基金项目测算岗位职责

作者：FDdiamond | 发布时间：2020-09-11 07:02:11 收藏本文下载本文

第1篇：基金项目经理及产品经理岗位职责

基金项目经理及产品经理岗位职责

一、基金项目经理岗位职责：

1、对私募基金项目进行拓展开发及经营管理；

2、熟悉私募股权基金、基金的交易结构设计、成本控制、基金发行程序及关键因素；

3、负责与银行、信托及券商进行相关产品的沟通；

4、负责落实公司的投资决策与计划，执行相关私募债券类基金的投资运作管理；

5、完成产品推介材料的制定以及相关文案的撰写。

二、基金产品经理岗位职责：

1.负责基金产品设计研发，包括

一、二级市场产品研发，私募股权(PE)、债券、证券投资等；

2.负责与相关机构（银行、券商、信托、债券、公募，私募基金等）对接产品资料，并进行基金产品资料的整理、美化和包装；

3.负责基金产品基础文件（要素表、招募说明书、PPT等）撰写； 4.负责市场行业动态的采集和分析，并对投资方向提出建设性意见；

5、基金产品的内部培训工作；

6、负责收集整理基金机构业务运营存在的问题，并提供可执行的意见及建议；

7、完成基金募集前、中、后的备案工作。

第2篇：基金销售岗位职责

基金销售岗位职责

1、基金销售岗位职责

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

2、基金销售岗位职责

1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；

2、制定工作计划并快速推进；

3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；

4、负责公司的基金产品的推广；

5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

3、基金销售岗位职责

1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；

2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；

3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；

4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；

5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；

6、领导安排的其它工作。

4、基金销售经理岗位职责

1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；

2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；

3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。

5、基金销售主管岗位职责

1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；

5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；

6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；

7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

第3篇：成本部土建成本测算岗位职责

成本部土建成本测算岗位职责

1.负责编制项目投资估算、施工图预算及结算、招标项目标底编制工作，做到编制及时，内容齐全，数据准确。 2.熟悉施工图纸、相关法规法令，设计施工方案、施工文件及施工合同，充分掌握施工工程承包合同文件的经济条款，并做好合同交底工作。3.4.负责审核施工单位编报的土建工程预算和材负责工程预算的编制及目标成本的复核工作，料计划。

并能根据现场实际情况，对比实际成本与目标成本差异，做出分析。5.6.做好计划成本的编制工作，并能根据施工方案参加大型土石方、挡土墙、主体等工程实物量及现场实际发生情况等相关内容提供合理化建议。测定和土建隐蔽工程验收。要求做到实地测量，验收准确，认真做好各种记录，为结算工作积累准确的原始资料。7.认真阅读施工图纸，及时发现相关问题，参与图纸会审。8.收集工程各阶段、节点基础经济数据，并归类整理，汇总分析。完成领导交办的其他工作。

第4篇：基金运营经理岗位职责

岗位职责：

1、负责私募基金产品的登记、备案，设立和发起；负责基金的运营管理及相关监察稽核的工作；

2、基金销售机构及基金托管人数据核对、文件审核工作；

3、负责各类金融产品的评审和上线审核工作，包括产品交易结构、风控措施和核心交易文件的合规合法性等；

4、负责研究监管政策，持续跟踪相关法律法规，并及时汇总发布动态，开展合规宣导与合规培训；

5、按照规范的工作程序，审核公司各项外部合同，确保其符合法律规定及监管要求；规避合同缺陷，维护公司利益；

6、负责基金信息的披露等相关工作，与协会保持良性沟通； 7、制定和落实基金运营内控体系、规章制度、业务流程； 8、完成上级指派的其他工作。

任职要求：

1、法律或金融相关本科以上学历，有国外留学背景优先考虑；

2、3年以上知名私募证券公司基金运营经验，熟悉证券基金、股权基金运营工作流程，有风险管理师、注册会计师、审计师等资格证书者或金融类机构法务工作经验优先考虑； 3、具有较好的逻辑思维能力，优秀的计划管理能力及组织协调能力，沟通能力与执行力突出；

4、具有较强的学习、了解基金投资领域所涉及的法规、政策及监管要求； 5、思维清晰、逻辑严密，工作认真、严谨务实，有较强的风险管理意识； 6、有证券基金从业资格证书。

