投资顾问个人简历（精选9篇）

大文斗范文网会员为你整理了9篇“投资顾问个人简历”范文，希望对你的学习、工作带来参考作用。

篇1：投资顾问个人简历

姓名：XXX ( 男,28岁 )

求 职 位： 投资顾问 教育程度： 本科

目前职位： 人事经理 现居住地： 上海陆家嘴

薪资要求： 面议 工作年限： 3年

联系电话： 1300000

求职信

工作描述：

1、以电话联络为主，开发新客户，维护与老客户的关系;

2、通过电话沟通让客户了解我们的服务内容，明确客户需求;

3、与业务经理配合完成客户洽谈及签单;

4、公司提供完整系统培训(免费)

5、底薪+提成(提成比例较高)。

职位描述：

通过电话的方式做金融投资的推广。每一位新加入公司的'员工，公司会统一提供专业性的知识培训，提供有效的信息资源，真正是从零教起，无论你是从事过本行业，还是从未接触过本行业，只要你对金融行业感兴趣，对投资感兴趣，同时想挑战高薪!就请加入到海视我们的队伍吧!

工作经历

人事管理

篇2：投资顾问个人简历

yjbys

男 35岁

学历： 中专/技校

工作年限： 10年以上

期望薪资： 8000-12000元

工作地点： 广州 - 天河 - 珠江新城

求职意向：外汇/基金/国债经理 | 股票/期货操盘手 | 其他金融/银行职位 | 证券/期货经纪人 | 投资/理财顾问

工作经验(工作了6个月，做了1份工作)

广东金皇世纪石油化工有限公司

工作时间：2016年5月 至 2016年11月[6个月]

职位名称：副总

自我描述

由心可深，由缘可浅

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篇3：投资顾问个人简历

姓名：中国人才网

目标职位：投资顾问,证�痪�纪人

教育程度：高中目前职位：证�痪�纪人现居住地：上海江桥

薪资要求：3000-10000元/月工作年限：3年

联系电话：1350000000

批注：基本信息不够全面，尤其是有关专业技能方面的信息欠缺，你只有高中学历，要做证券经纪人或者投资顾问这种需要有一定专业技能的职位，一定要在最开始说明自己的专业技能是可以胜任的，否则在hr筛选简历的时候就会被淘汰出局。

个人简介

1.热爱金融证券行业，积极上进，能承受工作压力和挑战;

2.具有客户资源或相关证券经纪业务工作经验;

3.具有良好口头表达与沟通能力。

4.品行端正，具有良好的职业道德。

批注：个人简介是对于个人情况的一个基本介绍，应该针对个人来做，而不是写一个放之四海而皆准的，现在这个实在是没有个人特色，放到100个人的简历中可能99个人都能套用而不用任何修改的。

工作经历

XX年7月--XX年7月。在某国企做qa一年。负责产品的最终质量检查。

XX年9月--XX年3月。在某手机店做手机销售。

XX年4月--XX年2月。在某证�蛔裳�公司从事证�幌�售，做投资顾问。负责客户的开发与维护。

批注：工作经历是hr最为关心的事情，所以应该详细描述你的工作经历，做了哪些事情，有哪些成绩，尤其对于相关工作经历更要细致。举例来讲，“在某证�蛔裳�公司从事证�幌�售，做投资顾问。负责客户的开发与维护。”你工作了十个月，开发了多少客户，为多少客户服务过，客户对你的认可度和评价如何，业绩怎么样等等。

教育经历

高中学历，靠的是销售能力。

批注：学历的确不重要，但是作为投资顾问没有专业知识是很难被认可的，你是否想过要做这方面的提升，比如参加培训，或者到学校进行系统学习(哈，这个貌似有的偏职业规划了，但是这是必须的)

求职意向及其他

希望在销售这行能挣一桶金，证�恍幸凳俏业那肯睢Ｏ嘈抛约菏亲畎舻摹�

批注：说什么不重要，重要的是能做，既然“证�恍幸凳俏业那肯睢保�那就在简历中用事实证明，否则就干脆将此内容去掉，以确保你简历中每一项信息都是有用的。

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篇4：投资顾问个人简历

我们投简历不一定非要根据自己认识的人去了解公司的信息，还可以在你的QQ群里面或者百度知道进行提问，如此可以得到自己想要的信息。说不定还正好认识到一个在这家公司工作的人，到时可以知道这家公司的实际情况。

