企业保险管理岗位职责

第1篇：保险业务管理岗位职责

保险业务管理岗位职责

【篇1：保险公司人员管理岗位说明书】

保险公司人员管理岗位说明书

第一节 人员管理室主任

岗位概述

人业务人力、组织的健康、持续发展。

岗位职责

────为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本法》宣导资料等 ──

进行检查、追踪、管控 ──

报会 ── ──

能与综合素质

──

线提供有力支持 ──利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方 ,并组

织科室成员及人员管理员编写相关教材 ──，并提出有关建

议

──

──对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训

──收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广

──直接定级人员的资格审核

──对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估 第二节 人员管理岗

岗位概述

考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。岗位职责

──新人基本信息录入情况管控 ── 并存档

──每月16日后进行正式考核计算 ──所辖机构考核结论查询与跟踪 ──

部经理审核批准后进行个案处理

──下发考核结果文件

──考核资料归档 ──

晋升、维持的相关职级调整 ──

发现问题并通报相关人员

──每月打印离职人员清单并存档

──定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分

析 ──

──业务员信息维护

──人员清单的打印与存档 ──

证明

第三节 证件管理岗

岗位概述

与支持。

岗位职责 ──

资格证号的录入工作

──领取《保险从业人员资格证书》并下发──到期代理证的换发工作 ──

果进行总结与通报

收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料 ──

员清单

──制作展业证书并下发

──

──

下发 【篇2：保险公司业务员工作职责及安排】

天安财产保险公司市场拓展计划

1（业务：陈健华）

通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样的高层次的管理支持。当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。当你参与这个客户业务时，客户得到了销售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重服务并从中获益！

规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队，也是核心工作！

一、工作职能

市场职能：

1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。

2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。

3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。

业务职能：

1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。

2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良好的业务合作。

3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。 服务职能： 1、负责协调客户的定单跟进。

2、保单体检服务（展业要求）：1）熟悉保险项目。2）熟悉保险价格。3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。4）现场预算和演示的能力。5）建立保障体系，为客户的保单提供全程服务。6）建立短信服务平台，取得与客户沟通、信息反馈、加深客情关系等。

二、业务工作安排

（一）市场规划

业务第一项工作为市场调查，按公司人员架构，区域分配情况如下：

姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4s维修店店、维修部及公共区域

姓名：区域：小区停车场、社会停车场和其它停车场

姓名：区域：中小企业

姓名：区域：车行

姓名：区域：10000个有车一族电话营销

姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。

姓名：区域：政府招投标。

1、以上为小车营销渠道区域规划。

姓名：区域：摩托车维修部

姓名：区域：小区

姓名：区域：摩托车车行

姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加盟。

姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及培训班和小卖部。

姓名：区域：其它

2、以上为摩托车营销渠道区域规划。

3、复制营销模式，开发各县网点，原则是:充分利用和建设网络覆盖，形成行业优势。

4、重视、统一、加强策划企划方案，加强人力资源管理，加强客户关系管理等。

5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。

市场调查内容：

1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人名片。

2、根据各自负责区域，调查、拜访以下相关单位或商家：***建材商、*******

与客户沟通的内容包括：自我介绍、公司产品优势介绍、产品利润及对客户带来的好处、留下个人联系方式。3、以上沟通内容完成以后，有礼貌地索要客户名片，及时登记《客户信息登记表》。

4、当天结束全部拜访工作以后，根据拜访客户的《客户信息登记表》，回忆分析与客户沟通的情况，在《客户信息登记表》上记录下客户合作意向评定，作为二次拜访的参考。

5、每天早上递交昨天所有拜访的《客户信息登记表》给公司业务经理，以备早会会议分析。

6、根据每个业务人员区域分布情况，每天的客户拜访量至少达到**家，对拜访数量不足的情况，必须附有详细说明，连续**周拜访客户数量最少的业务人员，将予以****考核。

