投资活动方案
第1篇：投资理财活动方案
投资理财活动方案
理财活动方案篇1
活动主题：黄金投资的优势
活动目的：本次活动旨在让意向客户了解黄金投资的优势调动意向客户参与黄金投资的积极性展现我公司强大的技术实力为今后的营销打下坚实的基础同时树立公司在意向客户心目中的品牌形象加深客户的品牌忠诚度活动时间：xx年10月日
活动地点：万利财富广场20层 参加人员：公司员工、意向客户
预计到场人数：
活动要素：珠宝展示、红酒品鉴、黄金讲座、礼品发放
合作商家：SPA会所、诚诚酒城
活动总协调：王庆宾
前期准备
一、礼品
1、金恒丰DIY红包：内含SPA会所体验卡、健身卡、萃华金店VIP卡、金恒丰和渤海的介绍单页（每个信封做好编号方便抽奖成本约2元/个）
2、金恒丰DIY茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主题语旨在让客户加深对金恒丰的印象（成本约18元/个）
3、金恒丰DIY笔记本：印有我公司相关宣传信息的笔记本（成本约21.8元/本） 二、活动设施准备及各细节负责人
1、现场签单所需硬件（摄像机照相机扫描仪等）负责人： 2、会议记录所需硬件（摄像机照相机收集会场记录剪接并储备二次营销使用）负责人：
3、音响设备金恒丰宣传片的播放负责人：
4、X展架的摆放（金恒丰和渤海的X展架摆在会议室内其他合作商户的X展架摆在20层电梯口）负责人： 5、条幅（上次的条幅可以继续使用）负责人： 6、奢华展台珠宝展示以及红酒的摆放负责人：
7、会场所需资料（公司介绍投资资料展示产品资料）安放及讲解负责人：
8、记录纸笔（办公室提供已经打印好的表格客户到来之后直接登记资料和信息（表格内容包括：客户的信息记录手机号码QQ电子邮箱投资理念曾做过的投资项目等资料）会场入口登记负责人： 9、为客户准备饮用水和品尝红酒负责人： 10、礼品以及纪念品看管负责人： 11、在楼下引领客户上电梯负责人：
12、20层电梯口引领客户进入会议室负责人：
三、会场布置
A、桌椅摆放中间以及两边留着过道
B、场内条幅：“天津金恒丰欢迎您的加入”上次的条幅可以继续使用 2、写字楼入口（X展架：天交所简介金恒丰简介黄金投资优势介绍等引导式内容）
3、会议室内内（X展架：天交所简介金恒丰简介黄金投资优势介绍投资产品对比图产品介绍产品优势介绍）
4、合作商户的X展架全部放在20层电梯口最显眼的地方
活动流程：
1、客户到达万利财富广场楼下时由我公司员工引领至电梯口处在等电梯的过程中简单为客户介绍理财会的情况调动客户积极性 2、当客户抵达20层先引领客户参观萃华金店的珠宝展示 3、由我公司员工安排客户登记入场并及时倒水送宣传页 4、在客户入场等待活动开始的过程中播放金恒丰的宣传广告片 5、萃华金店的工作人员首先上台展示珠宝并讲解 6、嘉宾差不多到齐之后主持人进场宣布理财会开始 7、会议由丁磊主持张明、王庆宾分别做黄金投资讲座期间穿插红酒品鉴、小游戏等活跃气氛的环节 附：主持词
主持人台词：女士们先生们大家好！我是主持人xx首先我代表金恒丰全体员工对大家的到来表示欢迎和感谢！今天我们欢聚一堂要来聊钱啦跟往常一样讨论发财之道在座的不是白坐的坐久了就能坐出钱来当然不是随随便便谁都能做的所以大家今天也一样珍惜这个座位也许您会收获一部黄金印钞机下面有请我们技术部的总监张明来告诉大家如何使用这部黄金印钞机！（张明讲话）
主持人进场：感谢张总监给我们带来的理财思路！我们平时多理财“财”自然就会来“理”我们了理财需要的不仅仅是机遇还要有一些运气来助我们一臂之力今天就来比一比看谁的运气能为你今天的理财万丈光芒下面进入下一环节抽奖请大家注意您的红包上面的数字会不会是您今天的幸运数字呢！关于这个抽奖人我们该选谁呢！我想有请现场嘉宾来帮这个忙有自告奋勇的??好！有请这位女士！
（抽奖环节进行时）
非常感谢这位女士的帮助也祝贺XX号嘉宾幸运的您将获得诚诚酒城为我们提供的价值XXX元的法国红酒一瓶恭喜！请我们金恒丰的李绮经理为这位幸运儿颁发奖品对于他的好运真是羡慕嫉妒恨啊！不过没关系我们今天也非常幸运的请来黄金理财师：王先生来和大家一起分享他的黄金理财经验有请??（王庆斌讲话）
感谢专家团队给我们带来的理财经验！希望今天的相聚是有收获的您不仅认识了这么多的朋友还了解了最新的理财概念如果您想获得这部黄金印钞机可以和我们的经纪人更深的沟通如果对理财还有什么疑问请继续请教我们的专家团队
8、最后环节为自由提问每位金恒丰员工在过道中巡回积极为客户答疑附：金恒丰员工讲解过程中的一些建议： 核心理财会思想之一、营销不是卖而是和客户一起买！当你真正关心或关注客户如何选择投资理财产品并且让客户感觉你是在帮他赚钱的时候你会发现客户把你当成了他们理财组织中的一员
核心理财会思想之二：没有同质化的产品只有找不到需求差异的销售再往深里说其实客户不是在找“黄金日”、“维财金”与我们的差异而是在找差异给他带来的价值差异只有在满足客户的需求的时候才真正有力量所以说差异不是在说产品而是在说需求 核心理财会思想之三：在你不知道客户想买什么之前你永远都不会知道你能卖什么！在复杂销售中没有任何两个客户会因为同样的动机买同样的东西而客户又是基于对个人动机的满足程度决定购买的所以对客户的理财动机了解的越多、越清晰就越知道如何让准客户开户
核心理财会思想之四：客户重视自己说的话和自己所得出的结论而不重视被告知的东西对自己得出的结论往往会誓死捍卫所以topsales要学会把自己想说的话让客户说出来并变成客户得出的结论这需要行业知识、销售技巧和对自己产品及方案的深刻认知
理财活动方案篇2
“证券之星实地观摩行”活动策划书 一．活动背景：
自从1990年国家开放金融市场以来人们对这一行业越来越重视随着我国经济的发展证券,基金股票这些词语已经深入人心.越来越多的人参与到这一行业其中涌现出一批又一批的杰出人物商学院投资理财协会在了解到这些信息后结合商学院全体学生的需求主动为我们大家联系上了绵阳华西证券营业部杨总经理杨为会员组织安排了一次证券公司实地观摩活动
二．活动目的: 针对我们大家的这方面的困惑本次观摩活动侧重于让大家对证券行业有一些清晰地认识对金融行业有一个全方位的了解杨老师会站在这个行业一线为大家解说证券行业的发展状况以及最新动态杨老师还会和大家分享面试的技巧职场人际关系的处理以及思想和性格的束缚全面提升自己如何练就一副好口才等等、这些同学们心里最忧虑的的话题进行分享杨老师作为一名公司的高层领导主管人事招聘的成功人士会给大家带来职场一线的信息对我们大家以后走入社会走向职场提供指导性的意见尤其是对于有意愿进入证券行业的会员构建合理的知识结构希望通过这次活动为同学们揭开这一层神秘面纱向同学讲解证券及股票市场基本知识为我们会员构建合理的知识结构
三．活动意义
通过本通过本次活动给同学们带来职场的一线咨询使同学们对职场有更清晰的了解对以后更加从容的走向岗位积累些许经验使同学门在接下来的时间里抓紧时间有方向性地历练自己突破自己思想和性格的束缚从而全面提升自己本次活动也能激发同学们对证券市场的兴趣为那些想从事这一行业的同学提供正确的指引扩展全院同学的知识面为同学合理规划自己的职业生涯给予参考性意见 四、主办单位：
绵阳师范学院校团委社团部
承办单位：商学院团总支社团部投资理财协会
五：主要内容
本次活动的主要内容 1包括证券行业的学习了解 2包括职场人际关系的处理 3面试的技巧等方面
六：活动时间及地点：初定于xx111下午一点出发（校门口坐七十二路公交车到华西证券下）
七：活动对象：主要是面向投资理财协会的同学非常欢迎其协会同学参加
九经费预算：每人来回4元人数控制在20人以下
十安全备案考虑到是要到校外去所以协会负责人有详细的安排协会有专人全程带领大家.华西证券会安排专人接待负责人（冯启松***)商学院团总支社团部投资理财协会
理财活动方案篇3
一、项目背景
千姿百态的花儿述说着千言万语每一句都述说着美好,特别是现在随着人们的生活水平不断地进步生活质量不断地提高和对生活的追求鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀！花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势除了花卉本身所具俏丽姿容让人们赏心悦目美化家居等功效外它还可以开发人们的想象力使人们在相互交流时更含蓄更有品位这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场以满足个性消费为主题以鲜花为试点带动其他产品最终能形成具有江西省长青花店品牌优势的市场是十分可行的二、公司项目策化 1.提供鲜明公司使命
有效畅通的销售渠道提供产品服务为根本促进鲜花市场的大发展我们的“长青”将成为一个可爱的信使把祝愿和幸福送到千家万户为人类创造最佳生活环境 2.公司目标
立足地大服务南昌辐射江西创建网上花店一流的公司（长青网changqing.cn）本公司将用一年的时间在江西的消费者中建立起一定的知名度并努力实现收支平衡在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场该区市场容量在1000人以上较有代表性试点时间为一个半月当模式成功后以ASP的形式在分站推广经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场
