特色、融合发展、创新驱动”的总体要求，全面推进全省开发区产业发展规划（2015-2020 年）编制和集中评审工作。打造开发区主导产业集群，培育和壮大园区主导产业，形成特色明晰、布局合理、结构均衡的开发区产业新体系；合理规划二、三产业的发展，做好开发区内各产业间的规划和衔接，适当超前规划开发区基础设施、公共服务设施，推进产城融合；推动同一行政区内的两个及以上开发区统一规划，融合发展，提高开

发区经济规模和发展质量；鼓励跨行政区域的开发区之间采取代管、托管、飞地经济、总部+基地等多种形式，以产业链为纽带共同编制规划，推进产业集中发展，产业链关联发展。力争在 2016 年完成全部开发区规划评审和批复工作。

4、农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 42454.55 63.65 亩 1.1 容积率 1.42 1.2 建筑系数 61.15% 1.3 投资强度 万元/亩 187.61 1.4 基底面积 平方米 25960.96 1.5 总建筑面积 平方米 60285.46 1.6 绿化面积 平方米 3381.18 绿化率 5.61% 2 总投资 万元 16422.41 2.1 固定资产投资 万元 11941.38 2.1.1 土建工程投资 万元 4556.25 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.74% 2.1.2 设备投资 万元 5530.76 2.1.2.1 设备投资占比 33.68% 2.1.3 其它投资 万元 1854.37 2.1.3.1 其它投资占比 11.29% 2.1.4 固定资产投资占比 72.71% 2.2 流动资金 万元 4481.03 2.2.1 流动资金占比 27.29% 3 收入 万元 32770.00 4 总成本 万元 26208.74 5 利润总额 万元 6561.26

6 净利润 万元 4920.94 7 所得税 万元 1.42 8 增值税 万元 905.00 9 税金及附加 万元 278.42 10 纳税总额 万元 2823.74 11 利税总额 万元 7744.68 12 投资利润率 39.95% 13 投资利税率 47.16% 14 投资回报率 29.96% 15 回收期 年 4.84 16 设备数量 台（套）129 17 年用电量 千瓦时 1158407.74 18 年用水量 立方米 19548.91 19 总能耗 吨标准煤 144.04 20 节能率 28.20% 21 节能量 吨标准煤 40.63 22 员工数量 人 550

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 18354.40 18354.40 39963.03 39963.03 3322.36 1.1 主要生产车间 11012.64 11012.64 23977.82 23977.82 2059.86 1.2 辅助生产车间 5873.41 5873.41 12788.17 12788.17 1063.16 1.3 其他生产车间 1468.35 1468.35 2317.86 2317.86 199.34 2 仓储工程 3894.14 3894.14 13209.58 13209.58 798.68 2.1 成品贮存 973.53 973.53 3302.39 3302.39 199.67 2.2 原料仓储 2024.95 2024.95 6868.98 6868.98 415.31 2.3 辅助材料仓库 895.65 895.65 3038.20 3038.20 183.70 3 供配电工程 207.69 207.69 207.69 207.69 14.13 3.1 供配电室 207.69 207.69 207.69 207.69 14.13 4 给排水工程 238.84 238.84 238.84 238.84 12.64 4.1 给排水 238.84 238.84 238.84 238.84 12.64 5 服务性工程 2466.29 2466.29 2466.29 2466.29 149.12 5.1 办公用房 1441.69 1441.69 1441.69 1441.69 76.45 5.2 生活服务 1024.60 1024.60 1024.60 1024.60 62.58 6 消防及环保工程 695.75 695.75 695.75 695.75 47.33 6.1 消防环保工程 695.75 695.75 695.75 695.75 47.33 7 项目总图工程 103.84 103.84 103.84 103.84 104.29 7.1 场地及道路硬化 6629.23 1499.48 1499.48 7.2 场区围墙 1499.48 6629.23 6629.23 7.3 安全保卫室 103.84 103.84 103.84 103.84 8 绿化工程 3077.20 107.70 合计 25960.96 60285.46 60285.46 4556.25

