金融销售岗位职责范本（共7篇）

第1篇：金融销售岗位职责

金融销售岗位职责

1:定期起草销售代表的工作计划、*，并负责计划和安排的实施 2: 销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行

3:销售代表的入职培训和日常业务培训

4: 销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度

5: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议

6: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等），并组织销售代表进行市场调研 7: 定期向主管领导提交工作计划和总结 8: 负责销售资料的监控和准备 9: 完成上级领导交办的临时性工作

10 对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。

11: 严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排

岗位工作说明书——销售主管

一、岗位标识信息

岗位名称： 销售主管 隶属部门： 市场部

直接上级： 销售副总经理

直接下级： 销售专管

二、岗位工作概述

负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作。

三、工作职责与任务

（一）信息沟通

1．负责把客户要求传递到公司相关部门；

2．负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案；

3．负责价格沟通； 4．负责交货期沟通；

5．负责工程问题、工艺技术问题及其他问题的沟通。

（二）维护和服务

1．访问客户，听取客户意见； 2．向客户提供电路板加工技术服务；

3．审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同，监控生产进度，制定发货计划； 4．提供送货服务； 5．订单交付能力评价；

6．跟踪客户对电路板要求的变化，提供最及时的服务； 7．客户满意度调查和评价。

（三）处理客户反馈

1．负责客户反馈的内部传递； 2．跟踪问题的解决过程； 3．评价问题解决的满意程度； 4．将问题的解决结果回复客户； 5．客户反馈处理评价。

（四）市场开发

1．收集不同领域对电路板需求信息； 2．根据市场信息制定开发计划；

3．执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告； 4．了解电路板行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，成为具有竞争力的供应商；

5．走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。

（五）监控货款 1．按规定开发票；

2．在规定的账期内收回货款；

3．对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效，应升级处理；

4．要掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账； 5．对任何原因产生的超账期或呆账、死账都承担责任。

（六）指导和考核下属工作 1．负责对下属工作指导，并进行绩效考核； 2．负责对新上岗销售专管业务培训。

（七）完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准

（一）信息沟通及时准确，失误率为零；

（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；

（三）客户反馈在2小时内传递到品质部，并对问题处理全过程有监控，没有客户再次投诉；

（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户领域被开发；

（五）没有呆账或死账发生；

（六）下属能达到公司考核标准，没有突发事件产生，没有长期得不到解决的问题。

五、岗位工作关系

（一）内部关系

1．监督：在基本的销售工作方面，接受销售副总经理的指示和监督；

2．所施监督：在负责生产监督工作方面，向销售专管发布指示； 3．合作关系：在处理客户问题方面，与质量保证部发生协作关系，在确认客户提出的产品技术标准方面，与制造部生产工程发生协作关系。

（二）外部关系 1．在有关销售事宜方面，直接与客户的采购部发生联系，在有关质量处理问题方面，与客户质量部发生联系，在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；

2．在产品出口方面，与海关、货代、船代发生联系。

六、岗位工作权限

（一）对下属人员的临时工作调动权；

（二）对下属人员的工作指导权、工作监督权和绩效考核权；

（三）对客户标准交货期、重复订单的确认权；

（四）对订单交货期改变的申请权；

（五）依据客户要求对在线订单暂停的决定权；

（六）对客户资信评价的建议权。

七、岗位工作时间

在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。

八、岗位工作环境

在公司内工作，温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；但需经常外出接触客户。

九、知识及教育水平要求

（一）市场营销知识；

（二）产品动态及行业知识；

（三）公司产品及生产工艺技术应用方面的知识；

（四）经济合同知识；

（五）计算机基础知识及常用软件知识；（六）英语知识。

十、岗位技能要求

（一）熟悉公司工艺工序和公司产品；

（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；

（三）较强的口语表达能力；

（四）对市场有敏锐的观察力；

（五）良好的英文阅读与理解能力，英文听说能力强者更佳。

十一、工作经验要求

大学本科文化程度，化工、电子、机械、经济或市场营销专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。

十二、其他素质要求

任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；无特殊性别与年龄要求。

制表人：李美玲 审批人：

编制日期：xx.12.3 审批时间：

执行单位:青岛华彩酒业有限公司 编号：RSFA-002-013 销售经理岗位职责

1.负责市场调查，了解竞争品牌相关市场信息，作为开拓市场及营销策划的参考；

2.负责制定并组织实施和完成月度、季度、年度工作计划及目标； 3.负责销售方案及策略的制定，并组织开展实施； 4.负责销售人员的招聘筛选、管理、监督、考核、培训、调配等工作；

