徐工集团XX年14月份及上半年运营情况分析

作者：shgzlc2008 | 发布时间：2021-02-20 18:46:36 收藏本文下载本文

团徐工集团 XX 年年 14 月份及上半年运营情况分析[1] 及要紧企业运行分析经济运行部今年以来，美国经济变化进一步阻碍着全球经济的进展，从中国经济增长的“三驾马车”来看，国民收入分配格局的变化已对我国经济运行和进展造成了深刻阻碍。从一季度国民经济运行指标看，国民经济的差不多面平稳良好。一季度 GDP 增长 10.6%，回落 1.1 个百分点；全社会固定资产投资增长 24.6%，比上年同期加快 0.9 个百分点，社会消费品零售总额同比增长20.6%，比上年加快 5.7 个百分点；居民消费价格总水平上涨 8.0%，涨幅比上年同期高 5.3 个百分点，3 月份环比下降 0.7%。但也存在专门多不确定因素，国家宏观调控的政策，是既要防止经济由偏快转为过热，抑制通货膨胀，又要防止经济下滑，幸免大的起落。

近来年，在国民经济高速增长的带动下，工程机械市场需求呈快速增长之势。据工程机械协会推测，今年行业收入将达到 2700 亿元，比去年 2223亿增长 20％以上，产品出口 140 亿美元，增长 60％。从一季度要紧产品看，均出现较高增幅。其中：起重机增长 32.8％，履带吊增长 92.9％，泵车增长 52.8％，装载机增长 48.4％，压路机增长 23.4％，摊铺机增长 48.9％，小型装载机增长 39.2％，平地机增长 80.5%，随车起重机增长 103％，钻机增长 96.6％。

今年公司各单位紧紧抓住市场进展机遇，围绕全年进展目标，全面发力，全面创新，全面超越，要紧经营指标实现了较大幅度增长，为上半年过半和冲刺全年 400 亿经营目标打下了良好的基础。

一、要紧指标 1 1--4 4 月份及上半年公司总体运行分析（一）营业收入和产品销售收入目标完成营业收入：4 月份估量 42.99 亿元，同月比增长 64.1%，1-4 月份估量

143.8 亿元，同比增长 61.9%，年度打算进度率为 36%。上半年估量 214.6亿元，同比增长 56.5%，年度打算进度率为 53.7%。

产品销售收入：4 月份估量 32.4 亿元，同月比增长 44.6%，1-4 月份估量 107.3 亿元，同比增长 43%，年度打算进度率为 37.5%。上半年估量 158.3亿元，同比增长 35.7%，年度打算进度率为 55.2%。

三产和其他业务收入：4 月份估量为 10.5 亿元，同月比增长 176.3%，1-4 月份估量 36.4 亿元，同比增长 164.2%，年度打算进度率为 35.7%。上半年估量 56.3 亿元，同比增长 174.8%，年度打算进度率为 55.2%。

三个指标 1-4 月份及上半年的走势，专门是产品销售收入估量的趋势，保持了时刻过半，任务过半的较好表现。若国家宏观经济和世界经济形势在下半年不再有进一步的恶化，公司 2018 年 400 亿元的冲刺目标将会顺利实现。

（二）实现利润目标完成 4 月份估量 2.4 亿元，同比增长 54.8%，1-4 月份估量 6.97 亿元，同比增长 54.5 %，年度打算进度率为 39.4%。上半年估量 11.2 亿元，同比增长47.9%，年度打算进度率为 63.1%。效益与市场销售保持同步大幅增长，实现了又好又快的进展目标。

（三）存在的要紧问题 1 1、公司内部各单位要紧指标年度打算进度差距较大按照年度打算序时进度，1-4 月份年度打算进度率应在 30%以上。从公司各单位进度分析。

产品销售收入：1-4 月份徐工液压件（26.8%）、徐工随车吊（23.1%）、徐工租赁（24.7%）年度打算进度均在 30%以下。徐工科技（30.5%）、徐工特机（30.6%）也仅在 30%多点。徐工重型（40.1%）及徐州派特除外的合资企业年度打算进度率都在 40%或接近40%。徐工筑路（34.4%）、徐工进出口（34.3%）也保持了较好的年度打算进度。

从上半年估量分析，徐工液压件（45.3%）、徐工随车吊（40%）、徐工

特机（48.8%）、徐州派特（7.2%）年度打算都在 50%以下，其他企业年度打算进度在 50%以上。专门是徐工重型（57.1%）、徐工筑路（55%）、徐工租赁（61.8%），合资企业美驰（59.6%）、罗特艾德（56.7%）、赫斯曼（62.4%）、徐州卡特（59.5%）年度打算估量在 55%以上，拉动了公司总规模的快速进展，并使年度打算进度保持在 55%以上。

实现利润：1-4 月份徐工科技、徐工液压件、徐工租赁、派特公司年度打算进度分别为 3.3%、4.6%、5.9%和 2.9%。其他公司都保持较高的进度，专门是徐工特机（54%）、徐工重型（43.8%）年度打算都在 40%以上。

从上半年估量分析，仍旧是徐工科技、徐工液压件、派特公司年度打算进度较低，分别为 8%、14.9%、8.2%。而徐工重型（65.4%）、徐工进出口（51.4%）、徐工筑路（55%）、徐工随车吊（58.2%、徐工特机（76%）和派特公司之外的合资企业，年度打算进度均保持在 50%以上。

2 2、应收款占用增加 3 月底公司总的应收款占用为 15.39 亿元，比 2007 年底（11.91 亿元）增加 3.48 亿元，增长率为 29.2%，其中徐重 3 月底占用为 2.62 亿元，增加6800 万元，增长率为 35.1%；徐工科技占用为 7.14 亿元，增加 2.73 亿元，增长率为 61.9%，超过一季度打算操纵目标 1.44 亿元；进出口公司占用为1.21 亿元，增加 4900 万元，增长率为 68.1%。徐工液压件占用为 6007 万元，增加 1498 万元，增长率为 33.2%。徐工随车吊占用为 3829 万元，增加1691 万元，增长率为 79.1%，超过一季度打算操纵目标 529 万元。徐工筑路和徐工特机增长幅度不是专门大。