个人信息

yjbys

性 别： 女

年 龄： 26岁 民 族： 汉族

工作经验： 3年以上 居 住 地： 浙江台州 温岭市

身 高： CM 户 口： 浙江台州 温岭市

自 我 评 价

本人性格开朗,适应能力强，为人诚实，善于与人交往。具备相关的专业知识，学习能力强，对待工作认真负责，任劳任怨，有着良好的职业道德。在未来的工作中，我将会以充沛的精力，刻苦钻研的精神全身心地投入到工作中去，稳定的提高自得的工作能力，为企业的发展添砖加瓦，真诚希望加入贵公司。

求 职 意 向

希望岗位： 财务/审(统)计类-会计 财务/审(统)计类-会计助理 财务/审(统)计类-其它相关职位

寻求职位： 会计助理,会计

希望工作地点： 浙江台州

期望工资： /月 到岗时间：2016-08-23

工作目标 / 发展方向

希望能有更好的发展机会.

工 作 经 历

▌2014-07--2016-08：会计工作室

所属行业： 其他(国有企业)

担任岗位： 财务/审(统)计类/财务/审(统)计类

职位名称： 会计

职位描述：主要做帽业，鞋业，机械类，食品类企业工厂，每个月抄税报税，发票认证，填写银行日记账，统计申报，开发票，出入库单，外贸型出口退税申报，企业开发票，一般公司的建账和基本的财务会计操作流程，用友，金蝶软件的运用操作，包括填制凭证，记账，结账，审核，打印凭证，总账，明细账账簿，固定资产管理和生成报表，个税申报，一般的成本核算，国地税申报等。

▌2014-08--2016-07：会计实务真账操作

所属行业： 其他(其他)

担任岗位： 财务/审(统)计类/会计

职位名称： 会计

职位描述：商业工业企业真账操作，，外贸公司帐套操作，一般公司的建账和基本的财务会计操作流程，熟练财务会计电算化软件的基本操作，包括填制凭证，记账，结账，审核，打印凭证，总账，明细账账簿，固定资产管理和生成报表，国地税申报。一般的成本核算开发票等

▌2012-07--2012-09：求正投资咨询公司

所属行业： 金融业(投资、保险、证券、银行、基金)(私营企业)

担任岗位： 计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称： 客户代表 投资顾问

职位描述：全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案

▌2012-07--2012-09：上海苏浙汇

所属行业： 餐饮、娱乐(私营企业)

担任岗位： 酒店/宾馆/餐饮旅游类/服务员/侍者/门童

职位名称： 服务员

职位描述：服务于顾客，满足顾客的要求，能处理一些突发事件

▌2011-07--2011-09：人本超市

所属行业： 批发零售(百货、超市、购物中心、专卖店…(私营企业)

担任岗位： 计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称： 牛奶销售促销员

职位描述：察言观色，因人而异，对不同顾客使用不同促销技巧，促进顾客购买欲望

教 育 经 历

2013-03--2013-04 江西城市职业学院 财会类/财务管理 经济学 管理学 统计学 税法 大专

技 能 专 长

技术职称： 会计电算化

语言能力： 英语：一般;

计算机能力： 全国计算机等级考试一级

其它相关技能：

电子计算机代替人工记账，算账和报账，以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程，其目的是提高企业财会管理水平和经济效益，从而实现会计工作的现代化。

拓展阅读：各具特色的个人简历

有特色，有亮点就会招人喜欢，就会吸引人的眼球。就给大家打个很简单的'比方，比如大街上走过一个穿着时髦而且特别有气质的美女，大家的眼光就会不约而同的向他去的那个方向看去。就这一点就能证明有特色有亮点的就会吸引更多人的目光。同样的道理，个人简历也是同样的道理。

具有创意，更具特色的简历就会放射出万丈光芒，是什么都不可能阻挡的。因为人们常说这样一句话，这句话就恰恰真实的反映了这一点。是金子不管在哪里都是会发光的。然而，有些人恰恰不会巧妙地运用，只会照着别人的模式，已经被别人的简历模式所限制，所以自己的个人简历就会没有亮点，就会变得大众化，变得没有吸引力。甚至有些人已经迷失了求职的方向，不知道该去向何方。

如何打造出一份令自己满意，并且另招聘者更加满意的简历呢?这个问题是大家期待已久的了吧!首先，你写的个人简历的内容要是别人喜闻乐见的，不要总是写一些老掉牙的内容在简历中。还有最关键的一点就是，简历中的内容要与你相联系，要结合自身的实际，千万不要把一些不着边的内容覆盖在简历上。这样只会影响你的应聘。简历中的内容最好还要和招聘官有联系，这样就会增进一些感情上的交流。有利于增加面试的机会。

