综拓专员工作汇报（共5篇）
第1篇：保险综拓专员工作规划
保险综拓专员2015年工作规划
>保险综拓专员2015年工作规划
XX人寿保险股份有限公司XX分公司
综合开拓部
第一部分工作思路
1、尽快熟悉、融入个险队伍，与绩优业务员尽快建立良好的关系。
2、与营管部领导、组训建立良好、融洽合作关系。
3、加强学习，尽快掌握产品知识，提高访谈、销售等技能。
第二部分经营目标
借助开门红激励方案，力争一季度达成月均3万平台；二季度达成月均5万平台；
3季度达成月均7万平台；4季度力争打造10万月均平台。
第三部分经营举措
1、保基础：抓牢业务基础，力保80%续保率。
2、深挖掘：持续、深入访谈，重点开发绩优人员。
3、重经营：落实日常经营动作，勤宣导，做好业务信息追踪，营造良好的团险氛围。
第四部分新业务增长点
1、对有开发潜力的续保客户，续保时做全保障、做大保单。
2、搜集、整理**企业客户名单，寻找准客户做重点开发。
3、整理**安客户名单，对有挖转潜力的客户，做好挖转动作。 《>保险综拓专员2015年工作规划》
第2篇：保险综拓专员工作规划
保险综拓专员2015年工作规划
XX人寿保险股份有限公司XX分公司
综合开拓部
第一部分工作思路
1、尽快熟悉、融入个险队伍，与绩优业务员尽快建立良好的关系。
2、与营管部领导、组训建立良好、融洽合作关系。
3、加强学习，尽快掌握产品知识，提高访谈、销售等技能。
第二部分经营目标
借助开门红激励方案，力争一季度达成月均3万平台；二季度达成月均5万平台；
3季度达成月均7万平台；4季度力争打造10万月均平台。
第三部分经营举措
1、保基础：抓牢业务基础，力保80%续保率。
2、深挖掘：持续、深入访谈，重点开发绩优人员。
3、重经营：落实日常经营动作，勤宣导，做好业务信息追踪，营造良好的团险氛围。
第四部分新业务增长点
1、对有开发潜力的续保客户，续保时做全保障、做大保单。
2、搜集、整理**企业客户名单，寻找准客户做重点开发。
3、整理**安客户名单，对有挖转潜力的客户，做好挖转动作。
第3篇：保险综拓专员工作计划与保险销售员计划
保险综拓专员2018年工作计划范文与保险销售员年度
计划汇编
保险综拓专员2018年工作计划范文
当公司的工作总结、工作计划的任务扑面而来时，我觉得有点措手不及乃至觉得恐慌、觉得压抑、觉得太沉重了。我想计划就是一个理顺思绪、有条不紊地安排工作、确立工作目标、树立理想的一次纸上谈兵，是为了更好完成工作的一个保障、一个保证。我的工作计划安排如下：
(一)加强理论学习，提高个人的理论素养。不断充实自己的知识面，取他山之石以攻玉。多借鉴同事的好的做法、多交流、多合作。
(二)提高工作效益。加强业务学习，把加强学习同提高工作能力结合起来，把积极进取和求真务实结合起来，把工作热情和工作态度结合起来，运用到实践当中去，扎扎实实地做好本职工作，不断提高自身的工作效益。
(三)树立自身形象，增强自信心，提高协调能力，用最简洁、最具有吸引力、可信度高、煽动性强的营销话术去征服每一个客户。
(四)维护好网点关系，保持良好沟通。维护好网点关系是做好客户经理工作的一个基本条件。要与银行人员成为朋友，这个网点才有可能销售我们的产品。
(五)有效激励网点主任和柜员，及时掌握网点的更多信息，提高网点的出单率。
(六)通过观察、与同事之间的谈心、听取同事们的各方意见，建立起丰富的信息网络，来时时的为自己进行充电，努力使自己变得更好。
(七)认真地完成接下来的工作任务，工作指标。
以上几个方面就是我的工作计划，或者可以说是我对接下来的工作的打算吧，为了不让它们成为纸上谈兵，我将时时刻刻牢记着自己的保证，让它们成为我的工作准则，我工作的动力。只要我对自己说，我决不放弃，我就有成功的信念，只要我对自己说，我始终有梦想，我就有成功的远景。只要我对自己说，我决不放弃，我要行动，行动;再行动，成功就在我的身边。
保险销售员年度计划
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在 年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随
着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4、在年6月之前完成营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据年中支保费收入万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险 10%，人意险5%。年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。3、积极做好与银行的代理业务工作。年 10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。
在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。
第4篇：拓客专员工作守则
拓客专员工作守则
1、无条件服从拓客组长的安排积极在责任区域进行拓客； 2、做好工作区域的卫生工作（桌面干净，物品摆放整齐）
3、严于律己，不拉帮结派，不说不利于团结的话，不搬弄是非；
4、积极学习销售说辞，参加公司组织的各项培训，提高自我拓展客户的能力； 5、严格按照公司的考勤规则进行打卡考勤，中午12：00,下午6:30下班到拓客组长签退；
6、做好留电来访客户的登记工作，并做好回访计划； 7、积极给公司献计献策，保证拓客工作的成效；