二、公司要紧单位运行分析 1-4 月份在徐工重型和产品出口的带动下，公司要紧经营指标都取得了较好的业绩。专门是汽车起重机、履带起重机的市场开拓、产品开发、质量等方面都取得了较好的成绩，成为公司各单位学习的榜样。徐工科技、徐工筑路、徐工液压件、徐工随车吊、徐工特机、徐工租赁等六个单位也取得了较快的进展。通过深入开拓市场，加强内部治理，产品的竞争力不

断提升，企业规模、运行质量也得到了大幅提高。为了更好地找出差距和运行中存在的问题，采取有效的措施，要紧对徐工科技等六家单位运行情形进行分析。

徐工科技从 1-4 月份运行情形分析，形势不容乐观。4 月份产品销售收入估量3.86 亿元，同月比增长 1.5%，比上月下降 1.5％。1-4 月份估量为 12.3 亿元，增长幅度也由一季度的 23.6%下降到 15.1%，增长幅度回落较快，1-4月份年度打算进度率为 30.5%。实现利润 4 月份估量亏损 450 万元，去年同月盈利 776 万元，增加亏损 1226 万元。1-4 月份实现利润估量为 231 万元，同比下降 81.3%，年度打算完成率仅为 3.3%。

（一）产品市场情形 1、装载机：一季度装载机行业共销售 5 万余台，比去年同期增长 48.4%，其中30型装载机销售13000台，比去年同期增长34%；50型装载机销售32000台，比去年同期增长 56.5%。行业要紧企业情形见下表：

厂家 1-3 月销量增幅％占有率 4 月份估量上半年估量占有率占有率比一季度提高 2007 年 2018 年柳工 5960 8545 43.4 17.0 4500 18545 17.42 0.43 厦工 4195 8413 100.5 16.7 3000 15900 14.94-1.80 龙工 6788 9141 34.7 18.2 5000 20191 18.92 0.74 临工 2744 6358 131.7 12.6 2200 12558 11.80-0.85 山工 2006 2945 46.8 5.9 1200 6400 6.01 0.15 成工 2353 3020 28.3 6.0 1300 6500 6.11 0.10 福田 1340 2067 54.3 4.1 1000 4500 4.23 0.12 常林 1893 2133 12.7 4.2 800 4600 4.32 0.08 徐工 2294 3005 31.0 6.0 1180 7039 6.61 0.64 九家小计 29573 45627 54.3 90.8 20180 96183 90.37-0.39 其它 4298 4643 8.0 9.2 1750 10250 9.63 0.39 行业总计 33871 50270 48.4 100 21930 106433 100 一季度专门是 3 月份装载机市场销售重现井喷，缘故要紧如下：

（1）涨价等因素刺激用户在买涨不买跌的心理作用下提早实施了购买行动。目前通货膨胀

率较高，相当多的用户在手中积存了一部分闲置资金时担忧物价再次攀高，依旧买到实物后以求心理上的平稳。

（2）部分厂家的销售策略引导了销售的提早实现龙工、柳工的经销商通过与厂家谈判在未涨前按较低价格买断了一部分车，然后按较低的价格实现销售，事实上刺激了一部分有购买意向的用户。临工等厂家在 3 月份并未涨价，但在与有意向的用户谈判时表达了将要涨价的倾向。

（3）要紧装载机厂家相继推出产品新策略龙工推出的短轴距产品，面向较轻负载以及狭隘场地的用户群体取得了成功。柳工前几年推出的 836（3 吨）机型目前已成为市场的主流，其 855产品以其更短的轴距、更优的性能也取得了不俗的业绩。厦工今年连续推广其 2007 年下半年以来推出了‖系列产品。临工通过研发和进一步改进推出了 08 款系列产品，专门是 LG953 产品，是临工精心打造的一款中等轴距的全工况产品，其变形产品和变形机具齐全。山工推出了 6 系列产品，质量好，价格也高。

2、压实机械：2018 年市场销售开端良好，一季度行业总计销售 2332台，同期比增长 23.3%。徐工一季度销量增长 6.9%，幅度不大。1-3 月份徐工总的销量仍未超过一拖工程，市场占有率排在一拖之后。估量通过 5、6月份的努力，上半年有期望重新回到行业首位。行业要紧企业情形见下表：

厂家 1-3 月份销量增幅％占有率％ 4 月份上半年占有率％占有率比一季度提高 2007 年 2018 年估量估量徐工 548 585 6.8 25.1 308 1680 29.5 4.42 一拖 498 618 24.1 26.5 300 1598 28.1 1.56 三明 198 227 14.6 9.7 75 452 7.9-1.80 常林 92 126 37.0 5.4 60 326 5.7 0.32 江阴 157 213 35.7 9.1 85 458 8.0-1.09 山推 66 133 101.5 5.7 70 300 5.3-0.43 其它 333 430 29.1 18.4 150 880 15.5-2.98 合计 1892 2332 23.3 100 1048 5694 100 一季度公司压路机市场销售受到抑制的要紧缘故，是资源储备不足。另外从压实机械行业产品进展分析，静碾系列、轮胎系列、机械式单钢轮

系列产品所占比重在增长，全液压单钢轮系列、双钢轮系列的比重在减少。徐工各系列产品所占的比例变化趋势和行业各系列产品的变化趋势不同，轮胎系列徐工销售 83 台，增长 5.1％，而行业增长 52.7％，专门是机械式单钢轮产品销量的下降较大，徐工销售 261 台，下降 10.9％，而行业销量1250 台（占行业总销售超过 50％）增长 25.1％；全液压产品和双钢轮产品同行业下滑，徐工则是显现上升趋势。

3、摊铺机：一季度摊铺机行业共销售 265 台，同期比增长 38%。镇江华晨增幅最高，要紧是其小型摊铺机今年销售势头较好，销售 54 台，占到总量的 80%；徐工科技、三一重工和中联重科要紧占据中端摊铺机市场，三一重工，其 8-9.5M 摊铺机今年销售 46 台，占到总量的 94%；而 12M 以上的大型摊铺机要紧由福格勒和戴纳派克两公司占据。徐工科技销售量下降的要紧缘故是产品资源不足。行业各单位销售情形见下表：

