证券投资咨询公司客服岗位职责

第1篇：咨询师岗位职责(证券公司)

第2篇：证券公司客服部岗位职责

客户服务部部门职责1、发挥研究资讯支持功能，为客户与销售人员提供及时丰富的研究资讯；

2、成功策划客户交流活动，协助维护好证券营业部核心客户；

3、理财经理队伍的建设和培养；

4、致力于提升有效市场份额及客户周转率； 5、标准化服务流程及有效服务内容的建立及健全； 6、本证券营业部总经理室交办的其它工作。证券营业部客户服务部经理岗位职责

主要岗位职责如下：

1、根据证券营业部的总体规划，拟定并组织实施证券营业部服务规范和业务流程；

2、督促、检查、考核客户服务部各岗位人员的各项业务，落实证券营业部经理室制订的对客户服务部的考核办法，制订相应具体的考核办法；

3、协调部门内各岗位的工作，督促各岗位执行相应的规章制度和业务流程，严防风险的发生；

4、密切关注客户需求的变化趋势，加强对竞争对手的调研，及时有效地制订各类服务策略；

5、组织对客户服务部人员的相关业务培训工作； 6、密切关注宏观经济和资本市场的发展变化趋势，及时准确地接收公司咨询产品，广泛地搜集外部各类信息，整理加工后，通过各种渠道提供给理财经理和证券营业部的客户；

7、负责对理财经理的投资咨询指导，帮助理财经理提高咨询服务能力；

8、定期举办客户联谊活动，组织客户参加公司、证券营业部举办的各种咨询活动和股民俱乐部活动； 9、完成证券营业部总经理室交办的其它工作。

证券服务部理财经理岗位职责 见证券营业部理财经理岗位职责。

第二十九条

证券服务部综合管理员岗位职责 见证券营业部综合管理员、出纳、销售支持岗位职责。第三十条

证券服务部营销部经理岗位职责 见证券营业部营销部经理岗位职责。

第三十一条

证券营业网点IA的管理办法另行制订。第三十二条

各岗位人员除按以上规定的相应职责开展工作以外，还应履行以下职责：

1、及时关注、查阅和处理有关媒体中与本岗位职责有关的信息；

2、制订、完善或补充与本岗位职责相对应的各项管理制度；

3、跟踪与本职工作相关的业内动态，积极创新；

4、检讨本职工作中的各种缺陷，及时查遗补漏，防范各种风险；

第3篇：证券公司客服部岗位职责

客户服务部部门职责

1、发挥研究资讯支持功能，为客户与销售人员提供及时丰富的研究资讯；

2、成功策划客户交流活动，协助维护好证券营业部核心客户；

3、理财经理队伍的建设和培养；

4、致力于提升有效市场份额及客户周转率；

5、标准化服务流程及有效服务内容的建立及健全；

6、本证券营业部总经理室交办的其它工作。 证券营业部客户服务部经理岗位职责 主要岗位职责如下：

1、根据证券营业部的总体规划，拟定并组织实施证券营业部服务规范和业务流程；

2、督促、检查、考核客户服务部各岗位人员的各项业务，落实证券营业部经理室制订的对客户服务部的考核办法，制订相应具体的考核办法；

3、协调部门内各岗位的工作，督促各岗位执行相应的规章制度和业务流程，严防风险的发生；

4、密切关注客户需求的变化趋势，加强对竞争对手的调研，及时有效地制订各类服务策略；

5、组织对客户服务部人员的相关业务培训工作；

6、密切关注宏观经济和资本市场的发展变化趋势，及时准确地接收公司咨询产品，广泛地搜集外部各类信息，整理加工后，通过各种渠道提供给理财经理和证券营业部的客户；

7、负责对理财经理的投资咨询指导，帮助理财经理提高咨询服务能力；

8、定期举办客户联谊活动，组织客户参加公司、证券营业部举办的各种咨询活动和股民俱乐部活动；

9、完成证券营业部总经理室交办的其它工作。

证券服务部理财经理岗位职责 见证券营业部理财经理岗位职责。

第二十九条 证券服务部综合管理员岗位职责 见证券营业部综合管理员、出纳、销售支持岗位职责。第三十条 证券服务部营销部经理岗位职责 见证券营业部营销部经理岗位职责。

