理财销售主管岗位职责

第1篇：理财主管岗位职责

理财主管岗位职责

【篇1：理财经理岗位职责文字版】

理财经理岗位职责

一、日常工作

（一）理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

二、专项工作

（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度；

2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

（二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。

【篇2：理财团队经理岗位职责】

概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。6、本制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之日起实施。

【篇3：理财总经理岗位职责】

工作职责描述

第2篇：销售主管岗位职责

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销售主管岗位职责

1.处理各类突发事件。

2.应把公司及合作方的利益放在第一位，以为公司及合作方创造最大效益为目标，对公司及合作方应具有绝对诚度；

3.协助销售经理共同进行项目组的管理工作，服从上级的安排，竭尽全力做好每一项工作；

4.主持售楼部日常工作，主持每日工作晨会，沟通上下级及售楼部与其他部门的关系；

5.、“顾客至上、科学管理”的宗旨，树立良好的企业形象，创造良好的工作环境，充分调动每一位员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛；

6.、根据销售经理发展规划和市场预测及总体销售计划，拟定各组及各业务员的工作任务，定期向销售经理汇报销推广计划；

7.协助业务员与客户签订购房合同，审核销售代表签订合同的有效性；

8.负责落实本组楼款的回收工作，督促销售人员的贷款流程的正常进行；

9.组织员工按排序进行工作，本组员工相互支援完成销售配合。监督该组接客户时的前台接待工作，禁止前台空位。出现空位主管有下过失单的权利；

10.做好每日的来电、来访登记及审查工作，负责销控表的销控核对，统计每日定房量，填报各项统计表格，以保证销售的准确性。并随时收集各项现场资料进行提出销售情况分析；

11.负责组织销售人员及时总结交流销售经验，加强业务修养，不断提高业务水平；

12.负责处理客户对产品或对项目部员工的投诉，并在调查分析后向销售经理汇报；

13.对项目部新员工进行培训及工作指导；

14.领导销售小组及主持小组销售会议；

15.督导培训销售代表完成销售任务，并进行小组业务考核；

16.组织本组员工案例分析；

17.随时准备完成公司临时性的工作安排，休息日服从公司安排。

18.每月最后一日前向上级领导报送工作总结

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第3篇：销售主管岗位职责

销售主管岗位职责

1.全面负责本区内销售工程师、客服人员、经销商、工程商及对应的终端网点的日常管理工作。

2.根据公司的整体规划，制定本区的销售计划、网点建设与优化、促销活动开展、新员工培训及管理等方面的计划，对新人进行各种产品技术,功能 培训尽快的熟悉公司产品,然后再市场实践中了公司,并同步培训.上报销售部经理，并带领业务人员予以实施。协调好与公司其它各部门之间的各项工作。

3.根据公司要求，向销售工程师制定和分解下一级区域的销售、回款目标，业务工作标准，拜访周期与线路，并做好销售工程师的月、季、年度业绩考评与总结。具体一步一步在实行中作出更合适的修改.4.全面负责新客户开发选择、各种情况风险评估、合同谈判、资源配置及日常管理等各项工作。

5.指导销售工程师、各级经销商做好新客户开发、老客户维护、销售渠道拓展及新老产品宣传,推广工作，协助销售工程师做好谈判、客户维护工作，监督销售工程师、经销商做好回款、价格体系维护、市场推广执行、库存状况等客户日常管理工作。

6.建立、健全客户资料和档案，按公司要求全面、详细的做好客户调查工作。确保公司的财产安全。

7.指导、协助销售工程师开展区域内的各项业务，定期拜访区域内经销商及核心工程商的主要负责人员，建立和改善客情关系，逐步提高与客户的经营合作状况。

8.监督、指导销售工程师对经销商、工程商的日常拜访情况，终端形象店的陈列维护等工作，随时随地对他们进行公司政策、理念，产品知识，销售技巧等方面的培训。

9.审核订货单、退货单，监控发货流程。

10.在本区域内有针对性的选择大型重点工程项目，加强对重点项目的合同谈判.公司上级领导安排的其他事项。

骆迎喜

2007-12-21

销售主管岗位职责

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