只是做到以上这几点还是远远不够的，你还要深入了解公司，了解公司的职位，了解公司的业绩问题等等，这些都是你需要关注的焦点。

篇5：投资顾问个人简历

个人信息

yjbys

性别：男

年龄：XX 身高：XX

体重：XX 学历：本科

籍贯：上海 现所在地：上海

求职岗位：销售经理/主管、投资顾问

求职地区：上海

期望薪资6000-9000元/月

个人评价

本人性格开朗、稳重、有活力，待人真诚;工作认真，积极主动，能吃苦，敢于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。

工作经历

上海投资顾问有限公司

工作时间：xx年06月-至今

薪资水平：6000-8000元/月

在职职位：高级营业主任

工作职责：

1、了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;

2、根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;

3、为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;

4、为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。

上海理财顾问有限公司

工作时间：xx年03月-xx年11月

薪资水平：6000-9000元/月

在职职位：客户经理

工作职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

篇6：投资顾问个人简历

个人信息

yjbys

性别：男

年龄：24岁

婚姻状况：未婚

最高学历：本科

政治面貌：中共党员

现居城市：江苏

籍贯：上海

联系电话：

E-mail：/jianli

求职意向

工作年限：应届毕业生

工作类型：全职

期望薪资：4000元

工作地点：江苏

求职行业：金融保险、证券、期货

求职职位：客户经理投资/基金项目经理投资/理财顾问投资银行业务

工作经历

2014-01-2014-06××银行管理培训生

工作描述：一份充满挑战和有意思的工作，让我对金融业有了更为深刻的认识，也使得我更加明白金融业的意义所在，感谢这份工作。

教育经历

2010-09-2014-07上海交通大学财务管理本科

专业描述：宏观经济学、微观经济学、管理学、货币银行学、人力资源管理

语言水平

英语：良好(大学英语6级，BEC商务英语中级B1水平)

获得证书

2011-06 上海交通大学优秀学生“三等奖学金”

2011-06 上海交通大学“三好学生”

2012-06 上海交通大学优秀学生“二等奖学金”

2012-06 上海交通大学“优秀学生干部”

2013-06 上海交通大学优秀学生“一等奖学金”

2013-06 上海交通大学“三好学生”

2012-06 上海交通大学“优秀共青团员”

自我评价

执着与创新，喜爱不寻常，热爱挑战。我是一个不断努力的人，有干劲

篇7：投资顾问个人简历

个人基本

姓 名：夏伟 性 别：男

出生日期：1983-02-15 籍 贯：天津市

目前城市：北京市 工作年限：三年以上

目前年薪：XX万人民币 联系电话：***

E-mail：xxxxx @XXXcom(邮件&MSN) 请换成自己的真实信箱!

应聘方向

求职行业：金融/投资/证券，银行，保险

应聘职位：投资/基金项目经理，投资/理财顾问，客户主管/专员，保险内勤，保险客户服务/续期管理

求职地点：北京市 薪资要求： 面议

工作经历

20XX/09―现在XX公司

所属行业：银行

信用卡中心 销售代表

主要职责：

1.负责银行信用卡新客户的开发工作;

2.担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务;

3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作;

4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

20XX/05―20XX/06 光大银行

所属行业：银行

私人部 大堂经理

主要职责：

1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点，有丰富的营销经验和技巧，能为客户提供一些合理的理财建议，并得到客户的认同;

2.在光大银行东城支行还从事大堂经理职务，熟悉银行业务，能够维护银行秩序，能够和各类客户进行良好的沟通，并得到客户的好评;

3.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解;

4.参加光大银行理财销售资格认证，并以优异成绩通过考核。

20XX/07―20XX/05 生命人寿保险股份有限公司

所属行业：金融/投资/证券

银代部 渠道/分销专员

主要职责：

1.熟悉和了解银行代理保险的各种;

2.负责在光大银行销售保险产品;

3.在保险公司工作的这段时间里，接受了多种培训，尤其是金融类银行产品的营销培训，掌握了多种银行类产品的营销技巧。

教育培训

20XX/09―20XX/07 北京联合大学 国际金融 大专

职业技能

外 语：英语：一般

证 书：20XX/07保险代理人资格证书

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能快速适应各种工作环境，兴趣爱好广泛，积极参与各类活动，独立生活能力强，同时富于团队精神，富有责任感，做事仔细认真。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

附：

求职路上从来不乏求职者，想要战胜竞争者就需要提高个人简历的通过率。在投递时需要知道个人简历受招聘人员青睐才能够轻松获得面试机会，因此在编写过程中需要凸显自身求职优势，不过在凸显自身求职优势的过程中需要注重手法否则会导致适得其反。为了能够帮助更多求职者摆脱就业空窗期，接下来就为在职人员普及一些编写手法。

什么能够作为你的优势着重编写?