厂家 1-3 月销量增幅% 占有率% 4 月份估量上半年估量占有率％占有率比一季度提高 2007 年 2018 年徐工科技 43 39-9.3 14.7 28 160 21.4 6.72 镇江华晨 25 68 172 25.7 35 183 24.5-1.20 鼎盛天工 17 22 29.4 8.3 13 61 8.2-0.13 三一重工 36 49 36.1 18.5 25 140 18.7 0.24 中联重科 18 22 22.2 8.3 12 58 7.8-0.54 西安筑路 5 7 40 2.6 2 13 1.7-0.86 成都新筑 14 8-42.9 3 5 20 2.7-0.32 福格勒 11 24 118.2 9.1 7 50 6.7-2.41 戴纳派克 10 22 120 8.3 10 52 7.0-1.34 其他 13 4-69.2 1.5 2 10 1.3-0.16 合计 192 265 38 100 139 747 100.0 出口情形：一季度工程机械行业出口同比大幅度增长，其中一拖和厦工增幅高出行业平均水平，徐工压路机出口 199 台（其中进出口公司出口158 台），第一位置首次被一拖（出口 308 台）占据，但一拖出口产品要紧是小型压路机，在大吨位产品上不具优势，而徐工科技装载机出口 1070 台（其中进出口公司出口 690 台），依旧保持第一位置，但我们的增幅已明显放缓，同行业对国外市场的渗透将给我公司出口局面带来专门大的压力。

二季度总体出口局势可不能有多大的变化，全行业增长趋势可不能减

慢，徐工科技上半年估量出口压路机 447 台（进出口公司出口 350 台），出口装载机 2045 台（进出口公司出口 1500 台）。行业企业出口情形见下表：

产品 2018 年 1-3 月份 2007 年 1-3 月份同比增长% 占有率变化行业徐工占有率行业徐工占有率行业徐工压路机 857 199 23.2% 479 159 33.2% 79 25-10 装载机 3885 1070 27.5 1647 541 32.8 136 98-5.3 要紧企业一拖 308 36 97 20.3 217.5 15.7 三明 97 11.3 54 11.3 79.6 0 柳工 599 15.4 363 22 65-6.6 厦工 171 4.4 66 4.0 159 0.4 龙工 456 11.7 272 16.5 67.6-4.8（二）存在的要紧问题和采取的措施问题一：销售增幅低于行业平均水平，市场地位下降，公司竞争力减弱。

一季度行业销量情形：

压路机行业总销量 2332 台，增幅 23.3%；徐工 585 台增幅 6.8%，占有率 25.1％，同比降低 4.13 个百分点，比去年底下降 1.97 个百分点，由行业第一位降为第二位。压路机内销量：徐工降幅 1.29%，行业增幅 8.03%；占有率同比降低 2.59 个百分点。压路机外销量：徐工增幅 25.16%，行业增幅 64.63%；占有率同比降低 8.64 个百分点。

装载机行业总销量 50270 台，增幅 49%；徐工 3005 台增幅 31%，销量虽与去年一样居第六位，但占有率同比降低 0.8 个百分点，比去年底下降0.51 个百分点。装载机内销量：徐工增幅 10%，行业增幅 44%；占有率同比降低 1.3 个百分点。装载机外销量：徐工增幅 98%，行业增幅 112%；占有率同比降低 2 个百分点。

摊铺机：1-3 月份行业 10 家累计销量为 262 台，同比增长 36%；1-3 月份徐工累计销售 39 台，同比下降 9%；1-3 月份徐工市场占有率 14.89%，比去年同期下降 7.5 个百分点，比去年底下降 6.9 个百分点，排名也由去年的第一位下降到第三位。

缘故：

1、资源不足：压路机内销阻碍销量约 101 台，外销阻碍约 50 台，共计 151 台；装载机内销阻碍销量约 230 台，外销阻碍约 60 台，共计 290 台；摊铺机阻碍销量约 50 台。

2、渠道薄弱：压路机前几年大力推行压路机代理制后,职员脱离市场,而经销商能力不足,08 年虽改变销售模式，但短时刻内难以见效。装载机多年来经销渠道建设问题一直是股份公司的弱项。去年以来加强了渠道建设，增加网点密度，但由于历史差距大，起步晚，目前仍存在较大差距。

3、合同执行：要紧在外销方面，订单不能按合同执行，到期产品不能及时发货，阻碍量约 236 台。

措施：

1、强化资源保证，全力拼抢 5、6 月份，夺取市场份额。目标：

压路机 1 月份销售 83 台(去年 0 同期 117 台，下同)，2 月份销售 167台（83 台），3 月份销售 337 台（350 台），4 月份销售 305 台（395 台），比上月下降 9.05％，5 月份打算 406 台（326 台），6 月份打算 404 台（261 台），上半年累计达到 1700 台（1532 台），市场占有率 29.8％，比一季度提高 4.67个点，有期望重新夺回行业第一的位置。

装载机 1 月份销售 704 台（去年同期 664 台，下同），2 月份销售 749台（411 台），3 月份销售 1520 台（1219 台），4 月份销售 1129 台（1104 台），比上月减少 21.9％，5 月份打算 1361 台（1054 台），6 月份 1348 台（1109台），上半年累计达到 6978 台（5561 台），市场占有 6.56％，比一季度提高 0.58 个点，争取行业第五。

摊铺机 1 月份销售 6 台（去年同期 6 台，下同），2 月份销售 10 台（11台），3 月月份销售 21 台（24 台），4 月份销售 28 台（44 台），比上月增长33.3％，5 月份打算 54 台（34 台），6 月份 45 台（39 台），上半年累计达到 162 台（158 台），市场占有率 21.6％，比一季度提高 6.93 个点，超过三一，排名第二。

2、加强渠道建设：

压路机坚持直销、经销相结合，经销能力强的地区由经销商销售，其余地区加大直销力度。

装载机正在着手启动新一轮渠道建设，重点围绕热点县乡市场，提高网点密度，下沉网点深度。

3、强化合同执行：全面加强与进出口公司的配合，确保资源，扩大出口。

问题二：生产效率不高，打算完成率较低，直截了当阻碍销售资源。

1－4 月份装配打算综合执行率为 68％，入库打算综合执行率 74.4％。其中压路机 60.2％、装载机 80.6％、摊铺机 47.3％、拌和站 40％、挖掘机 8.8％。