三、经营环境与客户分析 1.行业分析
江西省长青花店网站是由在校大学生推出的面向50万在校大学生的垂直网站因此目标消费者定位为在校大学生该网站除江西科技师范大学等学校的总站外在南昌其他各高校设有分站因此暂定的目标消费群以南昌各高校大学生为重点将来逐步扩大市场以江西科技师范大学学校为例各类在校生近50000人则投入5校共有近10万的目标消费者而最新的统计表明全国在校大学生有650万左右这样的市场规模是相当庞大的而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实目标市场的容量将是相当可观的 2.调查结果分析
本公司对南昌的各高校大学生为重点进行客户分析主要采取问卷调查（问卷调查表见附录一）和个别访谈的方式此次我们共发出问卷50份收回37份由于时间有限问卷数量不多但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求
⑴有明显的好奇心理在创新方面有趋同性听同学或朋友介绍产生购买行为
⑵购买行为基本上是感性的但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种
⑶在校大学生没有固定的购买模式购买行为往往随心所欲
⑷接受和吸收新事物的能力强追求时尚崇尚个性
⑸影响产品购买的因素依次为：价格品种包装服务等
⑹购买行为节日性很强一般集中在教师节情人节圣诞节及朋友生日前后
3.目标客户分析
在校大学生购买一般不问价格但从网上定单来看侧重于中档价位在定单数量上倾向于能表达心声如大多数订购1支（你是我的唯一）,3支（我爱你）,19支（爱情路上久久长久）,21支（最爱）等等在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花包装一般倾向于要求高档化有向个性化方向发展的趋势对鲜花的质量要求比较苛刻如不允许有打蔫现象等
四、经营策略 1.小组成员 2.营销策略分析 2.1品牌策略
网站建设初始我们便非常重视品牌在品牌包装上由专业人员根据详细的市场调查和大胆预测采取动态与静态页面相结合的设计方案从视觉形象和文字字体都经过精心规划力求具有独特创新 2.2价格策略
青鸟网上花店在原料包装服务等方面力求尽善尽美努力给客户最大限度的享受和心理满足既走价格路线又走质量路线满足不同层次消费者的需求2.3促销策略
⑴宣传策略
利用学校广播站报栏宣传栏宣传另外利用网站本身信息流优势宣传和突出形象并与各大报社地方电台与电视台建立良好的关系采取互惠互利双赢的战略模式
⑵服务方面 网上花店的服务必须是一流的对于配送队员而言只要有定单就必须按照定单要求按时按地送到并且是微笑服务在售后服务方面由客户服务部负责采取以下几种方式：
①打感谢电话或发EMAIL进行友情提醒服务并在客户重大节日时发电子贺卡
②无条件接受客户退货集中受理客户投诉
③设立消费者调查表附赠礼品掌握消费者需求的第一手资料
④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶并享受价格优惠成为会员后享受会员价格⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙交流信息沟通感情并解答客户最感兴趣的问题⑥建立客户数据库档案客户重复订购时只要输入名字客户的其他信息便自动调入系统 2.4渠道建设
就目前来看网上花店主要是与一级批发商建立业务关系选择批发商时一般考察其经营业绩信誉合作态度供货是否及时等方面要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点以便于各高校配送成员就地取花通常与批发商签订合作协议就价格与产品质量等问题达成一致意见 3.网上花店策略实施
1.市场范围选择在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场该区市场容量在5000人以上较有代表性试点时间为一个半月该模式成功后以ASP的形式在分站推广先在已经建成的另外7个分站试运营经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场 2.重点宣传客户宣传对象以在校学生为主他们对流行感兴趣往往容易领导潮流而对于逻辑思维较强的学生我们利用先期的受众进行传播达到宣传效果
3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为重点宣传日期在此之前将宣传单分发至学生宿舍宣传内容包括：
⑴悬挂统一的彩色横幅位于校园主干道上数量为510条以长青花店网址和校园花店隆重推出为题搭配悬挂
⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台摆放35台微机可以上网查询并订购；放置一宣传板详细介绍花店内容并摆放实物鲜花在宣传当天将配送礼品现场送出
⑶请学校广播站播发长青花店宣传部门拟定的宣传材料连续数日
⑷为营造气氛安排两名小姐佩带写有长青花店网址的绶带进行解说并组织抽奖活动中奖者可以现场订购20元以下的鲜花由网站付款
五营销效果预测与分析 1.营业额收入
据调查分析我们可以预测在主要节假日每天销售额在5000元以上
2.支付方式
根据有关材料网上在线支付将会达到20%,我们积极与招商银行等金融单位联系建立业务合作关系促进在线支付 3.订货方式
EMAIL定单直接进入长青花店网站校园花店订购电话订购另外我们重点推出倍受学生喜欢的短信订购 4.客户特点
年轻化100%为青年人以男性学生为主；他们信誉高文化素质高无坏帐现象 5.消费特点
60元以下的鲜花最受欢迎
六、经营成本预估 1.原则
把每一分钱用在刀刃上充分发挥每一分钱的价值 2.初期投资
这一时期资金主要用于外购整体网络服务（虚拟主机）,产品采购系统开发和维护前期宣传物流配送等方面上预计需要人民币100万元左右从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时间 3.第二期投资
这一阶段我们的服务将辐射南昌各大高校和前湖小区服务的内容会有很大的扩展服务的质量也将有进一步的提高其资金来源主要是公司前期盈利的积累和外来资金的引入如银行的信贷
二期投资金额100万！
七、系统开发计划 1.系统开发计划 根据公司创建初期资金缺乏的情况和我们开发小组的实际情况我们决定选择虚拟主机的方式来建立我们公司的网站当然随着业务的扩大资金的充裕我们会考虑建立公司自己的网站在系统初具雏形后公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试系统的完备无疑是一个测试完善再测试再完善的过程直至系统功能达到公司预期的要求系统投资50万！2.系统逻辑方案
系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标策略和方式的总体框架下面结合本公司实际情况做出图解说明六大模块：系统商务活动流程系统总体逻辑结构系统数据分布信息处理模块和安全控制模块
八、项目小结
1.主要工作完成情况调查
了解到广大大学生朋友的需求而且公司从实现目标运营机制项目策略等方面都进行了总体规划另外在系统开发计划方面公司也结合我国的实际情况参阅了大量的关于网站服务方面的文献也结合了课堂上所学的电子的知识做出了适合公司的网站运作流程和设计流程以及适合我们公司的系统逻辑方案
最重要的是针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊要求的情况我们自行设计了一系列服务产品如短信订购鲜花附带祝福卡片电话传情等并且制定了合理的价位与此同时我们还设立了论坛不仅满足了广大青年学生等切实需要也可以满足社会不同年龄层次消费者的需求 鉴定意见： 鉴定老师：年月日
第2篇：投资理财大赛活动方案
一、活动概况
（一）大赛背景意义
国内经济的发展，居民收入的不断提高，市民储蓄比例逐年增加，人们对于科学投资理财的需求越来越大。
国外专家认为，在我国3年左右时间个人理财服务将占据金融业务中的重头，理财服务也即将从传统的以产品为中心的单一金融服务向以客户为中心的综合财富管理转变，理财专业人才将成为家庭理财的核心顾问。
大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军，希望借助此次大赛，通过理论与实践相结合，展现同学的才华与能力，发掘大学生自生的潜力，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多的财富。
大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变化，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的投资理财习惯，方能有一个健康的理财生活。
（二）大赛特色
1．市场化运作：充分满足学生、院校、企业、承办单位等不同相关群体的利益需求，使大赛将学生，院校，社会有机联系起来。
2.实用性： 大赛突出体现大学生理财人才培养目的，很好地把大赛和理财精英能力培养模式结合起来，强调参赛选手能力提升的同时，也强化高校品牌的树立和提升。
