2022年度分支机构营销奖励方案设计指引
2022年度分支机构营销奖励方案设计指引
为了进一步提高分支机构营销奖励方案设计的合理性、规范性，特制定此指引，供分支机构参考。
各分支机构须结合公司发展战略，根据自身业务发展重点、投入及成本覆盖等因素，判断是否制定营销奖励方案来推动相关业务发展。分支机构可自行制定本辖区的、相对个性化的营销奖励方案。
一、关于活动时间
1.奖励方案的时间起点，原则上不早于分支机构提交OA审批的当天。（在正式提交OA审批前，请分支机构务必与财富管理部相关人员预沟通营销方案内容）。
2.奖励活动的周期，原则上以季度或半年为周期。个别指标（如有效户、市值）的转化期可适当放宽。
二、关于活动目标
1.奖励方案中须设立营销活动目标。
2.活动目标数量的设定不可过低，须充分考虑目标的牵引性，各分支机构可参考本次活动周期、阶段性业务重点等因素来制定。
三、奖励指标及奖励金额的设定
指标的设立，应以“新开”及“增量”为核心。分支机构可根据公司考核和自身业务重点方向，可从以下维度设置奖励：新开发客户、新开发客户带来的资产、金融产品销售等。
分支机构可根据实际情况，灵活设定奖励指标。具体如下：
1.新增合格账户，原则上奖励标准不高于40元/户。
2.有效户可参照公司发文的“有效户标准”设置，具体细项（5条）标准可提高，但不得降低标准。有效户奖励原则上不高于200元/户。
3.新增高净值客户奖励：
最低标准：活动期间，新开户新增资产峰值≥50万元；分支机构可适当提高统计口径的标准。
奖励金额：与新开有效户奖励不叠加；原则上不高于500元/户。
4.新增市值奖励：
设置单户奖励封顶金额，原则上不高于4万元/户。
建议设立阶梯式奖励发放规则。如：前端一次性奖励发放比例不得高于50%；后端奖励须净佣金创收覆盖2倍奖励金额才予以发放。
原则上，限售股不纳入奖励；特殊情况一事一议。
5.两融开户奖励：原则上，单户奖励金额不高于300元/户。
6.两融余额奖励：建议根据两融余额阶段性设置奖励，单户奖励须设置封顶金额。
7.金融产品销售奖励：
仅面向公司重点销售的金融产品，货币基金、收益凭证原则上不纳入奖励范围。
建议设置奖励封顶金额。
8.新开期权奖励：不高于500元/户。建议设置奖励发放条件。如：活动期间发生一笔交易。
9.新增期货IB奖励：不高于200元/户。建议设置奖励发放条件。如：活动期间发生一笔交易。
四、其他注意事项
1.2021年度亏损的分支，原则上不建议设立奖励方案。
2.原则上奖励发放给建立了客户开发关系的可营销员工（不含经纪人）。
3.营销奖励方案由一级分支统一提交，参加活动的对象范围可自行设定。
4.各项奖励目标的统计口径，建议采用公司现行标准。
5.若有特殊情情况，可一事一议。
6.营销奖励方案的制定，须符合公司规章制度和行业监管，营销行动不得出现违规现象（如：须杜绝买户、做假户等现象）。一经发现，将按公司制度处理。
财富管理部
2021年12月28日
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