投资报告会活动方案
第1篇：投资理财报告会活动方案
《投资理财报告会》活动方案《投资理财报告会》
主题:当前市场背景下财富投资策略 主办单位:XXX 承办单位:XXX 协办单位:XX 合作媒体: XXXX 赞 助 商:****** 活动介绍: 本次活动主题为“当前市场背景下财富投资策略”，会议将邀请专家学者、知名机构以及股
民中的民间高手就当前市场环境下，如何实现财富增值发表各自看法。时间:2011年11月6日14:00-17:00 地点:XXX 活动流程
入场签到:(13:30-14:00)一、主持人开场白、简介会议内容、主办单位、协办单位、赞助商。(14:00-14:10)二、主办方致辞(14:10-14:15)三、嘉宾演讲(14:15-15:15)(一)主题演讲:当下如何把握货币政策的转变(二)主题演讲:从巴菲特的成长历程看中国股市的投资之道(三)主题演讲:2400点的投资策略及明年行情展望
(四)主题演讲:房价为何迟迟调控不下, 四、嘉宾抽奖(15:15-15:30)五、圆桌论坛(15:30-16:30)对话嘉宾:X X X X 网友代表、民间高手 论坛问题节选: 1、中国目前所处的宏观经济环境, 2、大熊市下A股市场应该这样去投资, 3、明年的投资策略以及板块机会, 4、贵金属市场的未来走势如何,应采取何种投资策略, 5场发展何去何从, 六、有奖问答(16:30-17:00)场下观众可向场上嘉宾进行提问 有奖问答 七、结束(17:00)《投资理财报告会》
会议营销方案 开发期 活动期 跟进期 回访服务 邀请参会 社区活动 积累资料 专家讲座 重复邀约 筛选名单 沟通促销 服务促销 会前服务 会后总结 巩固关系 一、会议营销的目的:、下一步的房地产市1、集中目标顾客，以专家实战操盘现身说法，制造销售热潮。2、和客户进行双向沟通，培养客户忠诚度，建立良好的口碑宣传。3、搜集顾客档案，为数据库营销奠定基础。
二、客户来源计划: 针对本次讲座来听课客户预计300人以上，客户主要来源于本公司自行开发和合作单位推荐，第一步设计好入场券，找券商和银行谈合作，部分客源由他们出。在当前股市环境下，大量客户已经没有产生任何交易，对于证券公司而言他们现在急需一些能够刺激客户的东西出现，我们的大型投资报告会也将会是当前市场环境下的一只强心针，我们以赠送的方式给证券公司送报告会入场券，然后该券商把入场券作为售后服务礼品赠送给他们客户，银行亦如此。(具体由市场部负责)三、前期准备: 物品准备: 会议场地、茶水、邀请函(入场券)、条幅、笔记本、笔、易拉宝、VCD、投影仪、手提电脑、话筒、签到本、摄影机、相机、奖品、广告展台、会场进入指示牌。
人员准备: 主持人、礼仪小姐、客户入场签到引导员、音响师、电工、入场引导员、应急处理员、安全员、会场宝洁员、物品管理员、采购员。
接待人员的个人准备:(服装、头发、化妆、口腔、手卫生)迎宾、入座、奉茶、沟通。(具体有后勤人员负责)四、对接待人员要求: 十要
接待要热情;言语要温和;态度要尊重;心理要自信;表达要准确;吐字要清晰;交谈要用心;赞美要真诚;讲解要到位;沟通要及时;五心
信心;对公司、产品、自己有信心。爱心:将爱心奉献给每一位顾客。细心:注意观察顾客表情与内心世界，把握销售良机。
热心:解答各种产品疑问。耐心:尊重顾客，反复沟通。四声 顾客来时有招呼声;介绍产品有介绍声;发生误会有解释声: 顾客离开有道别声 五、现场操作
客户入场时间入场门口设立迎宾人员进行接待，负责撕客户手里的入场券保留一份带有编号的入场券作为抽奖时候用，然后为客户送上入场纪念品(重庆和讯手提袋一个，内装有扑克牌2副、维赛特咨询软件卡1张、赞助商提供精美礼品一份)客户入场后由引导入座接待人员单排引导客户入座，大会开场后
主持人发言介绍大会内容并对赞助商、协办单位合作、合作媒体、专家、进行介绍
其它内容:抽奖、有奖问答，以活跃会场气氛;会议时间一般有超过3个半小时，过短沟通力度不够，过长中老年人不易接受。具体情况应根据现场灵活调整。
抽奖环节奖项设置:(奖励产生于奖由专家抽签)一等奖 1名(便捷式家用冰箱一台)二等奖 3名(获奖人员每人微波炉一台)三等奖 5名(获奖人员每人U盘一个)有奖问答环节奖项设置:(奖励产生于客户提问个人奖励)纪念奖一个 六、夹报宣传
制作产品夹报的内容。夹报内容的编写要按版面设计，并确定每一版的主题。从整体上要体现夹报的权威性、产品科学性、先进性、卖点及特色。使读者看完报纸后有一种被尊重和获得知识的感觉，起到宣传的目的。
夹报所选择的载体媒体首选在成功人士、有知识层次、收入稳定。如:地方报、都市报、晚报，商报等成功人士喜欢的报纸。
第2篇：投资报告会方案
投资报告会方案
“红动09·赢在机遇”投资报告会方案
活动主题：“红动09·遇在机遇”——
2009年12月12日投资投资理财峰会
活动目的：培养投资理财意识、掌握投资理财技巧
活动时间：2009年12月12日（星期六）
活动地点：__________________________________________________ 主办单位：中国农业银行上海分行枫林支行
协作单位：国金证券股份有限公司上海营销总部