回答――古人曾经说过，天生我材必有用，每个人都有自己的一技之长，因此一定要 善于发现自身优势。一般来说在编写个人简历的时候可以凸显自己的工作经验、学业成就、专业技能甚至是自我评价。在编写过程中只需要着重编写这些信息其中之 一，就能够获得招聘人员的青睐。不要总是拘泥于自身劣势，一定要善于发现自身优势，才能够凭借投递个人简历获得面试机会。

什么编写手法才能够为简历加分?

回答――不管求职者在个人简历中编写哪些优势，一定要掌握一些编写手法，不要让 你的求职优势成为绊脚石。在个人简历中编写求职优势时一定要结合求职意向，只有与求职意向相关的优势才具备竞争能力。在编写工作经验时还需要注意条数，因 为工作经验过多会让招聘人员认为这种求职者没有在一个用人单位工作的长性，因此最好将工作经验控制在两条内，只有这样的编写方式才能够获得招聘人员认可。

篇8：投资顾问个人简历

投资顾问个人简历

姓 名： 个人简历 年 龄： 22 户口所在： 广东省 国 籍： 中国 婚姻状况： 未婚 民 族： 汉族 身 高： 160 cm 体 重： 48 kg 求职意向 人才类型： 普通求职 应聘职位： 会计，统计员 求职类型： 实习可到职日期： 随时 月薪要求： 3000～3499元 希望工作地区： 广州，， 工作经历 广东上华贵金属经营有限公司 起止年月：2016-06 ～ 2016-11 公司性质： 民营企业 所属行业：会计/金融/银行/保险 担任职位： 投资顾问 工作描述： 本人于2016年6月在“广东上华贵金属经营有限公司”做投资顾一职位，职务主要是开拓公司市场业务，为客户提供了最优质的现货贵金属投资服务。把客户利益放在首位，以诚待客，不断求知，赢取客户信任，给客户办理开户手续及后续跟进客户操作交流，给客户提供即时的操作分析建议及即时现场报价，让客户第一时间了解白银市场的走势。 离职原因： 志愿者经历 教育背景 毕业院校： 广州华立科技职业学院 最高学历： 大专 获得学位: 毕业日期： 2016-06 专 业 一： 注册会计师 专 业 二：平面设计 起始年月 终止年月 学校（机构） 所学专业 获得证书 证书编号 2013-09 2016-06 广州华立科技职业学院 会计 会计从业资格,高等学校英语应用能力考试 语言能力 外语： 英语 优秀 粤语水平： 精通 其它外语能力： 国语水平： 精通 工作能力及其他专长 本人通过从事过金融行业，在工作中锻炼了自己，提高了抗压能力和吃苦耐劳的精神，以及在工作中树立好良好的沟通从而提高了自己的适应能力，并能够灵活运用自己学的知识解决问题工作中遇到的`实际困难。 个人自传 本人务实、诚信，具有团队合作精神，富于创新，能主动发现问题并运用所学知识解决问题；注重知识的积累和学习有关的资料搜集；性格开朗平易近人，工作上不怕苦不怕累。我喜欢会计这一行业，对于会计这份工作我是充满了希望和计划，所以我会坚持在这一行发展的，我希望自己能在会计这一行有所成就。如果贵公司希望得到一个能长期发展的人才，我相信我会做得到的，因为我知道要在一个行业里得到积累是需要时间的沉淀的。希望贵公司的需要会是我施展技能的一个好平台。

篇9：投资顾问个人简历

在投资顾问个人简历中一定要善于突出自己的优势，写个人情况的时候一定要注重于对管理心得的描写，并且多多表达领导中的一些技巧和方法。用优秀的管理方案来赢得用人单位的关注，同时体现出自身的价值水平。

个人信息

yjbys

性 别： 女

年 龄： 26岁 民 族： 汉族

工作经验： 3年以上 居 住 地： 浙江台州 温岭市

身 高： CM 户 口： 浙江台州 温岭市

自 我 评 价

本人性格开朗,适应能力强，为人诚实，善于与人交往。具备相关的专业知识，学习能力强，对待工作认真负责，任劳任怨，有着良好的职业道德。在未来的工作中，我将会以充沛的精力，刻苦钻研的精神全身心地投入到工作中去，稳定的提高自得的工作能力，为企业的发展添砖加瓦，真诚希望加入贵公司。

求 职 意 向

希望岗位： 财务/审(统)计类-会计 财务/审(统)计类-会计助理 财务/审(统)计类-其它相关职位

寻求职位： 会计助理,会计

希望工作地点： 浙江台州

期望工资： /月 到岗时间：2016-08-23

工作目标 / 发展方向

希望能有更好的发展机会.

