投资理财专员岗位职责

第1篇：理财专员岗位职责

理财专员岗位职责

【篇1：理财专员岗位说明书】 【篇2：投资理财部工作职责】

投资理财部工作职责

1、及时掌握公司融资项目概况，业务洽谈真实利息。积极引导和组织员工工作热情。

2、增强员工服务意识、调动员工积极性，想方设法筹措资金，基本满足项目要求，并高质量做好后期服务，直至项目资金安全收回。 3、组织市场调查，反映公司存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告。

4、负责研究客户圈，开发新理财客户，建立自己的理财客户档案，维护、服务好客户，接待客户来访、处理、答复客户投诉和建议。负责客户的具体实施工作。

5、值班日要对公司400业务电话进行关注，及时接待服务好陌生客户。

【篇3：投资发展专员工作职责及工作内容】

投资发展专员工作职责及

主要工作内容

一、日常基础类工作

1、收集、整理云南省土地信息资料，建立、维护土地信息资料档案库；

1）云南省土地市场供给数据库建立

? 工作内容：建立土地信息数据库（云南省土地市场，重点为昆明及周边市场）? 当月土地供给信息数据库建立（日期、宗地号、位置、用地性质、亩数、供给方式、底价、政府指标、招拍挂细节信息及特殊要求等）

? 土地供给信息数据维护（针对前期各类招拍挂土地信息进行跟踪，完善后期交易情况，如该宗土地取得单位名称、取得价格、取得时间等交易信息完善）? 工作成果输出：1）土地信息数据库完善及更新；2）月度土地供给分析简报。3）季度土地供给分析简报。4）半年度/年度土地供给分析报告 ? 每月/季度/半年度/年度进行数据汇总分析，报告内容内应含当期土地供给情况概述（分布区域、特点等）、当期各类土地用途供给量分析、各类土地供给情况（区位、量、价、方式等）同比分析、各类土地供给情况（区位、量、价、方式等）环比分析、各类土地用途平均成交单价概述、供给土地没有成交因素分析、对成交情况进行分析点评）、对季度/半年度/年度报告中须有未来发展趋势分析。2）根据公司发展战略找寻适合项目

? 每天了解云南省内当天土地供给信息，对公告新项目进行初步了解及分析，并第一时间以短信或电邮的形式对上级进行汇报。

? 根据公司发展战略适合项目的土地信息进行前期调查及技术经济分析，分析后第一时间与上级进行汇报。

? 当月国家出台的有关房地产行业、金融行业相关新政策的资料收集、整理并建

立相应的资料档案库。

? 工作成果输出：1）月度新政简报。2）季度新政分析简报。3）半年度/年度新政分

析报告

? 每月/季度/半年度/年度把国家及当地政府针对房地产行业、金融行业出台的各

类相关新政策以简报的形式进行书面汇报，并针对新出台的政策进行相应的分

析（新政策对地产、金融行业的利弊分析），新政策出台后对地产或金融行业

未来的发展趋势判断分析。

二、项目拓展、洽谈类工作内容

1、整合资源根据公司发展战略拓展地产开发项目； 2、根据公司发展战略为公司寻找投资机会；

3、针对项目拟定项目投资方案及计划（操作步骤、付款方式、风险防范等投资方案拟定）

4、参与投资项目谈判，每次洽谈均以《会议记要》的形式把当天洽谈的要点、双方观点、双方意见分歧点，达到共识要点、针对问题解决方案等洽谈内容进行记录并给到上级领导签字存档。（输出成果：《洽谈会议记要》）5、与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系； 6、到投资项目进行实地考查（输出成果：现场照片）7、对投资项目进行市场调研、可行性分析和跟踪实施；（输出成果：《项目投资分析报告》）

注：《项目投资分析报告》内须含如下内容：

1）项目投资背景分析（交易主体分析、项目交易方式、项目交易价格、项目现状分

析、其它有关项目交易的要求及细节概况）

2）项目所属区域市场分析（项目所属区位概况及分析、项目周边现有城市配套概况

及分析、政府对项目所属区位未来发展规划导向）

3）投资项目指标分析（针对投资项目政府给到的数据指标进行概念性模拟规划，并

针对现有指标进行分析）

4）项目财务及敏感性分析（根据项目指标数据对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析和敏感性分析；）

5）项目风险分析及评估（针对投资项目的综合情况进行风险评估）6）结论（综合上述所有结论，根据公司发展战略给出相应的结论及建议）

三、项目跟进阶段

? 具体承揽投资项目，并设计方案，组织实施，定期汇报工作进度； ? 及时向上级汇报对投资项目的行为产生重大影响的事件或变动信息； ? 根据项目推进需要编制项目建议书、调研报告、政府报告等前期文件； ? 协调实施投资项目前期报建报批工作；

第2篇：投资理财顾问岗位职责

投资理财顾问岗位职责

【篇1：理财顾问岗位说明书】

理财顾问岗位说明书

【篇2：投资顾问岗位职责及岗位要求】

投资顾问岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、管理指定客户的佣金浮动；

6、完成客户服务工作日志和客户服务记录； 7、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘： 1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融或财经类相关专业；

4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资顾问岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系； 2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、负责所辖客户的佣金管理；

6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

7、所在营业部安排的对外投资咨询活动 8、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘：

1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽

至40岁；

3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；

4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

监管要求执行；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气

质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

岗位：营销总监助理

一、岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施 3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作 4、定期组织营销活动

5、协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、年龄要求：35岁以下； 2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融专业或市场营销专业；

4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

或国（境）外知名院校毕业生； 5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气

质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

【篇3：投资理财顾问的工作职责】

投资理财岗位职责

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 4、宣传对投资者的风险教育知识。

5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 6、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 7、负责公关活动的组织、策划和执行；

8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。

第3篇：投资管理专员是干什么的_投资管理专员岗位职责

投资管理专员是干什么的_投资管理专员岗位职责

投资管理是一项针对证券及资产的金融服务，以投资者利益出发并达成投资目标。投资管理专员即是专门从事这项工作的专业人员。本期乔布简历小编将为大家带来的主题就是投资管理专员岗位职责，下面就一起来看看投资管理专员是干什么的吧~

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一般来说，投资管理专业的岗位职责主要有以下几条：

1、对投资项目进行前期市场调研，对行业进行研究分析，及时准确的收集信息；

2、根据行业和市场调研结果进行项目的可行性分析，并完成可行性分析报告，提出有关投资方向的建议；

3、对投资项目实施评估、测算和分析，为投资者的投资决策提供依据；

4、寻找合适的项目资源，根据投资计划方案设计投资项目，积极组织项目调查，并对寻找到的项目进行可行性调查分析；

5、配合投资主管撰写项目建议书、可行性报告以及商业计划书；

6、参与项目谈判，建立和维护与合作伙伴的合作关系；

7、协助投资主管对项目进行监督和控制，并对项目的执行结果进行评估，拟定项目评估报告；

8、对投资项目的相关资料进行整理和归档。

想成为一名合格的投资管理专业，要熟悉投资分析和风险评估，精通各种投资流程，并且了解相关法律和政策~

本文来源简历http://cv.qiaobutang.com/knowledge/articles/564452c30cf2cf15cc958326

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