主要职责：

1、负责基金委托资产核算及账务处理;与托管行核对基金产品及合伙企业净值及各项主要数据，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；

2、按照部门业务流程的要求，制作并发送各类划款指令，追踪资金划付及到账情况； 3、根据部门流程制度及公司信息披露工作流程的要求,负责编制基金产品及合伙企业财务报表，为相关部门提供数据支持；

4、负责会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；负责文件数据的保管与备份等其他日常事务性工作； 5、负责基金产品的清算；

6、向公司领导、部门经理等提供与委托资产相关的财务统计数据及财务报表； 7、配合监管等外部要求提供与基金资产相关的统计数据及财务报表。

任职条件：

1、财会类、金融类专业本科以上学历，8年以上金融相关财务或审计工作经验，有基金运营经验者优先；

2、熟悉基金投资相关核算制度，能从募集、投资、投后管理、项目退出等四个方面进行财务监督和管理，熟悉各类基金核算模型；

3、具有基金从业资格和证券从业资格者优先；

4、工作勤恳敬业，为人诚恳正直，具有信服力，能承受高强度工作压力。

精选

第5篇：基金经理助理岗位职责

基金经理助理岗位职责

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职业概述

基金经理助理可以说是通往基金经理的必经之路.但是,他们一般没有独立进行大规模投资的资格,只能从事辅助基金经理管理基金的工作或者在基金经理授权的范围内进行少量的投资.编辑本段工作内容

协助基金经理制定基金投资策略,构建投资组合,通过市场分析、品种选择把握基金投资机会；

协助基金经理对重点投资个股进行实地调研和动态跟踪；协助基金经理完成研究分析工作,并在基金经理的授权范围内进行投资；

参与基金的客户开拓和维护工作.编辑本段职业要求

教育培训:金融、经济管理等相关专业本科及以上教育背景.工作经验:熟悉证券市场运作特点；具有较强的研究分析能力、优秀的资金管理能力；具备敏锐的判断力和良好的沟通协调能力、风险控制意识,能对自己的投资行为负责.编辑本段薪资行情

基金经理助理的年收入主要由基本薪水和奖金构成.奖金的水平与各家公司的基金规模关系密切.一般小型基金公司的奖金水平同步处于下游水平,而中大型基金公司的奖金水平偏高.此外,各公司的股东背景、人员数量及管理层的一贯薪酬思路也会影响到薪资水平.编辑本段职业发展路径基金经理助理在积累一定的证券行业知识和实践经验后,可以向基金经理、理财规划师,金融/证券行业的培训师等方向发展、转型.基金经理助理距离“扶正”,成为基金经理只有一步之遥.但如果基金经理助理希望往基金行业以外的方向发展,金融行业研究员也是不错的选择.其它

第6篇：基金运营经理岗位职责

岗位职责：、负责私募基金产品的登记、备案，设立和发起；负责基金的运营管理及相关监察稽核的1 工作；、基金销售机构及基金托管人数据核对、文件审核工作；2、负责各类金融产品的评审和上线审核工作，包括产品交易结构、风控措施和核心交易文3 件的合规合法性等；、负责研究监管政策，持续跟踪相关法律法规，并及时汇总发布动态，开展合规宣导与合4 规培训；、按照规范的工作程序，审核公司各项外部合同，确保其符合法律规定及监管要求；规避5 合同缺陷，维护公司利益；、负责基金信息的披露等相关工作，与协会保持良性沟通；6、制定和落实基金运营内控体系、规章制度、业务流程；7、完成上级指派的其他工作。8

任职要求：、法律或金融相关本科以上学历，有国外留学背景优先考虑；1 年以上知名私募证券公司基金运营经验，熟悉证券基金、股权基金运营工作流程，有3、2 风险管理师、注册会计师、审计师等资格证书者或金融类机构法务工作经验优先考虑；、具有较好的逻辑思维能力，优秀的计划管理能力及组织协调能力，沟通能力与执行力突3 出；、具有较强的学习、了解基金投资领域所涉及的法规、政策及监管要求；4、思维清晰、逻辑严密，工作认真、严谨务实，有较强的风险管理意识；5