（二）业务跟进

1、公司每周一会议分析客户信息，根据客户合作意向的筛选，筛选出重点客户，作为本周重点跟进的客户，每个业务员要找出客户进一步合作的障碍或不满意的地方（价格、保项或其它），准备好二次解答的方案，及时二次登门拜访。

2、对合作意向明显，但仍然有信任方面顾虑的客户，可以请求业务经理协助进一步谈判，或者邀请客户上门了解详情。

3、在对重点客户进行二次回访以后，尽量促成合作，同时继续扩大市场排查范围，继续拜访新客户。

（三）业务达成1、对已经达成业务合作的客户，及时做好档案管理，并将业务开单、送单、回款全套流程跟踪完成，以及时服务客户，了解业务流程。 2、每家客户单独建立往来台帐，随时查看合作进度和时间间隔，及时电话询问客户的销售情况，及下次需要的时间和项目，以持续跟进业务进展，对客户高度重视，避免客户流失。

3、公司统一将业务达成的客户，建立档案表，有条件的可以拍下客户在展业时展示，或者现场使用的效果图片，做成宣传单页，以作为拜访新客户的重要参考资料，以吸引新客户的兴趣。

三、宣传配合为尽快打开市场，辅助业务人员工作的开展，某月开始，公司的媒体宣传将针对全市大范围展开。

1、公司信息人员，根据公司定位的目标客户群，从大黄页中或其它渠道筛选出所有的潜在客户，并一一将产品资料邮寄给目标客户。（或电邮）2、公司信息人员在寄（发）出资料以后，必须做好客户来电咨询的信息登记，并详细询问来电客户的单位、电话、姓名，建立《电话咨询客户资料》。

3、公司业务人员根据来电客户的所在区域，分别由各自区域的业务人员登记拜访，详细洽谈合作事宜。

4、对所有公司登记的来电信息中达成合作的业绩，全部计入所负责区域的业务员的业绩中。

5、根据直邮的效果，公司将进一步与更多的个人企业公司接洽，在大型新建小区内做户外展示宣传，通过发放单页、提供咨询服务等多种方式，结合公司在一条龙等服务优势，联合进行推广。

四、业绩考评及奖励

1、本月公司总销售目标为：*******

本月销售任务分解为：

姓名：目标销售任务：

姓名：目标销售任务：

2、销售任务完成及奖励：（略）陈健华 2011年5月16日

【篇3：保险业务员职责】

保险业务员工作职责与标准

工作职责：

1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。 3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。工作标准： 1、不准私自报批案件或弄虚作假、虚报冒领。

2、对不符合规定条件，违章违法的案件，一律拒绝理赔。

3、严格执行公司各项规章制度，尽心尽责做好本职工作，完成领导交办的临时任务。

第2篇：保险渠道管理岗位职责

保险渠道管理岗位职责

保险，本意是稳妥可靠保障，下面是的保险渠道管理岗位职责，希望对你有帮助。

保险渠道管理岗位职责一

1、根据公司整体发展计划，制定网站推广与活动计划，并编制相关预算；

2、合理组合各种在线营销手段实现营销目标：PPC形式的广告投放、门户网站合作、赞助商合作、联盟合作计划、博客、EDM以及搜索引擎优化等；

3、分析市场需求及搜索引擎数据，策划制定搜索引擎推广方案与网站推广策略，充分了解互联网的特质，熟悉网站运作和SEM/SEO、affiliate、SNS、EDM等各种推广方式；