3.竞争性：大赛在全校范围内开展，搭建我校学生精英交流平台，大赛的观赏性、竞争性和品位性非常高。
（三）大赛目的1．宣传理财知识，让大学生更新投资理财观念，学习提高投资理财技能。
2．增加同学们的社会适应性，培养职业技能。
3．扩展就业渠道，以便于获得高薪职位。
4．让广大同学们知道理财，知道投资。
二、大赛介绍
惠州学院第二届“兆达”杯投资理财大赛是由惠州学院教务处和经管系策划主办，惠州学院财务与会计协会承办，广东兆达融资担保有限公司赞助。本次大赛将秉承公开、公平、公正的原则，竞赛内容以投资理财知识和技能为主、理论知识为辅，努力为参赛选手提供一个规范化、专业化的竞赛平台和自我展现的舞台，加深同学们对专业知识和实务操作技能的理解，促进同学们拓展专业思路，提高专业技能。三、参赛对象
1.本次大赛面向惠州学院全体学生，不限专业和年级。只要对投资理财等方面的知识有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。2.要求惠州学院大二、大三财务管理班每班至少有两份作品，可跨班、跨系组队。
3.本次大赛具有一定的专业性，要求参赛选手有基本知识的功底以及较强的分析、逻辑思维和表现能力。4.要求参赛选手态度端正、负责、严谨，无特殊理由不得中途退赛，影响比赛进程。四、大赛宣传方案
（一）前期宣传
1.投资理财专家讲座（4月14日晚图书馆报告厅）（1）通过讲座让更多同学了解什么是投资理财、投资理财的重要性、如何进行投资理财（2）专家介绍此次投资理财大赛作品写作思路。（3）主讲嘉宾：广东兆达投资担保有限公司资深投资理财规划师2.摆摊宣传（4月9-13日 少康楼前）（1）现场进行地毯式的派单宣传（2）现场横幅、海报（3）现场咨询（4）现场接受报名3.宣传方案流程（1）递交策划给社联。（2）以经管系名义将理财大赛通知下达全校各个院团委，再由各院团委将通知传达给各班干部。（3）在食堂，篮球场，宿舍区主干道前以海报、横幅、传单形式宣传。（4）利用惠州学院校报、校园广播等对本次大赛进行宣传。（5）开通公共邮箱，提供疑问解答及资料下载（账号：cxzlxz@126.com 密码：153426）（二）活动报名
1.报名时间：4月9日至4月13日2.报名方式：(1)团队人数：3—5人(2)惠州学院参赛团队将报名表交到财务与会计协会秘书处(3)同时递交电子档报名表到财协邮箱：hzcaikuai08@163.com3.报名电话：小雪 635268 世娟 642572五、大赛流程
（一）初赛
1.抽题时间4月14日，由活动方组织参赛团队抽取案例，届时有5个案例供各参赛组抽取。2.交稿时间：5月4日前3.作品内容：原案例、分析报告（要求有电子档和纸质档）。
4.作品要求：作品字数不少于5000字（不含原案例）。按论文格式撰写（含目录、摘要、关键词），采用a4纸打印，总标题3号黑体、小标题4号黑体，正文小4宋体，封面自行设计。5.评比时间：大赛组委会相关专家将对其进行评比，并于5月10日公布初赛评审意见，最终评选出10支队伍进入复赛。6.4月20日之前发送交本参赛队伍合影靓照、队伍名称和参赛口号电子档到财务与会计协会。4月25日开始为参赛队伍开放投票网站，各参赛队伍支持者可通过惠州学院经管系网站http://em.hzu.edu.cn/进行网络票，5月25日21:30投票截止，支持票数最高者获得最佳人气奖（凡发现作弊者，一律除名并全校通报批评）。（二）决赛
1.作品准备时间：5月11日至5月25日；2.交纸质稿时间与方式：5月21日17：00之前交惠州学院财务与会计协会秘书处3.同时发送决赛作品电子档到财协邮箱：www.xiexiebang.com/进行网络票，5月25日21:30投票截止，支持票数最高者获得最佳人气奖（凡发现作弊者，一律除名并全校通报批评）。（二）决赛1.作品准备时间：5月11日至5月25日；2.交纸质稿时间与方式：5月21日17：00之前交惠州学院财务与会计协会秘书处3.同时发送决赛作品电子档到财协邮箱：hzcaikuai08@163.com4.决赛答辩和颁奖：5月25日晚7：00-9:305.决赛程序：决赛分为ppt作品展示、公开答辩两个环节。
6.作品要求：入围决赛的团队需对初赛的作品进行修改，理清写作思路，将初赛中没有考虑到的问题要进一步思考，使作品更贴近实际，具有更强的可行性，并作出精美ppt。
7.环节要求：（1）作品陈述：由各参赛队选派一名同学对作品内容进行陈述，要求有ppt展示，时间为5分钟。
（截止前30秒鸣铃提示，到时间必须停止讲解）（2）公开答辩：由评委成员针对参赛作品进行提问，答题时间为4分钟。
（截止前30秒鸣铃提示，到时间必须停止讲解）注意：决赛现场打分，同时根据网络人气投票，决出一、二、三等奖、优秀奖、人气奖。
七、奖项设置奖项人数奖金一等奖一名600+证书二等奖
二名400+证书三等奖三名600+证书优秀奖四名100+证书人气奖一名300+证书八、时间安排1.4月9号前出海报、宣传单2.4月13号前递交报名表3.4月14号参赛队抽案例4.5月4号上交初赛作品5.5月10号确定决赛队伍6.5月22号上交决赛作品7.5月25号进行决赛并当场颁奖九、经费预算
投资理财大赛活动方案1000报名表0.2200张40胶带54个20横幅1001张讲座、宣传现场100竖幅1001张少康楼100大头笔54支20彩带54个20通讯费400
投资理财大赛活动方案400交通费500500小计3600奖金预算第一名600元1600第二名400元2800第三名300元3900优秀奖100元4400人气奖300元
投资理财大赛活动方案1300证书6元1166小计3066比赛预算、决赛预赛评审费300元/人次72100计时器30130横幅1001张决赛现场100物资租借费1002200拱形门租借费300
投资理财大赛活动方案1300提醒铃30130水402件80决赛评审费300元/人次51500纪念品200元/个204000小计8340总计15006惠州学院第二届兆达杯投资理财规划大赛报名表参赛组名案例序号(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
投资理财大赛活动方案团队成员姓名系别年级、专业性别备注（负责人）（队员1）（队员2）（队员3）（队员4）负责人通讯短号长号qq邮箱备注
1、每个队伍填写一张表格，此表可以复制；公共下载：cxzlxz@126.com，密码：1534262、表中未及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明；3、报名表由各班长或团队负责人交财协秘书部，4月6、7号少康楼前现场收取报名表；4、更多信息请关注财协网易博客：http://hzcaikuai08.blog.163.com
新
浪
微
博
：http://weibo.com/u/2368564655惠大论坛：社团版块——财务与会计协会5、4月8日现场抽题之后确定案例序号，现场登记。
第4篇：投资公司活动策划方案
投资公司活动策划方案【篇1：投资公司策划方案】
今天投资管理有限公司
未
来
策
划
方
案
（今天投资管理有限公司）
前言
今天投资管理有限公司隶属北京51资金项目融资机构，新创而独立于南京热土。作为一个刚创立的新型项目融资机构，未来的挑战巨大，想跻身于南京同行业之列必须快马加鞭，不容懈怠。坎坷与艰辛虽然摆在眼前，但对于一个创新型企业来说，南京的市场硕大，未来的成就开发也近在咫尺。
一、策划公司未来目标
二、整体战略
三、阶段性运营模式 四、方案具体细节
五、注意事项
一、策划公司未来目标
“垄断南京地区投融资业，以优质服务品牌走向世界” 作为新兴企业。必先明确自身实力、位置、战力及未来潜力。四者缺一不可。国家产业政策的出台、国家宏观经济调控的拉动，市场经济的复苏，以及同行业投资机构和个体都在抢抓市场机遇和市场资源。他们都力求在最短的时间内寻求到适合自己的发展商机。取得投融资届的首席之地。
南京今天投资管理有限公司，占着独天的人力优势、管理优势、经营优势、地理优势、潜力优势，在未来的融资界必将是一个璀璨明珠。
二、整体战略
采取先局部后整体、先吃小后吃大、先发展后扩展、先华东后全国 1、先局部后整体； 南京市乡镇众多。辖11个区、2个县、74个街道办事处、51个镇、857个社区居委会、832个村委会。
早在上世纪六七十年代，对于南京的区域划分就有句顺口溜说的非常清楚：“五县四郊六城区”五县是指：江北的六合县和江浦县，江南的江宁县、溧水县和高淳县；四郊是指：雨花台区、栖霞区、大厂区和浦口区；六城区是指：鼓楼区、玄武区、秦淮区、白下区、建邺区和下关区。
在众多乡镇中谋求发展要按一定的规律和计划入手。无论是小企业还是大企业都存在着本质区别，由于信息的不对称，资金方无法找到合适的项目投资，而项目方因寻求不到合适的投资方使得很多优质的项目无法正常运转。如果我们能找到这个本质区别就可以轻松站席融资策略界的一席之地。2、先吃小后吃大；
来源：(http://blog.sina.com.cn/)-今天投资管理有限公司未来策划方案_杜首卫_新浪博客
南京的投资于融资市场大部分以被同行单位所占据。这点对于刚起步的新兴企业而言，困难甚大。但面对这样的市场如何抓住要害求的进步？