第三十一条 证券营业网点IA的管理办法另行制订。第三十二条 各岗位人员除按以上规定的相应职责开展工作以外，还应履行以下职责：

1、及时关注、查阅和处理有关媒体中与本岗位职责有关的信息；

2、制订、完善或补充与本岗位职责相对应的各项管理制度；

3、跟踪与本职工作相关的业内动态，积极创新；

4、检讨本职工作中的各种缺陷，及时查遗补漏，防范各种风险；

5、完成公司其它规章制度所规定的职责。

第4篇：金融公司客服岗位职责

金融公司客服岗位职责

1、根据贷款要求,收集客户贷款所需资料; 2、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;3、能及时发现贷款客户的需求及意见,并记录整理及汇报;4、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;5、良好的工作执行力,严格按规范及流程进行工作或相关操作;6、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;7、一站式解决客户需求,为客户提供贷款咨询和贷款进度服务‍。

第5篇：金融公司客服岗位职责

金融公司客服岗位职责

1、金融客服岗位职责

1、根据贷款要求，收集客户贷款所需资料；

2、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈;

3、能及时发现贷款客户的需求及意见，并记录整理及汇报；

4、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

5、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作；

6、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；

7、一站式解决客户需求，为客户提供贷款咨询和贷款进度服务‍。

2、金融客服专员岗位职责

1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈；

2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。

3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

4、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；

5、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。

3、金融公司客服岗位职责

1、对信用卡客户未能及时还款的客户进行催款；

2、对催收提交的失联账户进行联系方式修复，为通过核身验证客户更新联系联系方式；

3、在修复客户联系方式过程中，对可疑客户信息和交易行为进行判断，分析客户的潜在风险，并采取有效控制措施。

4、某金融公司客服专员岗位职责

1、通过接听客户电话，在线QQ咨询等多种途径解答用户在产品使用中的技术、理财产品等相关问题，收集客户建议、意见、投诉等相关反馈信息；

2、用户需求及意见及时反馈给关联部门并高效准确解决；努力提高用户满意度；

3、用户产品购买行为数据分析，调研，针对用户区域、购买习惯、转化率等进行分析汇总。

5、金融公司客服专员岗位职责

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

4、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

第6篇：贸易公司客服岗位职责

某某贸 易 有 限 公 司

客 户 服 务 部 岗 位 职 责

一、目的：为进一步提高服务质量，维护和提升公司名誉度，促进产品销售，更好地服务于广大客户，依据公司实际情况制订本规定。

二、所属：公司内务部（客户服务部简称：客服部）

三、坚持的原则：

1、客户第一，以信誉求发展

2、热情周到、坚持原则、不卑不亢、灵活处置。

四、客服部的职能：

1、电话接听

2、处理客户订单；

3、处理公司对上游厂家订单；

4、统计客户销量；

5、统计公司进货量；

6、统计客户信息；

7、处理客户投诉

8、收集整理客户建议

9、对公司下达的促销进行回访；

10、处理公司对客户的“公司形象服务”，如给客户寄生日贺礼；

五、细则：

第一条

电话接听（1）、普通话接听企业外界对公司的电话。（2）、电话铃响3声之内要接起电话。（3）、接电话使用标准问候语：您好！ｘｘ公司。（4）、语气亲切自然，音量不要超过必要的程度。（5）、用语礼貌、职业化，不谈论无关的事。禁止使用消极性的语言。（6）、接听电话时不和同事聊天（7）、在谈话过程中获得客户姓名，并在随后的谈话中予以使用。（8）、任何时候严禁与客户顶撞、争吵。