1－4 月份南区装载机流水线停线共计 421 小时，核算为有效工作日28.06 天，南区装载机装配打算执行率为 73.4％，阻碍打算下线 1381 台；北区压路机流水线停线共计 200 小时，核算为有效工作日 26.66 天，北区压路机打算执行率为 51.6％，阻碍下线 782 台。

缘故：

（1）南区装载机生产要紧由于历史遗留问题较多，应对款较大、涨价频繁，造成配套资源紧张。北区压路机、摊铺机、拌和站、挖掘机的生产要紧由于工序能力布局问题，内部生产治理问题加上配套厂家能力不足，造成生产无法正常进行。

（2）配套件和原材料供应不及时，阻碍正常装配。装载机用潍柴发动机、驱动桥、油缸、驾驶室、覆盖件、521F 自制桥的配套零部件、自制变速箱的零部件等不能保证正常配套；XS120 PD 轮铸块，3Y21 机身供货不及时；铲斗、机罩等零部件不能保证配套。

（3）工序能力不均衡，自制结构件能力不足。钢结构和结构分厂形成工序能力瓶颈，产能较低。搬迁布局考虑欠周，部分机加工设备没有及时调整到位，设备利用率较低，造成瓶颈工序，生产效率明显降低。

（4）零部件符合性质量问题阻碍生产进度。521F 电控操纵阀、潍柴

发动机显现共振和 ZL50G 前车架底板所用的 16MN/δ70 板材开裂等批量质量问题造成库内整机无法形成有效资源,耽搁销售发车进度；压路机 J 系列,CC 系列油门软轴质量不合格频繁返修，严峻阻碍生产进度。

（5）产品品种复杂造成内外销资源难以调剂，同时生产难以组织。装载机同种型号的出口整机和内销整机配置差异专门大，造成在资源调剂时，形成资源成本差异，同时生产组织难度加大，导致生产打算的灵活应变能力下降。

措施 1、下半年对关键的配套件资源进行合理的库储备备。

2、针对钢结构分厂和结构分厂进行工艺布局调整，快速提升结构件的生产能力。

3、连续推进精益生产，针对瓶颈工序设计专用的辅具，增加起吊设备，减少设备和人员的等待时刻，提高设备利用率。

4、解决结构件瓶颈工序问题。

问题三：配套采购不能正常供应，阻碍正常生产。

对采购环节形势的变化认知不足，应对缓慢。1-4 月份存在原材料及配套件资源紧张、要求涨价、断货停货等现象，对配套资源短缺，要求涨价等采购格局变化的情形认识不足，敏锐性较差，造成生产采购找米下锅。

缘故：

1、采购打算的刚性不够，缺乏考核、落实，采购打算完成率较差。

2、部格外协厂家生产能力不足，对生产打算制约较大。如福达公司、久发公司，其产能的跟进滞后于产量的递增，难以满足配套需求。

3、同行业厂家争抢公共资源。由于配套厂家生产能力有限，抢资源的情形差不多存在，同行业差不多采取措施：降低甚至取消资金占用、实行预付款等，如：潍柴发动机、林海的阀、济南的泵、杭齿的箱等，而股份公司对此反映迟缓。

措施：

加强与供应商的交流、沟通，合理调配资金，确保生产配套；对瓶颈外协供应商加强帮扶指导，对无法保证的及时选择第二供方；加快薄板件分厂进度，部分覆盖件早日回收自制。

问题四：新品试制、小批量生产和市场验证进展缓慢。

箱桥的试制工作进展缓慢，样机迟迟不能完成。

K 系列装载机是 2007 年开发、打算 2018 年重点上市产品，到目前为止仍旧不能批量生产和上市，产品研发工作最后一道环节市场验证迟迟得不到验证，产品不能最终定型。

缘故：

1、要紧是所有配套件都靠外部协作，质量和进度均无法保证，另外股份现有的设备条件和操作人员能力不足以支撑箱桥的进展。

2、司机室、覆盖件等零部件批量配套预备不足。

问题五：外协配套的不稳固和内部分厂自控体系的不完善和不均衡，阻碍产品过程实物质量操纵。

措施：

落实责任、以质取胜。强化分厂级质量体系工作，落实区域质量责任制。强化采购件的进厂质量操纵，利用工程中心平台，加强新产品及重大改进的试制、试验和考核以及新产品配套体系的建设。

问题六：产品成本上升，毛利率下降，产品盈利能力降低。

缘故：

1、产品售价的调增未能抵消原材料价格的大幅上涨，今年钢材价格上涨约 14％，铸锻件价格上涨约 40％，但主机售价仅上调约 10％，造成成本的直截了当上升，一季度综合毛利率仅为 4.89%，同比降低 2.25 个百分点，远低于年打算 9.4％的目标，盈利能力大幅下降。

2、股份公司在战略性合作供应商建设方面存在不足，对行业配套价格把握不清，在供应商借原材料价格上涨之机提出配套件大幅提价的情形下，内部没有建立快速反应机制，工作推进缓慢。

措施：

1、开源节流、降本增效，保证公司盈利水平加强对竞争对手及客户的分析及研究，适时、合理地提高产品售价，操纵好销售优待政策（不用、少用最低价）的利用，以消化材料成本上涨的压力，保证产品盈利水平。

2、连续坚决不移地抓降本增效，与供应商协商分担涨价带来的压力，运用有效地鼓舞机制，将研发、工艺、生产、采购等方面地降本措施落到实处。

（三）上半年要紧指标估量上半年销售收入估量为 21.47 亿元，同期比增长 20%，幅度有所回升，年度打算进度率也达到了 53%。然而 5、6 月份任务专门繁重，月均销售 4.585亿元。实现利润上半年估量 560 万元，同比下降 76.3%，年度打算进度率为8%。