5.负责客户的开发、管理、维护及服务工作；

6.负责销售定单管理和执行工作，包括配货及发货工作的总体运营；

7.负责产品销售的支持工作，包括产品介绍、销售话术的编制及培训方案等；

8.领导安排的其它工作

一、销售部 1.销售总监 岗位名称： 直属上级： 岗位概述： 销售总监 总经理 岗位编号： 所属部门： 销售部

全面负责销售部管理工作,充分整合厂家、公司资源,在公司的整体协助下,完成公司销 售任务并指导和帮助销售人员完成个人销售任务,协调与各部门之间的关系 总经理 内部 外部 客户 销售总监 各部门经理

工作关系图：

销售经理

大客户经理

销售代表

工作内容： 1.根据当年公司经营计划组织制定销售工作制度，明确销售工作标准，建立健全销售管理网络，认 真做好协调、指导、调度、检查、考核工作； 2.根据公司销售目标负责组织编制年、季、月度销售计划并负责监督执行。确保完成年度任务指标； 3.适时合理地审核供货合同，节约销售费用、及时回款，加速公司资金周转； 4.负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、和反馈，掌握市场动态，积极 适时、合理有效地拓展公司业务，完成公司销售计划； 5.制订销售人员产品及技术培训计划，并与技术部经理共同商讨，合理安排时间保证计划如期实施 并达到预期效果； 6.对销售人员签订合同中的价格、付款方式、供货时间、返款等情况进行审核，超出权限范围的向 总经理进行汇报，并提供建议； 7.负责监督和指导帮助销售人员的合同及时回款； 超出权限范围的向总经理进行汇报，并提供建议； 8.对销售代表给客户的报价单价格进行审核；超出价格权限的报总经理进行审批； 9.制订项目开发计划，监督、指导开发各行业新的项目，帮助销售人员解决项目进展过程中遇到的 困难；超出权限的向总经理汇报，提出建议性解决方案并共同商讨； 10.制订客户开发的计划，监督、指导销售人员开发新的客户并加强以往客户的关系，帮助销售人员 分析销售过程中反馈的问题并与之商讨建议性解决方案，超出权限的向总经理汇报，提出建议性 解决方案并共同商讨； 11.与公司经营产品的厂商进行交流与配合，充分运用厂家资源； 12.积极配合落实科技公司销售管理和制度的执行； 13.定期或不定期地组织对销售情况的分析和讨论； 14.领导安排其他工作。工作权限与责任： 1、权限： 1)对公司销售工作制度制定有建议权； 2)对建立销售网络管理有指导、考核权； 3)对销售计划目标实现情况有监督执行权； 4)对销售人员产品及技术培训有建议权； 5)对销售合同签订有审核权； 6)对新项目开发的计划、监督管理有建议权； 7)对部门员工有考核权。2、责任： 1)对销售计划达成负责；

岗位名称： 直属上级： 2)3)4)5)6)销售总监 总经理

岗位编号：

所属部门： 销售部

对提升销售人员技能水平负责； 对市场调查分析、预测准确性负责； 对销售及时回款负责； 对新客户开发负责； 对加速应收账款回款负责。

任职资格： 1.营销管理或相关专业本科以上学历； 2.5 年以上安防销售经验，3 年以上销售管理经验； 3.具备丰富的市场营销知识。具备一定的合同法常识。4.有很强的沟通协调能力、口头表达能力及逻辑思维能力； 5.有很强的团队领导及组织能力，有较强的市场分析和规划能力； 6.有较强的责任心，具有较强的计划和执行能力； 7.有较强的工作抗压能力； 8.有良好的职业素养，有较高的工作主动性。技能要求： 能力与技能： 1.很强的沟通协调能力； 2.很强的语言表达能力及逻辑思给能力； 3.很强的团队领导及组织能力； 4.较强的市场分析和规划能力； 5.很强的责任心； 6.具备较强的计划、组织和执行能力； 7.较强的工作抗压能力； 8.良好的职业素养。任职者（签名）： 任职者（签名）直接上级（签名）： 直接上级（签名）