8、遇到问题，当天及时反馈，要逐级反映，已解决问题为目的。 9、对于客户不乱承诺，开空头票，一经发现，直接开除。
第5篇：综安全工作汇报材料
增强安全防范意识 创建平安和谐校园——城关小学“护校安园”工作汇报
为了强化学校的安全工作，增强师生的安全意识，确保师生人身财产安全，净化校园及周边环境，我校认真落实维护学校稳定的各项安全制度和措施，切实推进了“平安校园”的创建工作，促进学校教育教学稳步发展。现将开展“护校安园”工作情况汇报如下：
一、加强组织领导，完善安全管理体系
1、领导重视，齐抓共管
我校高度重视安全工作，开学以来多次通过召开校务会议及学校安全工作会议，强调学校的安全、稳定，对安全知识及有关的法律法规和方针政策进行了大力宣传。学校政教处、教务处、总务处各部门各司其职，做到各部门间相互配合，齐抓共管，形成合力。学校领导及广大教师树立了“责任重于泰山”的安全意识，明确了搞好学校安全工作是实施素质教育的重要保障，认识到学校的安定、稳定对维护学校正常教育教学秩序的重要性，切实增强抓好学校安全工作的责任感和紧迫感，从讲政治、保稳定、促发展的高度出发，将学校安全工作纳入日常工作范围，摆在重要位置，初步形成了人人重视，事事关心，踊跃支持和积极参与的良好工作局面。
2、健全机构，强化责任
学校领导本着对教育事业、对学生负责的态度，从维护全体师生的根本利益，维护社会稳定的高度出发，增强了抓好学校安全工作的使命感、责任感。学校领导在安全工作上齐抓共管，严格执行学校安全工作规定，讲安全、抓安全，将事故消灭在萌芽状态之中。学校建立了以范玲玲校长为组长，分管安全工作的副校长为副组长，有关处室负责人为成员的“护校安园”工作领导小组，对学校的安全工作进行指导、督查。学校分别与各处室、班主任、任课教师签订了安全教育工作目标管理责任书，配备了联系各方面安全工作的安全员；加强了班主任日常管理力度，进一步落实责任，落实任务;落实了校门出入登记制度，学校安全工作领导机构健全，工作职责清楚，目标明确，层层落实，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角。每月定期召开一次安全工作会议，布置下一月安全工作的重点任务，并指定专人去检查落实安全工作。特别是对学生营养餐工作，每学期学校都要与供货商签订好《供货协议》，要求供货商首先必须出示《卫生许可证》和个人《健康证》后方可供货，学校也进一步加强验货制度，严把物品的质量关，杜绝变质、不洁或过期物品流入学生手中，并做好了每天的食品留样工作，确保学校的食品安全，确保正常的教学秩序和师生的生命安全。
3、在注重基础设施建设的同时，加强“三防”建设工作 （1）人防：学校加强门卫管理，确保24小时有人值守，做好车辆、人员进出登记，防止未经许可人员进入学校；在学校上、放学时段，安排门卫和安保人员在岗值守，维护人员、车辆出入
2、积极配合、大力开展交通安全教育
我校主动加强与县交警大队的联系配合，明确责任，落实措施，开展了一系列宣传教育活动。
开展交通安全常识教育。通过形式多样的宣传教育活动，对学生们进行交通法规、交通安全常识的教育；在校门两侧安装了车辆减速带，有协警和保卫人员维护校门口的交通秩序，确保师生出入安全。
开展形式多样，内容丰富，寓教于乐，具有很强的教育意义的活动。通过开展系列活动，从学校师生拓展到全社会，扩大了交通安全教育的覆盖面，真正做到了“教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会。”
3、综合协调，狠抓校园安全及周边治安秩序治理工作 本学期我校加大了对校园安全综合治理的工作力度。一方面学校组织相关人员，在校内经常性地开展治安环境安全状况自查，针对存在安全隐患，落实责任，抓好整改。另一方面，加强校园周边专项整治工作。配合工商、公安、文化等职能部门分别对学校周边进行安全检查，通过督促检查，学校门前车辆占道问题、小卖部的食品安全得到彻底解决;取缔了不法经营商铺、学校200米内无网吧、娱乐场所等安全问题。
三、紧密围绕学校德育工作，推动学生安全教育
近年来，我校提出了“德育为首，教学为主，素质为基，育人为本”的办学宗旨。在安全工作上，紧紧围绕学校的办学宗旨，-3（1）抓好学生的思想品德教育阵地建设，营造健康和谐的成长环境。良好的校园文化氛围是学生成长的摇篮，对于学生健康向上的思想品德有着举足轻重的作用。学校大力开拓各种思想教育阵地，用良好的环境鼓舞人，塑造人，吸引人，使学生做到：学会做人，学会生活，学会学习，学会发展。
一是发挥好革命传统阵地教育作用。学校每年组织学生到东征纪念馆等红色旅游景点学习，进行爱国主义教育和革命传统教育，增强爱国意识。
二是开展社会实践教育。每学年组织学生开展社会调查、义务劳动等各类社会实践活动，让学生在实践中进行道德体验，增强社会责任感。这学期组织开展了“爱心工程”。具体活动：组织六年级学生去青少年活动中心清理垃圾；组织五年级的学生为滨河社区捐款600元；三次组织4—6年的学生去敬老院为孤寡老人做事；组织、各班学生撰写相关调查报告五百多份。
四是日常行为规范教育常抓不懈。小学教育阶段，少年儿童的可塑性较强，行为规范影响着思想品德的养成，思想品德又促进行为规范的发展。针对少年儿童教育的这一特点，学校严格按照教育部颁发教育大纲的要求，特别重视日常行为规范的养成教育。开展升挂国旗仪式和主题演讲活动。学校建立了升挂国旗制度，每周一早上组织全校师生集中在校旗台前，举行升国旗仪式。在举行的升挂国旗仪式中，除了每次组织全校师生演唱一首爱国主义歌曲外，还由政教处人员，对学生进行十分钟左右的以爱国
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