众多同行业抓住于大的投资项目而忽略小的投资项目，重视大项资金拥有者而忽视小的资金拥有者。扬长而避短，先吃小而后吃大也未尝不可。
3、先发展后扩展；
对于新兴坐落于南京市场的企业而言，往往急切获利，追求卓越。要知道欲速则不达。与同行业的差距近在咫尺，若想未来的发展必先走好脚下每一步。
发展才是硬道理。4、先华东后全国；
针对先华东后全国，完全是为了我们的目标。有道是目标明确，事业有成！
三、阶段性运营模式 1、准备阶段
【篇2：鑫远集团鑫远投资集团有限公司5月活动策划
方案】
【篇3：投资理财公司策划书】
理 财 公 司 策 划 书
班级：
姓名：颦儿学号：
一、背景分析
理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。
近几年来，“个人理财”，“个人理财规划”，“个人财务策划”，“个人财务规划”，“金融策划”这些名称和概念己经不知不觉地成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。个人金融业务逐渐成为银行经营的重点业务，而个人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户，扩大市场份额和增加利润核心业务之一。国内第三方理财起步比较晚，虽然取得了一定程度的发展，但目前还处于初级阶段。1、国外分析
个人理财业务最早萌芽于20世纪30年代美国的保险业。20世纪70年代以来，全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下，个人理财业务获得了快速发展在西方发达国家，个人理财业务几乎深入到每一个家庭，其业务收入已占到银行总收入的30％以上。在过去的几年里，美国的个人理财业务平均利润率高达35％，年平均盈利增长率约为12％―15％。
理财服务等金融机构都将个人理财业务作为发展重点，面向中高端客户的个人理财业务竞争十分激烈。在这种经营环境下的个人理财业务呈现服务内容多样化、理财方案个性化、服务手段科技化、服务水平专业化、服务范围全球化的特点。国外个人理财业务的发展秉承优质客户战略。2、国内分析
改革开放以来，老百姓的物质生活水平不断提高，金融意识逐渐增强，理财方式发生了巨大变化。人们对货币服务的需求不再仅仅满足于储蓄业务，更希望其帮助自己拓展投资渠道，激活手中的闲置资金，从而取得更大的收益。随着连续几次降息和利息税的开征，银行的吸储功能渐趋削弱，加之存贷利差进一步缩小，使得商业银行必须加速市场拓展，抢占市场先机，及时寻找到新的利润增长点。正是在这些因素共同作用下，个人理财业务应运而生，并逐渐发展成熟。
我国个人理财业务萌芽于上世纪后期。1995年，以招商银行推出的集合本外币、定活
期存款集中管理及代理收付功能为一体的“一卡通”为代表，个人理财业务开始起步。（另一说是1997 年，中信实业银行广州分行成为首家成立私人银行部的国内银行并推出了国内首个个人理财业务。）从2005年11月1日开始施行《商业银行个人理财业务管理暂行办法》至今，各商业银行积极发展理财产品，大部分都实现了预期收益。根据《2008-2009年中国银行个人理财产品市场研究年度报告》统计资料显示，2005年我国银行个人理财产品的发行规模为2000亿元人民币，2006年达到4000亿元人民币，2007年各中、外资银行金融机构本外币理财产品合计销售总额达8190亿元人民币。2008年，银行理财产品保持了快速发展的势头，头三个季度理财产品新增规模就突破了2万亿元人民币。
二、行业分析
我国第三方理财若想在日趋激烈的行业竞争中立于不败之地，重视个人理财业务发展十分必要。当然，发展理财业务，也得益于我国经济举世瞩目的高速发展所造成的巨大理财需求。有关统计显示，去年全国银行存款只增长11.9%，比前十年的年均数低8.5%，大量存款正在从银行体系分流到金融市场，而洼地之一便是财富管理市场。标榜“客观、中立、公正”的第三方理财由此应运而生，且发展极为迅速。
1、必要性分析
（1）外部动力：潜在需求
改革开放以来，我国居民个人财富持续积累。据国家统计局网站公布的数据，近年来，我国城镇居民的人均可支配收入逐年递增，2011年城镇居民人均可支配收入17175元，农村居民人均纯收入5153元，比上年实际增长9.8%和8.5%。数量庞大并持续增长的个人金融资产为我国发展个人理财业务提供了坚实的物质基础以及发展的可能。再者，根据统计数据，家庭年度可支配收入在5万元以下和5—10万元的人数均占三成以上(分别是31.6%和39.4%)，10~20万元的占18.3%，中国富人总数稳坐亚太区第二位，财富总值占据了亚太区财富总值的1/5。可见中国银行个人理财业务存在着广阔的市场前景和巨大的发展潜力。
另一方面，我国的恩格尔系数也在不断下降（如下图）。随着整体收入水平的提高，居民越来越注重生活质量。这也造成理财业务需求量的增加。
图1-2 居民恩格尔系数变化图（2）内部动力：市场竞争
我国银行业务长期单一，主要收入和利润来源依靠存贷利差收入。但是，随着利率的不断调整，利差已经越来越小，传统贷款业务的盈利能力逐渐下降。于此同时，2000-2008年期间，人民币存贷款增速的差异日益加大。截至2009年10月，银行存贷款差额已经高达约60万亿元。如此巨额的储蓄，利差较小不能为银行带来高额收入，却可以投资于理财市场，相信将会有不菲的收益。
外资银行于2006年12月31日开始陆续进入中国市场。从国际经验来看,个人理财业务将是中外银行争夺的焦点，而其资金实力、经营机制和管理经验等方面的优势也更利于争夺优质客户。我国开展个人理财业务既是为了满足居民多样化的个人理财需求，也是其本身为了寻求新的利润增长点，应对外行竞争的必然选择。
下图为根据网络数据绘制的个人理财业务发展概况的表格，数据包括了市场规模和产品数量。
图1-4 我国个人理财市场数据一览图
其实，个人理财业务是一项风险小、收益大的优质业务，在国际上被各大金融集团视为重点业务，与西方发达国家相比，我国个人理财业务发展明显滞后，在思想观念、发展理念、营销策略、科技支撑、产品创新、综合服务等方面都存在明显的不足。所以，我就想专门成立一个为个人理财服务的公司。2、行业优势
如今，通货膨胀，物价上涨，储蓄负利率，财富贬值，经济危机，房货压得人喘不过气，害怕进医院为高额的医疗费埋单，孩子未来的教育费用让人忧心仲忡。我们面临着挑战。种种因素逼迫着广大民众：你想不理财都不行。投资理财成为一个时代的选择，缺乏理财技巧，财富越理越缩水。
现在理财的特点：
客观中立 机制灵活——在当前市场格局下，理财公司需要面对信托公司等强大的竞争对手。由于大多数第三方理财公司的产品配置以信托为主，因此，在信托公司的直销压力下，第三方理财机构凸显的是更好的客户体验优势。双方存在竞争，但并不冲突，信托公司希望将市场规模做大，因而并不会排斥其他销售服务渠道的存在。现实来看，信托公司也存在分化，一部分信托公司仍会坚持专业化分工，走资产管理线路。信托公司建立直销团队与第三方理财公司是互补的，而且直销团队只销售信托产品，有一定的服务局限性，而第三方理财更具备综合服务的客户体验优势。除了与信托公司的竞争，第三方理财机构还难免与银行面对交叉的目标客户群体。
改变了传统的金融产品销售模式——完全按照“以客户利益为中心”的中立的方式提供服务。第三方理财由于其第三方的中立特性，其服务的重点从以产品销售为导向转向以服务客户为导向，按照客户的生命周期需求，为客户提供全方位的理财服务，注重建立长期稳定、相互信任的客户关系。
提供人性化、个性化的理财服务——与传统的金融机构的理财顾问提供具体投资建议或销售金融产品不同，第三方理财顾问提供的是，以客户资产的保值、增值为目的的总体的理财规划战略与方案。这样的理财方案往往涉及基金、保险、证券、信托、税收等各个方面，实现了客户利益和价值的最大化。因此，第三方理财帮助客户制定的是一个长期可执行的计划，侧重于量身定做和个性化。
第三方理财之所以能为客户提供个性化的服务，关键在于它的独立性和公正性。由于第三方理财不受任何金融机构的影响，由此弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的不对称和不平等地位，帮助客户规避了信息传输过程中的风险，实现了客户选择真正符合自身
第5篇：投资理财报告会活动方案
《投资理财报告会》活动方案《投资理财报告会》
主题:当前市场背景下财富投资策略 主办单位:XXX 承办单位:XXX 协办单位:XX 合作媒体: XXXX 赞 助 商:****** 活动介绍: 本次活动主题为“当前市场背景下财富投资策略”，会议将邀请专家学者、知名机构以及股
民中的民间高手就当前市场环境下，如何实现财富增值发表各自看法。时间:2011年11月6日14:00-17:00 地点:XXX 活动流程
入场签到:(13:30-14:00)一、主持人开场白、简介会议内容、主办单位、协办单位、赞助商。(14:00-14:10)二、主办方致辞(14:10-14:15)三、嘉宾演讲(14:15-15:15)(一)主题演讲:当下如何把握货币政策的转变(二)主题演讲:从巴菲特的成长历程看中国股市的投资之道(三)主题演讲:2400点的投资策略及明年行情展望