日期： 日期： 年

月

日

日期： 日期：

****年**月**日 2.销售经理 销售经理 销售总监 岗位编号： 所属部门： ABX-XS-02 销售部

岗位名称： 直属上级： 岗位概述： 工作关系图：

完成部门规定任务；完成部门规定回款额度；对本部门人员进行管理。销售总监

内部 外部 客户 销售经理 各部门经理

销售代表

工作内容： 1.按季度完成本部门销售任务合同额； 2.按月度完成本部门回款任务； 3.制定客户拓展计划，与客户建立稳定的合作关系； 4.按照公司预算要求控制销售费用； 5.建并立分析客户档案，每月 30 日前提交部门项目管理信息表； 6.跟踪项目进展，及时解决过程中的问题、处理客户提出的建议、反馈和投诉； 7.跟踪合同的执行； 8.协调项目（合同）进行中各个阶段与公司其他部门的协作与交流，保证项目（合同）的顺利进行； 9.积极协助部门内部工作，积极配合其他部门工作； 10.对部门人员进行考核管理，提升部门人员能力 ； 11.领导交办的其他任力。

工作权限与责任： 1、权限： 1.对公司销售工作制度制定有建议权； 2.对授权范围内销售合同有审核权与审批权； 3.对销售计划目标实现情况有监督执行权； 4.对销售人员产品及技术培训有建议权； 5.对新项目开发的计划、监督管理有建议权； 6.对部门内工作有建议权。2、责任： 1.对销售计划达成负责； 2.对提升销售人员技能水平负责； 3.对部门销售数字预测准确性负责； 4.对销售及时回款负责； 5.对新客户开发负责。任职资格： 1.机电相关专业或营销管理

相关专业大专以上学历； 2.3 年以上安防行业销售经验； 3.具备丰富的市场营销知识。具备一定的合同法常识； 4.有较强的沟通协调能力、口头表达能及逻辑思维能力； 5.有一定的客户资源优先考虑；

岗位名称： 直属上级： 6.7.8.9.10.销售经理 销售总监

岗位编号： 所属部门： ABX-XS-02 销售部

可熟练使用办公软件，能够简单使用 CAD 制图软件； 具有较强的市场开拓能力； 有较强的责任心，有良好的职业素养，有良好的团队合作能力； 有较强的工作抗压能力； 有良好的职业素养，有较高的工作主动性。技能要求： 能力与技能： 1.较强的沟通协调能力； 2.较强的语言表达及逻辑思维能力； 3.较强的市场开拓能力； 4.很强的责任心； 5.具备较强的执行能力； 6.较强的工作抗压能力； 7.良好的职业素养。任职者（签名）： 任职者（签名）直接上级（签名）： 直接上级（签名）

日期： 日期：

年 月 日

日期： 日期：

****年**月**日 3.大客户经理 大客户经理 销售总监 岗位编号： 所属部门： ABX-XS-03 销售部

岗位名称： 直属上级： 岗位概述： 工作关系图：

完成大客户关系的维护；完成部门规定回款额度；管理好本部门的人员。销售总监

内部 外部 客户 大客户经理 各部门经理

销售代表 工作内容： 1.按季度完成本部门销售任务合同额； 2.按月度完成本部门回款任务； 3.按照公司预算要求控制销售费用； 4.制订大客户部的工作流程和工作规范，并推动执行； 5.管理与大客户的日常沟通，发展和维护与大客户的良好业务关系； 6.深度挖掘重点客户的潜在需求，为客户提供满意的解决方案； 7.对潜在客户进行定期跟踪，定期提交销售进度报告，完成大客户销售目标； 8.负责重要客户的危机公关工作； 9.对部门人员进行考核管理，提升部门人员能力； 10.领导交办的其他任务。

工作权限与责任： 1、权限： 7.对公司销售工作制度制定有建议权； 8.对授权范围内销售合同有审核权与审批权； 9.对销售计划目标实现情况有监督执行权； 10.对销售人员产品及技术培训有建议权； 11.对新项目开发的计划、监督管理有建议权； 12.对部门内工作有建议权。2、责任： 6.对销售计划达成负责； 7.对提升销售人员技能水平负责； 8.对部门销售数字预测准确性负责； 9.对销售及时回款负责； 7)对新客户开发负责； 任职资格： 1.机电相关专业或营销管理相关专业大专以上学历； 2.2 年以上安防行业大客户工作经验； 3.具备丰富的市场营销知识。具备一定的合同法常识； 4.有较强的沟通协调能力、口头表达能及逻辑思维能力

； 5.有一定的客户资源优先考虑； 6.可熟练使用办公软件，能够简单使用 CAD 制图软件； 7.具有较强的市场开拓能力； 8.有较强的责任心，有良好的职业素养，有良好的团队合作能力；

