​危化品物流年度发展分析报告

危化品物流年度发展分析报告

近两年来，宏观经济环境进入新常态，经济发展放缓，供给侧改革压力加大，化工产业面临重大结构调整，在宏观经济环境不利的大环境下，我国危化品物流行业各领域的同仁通过坚持和努力，各类化工产品的生产供应、存储、物流运输市场仍不断增长，在人员能力素质、企业管理水平、信息化程度、安全意识等方面均取得了丰硕的成果。

一、2016年危化品物流发展回顾

（一）2016年我国危化品产量及产值情况分析

预计2016年底，我国石油和化工行业产值将达到16.65万亿，比上年增长至少在7.5%以上。

其中，发展石化工业园区已成为世界石化工业发展的重要趋势，也是我国石化企业发展的新模式。以下为我国主要化工园区在各省的分布情况：

图表：我国中大型化工园区分布

数据来源：中物联危化品物流分会

整体而言，我国石化产业区域分布主要呈现两大特点，一是沿海（东部）地区较稠密，内陆（中西部）地区较稀疏；二是北部地区较稠密，南部地区较稀疏，其主要原因是华东地区港口众多，市场需求量大，对外联系便捷。

（二）我国危化品物流企业地域分布情况分析

2016年，危化品物流企业区域分布及各区域对危化品企业收入贡献看，华南、华东、华中和华北仍是聚集地，这本质上与各个区域经济社会发展水平相关。从流域分布上看，长江沿线化工产量约占全国的 40-50%，目前长江沿线共布局化工园区60多个，生产企业约2000多家，生产的危化品种类超过250种，主要包括丙烷、丁二烯等易燃气体类，原油、汽油、甲苯等易燃液体类，苯胺、苯酚、四氯乙烯等毒性物质类，硫酸、液碱、甲醛等腐蚀类。

（三）危化品物流市场运输能力分析

危化品运输的渠道包括公路运输（道路运输）、水路运输、铁路运输和航空运输。

1、危化品物流公路运输（道路运输）分析

（1）车辆数量与吨位分析

目前，我国从事危化品货物运输的企业已超过1万家，预计到2016年底，

运输车辆将超过36万辆，比2015年略有增长。具体如下：

图表：2016年各地区危化品物流车辆规模排名

数据来源：2016年中物联危化品物流分会调研数据

（2）道路危险货物从业人员分析

目前，从事危化品运输的驾驶员、押运员和装卸管理员共约130万人，各省从事危化品运输的驾驶员、押运员和装卸管理员的总数量及如下：

图表：2016年危化品运输的驾驶员、押运员和装卸管理员规模

数据来源： 2016年中物联危化品物流分会调研数据

全国危险货物运输驾驶员、押运员和装卸管理员数量分别为64.17万人、59.23万人和8.23万人，其中驾驶员数量最多。

但从全国各省市其岗位人员配置比例看，差别较大，且无规律可循。为了提高危化品运输和存储的安全性，有必要提高各岗位人员数量配比的科学性和规范性。

（3）道路危险货物运输业户数分析

目前，我国从事道路货物运输的经营户（以盈利为目的）数量合计约900万户。其中，从事道路危险货物运输业的户数共计约1.16万户。从事道路危险货物运输业的户中，除约240户非经营性（不以盈利为目的，一般从事公益性活动）者外，其余均为经营性（以盈利为目的）组织。

图表：2016年全国道路危险货物运输业户数情况

数据来源：2016年中物联危化品物流分会调研数据

从各运输分类从业户数看，具有运输第3类和运输第2类的从业资格的户数较多，合计占比超过50%。

2、危化品物流水路运输分析

目前，我国总体危化品水路运输规模还处于发展阶段，截止2015年年末我国内河航道通航里程12.70万公里，比上年末增加721公里。全国港口拥有生产用码头泊位31259个，比上年末减少446个。其中，全国港口完成液体散货吞吐量10.81亿吨，比上年增长8.5%；干散货吞吐量73.61亿吨，增长1.6%；件杂货吞吐量12.42亿吨，减少0.8%；集装箱吞吐量（按重量计算）24.55亿吨，增长4.5%；滚装汽车吞吐量（按重量计算）6.11亿吨，增长0.3%。

2016年1月1日国务院办公厅印发的《推进长江危险化学品运输安全保障体系建设工作方案的通知》，规定长江干线全面禁止单壳化学品船舶和600载重吨以上单壳油船进入。

3、危化品物流铁路运输分析

危化品铁运的优势在于运费低、速度快，且安全性更高。铁运比水运快，比公路运输更便宜更安全。对于中长距离的货物运输而言，铁路单次运输批量大，运费更低，且运行路线很少受天气影响，安全性更高。但由于我国铁路货运运力严重不足，现有运力主要从事大宗货物的运输，因此，危化品运输量较小。