(四)主题演讲:房价为何迟迟调控不下, 四、嘉宾抽奖(15:15-15:30)五、圆桌论坛(15:30-16:30)对话嘉宾:X X X X 网友代表、民间高手 论坛问题节选: 1、中国目前所处的宏观经济环境, 2、大熊市下A股市场应该这样去投资, 3、明年的投资策略以及板块机会, 4、贵金属市场的未来走势如何,应采取何种投资策略, 5场发展何去何从, 六、有奖问答(16:30-17:00)场下观众可向场上嘉宾进行提问 有奖问答 七、结束(17:00)《投资理财报告会》
会议营销方案 开发期 活动期 跟进期 回访服务 邀请参会 社区活动 积累资料 专家讲座 重复邀约 筛选名单 沟通促销 服务促销 会前服务 会后总结 巩固关系 一、会议营销的目的:、下一步的房地产市1、集中目标顾客，以专家实战操盘现身说法，制造销售热潮。2、和客户进行双向沟通，培养客户忠诚度，建立良好的口碑宣传。3、搜集顾客档案，为数据库营销奠定基础。
二、客户来源计划: 针对本次讲座来听课客户预计300人以上，客户主要来源于本公司自行开发和合作单位推荐，第一步设计好入场券，找券商和银行谈合作，部分客源由他们出。在当前股市环境下，大量客户已经没有产生任何交易，对于证券公司而言他们现在急需一些能够刺激客户的东西出现，我们的大型投资报告会也将会是当前市场环境下的一只强心针，我们以赠送的方式给证券公司送报告会入场券，然后该券商把入场券作为售后服务礼品赠送给他们客户，银行亦如此。(具体由市场部负责)三、前期准备: 物品准备: 会议场地、茶水、邀请函(入场券)、条幅、笔记本、笔、易拉宝、VCD、投影仪、手提电脑、话筒、签到本、摄影机、相机、奖品、广告展台、会场进入指示牌。
人员准备: 主持人、礼仪小姐、客户入场签到引导员、音响师、电工、入场引导员、应急处理员、安全员、会场宝洁员、物品管理员、采购员。
接待人员的个人准备:(服装、头发、化妆、口腔、手卫生)迎宾、入座、奉茶、沟通。(具体有后勤人员负责)四、对接待人员要求: 十要
接待要热情;言语要温和;态度要尊重;心理要自信;表达要准确;吐字要清晰;交谈要用心;赞美要真诚;讲解要到位;沟通要及时;五心
信心;对公司、产品、自己有信心。爱心:将爱心奉献给每一位顾客。细心:注意观察顾客表情与内心世界，把握销售良机。
热心:解答各种产品疑问。耐心:尊重顾客，反复沟通。四声 顾客来时有招呼声;介绍产品有介绍声;发生误会有解释声: 顾客离开有道别声 五、现场操作
客户入场时间入场门口设立迎宾人员进行接待，负责撕客户手里的入场券保留一份带有编号的入场券作为抽奖时候用，然后为客户送上入场纪念品(重庆和讯手提袋一个，内装有扑克牌2副、维赛特咨询软件卡1张、赞助商提供精美礼品一份)客户入场后由引导入座接待人员单排引导客户入座，大会开场后
主持人发言介绍大会内容并对赞助商、协办单位合作、合作媒体、专家、进行介绍
其它内容:抽奖、有奖问答，以活跃会场气氛;会议时间一般有超过3个半小时，过短沟通力度不够，过长中老年人不易接受。具体情况应根据现场灵活调整。
抽奖环节奖项设置:(奖励产生于奖由专家抽签)一等奖 1名(便捷式家用冰箱一台)二等奖 3名(获奖人员每人微波炉一台)三等奖 5名(获奖人员每人U盘一个)有奖问答环节奖项设置:(奖励产生于客户提问个人奖励)纪念奖一个 六、夹报宣传
制作产品夹报的内容。夹报内容的编写要按版面设计，并确定每一版的主题。从整体上要体现夹报的权威性、产品科学性、先进性、卖点及特色。使读者看完报纸后有一种被尊重和获得知识的感觉，起到宣传的目的。
夹报所选择的载体媒体首选在成功人士、有知识层次、收入稳定。如:地方报、都市报、晚报，商报等成功人士喜欢的报纸。
第6篇：投资理财活动策划方案
投资理财活动策划方案
【篇1：金融产品营销策划书】
金融产品营销策划书
方案名称： 基金营销策划方案
参赛队负责人： 李毅
完成日期： 2014-06-
2基金营销策划方案
为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：
本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
（一）宏观环境分析：
1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投
2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
二）、基金产品swot分析： 1、优势：
（1）基金自身的投资优势
①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者 的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。
（2）与股票相比的投资优势。
①基金在节税方面的优势
买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。一是个人买卖基金份额暂免征收印花税；二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。另外，基金分红免税，股票分红要交10%的所得税。
②通常基金风险小于股票
股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。因为一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值造成灭顶之灾。由于发行公司的经营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较剧烈，所以股票投资的风险更高。只是那些资金较多、有时间做研究分析，并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。
相比之下，基金由专家进行理财，采取组合投资的方式，能够在一定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对容易。对于大多数的中小投资者而言，通过购买基金委托专家操作
是比较好的投资股票的方式。
③基金的操作难度小于股票
基金净值的变动也具有一定的稳定性，有比较充足的时间使得投资者参与和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只要会买入和卖出就可以了。而投资股票需要大量的投资知识，还要占用大量的时间。
事实表明，每一轮牛市行情来的时候，基金的净值都会有较强的增长表现，而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。对于多数一般投资者而言，在行情来临的时候，参与股票投资的难度越来越大，很难获得较好的投资收益。
（3）与债券相比的投资优势
现在最常见的债券品种就是国券，由于国家保证还本付息，比较安全，从银行网点买卖国债的手续比较简便，变现比较容易，利息收益也不用缴税。一般来说，债券投资收益相对稳定，但与基金相比，收益还是低的。基金的投资对象包括股票和债券等，收益率一般高于国债，而且由于进行了比较充足的分散投资，可以在一定程度上降低风险。
另外，债券还有一个很明显的缺点是，目前在银行销售的债券规模较少，不能满足居民投资的需要；升息过程中固定收益的国债由贬值风险；另外提前兑付要损失不少利息。此外，投资者投资的主动操作余地不大，收益率也比较低。
【篇2：理财策划书】
理财策划书
投资金额（909+892+895+905）*1000=3601000 项目：江西省长青花店
一、项目背景 千姿百态的花儿述说着千言万语，每一句都述说着美好,特别是现在。随着人们的生活水平不断地进步，生活质量不断地提高和对生活的追求。鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀！花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势，除了花卉本身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，美化家居等功效外，它还可以开发人们的想象力，使人们在相互交流时更含蓄，更有品位。这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点，兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场，以满足个性消费为主题，以鲜花为试点带动其他产品，最终能形成具有江西省长青花店品牌优势的市场。是十分可行的。
二、公司项目策化
1.提供鲜明，公司使命
有效，畅通的销售渠道，提供产品服务为根本，促进鲜花市场的大发展。我们的“长青”将成为一个可爱的信使，把祝愿和幸福送到千家万户。为人类创造最佳生活环境。2.公司目标
立足地大，服务南昌，辐射江西。创建网上花店一流的公司（长青网changqing.cn）。本公司将用一年的时间在江西的消费者中建立起一定的知名度，并努力实现收支平衡。在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场，该区市场容量在1000人以上，较有代表性，试点时间为一个半月。当模式成功后，以asp的形式在分站推广。经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。