岗位名称： 直属上级： 大客户经理 销售总监

岗位编号： 所属部门： ABX-XS-03 销售部

9.有较强的工作抗压能力； 10.有良好的职业素养，有较高的工作主动性。技能要求： 能力与技能： 8.较强的沟通协调能力； 9.较强的语言表达及逻辑思维能力； 10.较强的市场开拓能力； 11.很强的责任心； 12.具备较强的执行能力； 13.较强的工作抗压能力； 14.良好的职业素养。任职者（签名）： 任职者（签名）直接上级（签名）： 直接上级（签名）

日期： 日期：

年 月 日

日期： 日期：

****年**月**日 4.销售代表（销售一部、二部）销售代表 销售经理 岗位编号： 所属部门： ABX-XS-04 销售部

岗位名称： 直属上级： 岗位概述： 工作关系图： 完成部门规定任务，完成部门规定回款额度，提高自身的业务水平。

销售经理

内部 外部 客户 销售代表 公司各部门

工作内容： 1.按季度完成个人销售任务合同额； 2.按月度完成个人回款任务； 3.执行部门客户拓展计划。与客户建立稳定的合作关系； 4.掌握公司的产品体系及报价原则，能根据不同客户、不同阶段做出最快最准确的报价； 12.建并立分析客户档案，每月 30 日前提交部门项目管理信息表至上级主管； 5.跟踪项目进展，负责合同的执行。及时解决过程中的问题、处理客户提出的建议、反馈和投诉； 6.积极协助部门内部工作，积极配合其他部门工作； 7.收集市场上竞争对手的信息，及时反馈上级主管； 8.公司上级领导对岗位的调配及临时的安排。1 工作权限与责任： 1、权限： 1.对公司销售工作制度制定有建议权； 2.对销售人员产品及技术培训有建议权； 3.对新项目开发的计划、监督管理有建议权； 4.对部门内工作有建议权。2、责任： 1.对销售计划达成负责； 2.对市场调查分析、预测准确性负责； 3.对应收账款及时回款负责； 4.对新客户开发负责。任职资格： 11.电子专业或营销学相关专业中专以上学历； 12.1 年以上电子销售经验； 13.具备一定的市场营销知识； 14.有较强的沟通协调能力、口头表达能及逻辑思维能力； 15.有较强的责任心，有良好的职业素养，有良好的团队合作能力； 16.有较强的工作抗压能力； 17.有良好的职业素养，有较高的工作主动性和执行力。技能要求： 能力与技能： 1.较强的沟通协调能力； 2.较强的语言表达及逻辑思维能力； 3.很强的责任心； 4.具

备较强的执行能力； 5.较强的工作抗压能力； 6.良好的职业素养。

岗位名称： 直属上级： 任职者（签名）： 任职者（签名）

销售代表 销售经理

岗位编号： 所属部门： 直接上级（签名）： 直接上级（签名）ABX-XS-04 销售部

日期： 日期：

年 月 日

日期： 日期：

****年**月**日 5.销售代表（大客户）销售代表 大客户经理 岗位编号： 所属部门： ABX-XS-05 销售部

岗位名称： 直属上级： 岗位概述： 工作关系图：

完成部门规定任务，完成部门规定回款额度，提高自身的业务水平。大客户经理

内部 外部 客户 销售代表 公司各部门

工作内容： 1.按季度完成个人销售任务合同额； 2.按月度完成个人回款任务； 3.有效管理大客户档案，进行业务沟通，负责签订合同事宜； 4.积极开拓大客户潜在销售市场； 5.负责大客户危机公关工作； 6.维系大客户关系，定期回访大客户，解决大客户的各种问题； 1 工作权限与责任： 1、权限： 1.对公司销售工作制度制定有建议权； 2.对销售人员产品及技术培训有建议权； 3.对新项目开发的计划、监督管理有建议权； 4.对部门内工作有建议权。2、责任： 1.对销售计划达成负责； 2.对市场调查分析、预测准确性负责； 3.对应收账款及时回款负责； 4.对新客户开发负责； 任职资格： 18.机电相关专业或营销学专业大专以上学历； 19.2 年以上弱电系统相关销售经验； 20.具备一定的市场营销知识； 21.有较强的沟通协调能力、口头表达能及逻辑思维能力； 22.有较强的责任心，有良好的职业素养，有良好的团队合作精神； 23.有较强的工作抗压能力； 24.有良好的职业素养，有较高的工作主动性和执行力。技能要求： 能力与技能： 7.较强的沟通协调能力； 8.较强的语言表达及逻辑思维能力； 9.很强的责任心； 10.具备较强的执行能力； 11.较强的工作抗压能力； 12.良好的职业素养。任职者（签名）： 任职者（签名）直接上级（签名）： 直接上级（签名）