徐工重庆公司 2018 年 1-4 月要紧经营指标及 5 月份预算：

序号指标名称单位年度打算 1-4 月实际去年同期 4 月当月去年同月 5 月份估量年度打算进度率% 备注 1 产品销售收入万元 32774 6553 5124 1993 1341 3243 29.88% 2 利润总额万元 100-229-40 3 应收账款占用万元 9000 10000 9525 9000 4 货款回收万元 33000 5675 4974 2019 1587 2400 5 存货万元 7425 6753 6680 ⑴ 原材料万元 1534 994 1280 ⑵ 在制品万元 900 600 500 ⑶ 产成品万元 4991 5148 4900 4 销量台 1587 312 263 93 72 164 29.9% ⑴ 装载机台 1315 242 229 76 58 126 28% ⑵ 压路机台 237 64 29 15 14 32 40.5% ⑶ 摊铺机台 31 6 5 2 0 6 38.7% 4 月份完成销售入 1993 万元，完成当月打算 3500 万元的 56.9％；产品销售完成当月 165 台打算的 43.6％。

要紧缘故：

（一）市场方面 1、市场培养还未能得到充分表达。四川市场势头表现最好，当月增幅达到 75%，随着市场的进一步拓展下一步将会有更大的增幅；云南市场受价格因素阻碍最严峻，经调整市场指导价，有望五月份显现成效；贵州市场要紧是经销商网络体系建设和职员队伍建设问题，现整改措施正大力推进，有望后两个月显现成效；重庆市场旭源公司 4 月 20 日显现 140 万保兑仓回购，6 月份还将有 210 万，已完全丧失了代理商的条件和资格，需要股份总部的全力支持，进行起诉和清盘。重庆市场的直销队伍差不多预备完毕，但受到机制等多方面因素的困扰，没有公司化运作的机制，在销售的诸多环节还不能发挥作用，需要积极探讨和尝试一些市场运作机制方面的新突破。

2、资源因素困扰。4 月份打算发车 183 台，实际发车 60 台，打算满足率仅有 32.78%，专门是筑路产品资源严峻不足，导致丢失专门多订单，专门是不能满足成套设备招标需求。如：贵州兴义交通局一次招标拌和站、摊铺机、压路机成套设备，跟踪了近一年，最后因无法满足交货期而舍弃；中铁八局 4 月 3 日中标 8 台压路机，合同签订到货日期为 4 月 15 日，经做工作推迟到 5 月 9 日到上海港，至今未能供货。

3、对装载机连续三次价格上涨带来的困难估量不足，应对措施滞后，导致装载机未能完成预期销量，市场快速提升受到一定约束。4 月份当月原打算增幅 100%，实际增幅为 46.2%。

（二）制造方面由于产能难以开释，同时，产品结构的单一的瓶颈致使装载机制造成本快速增加，各项固定费用、燃料动力费的单台摊销庞大，单台制造成本居高不下。4 月份加上受原材料采购困难等方面因素，部分装载机要紧外购件显现断档，当月仅入库 521F 15 台。

应对措施：

1、针对装载机的第三次涨价，迅速出台市场指导价格，限定经销商的市场最低价和最高价、报价，和谐好经销商的单台盈利和规模效益的矛盾关系，增强经销商信心。

2、加强供应商体系建设，有打算、有步骤的在西南区域进展新的合格配套商、供应商，以科学、规范、诚信的方式查找真正的战略合作伙伴。

（三）新品研发情形：

在现有 LW521 和 LW321 两种装载机产品的基础上，今年已完成 LW321加长臂装载机的试生产并已投入市场，今年打算试制和试验 ZL50G（一般配置）和 LW500K-I 两种装载机机型。

1、ZL50G 装载机：现已完成图纸及工艺文件的转化和生产前的技术预备，5 月 31 日工装全部完成，6 月底完成样机试制。

2、500K-I 装载机：图纸及工艺文件的预备已完成，为慎重起见未与50G 同时投入试制，而是在进行成本分析和产品的定位改进工作，以满足西南市场的需要。其 I 型应该是一个介于 50G 和 521 之间的产品，可替代 541产品。初步打算在 8 月份完成试制。

3、以 321F、521F、50G、500K-I 四个产品为主导，打算在 10 月份完成其适合西南市场的要紧变型产品。

4、明年预备试制 500K-II、500F、350K 等产品及变形产品。

徐工筑路 4 月份估量产品销售收入完成 9000 万元，连续获得市场销售的突破，同月增长 38.7%，1-4 月份估量 29200 万元，同期比增长 64.4%，年度打算进度率为 34.4%。4 月份估量实现利润 640 万元，同比增长 5.9%，1-4 月份估量 1878 万元（含视同 637 万元），同比增长 89.8%，年度打算进度率为40%。

（一）产品市场情形

1、平地机产品平地机作为工程机械行业中小规模品种，内销市场相对平稳，但外销市场与整个工程机械行业一样，连续高速增长。

（一）国外市场：2006-2018 年一季度行业与徐工均出现出了良好的增长格局，估量 08 年上半年仍将保持一定的增长，目前要紧销售区域为亚洲、非洲及美洲区域，08 年上半年随着适合欧洲市场需求的 C 系列和全驱平地机的全面推出，平地机有望在欧洲市场获得突破。

（二）国内市场：2005 年随着国家的宏观调控，内销显现了回落。但06-07 年上半年需求量都差不多稳固在 850 台左右，08 年上半年国内需求仍将保持平稳，差不多与 07 年持平。

平地机市场特点（1）目前徐工、天工、三一、大华、常林五家平地机生产厂家销量占据中国平地机总销量的 85.8%（07 年同期为 85.6%），其他厂家销量较小。

（2）柳工、厦工、山推、洛拖、龙工等厂家依据其优势产品出口渠道相继介入平地机行业，导致平地机国内外市场竞争更加猛烈。

（3）尽管人民币汇率不断走高，对出口会产生一定的阻碍，但由于国际市场产品整体需求量仍旧处于上升趋势，估量平地机出口仍会连续增长。

一季度，公司平地机销售 319 台（外销 156 台，其中进出口公司出口126 台，占 80.7％；内销 163 台），增长 95.7％，高于行业 15.2 个百分点，市场占有率 29.4％，比去年底提高了 3.6 个百分点，居行业第一位。