活动对象：基金、证券投资类客户________人
主讲嘉宾：
国金证券研究所高级研究员
国金太阳“金领航”理财老师
座谈嘉宾：
国金证券上海营销总部徐汇区经理
中国农行上海分行枫林支行理财经理
中国农行上海分行________________
主持人：___________
活动流程：
1、13：00活动开始，支持人开场介绍嘉宾，行领导致辞
2、13：10证券投资介绍
3、13：15进行大势分析和证券投资演讲
4、13：45抽3等奖
5、14：00进行行业分析、资产配置管理及风险控制演讲
6、14：30抽2等奖
7、14：40国金证券、农业银行访谈及答问时间
8、15：20由国金证券、农业银行各评定1个最佳问题（共5名）颁奖
9、15：35抽1等奖，散场
活动奖品
1、一等奖1名奖品为____________________________________
2、二等奖3名奖品为____________________________________
3、三等奖5名奖品为____________________________________
4、最佳问题奖5名，奖品为______________________________
国金证券股份有限公司2009-11-13
第3篇：新春投资报告会方案
新春投资报告会方案
新春投资报告会方案
“红动08·基情飞扬”新春投资报告会方案
活动主题：“红动08·基情飞扬”——新春基金投资理财峰会
活动目的：增强我行基金代销渠道影响力,全面提升基金销售业绩。活动时间：2月16日（星期六）活动地点：通程国际酒店5楼 主办单位：
协办单位：招商基金、富国基金、上投摩根基金、华安基金、海富通基金 协办媒体：晨报、电台交通频道
活动对象：我行金葵花客户和基金、证券投资类客户500人 主讲嘉宾：
招商优质成长、招商先锋基金经理 海富通风格优势基金经理 座谈嘉宾：
上投摩根基金总公司销售总监吴杰先生 富国基金深圳分公司总经理李树杰先生 华安基金上海分公司副总经理王新光先生 主持人： 活动流程：
1、9：00 活动开始,主持人开场介绍嘉宾,行领导致词 2、9：10基金代理及投资介绍
3、9：15进行大势分析及基金投资演讲 4、9：45抽3等奖
5、10：00海富通基金康赛波进行行业分析、基金配置管理及风险控制演讲 6、10：30抽2等奖
7、10：40众基金公司访谈及答问时间
8、11：20由每家基金公司评定1个最佳问题（共5名）颁奖 9、11：35抽1等奖,散场 活动奖品（凭副券抽奖）：
1、一等奖1名奖品为价值1500元 2、二等奖3名奖品为价值700元 3、三等奖5名奖品为价值200元
4、最佳问题奖5名,奖品为各基金公司提供基金经理签名书籍一套。 媒体宣传： 1、晨报：
a)2月14日活动预告及基金经理热线、索票报道。b)2月15日上午基金经理下午热线预告。2月15日下午14：00~16：00安排接听读者热线。c)2月16日（会议当天）,刊登2月15日热线报道。d)2月17日,刊登2月16日活动现场报道。2、电台交通频道：
a)2月1日起就活动开始预热,开展索票。
b)2月15日对2名基金经理专访及招行代理基金销售介绍。c)2月16日活动当天担任主持。d)2月17日活动后续报道。
第4篇：新春投资报告会方案
新春投资报告会方案
新春投资报告会方案
“红动08·基情飞扬”新春投资报告会方案
活动主题：“红动08·基情飞扬”——
新春基金投资理财峰会
活动目的：增强我行基金代销渠道影响力，全面提升基金销售业绩。
活动时间：2月16日
活动地点：通程国际酒店5楼
主办单位：
协办单位：招商基金、富国基金、上投摩根基金、华安基金、海富通基金
协办媒体：晨报、电台交通频道
活动对象：我行金葵花客户和基金、证券投资类客户500人
主讲嘉宾：
招商优质成长、招商先锋基金经理
海富通风格优势基金经理
座谈嘉宾：
上投摩根基金总公司销售总监吴杰先生
富国基金深圳分公司总经理李树杰先生
华安基金上海分公司副总经理王新光先生
主持人：
活动流程：
1、9：00 活动开始，主持人开场介绍嘉宾，行领导致词
2、9：10基金代理及投资介绍
3、9：15进行大势分析及基金投资演讲
4、9：45抽3等奖
5、10：00海富通基金康赛波进行行业分析、基金配置管理及风险控制演讲
6、10：30抽2等奖
7、10：40众基金公司访谈及答问时间
8、11：20由每家基金公司评定1个最佳问题颁奖
9、11：35抽1等奖，散场
活动奖品：
1、一等奖1名奖品为价值1500元
2、二等奖3名奖品为价值700元
3、三等奖5名奖品为价值200元
4、最佳问题奖5名，奖品为各基金公司提供基金经理签名书籍一套。
媒体宣传：
1、晨报：
a)2月14日活动预告及基金经理热线、索票报道。
b)2月15日上午基金经理下午热线预告。2月15日下午14：00~16：00安排接听读者热线。
c)2月16日，刊登2月15日热线
报道。
d)2月17日,刊登2月16日活动现场报道。
2、电台交通频道：
a)2月1日起就活动开始预热，开展索票。
b)2月15日对2名基金经理专访及招行代理基金销售介绍。
c)2月16日活动当天担任主持。
d)2月17日活动后续报道。