日期： 日期： 年

月

日

日期： 日期：

****年**月**日 6.销售助理 销售助理 销售总监 岗位编号： 所属部门： ABX-XS-06 销售部

岗位名称： 直属上级： 岗位概述： 工作关系图：

协助部门成员完成公司流程顺利执行，统计部门销售数据。

销售总监

内部 外部 无 销售助理 公司各部门

工作内容： 1.协助销售人员完成销售合同及合同变更的审批流程； 2.负责将销售合同 NC 系统的录入； 3.销售申请办理出库时，负责初审是否达到合同出货条款及 NC 系统发货单的录入； 4.协助商务跟进出库手续办理，及时通知销售与库管清点出货产品

是否与发货单一致； 5.督促销售人员及时收回货物签收单，并对货物签收单进行审核； 6.协助销售人员完成设备借货的审批流程及设备检测合格后还库工作，且定时催促销售归还借货到 期产品； 7.销售合同的执行情况表查询统计(包含销售合同金额、实际交货金额、回款、应收账款、开票情 况)； 8.协助部门统计每月的销售回款和项目合同额度； 9.每月 20 日-25 日收集销售人员好的需要报销的单据，后转到财务部门，费用报销明细需 报销人本人填写； 10.完成领导安排的其他工作。1 工作权限与责任： 1、权限： 1.对部门经理具实报告部门情况的权力； 2.销售出货初审权； 3.借货回库检测权； 4.对本部门管理制度有知情权。2、责任： 1.及时反映工作中遇到的问题； 2.对所负责工作的准确性及时性负责； 任职资格： 1.行政管理或相关专业大专以上学历； 2.1 年以上相关工作经验； 3.熟练使用办公软件，熟练操作计算机； 4.有较强的沟通协调能力和口头表达能力； 5.有一定的归纳统计能力； 6.有较强的责任心，具有较强的执行能力； 7.有良好的服务意识，有良好的团队合作精神。

技能要求： 能力与技能： 1.较强的沟通协调能力； 2.较强的语言表达及逻辑思维能力； 3.较强的责任心和执行能力； 4.具一定的统计归纳能力；

岗位名称： 直属上级： 5.销售助理 销售总监

岗位编号： 所属部门： ABX-XS-06 销售部

良好的服务意识及团队合作精神。

任职者（签名）： 任职者（签名）

直接上级（签名）： 直接上级（签名）日期： 日期：

年 月 日

日期： 日期：

年 月 日

销售员岗位职责

1、掌握客户需求，发掘及跟进潜在客户，做好对客户的追踪、联系；

2、热情接待，细致讲解，耐心服务，为客户提供满意的服务； 3、严格执行公司各项规章制度。

1）完成项目主管下达的销售指标任务，工作上对现场销售主管负责；

2）按程序热情、积极、规范的作好现场客户接待工作，通过良好的职业风范和周到的售前、售中、售后服务展示公司企业形象，树立企业良好的口碑；

3）销售成交，催收费用，完成销售收入指标；

4）对于客户提出的问题及时协调公司各相关部门给予处理解决，实行首问负责制； 5）对已经办理手续的客户定期进行回访，及时协调各相关部门存在的问题；

6）负责各自的销售统计及客户分析立档工作，配合策划部作好市场统计汇总及信息反馈工作；

7）配合客户服务部作好各项客户服务工作及成交客户上报归档上报工作；

8）负责销售合同的签定工作，签定之后及时会签并转交经理；

销售员工作内容及要求

1、各自负责58端口的房源信息收集，房源信息，通过qq群、微信群等互联网手段收集房源以及买家信息 2、联系卖家确认房屋信息的准确度，以及房价 3、联系买家了解买家对户型、价格的要求 4、匹配合适的买家以及卖家，进行约谈或看房