工 作 经 历

▌2014-07--2016-08：会计工作室

所属行业： 其他(国有企业)

担任岗位： 财务/审(统)计类/财务/审(统)计类

职位名称： 会计

职位描述：主要做帽业，鞋业，机械类，食品类企业工厂，每个月抄税报税，发票认证，填写银行日记账，统计申报，开发票，出入库单，外贸型出口退税申报，企业开发票，一般公司的建账和基本的财务会计操作流程，用友，金蝶软件的运用操作，包括填制凭证，记账，结账，审核，打印凭证，总账，明细账账簿，固定资产管理和生成报表，个税申报，一般的成本核算，国地税申报等。

▌2014-08--2016-07：会计实务真账操作

所属行业： 其他(其他)

担任岗位： 财务/审(统)计类/会计

职位名称： 会计

职位描述：商业工业企业真账操作，，外贸公司帐套操作，一般公司的建账和基本的财务会计操作流程，熟练财务会计电算化软件的基本操作，包括填制凭证，记账，结账，审核，打印凭证，总账，明细账账簿，固定资产管理和生成报表，国地税申报。一般的成本核算开发票等

▌2012-07--2012-09：求正投资咨询公司

所属行业： 金融业(投资、保险、证券、银行、基金)(私营企业)

担任岗位： 计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称： 客户代表 投资顾问

职位描述：全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案

▌2012-07--2012-09：上海苏浙汇

所属行业： 餐饮、娱乐(私营企业)

担任岗位： 酒店/宾馆/餐饮旅游类/服务员/侍者/门童

职位名称： 服务员

职位描述：服务于顾客，满足顾客的要求，能处理一些突发事件

▌2011-07--2011-09：人本超市

所属行业： 批发零售(百货、超市、购物中心、专卖店…(私营企业)

担任岗位： 计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称： 牛奶销售促销员

职位描述：察言观色，因人而异，对不同顾客使用不同促销技巧，促进顾客购买欲望

教 育 经 历

2013-03--2013-04 江西城市职业学院 财会类/财务管理 经济学 管理学 统计学 税法 大专

技 能 专 长

技术职称： 会计电算化

语言能力： 英语：一般;

计算机能力： 全国计算机等级考试一级

其它相关技能：

电子计算机代替人工记账，算账和报账，以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程，其目的是提高企业财会管理水平和经济效益，从而实现会计工作的现代化。

拓展阅读：个人简历的价值体现——工作经历以及工作水平

因为用人单位对于应征者的严格要求，所以岗位的竞争可谓是越来越激烈，大部分求职者都面临着就业难题。目前所有的'用人单位在人才招聘的时候都会经过重重的考验，笔试面试，只为了能够找到不加油价值，并且能够为单位的发展带来贡献的人才，那么想要在求职中获得面试的机会，就需要一份有价值的个人简历，那么怎么样才能做出一份有价值的简历呢?

个人价值体现在经历上

很多人认为，个人简历就是为了给用人单位传达个人信息，实际上个人简历不光能够传达个人信息，还能够成为是否面试的关键因素。个人简历的内容能体现出个人价值，那么优秀个人简历的写作要点有哪些呢?个人价值一般都体现在个人经历上，求职者可以在建立中描写个人经历，如果在学业生涯有出色的表现就着重于写学业，在后期的任职中有出色竞技或者获得嘉奖的话，就着重于写个人的工作经历，以突出个人优势为目的，展现出自我的价值。

对未来的工作状态要适当描写

在个人简历中除了体现出自我价值，还要适当描写自己未来工作的状态，一来能够体现出对用人单位尊重，以及对应征职位的重视，二来能够展现出自己对未来工作的积极性，给用人单位一个能够胜任所应征职位、并且能够应对未来工作中的所有工作的好印象，获得用人单位的好感，增加成功的面试机会机会。

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