未来随着高铁的建设，对普通列车客流分流能力的提升，相信利用铁路进行危化品运输的空间将加大。

4、危化品物流航空运输分析

危化品通过航空运输所占比例较小，主要问题在于：一是价格昂贵：航空运输价格比其他方式贵，危化品的运费更是普通货物运费的数倍甚至数十倍；二是规定更严格：由于航空的特殊性，危化品空运在程序、包装、检查等方面要求都比其他运输方式严格。危化品营运人需取得民航局的危险品航空运输许可，每次运输都需要提交危化品进行分类许可和专门包装；航空运输每一个包装件重量一般只能限制在几公斤和十几公斤以内，所使用的包装必须达到一级(顶级)或者二级包装要求。相当一部分危化品种类以及大量运输的都不适合通过航空运输。三是航空运输线路受限，需要和其他运输方式结合使用。航空运输所能覆盖的装卸点（机场）有限，往往需要与其他运输方式联运。

（四）危化品仓储规模及现状

最近几年，虽然危化品仓库储存能力有所增加，每年大约增长6-7%，但仍然难以满足市场需求。目前，我国约有各种类型的仓储企业共5000家，危化品仓储面积在1亿平方米的规模，危化品仓储需求则在1.3亿平方米左右，供需缺口大约在30%以上，部分区域甚至更高，尤其是对危化品高端仓储的需求缺口更大。

从我国危化品仓储能力分布看，我国东南沿海、长三角、珠三角、环渤海湾地区占我国危化学仓储业的70%以上，中西部地区不足30%，且大多分布在大中城市和能源产地，地域性集中分布的特点非常明显。大型仓库数量占30%，仓库容积可达上万平方米，多为大型石化企业自己建造；小型及以下仓库数量占70%，但储量仅占40%。根据调研数据显示，2016年各类型仓储形式大致占比是：储罐约55%，立体仓约25%，平仓约15%，其他类型仓储约5%。

二、我国危化品物流行业现存问题

（一）运输供给与需求错位问题

目前，我国危化品物流需求大于供给，且运输潜力挖掘空间巨大，但企业之间相互压价、恶性竞争却成常态，这主要是因为我国危化品物流企业业务能力在区域上分布不均和服务多处于低端相关。

危化品运输与供给的错位，也是我国整个国民经济升级转型的具体表现，更需要借助国家供给侧改革的东风解决供给与需求错位问题。

（二）仓储区域布局不合理问题

近十年来，中国石化工业园区主要分布在江浙地区、广东及东部沿海地区，内陆省份化工园区较少。但随着中西部的快速发展，以及“一带一路”的推进，我国现有化工园区及仓储基地布局有待进一步优化调整，从而均衡各个地区的发展需求。

（三）危化品管理标准混乱、不健全问题

危化品物流行业同时受到公安、交通、质检、环保、卫生以及工商、税务、海关等部门的监督和管理，各部门虽都制定了推动本行业的有关法规和规定，但对于危化品物流的管理缺乏衔接，加上不同地区的监管力度和管理标准也不一样，其管理的差异性非常大。

（四）信用体系缺失问题

我国危化品物流行业进入门槛较低，长期形成了“小、散、乱”的特点，又在整个大环境的影响下，我国包括危化品物流企业在内的物流企业，企业诚信状况不容乐观，存在着许多突出的信用缺失问题，主要表现在拖欠贷款、肆意涨价、泄漏信息等行为屡屡发生。不仅严重破坏了市场的正常秩序，更是加大了社会经济的运行成本。

（五）信息化建设滞后问题

我国危化品物流行业，虽然车载GPS设备普及度较高，但属于低层次信息化产品，在整个物流的诸多环节，能够提升安全管理水平、提升运营效率的先进智能化工具并未得到深度应用。因此，对我国来讲，使用危化品运输信息数据库进行大数据分析，并以分析结果反哺地方政府和企业，是“互联网+时代”的必然要求。

三、我国危化品物流行业未来发展趋势

（一）危化品物流企业将对仓储物流作出新选择，储罐立体仓库增速加快，第三方物流渐成潮流。

我国原油产量和原油加工量不断增长，煤化工、天然气、油页岩化工发展速度加快，其产品多为液体和气体，储罐需求量不断增加。这促使我国的危化品仓储设施结构与以前不同，形成新态势。预计储罐将以每年10%以上的增长，未来占比将超过60%，甚至更高；立体仓库紧跟其后；平仓只减不增。储罐库和立体仓库将主宰我国危化品仓储行业。