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 144.04 1.1—年用电量 千瓦时 1158407.74 1.2—年用电量 吨标准煤 142.37 1.3—年用水量 立方米 19548.91 1.4—年用水量 吨标准煤 1.67 2 年节能量 吨标准煤 40.63 3 节能率 28.20%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 14958.32 1.1——完成比例 91.08% 2 完成固定资产投资 万元 10199.97 2.1——完成比例 68.19% 3 完成流动资金投资 万元 4758.35 3.1——完成比例 31.81%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 374 1.2 人均年工资 万元 4.75 1.3 年工资额 万元 2061.86 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 83 2.2 人均年工资 万元 5.22 2.3 年工资额 万元 554.14 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 22 3.2 人均年工资 万元 6.06 3.3 年工资额 万元 145.21 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 44 4.2 人均年工资 万元 5.03 4.3 年工资额 万元 229.52 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 27 5.2 人均年工资 万元 5.82 5.3 年工资额 万元 159.39 6 职工工资总额 万元 3150.12

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 4556.25 5530.76 187.61 11941.38 1.1 工程费用 万元 4556.25 5530.76 24572.15 1.1.1 建筑工程费用 万元 4556.25 4556.25 27.74% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 5530.76 5530.76 33.68% 1.2 工程建设其他费用 万元 1854.37 1854.37 11.29% 1.2.1 无形资产 万元 792.78 792.78 1.3 预备费 万元 1061.59 1061.59 1.3.1 基本预备费 万元 445.16 445.16 1.3.2 涨价预备费 万元 616.43 616.43 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 11941.38 11941.38

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 24572.15 13362.83 17917.00 24572.15 24572.15 24572.15 1.1 应收账款 万元 7371.65 4054.40 5897.32 7371.65 7371.65 7371.65 1.2 存货 万元 11057.47 6081.61 8845.97 11057.47 11057.47 11057.47 1.2.1 原辅材料 万元 3317.24 1824.48 2653.79 3317.24 3317.24 3317.24 1.2.2 燃料动力 万元 165.86 91.22 132.69 165.86 165.86 165.86 1.2.3 在产品 万元 5086.44 2797.54 4069.15 5086.44 5086.44 5086.44 1.2.4 产成品 万元 2487.93 1368.36 1990.34 2487.93 2487.93 2487.93 1.3 现金 万元 6143.04 3378.67 4914.43 6143.04 6143.04 6143.04 2 流动负债 万元 20091.12 11050.12 16072.90 20091.12 20091.12 20091.12 2.1 应付账款 万元 20091.12 11050.12 16072.90 20091.12 20091.12 20091.12 3 流动资金 万元 4481.03 2464.57 3584.82 4481.03 4481.03 4481.03 4 铺底流动资金 万元 1493.66 821.52 1194.94 1493.66 1493.66 1493.66

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 16422.41 137.53% 137.53% 100.00% 2 项目建设投资 万元 11941.38 100.00% 100.00% 72.71% 2.1 工程费用 万元 10087.01 84.47% 84.47% 61.42% 2.1.1 建筑工程费 万元 4556.25 38.16% 38.16% 27.74% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 5530.76 46.32% 46.32% 33.68% 2.2 工程建设其他费用 万元 792.78 6.64% 6.64% 4.83% 2.2.1 无形资产 万元 792.78 6.64% 6.64% 4.83% 2.3 预备费 万元 1061.59 8.89% 8.89% 6.46% 2.3.1 基本预备费 万元 445.16 3.73% 3.73% 2.71% 2.3.2 涨价预备费 万元 616.43 5.16% 5.16% 3.75% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 11941.38 100.00% 100.00% 72.71% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 4481.03 37.53% 37.53% 27.29% 7 铺底流动资金 万元 1493.68 12.51% 12.51% 9.10%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 18023.50 26216.00 32770.00 32770.00 32770.00 1.1 万元 18023.50 26216.00 32770.00 32770.00 32770.00 2 现价增加值 万元 5767.52 8389.12 10486.40 10486.40 10486.40 3...

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