第二条

电话处理（1）、客服人员应随时准备好必要的资料和工具，为客户提供及时的服务支持。（2）、完整地记录客户基本案例信息；做到内容真实、具体、重点突出；为案例的解决及日后可能出现的各类纠纷取证创造条件。

(3)、积极地协调相关部门解决客户提出的各类需求。（4）、首问负责制：A、要客户通报自己的姓名、联系方式，并了解客户的需求情况；B、将此案例转给相关人员；C、跟踪确认；分别向案例承接人员或者客户确认的接转情况。（5）、客户购买咨询处理：A、详细解答、激发购买性趣；B、准确告知购买地点；C、记录客户信息；D、协调相关部门、人员快速跟进。（6）、客户建议：记录并判断，对客户表示感谢。（7）、处理完一个问题后应询问客户是否还有其他问题需要帮助。

第三条

电话转接（1）、职责范围内的电话尽量自己处理、解决客户的问题，不需要转接。（2）、如客户要求转接总经理，应自行履行客户服务职责解决问题，但要向主管报告客户的要求。（3）、自己无法答复或解决的电话，可转接，但必须告知下一个接听人来电客户所问的问题。（4）、承诺另外时间给予答复时，答复时间应在尽可能解决好问题的时间段内。由客服人员负责跟踪解决结果，在承诺的时间内主动与客户联系。另约时间答复一般不超过两次。

第四条

电话记录（1）、做好来电接听记录，对客户的诉求内容接照相关程序及时进行处理，跟踪和反馈。（2）、电话记录必须做到内容真实、具体、重点突出。（3）、做好电话回访，每日要真实、清楚的填写《回访记录表》（4）、对客户资料独立建档，留存和管理，并建立客户电子档案。

第五条

处理客户投诉（1）、接听客户的投诉电话时，不能允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快。（2）、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司，并及时主动向客户致歉；如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司。（3）、做好客户投诉的信息反馈和回访工作，与相关职能部门的联系，迅速解决客户投诉问题。（4）、做好与客户沟通工作，对客户的建议应虚心听取，积极采纳，以发贺卡等方式进行良好的感情沟通。（5）、严格按要求填写《客户投诉处理登记表》、《回访记录表》，字迹要清楚，内容要准确，记录要详细。

第六条

认真完成领导临时交办的其它工作。

第七条

附则

第八条

本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第九条

本制度自 年

月

日起执行。

第7篇：客服前台客服岗位职责

客服岗位职责

1、协助处理服务中心的内部管理事务，并做好与业户沟通，来访接待工作，完成物业服务中心主任交办的各项任务和目标，确保工作质量和工作效率。

2、在公司行政人事部的业务指导下，负责对管理处内涉及到人事、行政、后勤、仓库、食堂、档案资料管理等内务工作，并对各项内务工作进行督查、考核评估，保障服务中心内部运作的有序。

3、掌握小区物业的结构、重要场所结构及分布，楼座排列、单元户数、业主和租户的基本情况。并与物业服务中心各职能部门积极主动配合，为小区的物业管理服务相关工作创造一个良好的空间。

4、负责社区房屋、公共设施、场地、装修施工的管理等工作巡查，并做好记录表，发现问题及时处理、跟踪。

5、负责办理业户的入住、退房、装修审批、物品放行、各类证卡办理等手续；与公司财务人员配合进行小区业户管理服务费用的核查、追缴；负责空置房的监管、未入伙业户钥匙的保管等系列业务工作。

6、负责对业户投诉的处理结果视不同程度、不同方式进行回访，配合公司按期发放并收集《业户意见调查表》，及时将业户反馈信息统计汇报，提出整改完善措施。

7、负责接待业户的来访，协助组织业户恳谈会及各类工作性会议，并作好会议的记录整理、存档工作。

8、完成上级交办的其他工作任务

投资咨询公司自查报告

证券咨询客户经理岗位职责

证券投资部岗位职责

证券投资顾问岗位职责

投资咨询岗岗位职责