三、经营环境与客户分析 1.行业分析
江西省长青花店网站是由在校大学生推出的面向50万在校大学生的垂直网站，因此目标消费者定位为在校大学生。该网站除江西科技师范大学等学校的总站外，在南昌其他各高校设有分站，因此，暂定的目标消费群以南昌各高校大学生为重点，将来逐步扩大市场，以江西科技师范大学学校为例，各类在校生近50000人，则投入5校共有近10万的目标消费者，而最新的统计表明，全国在校大学生有650万左右，这样的市场规模是相当庞大的，而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实，目标市场的容量将是相当可观的。2.调查结果分析
本公司对南昌的各高校大学生为重点进行客户分析，主要采取问卷调查（问卷调查表见附录一）和个别访谈的方式。此次我们共发出问卷50份，收回37份。由于时间有限，问卷数量不多，但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求。
⑴有明显的好奇心理，在创新方面有趋同性，听同学或朋友介绍产生购买行为
⑵购买行为基本上是感性的，但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩，一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种
⑶在校大学生没有固定的购买模式，购买行为往往随心所欲
⑷接受和吸收新事物的能力强，追求时尚，崇尚个性
⑸影响产品购买的因素依次为：价格，品种，包装，服务等
⑹购买行为节日性很强，一般集中在教师节，情人节，圣诞节及朋友生日前后
3.目标客户分析
在校大学生购买一般不问价格，但从网上定单来看侧重于中档价位。在定单数量上倾向于能表达心声，如大多数订购1支（你是我的唯一）,3支（我爱你）,19支（爱情路上久久长久）,21支（最爱）等等，在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花。包装一般倾向于要求高档化，有向个性化方向发展的趋势，对鲜花的质量要求比较苛刻，如不允许有打蔫现象等。
四、经营策略 1.小组成员
陈汗格（组长）主要负责网站的制作和维护
邱宝昌主要负责开发计划
岑敬星 主要负责经营策略与项目规划
徐祥浪 主要负责市场调查和结果分析 2.营销策略分析 2.1 品牌策略
网站建设初始，我们便非常重视品牌。在品牌包装上，由专业人员根据详细的市场调查和大胆预测，采取动态与静态页面相结合的设计方案，从视觉形象和文字字体都经过精心规划，力求具有独特创新。
2.2 价格策略
青鸟网上花店在原料，包装，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。既走价格路线，又走质量路线，满足不同层次消费者的需求2.3 促销策略。⑴ 宣传策略 利用学校广播站，报栏，宣传栏免费宣传另外利用网站本身信息流优势宣传和突出形象，并与各大报社，地方电台与电视台建立良好的关系，采取互惠互利双赢的战略模式。⑵服务方面
网上花店的服务必须是一流的，对于配送队员而言，只要有定单，就必须按照定单要求按时按地送到，并且是微笑服务。在售后服务方面，由客户服务部负责采取以下几种方式： ①打感谢电话或发e-mail进行友情提醒服务，并在客户重大节日时发电子贺卡
②无条件接受客户退货，集中受理客户投诉
③设立消费者调查表，附赠礼品，掌握消费者需求的第一手资料
④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶，并享受价格优惠，成为会员后享受会员价格 ⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙，交流信息，沟通感情，并解答客户最感兴趣的问题⑥建立客户数据库档案，客户重复订购时只要输入名字，客户的其他信息便自动调入系统
2.4 渠道建设
就目前来看，网上花店主要是与一级批发商建立业务关系。选择批发商时，一般考察其经营业绩，信誉，合作态度，供货是否及时等方面，要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点，以便于各高校配送成员就地取花。通常与批发商签订合作协议，就价格与产品质量等问题达成一致意见 3.网上花店策略实施。
1.市场范围选择 在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场，该区市场容量在5000人以上，较有代表性，试点时间为一个半月。该模式成功后，以asp的形式在分站推广。先在已经建成的另外7个分站试运营，经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。
2.重点宣传客户，宣传对象以在校学生为主，他们对流行感兴趣，往往容易领导潮流，而对于逻辑思维较强的学生，我们利用先期的受众进行传播达到宣传效果。
3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为重点宣传日期，在此之前，将宣传单分发至学生宿舍。 宣传内容包括：
⑴悬挂统一的彩色横幅，位于校园主干道上，数量为5--10条，以长青花店网址和校园花店隆重推出为题搭配悬挂。⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台，摆放3-5台微机，可以上网查询并订购；放置一宣传板详细介绍花店内容，并摆放实物鲜花，在宣传当天将配送礼品现场送出。
⑶请学校广播站播发长青花店宣传部门拟定的宣传材料，连续数日。
⑷为营造气氛，安排两名小姐佩带写有长青花店网址的绶带，进行解说，并组织抽奖活动，中奖者可以现场订购20元以下的鲜花，由网站付款。
五，营销效果预测与分析 1.营业额收入
据调查分析，我们可以预测在主要节假日，每天销售额在5000元以上
2.支付方式
根据有关材料网上在线支付将会达到20%,我们积极与招商银行等金融单位联系建立业务合作关系，促进在线支付 3.订货方式
e-mail定单，直接进入长青花店网站校园花店订购，电话订购。另外，我们重点推出倍受学生喜欢的短信订购 4.客户特点
年轻化，100%为青年人，以男性学生为主；他们信誉高，文化素质高，无坏帐现象 5.消费特点
60元以下的鲜花最受欢迎
六、经营成本预估 1.原则
把每一分钱用在刀刃上，充分发挥每一分钱的价值。2.初期投资
这一时期，资金主要用于外购整体网络服务（虚拟主机）,产品采购，系统开发和维护，前期宣传，物流配送等方面上。预计需要人民币100万元左右。从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时间。
3.第二期投资
这一阶段我们的服务将辐射南昌各大高校和前湖小区。服务的内容会有很大的扩展，服务的质量也将有进一步的提高。其资金来源主要是公司前期盈利的积累和外来资金的引入，如银行的信贷。
二期投资金额100万！七、系统开发计划
根据公司创建初期资金缺乏的情况和我们开发小组的实际情况，我们决定选择虚拟主机的方式来建立我们公司的网站。当然随着业务的扩大，资金的充裕，我们会考虑建立公司自己的网站。在系统初具雏形后，公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试。系统的完备无疑是一个测试，完善，再测试，再完善的过程，直至系统功能达到公司预期的要求。系统投资50万！2.系统逻辑方案
系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标，策略和方式的总体框架。下面结合本公司实际情况做出图解说明六大模块：系统商务活动流程，系统总体逻辑结构，系统数据分布，信息处理模块和安全控制模块。
八、项目小结
1.主要工作完成情况调查
了解到广大大学生朋友的真实需求，而且公司从实现目标，运营机制，项目策略等方面都进行了总体规划。另外，在系统开发计划方面，公司也结合我国的实际情况，参阅了大量的关于网站服务方面的文献，也结合了课堂上所学的电子的知识，做出了适合公司的网站运作流程和设计流程，以及适合我们公司的系统逻辑方案。
最重要的是，针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊要求的情况，我们自行设计了一系列服务产品，如短信订购鲜花，附带祝福卡片，电话传情等并且制定了合理的价位。与此同时，我们还设立了论坛，不仅满足了广大青年学生等切实需要，也可以满足社会不同年龄层次消费者的需求。
鉴定意见：
鉴定老师：年月日
【篇3：理财讲座策划书】
理
财
社
区
讲
座
策
划 书
策划人：肖明明 qq:824866326
2015年8月21日
目录
一、活动背景?????????????????????
2二、活动目的和意义??????????????????
3三、活动内容
（一）活动时间及地点????????????????
4（二）活动对象???????????????????4
（三）前期准备???????????????????4
（四）宣传方案???????????????????