化工业发展到一定阶段，精细化分工就成为必然要求，因此，化工企业的第三方物流服务需求越来越多。目前很多综合型生产企业可以剥离自身的危化品物流企业业务，独立出来的，成立专业的第三方物流公司，这样可以降低物流成本，同时能减轻综合型生产企业的负担，为企业产生新的效益增长点，因此物流单独从化工生产企业中剥离出来成为服务性企业、使用第三方物流是目前危化品物流发展的一大趋势。

（二）园区化对物流模式产生新影响，物流企业将以园区为主要载体，集中经营成为提高管理水平的突破口。

作为先进的发展理念和发展模式，以集约化、规模化、现代化为特征的化工园区成为带动我国石油化工产业发展的强劲动力。我国化工园区的发展建设多处于沿海、沿江、化工经济重心区域和化工资源产地，这些地区临近港口码头和公铁路交通要道，为仓储物流发展提供了便利条件，而且丰富的资源和高密度石油化工企业，为仓储企业提供了充足的货源和稳定的市场需求，提供了发展空间。

根据我国现行政策，所有新建和搬迁的危化品生产、储存企业必须进入专业化工园区，化工园区已成为危化品仓储企业生存发展的主要载体。据中国仓储协会危险品仓储分会对7家国家级化工园区调查统计，化工园区危化品仓储物流企业占据了入驻企业总量的12%以上，成为园区组建和发展不可或缺的要素。

据统计，我国目前已建成国家级、省级大型化工园区就达200多个，各类危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置企业已达30多万家，常用化工原料达到5000余种，95%以上化工原料需采用异地运输。园区集约化管理有助于提升行业的整体安全水平，在这种情况下，突发事故的应急处理成为危化品安全的重要环节。

（三）产业西移将对运输能力提出新要求，我国危化品物流产业将渐成东中西循序梯度分布模式。

据业内人士介绍，我国物流业呈“梯度分布”，目前已形成以港澳、长三角、珠三角为龙头和东中西循序分布的智力服务物流、重化工业物流和资源物流的基本格局。

随着传统石化产业向中西部迁移和西部大开发政策的深入实施，中西部的能源开发和石化、煤化、气化、盐化等产业发展步伐将进一步加快，中西部危化品仓储设施建设随之被拉动，危化品仓储能力将有明显提升。西部地区生产成本较低，资源丰富，神华、新汶、兖矿等能源领军企业先后抢滩新疆，目前仅煤化工领域入驻企业就超过百家，有40多个煤化工项目已经开工建设。

（四）环保安全升级将带来新变化，企业发展规模化、集约化，未来发展绿色物流成为一大趋势。

在当前形势下，危化品物流行业安全发展已上升为国家战略，政府对重点行业的安全更加重视，对危化品行业有过多次专项整治。自2001年全国危险货物道路运输专项整治以来，我国危险货物道路运输企业过小、过弱的情况得到了极大改观，日益朝着规模化、专业化和集约化方向发展，危险货物道路运输业将走向良性有序。

目前，我国安全风险管理已经从过去的事故管理(即事后整改)进入隐患管理(超前治理，标本兼治)形式，将向风险管理(超前预防，预警预控)发展。在这种情况下，“十三五”期间，行业也将从原来的主要解决运输能力不足的问题、关注生产力要素投入的方式，转变为今后通过提高管理和技术水平，提升运输服务的能力和水平，从而实现高效、安全、环保的物流模式。

环保部发布的《危险化学品仓储建设项目环境管理要求》、《危险化学品废弃物污染防治办法》、《危险化学品仓储企业环境风险等级划分办法》等一系列法规文件，均对危化品仓储企业的环保工作提出了高标准、严要求，这些标准和要求已成为危化品仓储企业准入门槛和运营许可的硬道理，绿色物流将是危化品物流行业发展的终极目标。

（五）新的技术革命，将推动危化品物流行业向着信息化、智能化方向发展，将为客户提供更多增值服务。

在危化品物流中，安全一直是人们关注的重点。特别是当前形势下，新技术在危化品物流上的应用层出不穷，例如，与交管部门联网的超速超载报警系统、离道碾压交通标线的报警系统、微波雷达技术(应对团雾天气)、全景无盲区环视监控系统、双目闭合分析疲劳驾驶警示系统 、多传感信息融合的控制系统等，已成为业内研发应用的重点，很多物流企业都在这些方面开始攻关。

同时，不少大型危化品物流企业，在为客户提供安全便捷的物流服务的同时，还挖掘自身潜力，提供供应链一体化服务，例如，承担全部的采购物流、入厂物流和销售物流，采用铁路专用线、公路运输、入厂管道等联运方式，提高物流效率。此外，还通过包揽采购、运输、销售，提供一条龙服务，用仓储抵押贷款实现金融功能。

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