4、制定SEM渠道策略，SEO优化策略，包括关键词选择、广告创意、网站内容优化、制定竞价规则和策略，优化推广费效比和网站自然搜索排名；

5、能使用各种网络营销平台开展网站推广工作，提高目标群体访问量和转化率；

6、能够清晰的通过各种数据报表汇报工作，提出建设性的意见。

7、能独立完成对外各类线上、线下推广活动、发布会、论坛、展会、公关的组织策划方案。

保险渠道管理岗位职责二

1。负责了解渠道各项业务开展情况，整理业务推广，受理过程中经销商所遇到的各种问题。

2。每周一次对经销商进行经营考核检查

分析检查中所遇到的问题。

3。加强对经销商货物供应的管理，保证货物及时送到，杜绝产品供应不及时的现象发生。

4。加强对经销商订货管理，对有保质期的产品要及时提醒经销商做好销售工作。

5。负责公司对经销商下达的各类营销活动，贯彻落实，知道并催促渠道完成公司指标。

6。负责收集区域内各竞争对手，网点竞争信息，形成报告上报公司。

7。对区域代理商经销商的销售人员进行培训，增强其对公司的理念，价值观的认同。

8。制定当地的市场推广计划及方案，并组织执行。

9。管理当地区域代理商经销商。协调各经销商之间的关系杜绝扰乱市场的事件发生。

10。做好产品销售回款工作。

11。寻找潜在合作伙伴开拓建立地区市场的代理渠道。

12。完成领导交办的其他任务。

保险渠道管理岗位职责三

1。根据销售目标组织制定渠道开发策略和渠道销售策略，并制定相应的实施方案，提供渠道服务支持;

2。根据实施方案将渠道工作分配给下属员工，督促员工完成渠道开发和销售任务;

3。维护与已有的销售渠道客户的关系，将企业的最新销售政策传达给渠道客户;

4。与市场部门进行配合，共同完成渠道拓展和推广活动;

5。负责团队的文化建设，建设团队文明;

6。负责对部门员工进行渠道开发与销售培训;

7。控制渠道开发的成本，防止出现超出预算的状况;

8。解决在渠道开发或者渠道销售过程中的突发问题，注意维系企业的声誉;

9。负责下属员工的业绩考核工作。

保险渠道管理岗位职责四

1、寻找潜在合作伙伴。

2、与潜在合作伙伴进行商务洽谈和签约。

3、行业渠道建设，渠道管理和渠道关系维护等工作。

4、开拓建立地区市场的代理渠道。

5、管理当地区域代理商经销商

6、对区域代理商经销商的销售人员进行培训

7、地区市场状况竞争品牌的信息进行调研反馈。

8、制定当地的市场推广计划及方案。

9、组织执行当地的上市推广方案。

第3篇：企业保险股股长岗位职责

企业保险股股长岗位职责

1.负责全区各类企业参保单位的信息录入，负责参保单位、参保人员台账和个人账户的建立工作，承担参保单位、参保个人的结算工作。

2.配合做好参保企业的社会保险登记、发证和年检、年审工作；承办企业参保人员异动时养老保险关系转移手续，负责养老保险扩面，参保单位的业务查询及政策终询工作。

3.负责全区企业单位养老保险费的征缴工作，确保养老保险基金足额到位，安全准确入账，搞好参保单位缴费情况登录、查账、对账工作。

4.负责全区企业职工退休审核、养老金核定发放工作。 5.协助社区搞好离退人员的社会化管理服务工作，负责离退人员生活状况的调查工作。

6.完成领导交办的其他工作任务。

第4篇：企业保险股股长岗位职责

1.负责全区各类企业参保单位的信息录入，负责参保单位、参保人员台账和个人账户的建立工作，承担参保单位、参保个人的结算工作。2.配合做好参保企业的社会保险登记、发证和年检、年审工作；承办企业参保人员异动时养老保险关系转移手续，负责养老保险扩面，参保单位的业务查询及政策终询工作。3.负责全区企业单位养老保险费的征缴工作，确保养老保险基金足额到位，安全准确入账，搞好参保单位缴费情况登录、查账、对账工作。4.负责全区企业职工退休审核、养老金核定发放工作。5.协助社区搞好离退人员的社会化管理服务工作，负责离退人员生活状况的调查工作。6.完成领导交办的其他工作任务。

保险运营管理岗位职责

人力资源保险管理岗位职责

保险渠道管理岗位职责

保险项目管理岗位职责

企业保险专员岗位职责