5（五）活动开展???????????????????6
（六）后期总结???????????????????7
四、活动时间推进表??????????????????7
五、经费预算?????????????????????8
六、注意事项?????????????????????9
七、应急预案?????????????????????9 一、活动背景
理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。
目前威海社区的不少中老年人反映，如今钱存在银行越来越不值钱了，自己不懂理财方法，又找不到值得信任的理财公司或者理财经纪人，空有万贯闲钱，却无门路投资理财。
对于慢慢被新事物淘汰的中老年人来说，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，有相当一部分百姓已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代社会人们的财富观念和理财意识。
针对这种情况，结合社区居民的个人理财需求，本人不才，特撰
写一下此次进社区的活动方案及粗略流程，希望对贵公司有所帮助。
二、活动目的和意义
（一）活动目的：
通过本次活动的开展提高社区居民的个人理财观，财富观，使社区居民们学会合理的分配使用自己的财产，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神，提高财富的积累和生活的质量；
通过此次活动使社区居民们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。
理财公司的目标是让更多的人拥有更多的财富，从而实现共赢。通过进行理财的讲座使社区居民对理财公司有一个初步的认识，让更多的居民实现财富的积累和投放。
（二）活动意义：
1.通过此次活动的开展，可以让社区居民学会科学、合理的理财，让个人理财走进社区居民的生活，并使之成为社区居民的习惯。 2.就像有的社区口号说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。
少走弯路。
三、活动内容
（一）活动时间及地点：
活动时间：2015年9月（具体时间待定）
活动地点:威海高级社区（具体社区待定）
备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：
收听观众：所选社区居民（50-150人不等）。
参加人员：媒体、理财公司员工、社区居委会工作人员。
（三）前期准备：
1.策划部与其他各部协商讨论宣传、人员组织等问题，完成工作协商。 2.制定本活动的宣传方案，并组织相关人员进行宣传物品的制作。并于本月进行前期宣传，前期宣传将通过多种形式，多种渠道的宣传方式，使社区居民能够了解到本次活动的具体安排以及活动的重
第7篇：投资理财大赛活动方案
投资理财大赛活动方案
➢ 一、活动概况
（一）大赛背景意义
国内经济的发展，居民收入的不断提高，市民储蓄比例逐年增加，人们对于科学投资理财的需求越来越大。
国外专家认为，在我国3年左右时间个人理财服务将占据金融业务中的重头，理财服务也即将从传统的以产品为中心的单一金融服务向以客户为中心的综合财富管理转变，理财专业人才将成为家庭理财的核心顾问。
大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军，希望借助此次大赛，通过理论与实践相结合，展现同学的才华与能力，发掘大学生自生的潜力，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多的财富。
大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变化，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的投资理财习惯，方能有一个健康的理财生活。
（二）大赛特色
1．市场化运作：充分满足学生、院校、企业、承办单位等不同相关群体的利益需求，使大赛将学生，院校，社会有机联系起来。2.实用性： 大赛突出体现大学生理财人才培养目的，很好地把大赛和理财精英能力培养模式结合起来，强调参赛选手能力提升的同时，也强化高校品牌的树立和提升。
3.竞争性：大赛在全校范围内开展，搭建我校学生精英交流平台，大赛的观赏性、竞争性和品位性非常高。
（三）大赛目的1．宣传理财知识，让大学生更新投资理财观念，学习提高投资理财技能。2．增加同学们的社会适应性，培养职业技能。3．扩展就业渠道，以便于获得高薪职位。4．让广大同学们知道理财，知道投资。➢ 二、大赛介绍
惠州学院第二届“兆达”杯投资理财大赛是由惠州学院教务处和经管系策划主办，惠州学院财务与会计协会承办，广东兆达融资担保有限公司赞助。本次大赛将秉承公开、公平、公正的原则，竞赛内容以投资理财知识和技能为主、理论知识为辅，努力为参赛选手提供一个规范化、专业化的竞赛平台和自我展现的舞台，加深同学们对专业知识和实务操作技能的理解，促进同学们拓展专业思路，提高专业技能。➢ 三、参赛对象 1.本次大赛面向惠州学院全体学生，不限专业和年级。只要对投资理财等方面的知识有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。2.要求惠州学院大二、大三财务管理班每班至少有两份作品，可跨班、跨系组队。3.本次大赛具有一定的专业性，要求参赛选手有基本知识的功底以及较强的分析、逻辑思维和表现能力。4.要求参赛选手态度端正、负责、严谨，无特殊理由不得中途退赛，影响比赛进程。➢ 四、大赛宣传方案
（一）前期宣传
1.投资理财专家讲座 （4月14日晚图书馆报告厅）
（1）通过讲座让更多同学了解什么是投资理财、投资理财的重要性、如何进行投资理财
（2）专家介绍此次投资理财大赛作品写作思路。
（3）主讲嘉宾：广东兆达投资担保有限公司资深投资理财规划师 2.摆摊宣传
（4月9-13日 少康楼前）
（1）现场进行地毯式的派单宣传
（2）现场横幅、海报
（3）现场咨询
（4）现场接受报名 3.宣传方案流程（1）递交策划给社联。（2）以经管系名义将理财大赛通知下达全校各个院团委，再由各院团委将通知传达给各班干部。
第8篇：投资理财活动策划方案
投资理财活动策划方案
篇1：金融产品营销策划书
金融产品营销策划书
方案名称：基金营销策划方案
参赛队负责人：李毅
完成日期：2014-06-2 基金营销策划方案
为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。一、策划目的：
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
（一）宏观环境分析：
1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投
2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
二）、基金产品SWOT分析： 1、优势：
（1）基金自身的投资优势
①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。
（2）与股票相比的投资优势。
①基金在节税方面的优势
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。一是个人买卖基金份额暂免征收印花税；二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。另外，基金分红免税，股票分红要交10%的所得税。
②通常基金风险小于股票
股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。因为一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值造成灭顶之灾。
由于发行公司的经营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较剧烈，所以股票投资的风险更高。只是那些资金较多、有时间做研究分析，并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。
相比之下，基金由专家进行理财，采取组合投资的方式，能够在一定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对容易。对于大多数的中小投资者而言，通过购买基金委托专家操作
是比较好的投资股票的方式。
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 ③基金的操作难度小于股票
基金净值的变动也具有一定的稳定性，有比较充足的时间使得投资者参与和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只要会买入和卖出就可以了。而投资股票需要大量的投资知识，还要占用大量的时间。
事实表明，每一轮牛市行情来的时候，基金的净值都会有较强的增长表现，而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。对于多数一般投资者而言，在行情来临的时候，参与股票投资的难度越来越大，很难获得较好的投资收益。
（3）与债券相比的投资优势
现在最常见的债券品种就是国券，由于国家保证还本付息，比较安全，从银行网点买卖国债的手续比较简便，变现比较容易，利息收益也不用缴税。一般来说，债券投资收益相对稳定，但与基金相比，收益还是低的。基金的投资对象包括股票和债券等，收益率一般高于
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 国债，而且由于进行了比较充足的分散投资，可以在一定程度上降低风险。
另外，债券还有一个很明显的缺点是，目前在银行销售的债券规模较少，不能满足居民投资的需要；升息过程中固定收益的国债由贬值风险；另外提前兑付要损失不少利息。此外，投资者投资的主动操作余地不大，收益率也比较低。
篇2：理财策划书
理财策划书
投资金额（909+892+895+905）*1000=3601000 项目：江西省长青花店
一、项目背景
千姿百态的花儿述说着千言万语，每一句都述说着"美好",特别是现在。随着人们的生活水平不断地进步，生活质量不断地提高和对生活的追求。鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀！花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势，除了花卉本身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，7 / 2
4 __来源网络整理，仅作为学习参考 美化家居等功效外，它还可以开发人们的想象力，使人们在相互交流时更含蓄，更有品位。这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点，兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场，以满足个性消费为主题，以鲜花为试点带动其他产品，最终能形成具有"江西省长青花店"品牌优势的市场。是十分可行的。
二、公司项目策化 1.提供鲜明，公司使命
有效，畅通的销售渠道，提供产品服务为根本，促进鲜花市场的大发展。我们的“长青”将成为一个可爱的信使，把祝愿和幸福送到千家万户。为人类创造最佳生活环境。2.公司目标
立足地大，服务南昌，辐射江西。创建网上花店一流的公司（长青网changqing）。本公司将用一年的时间在江西的消费者中建立起一定的知名度，并努力实现收支平衡。在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场，该区市场容量在1000人以上，较
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 有代表性，试点时间为一个半月。当模式成功后，以ASP的形式在分站推广。经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。
三、经营环境与客户分析 1.行业分析
"江西省长青花店"网站是由在校大学生推出的面向50万在校大学生的垂直网站，因此目标消费者定位为在校大学生。该网站除江西科技师范大学等学校的总站外，在南昌其他各高校设有分站，因此，暂定的目标消费群以南昌各高校大学生为重点，将来逐步扩大市场，以江西科技师范大学学校为例，各类在校生近50000人，则投入5校共有近10万的目标消费者，而最新的统计表明，全国在校大学生有650万左右，这样的市场规模是相当庞大的，而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实，目标市场的容量将是相当可观的。
2.调查结果分析
本公司对南昌的各高校大学生为重点进行客户分析，主要采取问
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 卷调查（问卷调查表见附录一）和个别访谈的方式。此次我们共发出问卷50份，收回37份。由于时间有限，问卷数量不多，但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求。