行业近年销量行业 06 年上半年 07 年上半年 08 年上半年估量销量同比% 销量同比 % 销量同比 % 内销 851 19.5 825-3 830 0.6 外销 270 39.9 807 198.9 1420 76 合计 1121 23.9 1632 45.6 2250 37.9 徐工近年销量

徐工 06 年上半年 07 年上半年 08 年上半年估量销量同比% 市场占有率% 销量同比% 市场占有率% 销量同比% 市场占有率% 内销 242 1.7 28.4 228-5.8 27.6 300 31.6 36.1 外销 117 74.6 43.3 258 120.5 32 400 55 28.2 合计 359 17.7 32 486 35.4 29.8 700 44 31.1 2、桩工机械产品国内外市场环境随着国家高速铁路建设序幕的拉开，以后 5-10 年将是高速铁路建设的高峰年，国内旋挖钻机的市场将会健康稳步的进展。另外由于国内旋挖钻机产品良好的性价比，出口将是钻机进展面临的大好机遇。

2018 年二大重点工程的开工，预示着旋挖钻机将实现跨跃式的快速进展。

一是大规模都市化建设。目前中国共有都市 600 多个，旋挖钻机在中国的总数量近几年将达到 2000 台。目前国内市场保有量仅 900 台，估量 08年城建新增钻机约在 60 台左右。

二是京沪高铁：京沪高铁全长 1318 公里，其中仅桥梁长达 1140 公里，占京沪全长的 86%，实际施工周期仅 9 个月，共计需钻机 480 台左右，估量08 年新机入场约需 240 台。

三是哈大高铁,全长 904 公里，其中桥梁工程长约 667.152 公里，适用于钻机桥梁为 540 公里，施工时刻为 7 个半月，共计约需钻机 340 台。07年已有 120 台钻机进驻哈大高铁，仍需 220 台，估量 08 年入场新机为 120台。

今年 1-4 月份徐工筑路销售 24 台，是去年同期的三倍。行业 1-3 月份销量 116 台，增长 96.6％，徐工销售 14 台，市场占有率为 12.1％，比去年底提高 5.3 个百分点，行业排名由去年的第七位上升到第二位（和宇通重工并列第二）。一季度三一重工销售 21 台，市场占有率 18.1%。

今年上半年旋挖钻机行业市场总需求量估量 380 台左右，其中内销 320台左右，外销 60 台左右。其中：徐工筑路估量上半年销售 46 台左右（外

销 4 台），市场占有率估量为 12.1%，确保行业第二名。

3、铣刨机产品随着中国高速公路路龄的增加，早期修建的道路损坏量会在一定范畴内逐步增加。铣刨机作为公路养护的重要设备之一，会逐步得到普及，需求量会逐年增加，其出口量会随着其它产品的大量出口而逐步增加。

2006-2007 年上半年铣刨机市场容量统计以及 2018 年上半年销量推测 06 年上半年 07 年上半年 08 年上半年估量销量同比% 销量同比% 销量同比% 行业 51-31.3 69 35.3 85 23.2 徐工 17-8.3 21 23.5 35 66.7 今年 1-4 月份公司销售 16 台，增长 77％。上半年估量可销售 35 台，市场占有率 41.2%，同比提高 10.8 个百分点，达到行业第二位。（行业第一镇江华通，上半年估量销售 43 台，市场占有率为 50.5%）4、水平定向钻产品随着都市改造进程的不断加快，通讯、供电等项项目不断向地下转移，导致了非开挖业务的快速进展，产品需求不断增加。目前非开挖施工程的利润远高于一般的公路工程建设及市政养护建设，该行业在中国还处于上升时期，以后的市场前景看好。

1-4月份徐工筑路销售8台，上半年估量实现销售20台，同比增长100%。上半年行业销售情形序号厂家名称上半年估量销量市场占有率位次备注 1 深圳钻通 70 26.92 1 2 北京土行孙 50 19.23 2 3 连云港黄海机械厂 20 7.69 4 4 南京地龙 20 7.69 4 5 桂林华力 25 9.62 3 6 柳州钻神 15 5.77 5 7 上海古登 15 5.77 5 8 凯斯 5 1.92 8 9 威猛 14 5.38 6 10 徐工 20 7.69 4

11 其他厂家 6 2.31 7 合计 260 表中：深圳钻通、北京土行孙、桂林华力上半年估量销量分别处于行业第一、第二和第三位，徐工筑路和南京地龙、连云港黄海厂估量同处第四位，市场占有率为 7.69%。

（二）存在的问题及措施产品共性问题：

1、由于关键件专门是美驰桥的供应不及时，已严峻阻碍装配进度。造成成品资源相对紧缺，从而阻碍销售打算的执行，阻碍整体销售进度。

2、受设备、人员、技术力量、场地等因素制约，公司产能相对不足，不能适应市场需求。

3、由于钢材等原材料价格的上涨，导致生产成本增加，仅钢材涨价就导致公司产品平均成本增加 2.5 万元。

对应措施：

1、和美驰公司沟通协商，确保资金及时到位，保证资源；另一方面和肥城供应商进行接洽，1-4 月份已形成小批量供货，缓解配套压力。

2、加快技改进度，合理调配生产资源，最大限度，最短时刻内提高产能，满足市场需求。

3、成立供应商优化工作小组，进行成本分析,通过招标谈判等形式，化解部分供应商涨价要求,部分排除原材料涨价专门是钢材涨价带来的成本压力。

按产品分析 1 1、平地机产品 1-4 月份估量实现销量 438 台，年打算完成率 34.5%，同比增长 60.44%。

存在问题：

（1）由于产品型号配置过多，给生产组织带来较大压力。

（2）平地机为成熟产品，市场竞争猛烈，对各主机厂来说，平地机又为小规模产品，各主机厂采取销售策略不尽相同，这给我公司通过提高产

品售价，改善平地机产品经营状况带来不利阻碍。

对应措施：

（1）对平地机产品按大类进行统型（估量今年 10 月份完成），完善配置标准化。

（2）进行市场细分，针对不同客户群，从售后服务、产品售价等方面采取不同销售策略，巩固优势市场地位，扩大弱势市场份额，通过技术创新、产品改进，消化成本上涨压力。

2 2、旋挖钻机产品 1-4 月份估量实现销量 24 台，年打算完成率 40%，同比增长 200%。

存在问题：

（1）产品制造能力和手段仍有较大差距，产品质量稳固性差，早期故障率高。

（2）品牌阻碍力还相对较弱。

（3）技术支持和服务能力还需要进一步加强。

（4）扩大销售渠道及平台建设，按揭已不能满足市场要求，应进一步加大融资销售手段建设。

对应措施：

（1）加快技改项目进度，解决产能制约瓶颈，进行产品改进，进一步操纵零部件质量。

（2）加快营销服务队伍素养的提高。

（3）加快产品系列化和多功能产品开发，满足市场细分要求。

（4）以哈大、京沪铁路开工为契机，成立专业项目组，迅速与中铁、中建、中交系统建立良好的长期合作关系。在今年的 3 月份，和中交集团二公局联合攻关项目“海上复杂地层大直径桩基旋挖钻机及成孔工艺研究应用”在山东黄岛顺利通过专家组验收。

3、铣刨机产品 1-4 月份估量实现销量 16 台，年打算完成率 26.7%，同比增长 77.8%。

存在问题：

（1）由于行业规模小，产品单一，销售渠道不畅，销售力度不够，阻碍销售进度率。

（2）由于铣刨机产品为高技术高附加值产品，技术被国外同行垄断，维特根、卡特铣刨机等品牌阻碍力较大（专门是 2 米铣刨机），我公司产品市场竞争力较弱。

对应措施：

（1）深入分析客户需求，采纳直销和经销相结合的销售方式。对业务人员实行按业绩提成、经销单位按台阶返利的经销政策等鼓舞措施，以便调动方方面面的积极因素。

（2）针对国内道路实际状况，评估现有产品，有针对性的进行产品改进，要紧对传动系统、产品外观，以及全液压和针对出口所需高配的产品改进，开发适应中国道路状况和出口的特色产品。加快设计进度，尽快形成产品系列化，在现有 1 米、1.3 米、2 米的基础上，今年的 5 月份开发出0.5 米的铣刨机，以满足客户不同需求。

4 4、水平定向钻产品 1-4 月份估量实现销量 8 台，年打算完成率 13.3%，同比增长 166.7%。

存在问题：

（1）产品质量稳固性不高，市场阻碍力较小。由于开发进入市场较晚，用户认知度低。

（2）销售人员专业化销售技能有待进一步提高，对客户群了解不够。

对应措施：

（1）加强生产的过程操纵，确保每一道工序达到标准。

（2）积极培养专业的销售队伍，加强对产品客户群的了解，通过各种渠道，猎取产品使用信息。

（3）全面推出拉动力较大、高利润的大型水平定向钻，延伸产品线，在现有 16 吨、28 吨的基础上，再开发出 100 吨、65 吨和 32 吨的新产品。

（三）上半年要紧指标估量销售收入上半年估量完成 4.6 亿元，同比增长 52.3%，年度打算进度率为 55%。实现利润上半年估量 2578 万元，同比增长 45.5%，年度打算进度率为 55%。

徐工液压件坚持大客户战略，一季度开始涉足船用液压行业，并获得较大的订单（已签订合同金额 420 万元）。同时进一步加强与徐工重型的合作，深入推进大吨位液压油缸的配套。4 月份估量 5100 万元，同月比增长 65.4%，1-4 月份估量 17400 万元，同比增长 62.1%，然而由于一、二月份完成情形不行，尽管连续保持大幅的增长，然而年度打算进度率仅为 26.8%。

由于要紧原材料价格上涨和加大技术开发费的支出及折旧费用全额计入。1-4 月份乃至上半年利润完成情形专门不乐观。4 月份估量实现利润 100万元，同比 290.6%，1-4 月份估量完成 125 万元，同比下降 33.5%，年度打算进度率为 4.6%。

（一）存在的要紧问题问题一：产能开释跟不上市场快速增长的需要。

1-4 月份重型产品提量势头较猛，为优先保证集团内部需求，受产能限制，不得不舍弃部格外部市场，造成外部市场收入每月在 700 万元左右徘徊，阻碍了外部市场的开拓。阻碍产能快速提升的要紧缘故：

（1）技术支撑不够，由于缺乏专业人才，对冷拔和刮辊工艺研究不透，经常造成批量质量反馈，既加大了缺失，也阻碍了产出效率。

（2）受涨价因素阻碍，钢材供不应求，造成原材料和外协件供应不及时，阻碍正常生产。

（3）油缸清洗、密封装切等问题仍未从全然上解决，造成多次返工，阻碍装配效率。

问题二：市场开发与预期差距较大，未能形成有效支撑。

（1）大客户不大。尽管推行了“大客户”战略，客户数量由原先的 150家下降为 59 家。平均每家客户的每月销售额 12 万，即使是大客户，其每月销售额也不超过 200 万。

（2）出口市场进展缓慢，要紧缘故在于新开拓国外客户对国内油缸质量心存顾虑，要求内部考察、跟踪试用、验证周期较长，难以在短期内形成批量销售。

问题三：主材价格大幅度上涨，推动成本快速上升。

（1）与 2007 年 7 月相比，钢材价格连续大幅上涨，截至 4 月底，圆钢、无缝管平均价格涨幅达 45%，最高达 50%多，直截了当导致产品成本居高不下，利润直线下降。而且，钢材涨价势头仍在连续。

（2）外配套件价格涨价阻碍：由于钢材价格大幅上扬，要紧协作供应商纷纷要求涨价，为保持长期合作，现已对零部件价格上调 5-10%，导致1-4 月份少实现利润 120 万元。同时，部分协作供应商对涨价幅度不中意，阻碍供货，使产出受到一定阻碍。

问题四：产品销售结构差于预期，压低毛利率水平。

按年初预算，集团内部产品销售收入占全年总收入比重为 65%，而 1-4月份实际达到了 83%，比预算高出 18 个百分点，这是导致利润较低的另一重要缘故。

问题五：资金成本加大。

由于钢材价格单边上扬势头猛烈，造成现时期钢材市场供不应求的局面，使得钢材供应商纷纷要求客户提早预付款、全额付款，甚至部分供应商要求付现款，导致资金成本加大。

（二）应对措施 1、针对原材料价格的上涨，开始向客户提高价格，并取得初步成效。从 3 月份起，内部产品平均涨价 6.5%，外部市场产品提价 5%~10%不等，目前仍在连续与客户沟通进一步提价事宜。