⑴有明显的好奇心理，在创新方面有趋同性，听同学或朋友介绍产生购买行为
⑵购买行为基本上是感性的，但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩，一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种
⑶在校大学生没有固定的购买模式，购买行为往往随心所欲
⑷接受和吸收新事物的能力强，追求时尚，崇尚个性 ⑸影响产品购买的因素依次为：价格，品种，包装，服务等
⑹购买行为节日性很强，一般集中在教师节，情人节，圣诞节及朋友生日前后 3.目标客户分析
在校大学生购买一般不问价格，但从网上定单来看侧重于中档价位。在定单数量上倾向于能表达心声，如大多数订购1支（你是我的10 / 24
__来源网络整理，仅作为学习参考 唯一）,3支（我爱你）,19支（爱情路上久久长久）,21支（最爱）等等，在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花。包装一般倾向于要求高档化，有向个性化方向发展的趋势，对鲜花的质量要求比较苛刻，如不允许有打蔫现象等。
四、经营策略 1.小组成员
陈汗格（组长）主要负责网站的制作和维护
邱宝昌主要负责开发计划
岑敬星主要负责经营策略与项目规划
徐祥浪主要负责市场调查和结果分析 2.营销策略分析 2.1品牌策略
网站建设初始，我们便非常重视品牌。在品牌包装上，由专业人员根据详细的市场调查和大胆预测，采取动态与静态页面相结合的设计方案，从视觉形象和文字字体都经过精心规划，力求具有独特创新。
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 2.2价格策略
青鸟网上花店在原料，包装，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足。既走价格路线，又走质量路线，满足不同层次消费者的需求2.3促销策略。⑴宣传策略
利用学校广播站，报栏，宣传栏免费宣传另外利用网站本身信息流优势宣传和突出形象，并与各大报社，地方电台与电视台建立良好的关系，采取互惠互利双赢的战略模式。
⑵服务方面
网上花店的服务必须是一流的，对于配送队员而言，只要有定单，就必须按照定单要求按时按地送到，并且是微笑服务。在售后服务方面，由客户服务部负责采取以下几种方式：①打感谢电话或发E-MAIL进行友情提醒服务，并在客户重大节日时发电子贺卡
②无条件接受客户退货，集中受理客户投诉
③设立消费者调查表，附赠礼品，掌握消费者需求的第一手资料
④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶，并享受价格优惠，12 / 24
__来源网络整理，仅作为学习参考 成为会员后享受会员价格⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙，交流信息，沟通感情，并解答客户最感兴趣的问题⑥建立客户数据库档案，客户重复订购时只要输入名字，客户的其他信息便自动调入系统 2.4渠道建设
就目前来看，网上花店主要是与一级批发商建立业务关系。选择批发商时，一般考察其经营业绩，信誉，合作态度，供货是否及时等方面，要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点，以便于各高校配送成员就地取花。通常与批发商签订合作协议，就价格与产品质量等问题达成一致意见 3.网上花店策略实施。
1.市场范围选择在投入期仅选择网站总站所在江西科技师范大学作为试点市场，该区市场容量在5000人以上，较有代表性，试点时间为一个半月。该模式成功后，以ASP的形式在分站推广。先在已经建成的另外7个分站试运营，经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。
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__来源网络整理，仅作为学习参考 2.重点宣传客户，宣传对象以在校学生为主，他们对流行感兴趣，往往容易领导潮流，而对于逻辑思维较强的学生，我们利用先期的受众进行传播达到宣传效果。
3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为重点宣传日期，在此之前，将宣传单分发至学生宿舍。宣传内容包括：
⑴悬挂统一的彩色横幅，位于校园主干道上，数量为5--10条，以"长青花店"网址和"校园花店隆重推出"为题搭配悬挂。
⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台，摆放3-5台微机，可以上网查询并订购；放置一宣传板详细介绍花店内容，并摆放实物鲜花，在宣传当天将配送礼品现场送出。
⑶请学校广播站播发"长青花店"宣传部门拟定的宣传材料，连续数日。
⑷为营造气氛，安排两名小姐佩带写有"长青花店"网址的绶带，进行解说，并组织抽奖活动，中奖者可以现场订购20元以下的鲜花，由网站付款。
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__来源网络整理，仅作为学习参考 五，营销效果预测与分析 1.营业额收入
据调查分析，我们可以预测在主要节假日，每天销售额在5000元以上 2.支付方式
根据有关材料网上在线支付将会达到20%,我们积极与招商银行等金融单位联系建立业务合作关系，促进在线支付 3.订货方式
E-MAIL定单，直接进入长青花店"网站校园花店订购，电话订购。另外，我们重点推出倍受学生喜欢的短信订购 4.客户特点
年轻化，100%为青年人，以男性学生为主；他们信誉高，文化素质高，无坏帐现象 5.消费特点
60元以下的鲜花最受欢迎
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__来源网络整理，仅作为学习参考 六、经营成本预估 1.原则
把每一分钱用在刀刃上，充分发挥每一分钱的价值。2.初期投资
这一时期，资金主要用于外购整体网络服务（虚拟主机）,产品采购，系统开发和维护，前期宣传，物流配送等方面上。预计需要人民币100万元左右。从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时间。3.第二期投资
这一阶段我们的服务将辐射南昌各大高校和前湖小区。服务的内容会有很大的扩展，服务的质量也将有进一步的提高。其资金来源主要是公司前期盈利的积累和外来资金的引入，如银行的信贷。
二期投资金额100万！
七、系统开发计划 1.系统开发计划
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 根据公司创建初期资金缺乏的情况和我们开发小组的实际情况，我们决定选择虚拟主机的方式来建立我们公司的网站。当然随着业务的扩大，资金的充裕，我们会考虑建立公司自己的网站。在系统初具雏形后，公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试。系统的完备无疑是一个测试，完善，再测试，再完善的过程，直至系统功能达到公司预期的要求。系统投资50万！2.系统逻辑方案
系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标，策略和方式的总体框架。下面结合本公司实际情况做出图解说明六大模块：系统商务活动流程，系统总体逻辑结构，系统数据分布，信息处理模块和安全控制模块。
八、项目小结
1.主要工作完成情况调查
了解到广大大学生朋友的真实需求，而且公司从实现目标，运营机制，项目策略等方面都进行了总体规划。另外，在系统开发计划方
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 面，公司也结合我国的实际情况，参阅了大量的关于网站服务方面的文献，也结合了课堂上所学的电子的知识，做出了适合公司的网站运作流程和设计流程，以及适合我们公司的系统逻辑方案。
最重要的是，针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊要求的情况，我们自行设计了一系列服务产品，如短信订购鲜花，附带祝福卡片，电话传情等并且制定了合理的价位。与此同时，我们还设立了论坛，不仅满足了广大青年学生等切实需要，也可以满足社会不同年龄层次消费者的需求。
鉴定意见：
鉴定老师：年月日 篇3：理财讲座策划书
理
财
社
区
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__来源网络整理，仅作为学习参考 讲
座
策
划
书
策划人：肖明明 QQ:824866326 2015年8月21日
目录
一、活动背景?????????????????????2 二、活动目的和意义??????????????????3 三、活动内容
（一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4（三）前期准备???????????????????4
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考（四）宣传方案???????????????????5（五）活动开展???????????????????6（六）后期总结???????????????????7 四、活动时间推进表??????????????????7 五、经费预算?????????????????????8 六、注意事项?????????????????????9 七、应急预案?????????????????????9 一、活动背景
理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。
目前威海社区的不少中老年人反映，如今钱存在银行越来越不值钱了，自己不懂理财方法，又找不到值得信任的理财公司或者理财经纪人，空有万贯闲钱，却无门路投资理财。
对于慢慢被新事物淘汰的中老年人来说，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，有相当一部分百姓已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代社会人们的财富观念和理财意识。
针对这种情况，结合社区居民的个人理财需求，本人不才，特撰
写一下此次进社区的活动方案及粗略流程，希望对贵公司有所帮助。
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 二、活动目的和意义
（一）活动目的：
通过本次活动的开展提高社区居民的个人理财观，财富观，使社区居民们学会合理的分配使用自己的财产，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神，提高财富的积累和生活的质量；
通过此次活动使社区居民们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。
理财公司的目标是让更多的人拥有更多的财富，从而实现共赢。通过进行理财的讲座使社区居民对理财公司有一个初步的认识，让更多的居民实现财富的积累和投放。
（二）活动意义：
1.通过此次活动的开展，可以让社区居民学会科学、合理的理财，让个人理财走进社区居民的生活，并使之成为社区居民的习惯。 2.就像有的社区口号说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考 的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。
3.××公司的讲师将会与社区居民面对面进行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享投资市场知识与理财投资的实战经验与技巧。可以使社区居民在理财的道路上
少走弯路。三、活动内容
（一）活动时间及地点：
活动时间：2015年9月（具体时间待定）
活动地点:威海高级社区（具体社区待定）
备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：
收听观众：所选社区居民（50-150人不等）。
参加人员：媒体、理财公司员工、社区居委会工作人员。
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4 __来源网络整理，仅作为学习参考（三）前期准备：
于9月×日前组建活动专门的项目部，并于9月×日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终目的。部门内完成策划方案，并安排组织人员进行具体分工，小组内人员讨论商定最后活动实施方案。
1.策划部与其他各部协商讨论宣传、人员组织等问题，完成工作协商。
2.制定本活动的宣传方案，并组织相关人员进行宣传物品的制作。并于本月进行前期宣传，前期宣传将通过多种形式，多种渠道的宣传方式，使社区居民能够了解到本次活动的具体安排以及活动的重
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