2、提高材料利用率，从内部挖潜，提高现有资源利用率。

3、加大出口市场开拓力度，重点开拓俄罗斯、印度等新兴市场，估量今年能实现海外销售 4050 万。

4、针对当前的工艺瓶颈，聘请日本、德国的专家，加快推进成果转化与吸取； 5、加快大吨位油缸、挖机油缸、船机油缸研究试制，形成新的市场增长点。其中 QY130K 油缸、船机油缸 5 月份已小批量供货、挖机缸估量 6月份能够小批供货。

（三）上半年要紧指标估量上半年销售收入估量达到 2.94 亿元，同比增长 67.7%，但上半年的年度打算进度仍旧偏低，为 45.3%。

实现利润估量 405 万元，同比 24.2%，年度打算进度率为 14.9%。

徐工随车吊一季度随车起重机产品在管道吊、非开挖产品的吊机配套、军品销售市场获得了较大突破。然而由于桥梁检测车、垃圾车、高空作业车产品没有形成市场支撑，1-4 月份乃至上半年估量都不太理想。4 月份估量销售收入 2800 万元，同比增长 39.8%，1-4 月份估量 9227 万元，同比增长 37.1%，年度打算进度率为 23.1%，在徐工机械各企业中年度打算进度率最低。

实现利润：由于上吊机具备较高的盈利能力，1-4 月份及上半年徐工随车起重机公司实现利润保持较高的进度和增长情形。4 月份利润估量为 138万元，同比下降 12.6%，1-4 月份估量 627 万元，同比增长 72.7%，年度打算进度率为 33.2%。

（一）要紧产品市场分析 1、随车起重机 1-3 月份行业销量在 1398 台，去年同期销量 688 台，同比增长 103%。徐工销量为 561 台，去年销量 266 台，同期增长 295 台，增幅 110.9％。市场占有率在 40.1%，比去年同期增加 1.5 个百分点，比去年底提高 0.8 个百

分点。其中 1-3 月份 6.3 吨以下的产品达到 359 台，占整个行业销量的25.64%，6.3 吨以上产品销售 101 台，占整个业 6.3 吨以上产品的 28.13%，高出行业 2.49 个百分点。

1-3 月份徐工随车起重机收入同比增长 64.74%，销量同比增长 110.9%，增量最大的是管道和非开挖市场，销量增长 15 倍以上，其次是出口市场，同比增长 500%。铁路市场同期增长 266.67%，军品市场同期增长 250%，民品市场销量比 2007 年同期增长 4.89%。

一季度行业要紧单位销量见下表：

序号企业名称本期上年同期同比增减市场占有率本月累计同月同期累计台数 % 本期同期增减百分点合计 671 1398 229 688 710 103.2% 1 徐工随车吊 235 561 78 266 295 110.9% 40.1% 38.7% 1.5 2 石家庄煤机 244 435 74 172 263 152.9% 31.1% 25.0% 6.1 3 牡丹江专汽 71 139 28 67 72 107.5% 9.9% 9.7% 0.2 4 徐州利福特 20 63 15 50 13 26.0% 2.2℅ 7.3%-1.7 5 湖南浦沅公司 31 59 4 16 43 268.8% 4.2% 2.3% 1.9 6 大汉汽车 20 50 20 75-25-33.3% 3.6% 10.9%-7.3 7 广林特装 26 44 0 12 32 266.7% 3.1% 1.7% 1.4 8 赣州江环汽车 7 17 5 15 2 13.3% 1.2% 2.2%-1.0 9 大庆春圆 10 15 5 15 0 0.0% 1.1% 2.2%-1.1 10 徐州专用汽车 6 9 0 0 9 0.6% 0.0% 0.6 11 吉林金航 1 6 0 0 6 0.4% 0.0% 0.4 12 长治清华 0 0 1 7-7-100.0% 0.0% 1.0%-1.0 2018 年 1-6 月份随车起重机行业的销量增幅将在 65％左右，销量将达到2800台左右。徐工上半年销量将达到1400台,随车起重机销售收入在1.4亿左右,市场占有率达到 45%左右，连续保持行业第一。

出口情形徐工随车起重机公司 1-3 月份实现出口 108 台，估量上半年实现出口250 台左右，销售收入大约在 6500 万元。

2、桥梁检测车产品桥梁检测车 1-4 月份共销售 5 台，估量上半年销售 8 台，收入 1800 万

元。目前徐工桥梁检测车受国外高端产品和国内低端产品的双重夹击。高端用户则将要紧购买对象集中在进口产品，低端用户则选用国内民营企业的产品。

（二）存在的问题和解决措施共性问题：

一是国家对卡车行业强制执行发动机欧Ⅲ排放标准。汽车生产企业成本上升，底车价格上涨，平均每辆车内浮 3～4 万元，用户购车成本增加，给用户带来投资方向的转变，直截了当阻碍到随车起重机的销售。

二是原材料涨价直截了当导致企业成本的增加，专门是随车起重机所用的 590高强板价格的飙升，从去年 10月份的5800元/吨，涨至目前的 7280元/吨，短短的半年时刻涨 1480 元/吨，涨幅高达 25.5%，随车起重机平均单台增加成本 1200 元左右。

三是自带底盘加装随车吊的客户增加，导致整车销售比例由 2007 年的65.72%，下降到 1～4 月份 58.04%，直截了当阻碍销售收入 1160 万元。

1 1、随车起重机问题和解决措施问题：

（1）渠道建设不足，个体市场销售仍旧没有大幅度提升，对汽车经销商的开拓存在盲点，公司开拓新区域的力度欠缺。

（2）汽车发动机由国Ⅱ升级到国Ⅲ，汽车交货期拖长，阻碍了交货时刻，平均交货期为 40 天左右。

（3）产品结构调整没有到位，现在 6.3 吨以上产品销售比例只占到 36%左右，相较一些个体市场占主导地位的生产厂家，大吨位销量偏低。

解决措施：