5、联系到非本辖区的有购房需求或卖房需求的客户向上级汇报，成交之后付相应报酬 6、每天按时上下班

7、试用期内无业绩要求（试用期三个月），三个月无业绩自动离职，三个月无业绩但表现优秀者可经领导协商增加试用期一个月，试用期后每月根据公司要求制定工作目标，下达工作任务。 岗位职责(销售经理)一、销售经理职责 1.对公司总经理直接负责； 全面负责业务部人员管理及各项销售工作。2.检查落实员工对公司各项规章制度的执行情况。

3.根据公司全年销售任务，制定切实可行的销售任务及业务员个人销售任务指标，并保证具体落实与实施。 4.负责处理销售中的客户投诉，并应及时解决上报。

5.负责所在销售范围内的信息收集，市场调研、车市动态，并对其进行分析后上报公司。

6.制定策划、实施销售中的各项促销活动。

7.每日组织业务部开会，总结当日工作，并安排第二天的工作。 8.每周组织业务学习，调动员工积极性，提高业务水平。9.正确传达公司经营方针，及时反映员工意见，协调业务部管理。10.负责监督和协调业务人员工作，保证日常销售工作正常进行。

二、销售经理任务

1.完成全月任务50台/月（进口车除外）。（详见附表）

附表：

★ 工作完成情况将纳入年终考核

经理签字： 岗位人员签字：

销售责任书

为了更好地配合公司的全年销售计划，充分体现“我为公司员工，销售是我责任”的思想，我有决心在本月的销售中，全心全力，努力拼搏，保证在本月完成公司规定的销售商品车 辆。

特此声明！签定人：

日期：

《销售经理岗位职责》正文开始>>-一、销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。

要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收帐款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。

二、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。

要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计划。策划、组织实施完整的销售方案。组织市场推广和产品 *，扩大公司及产品知名度。组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新。负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作。协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。

三、负责销售部内部员工管理。

建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率。销售经理应该管理并考核销售人员，帮助选拔、补充、发展销售团队。

四、及时反馈客户消息，促进产品改进和新产品开发。 销售经理应该及时的反馈产品质量信息，协助解决重大质量事故。组织市场调研，并及时将结果反馈给相关部门，提出产品开发、改进建议。与相关政府部门、上级单位、用户保持联系，促进新产品、新技术立项。

五、制度客户管理方案，加强客户管理。

制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务。负责组织客户管理，建立产品维护档案和客户档案。接待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系。处理客户投诉。实施客户满意度调查，并及时的进行反馈。

六、建立并完善销售信息管理系统。

要逐步建立并完善公司的销售信息管理系统。

七、参与公司制度体系的建设。

组织和制定以及落实各项销售管理制度、管理规程，组织销售部管理体系的建立。销售经理要知道销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。负责销售部门内具体职责分工，合理安排销售人员。

八、完成上级交办的其他任务。

销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。

公司销售经.chddh.//理应该在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。制订销售计划。确定销售政策。设计销售模式。销售人员的招募、选择、培训、调配。销售业绩的考察评估。销售渠道与客户管理。财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

销售经理岗位职责：

1、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。3、制订销售计划。4、确定销售政策。5、设计销售模式。

6、销售人员的招募、选择、培训、调配。 7、销售业绩的考察评估。8、销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 一、销售计划、组织与客户管理 1、营销范围的把握与市场现状调查。2、决定新设客户的交易条件。

3、与客户人际关系的确立。 4、搜集竞争者情报。

5、销售目标与定额的设订和管理。 6、科学而有效的营业分析。

二、客户的计量管理

1、客户的销售统计和销售分析。 2、客户的经营分析指导。3、客户资金运转指导及信用调查。

三、客户营销参谋

1、客户销售方针的设定援助。 2、支援客户的计划方案。3、从客户处做市场观察。4、为客户做销售促进指导

四、推销技术

1、技术研讨会的举办。 2、商品及销售基础知识的传授。

3、陪同销售及协助营销。 4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。五、专业推销 1、接受订单的业务 2、销售事务与公司内部联络。3、帐款回收。

4、每日、周、月销售总结、汇报。

销售部销售经理岗位职责

1、制定年度销售计划，报批落实全年任务的合理分解； 2、检查、监督和授权所有的交易和订单，以确保完成毛利目标； 3、根据市场销售的不同情况，及时、合理、准确的调整销售及奖励政策，保证公司的经营业绩；

4、为销售部和每一位销售顾问制定短期的销售和毛利目标； 5、监督、落实销售流程和销售管理的标准化； 6、每月制定销售分析报告 7、制定销售顾问人员名额需求计划 8、监督和衡量部门人员的工作效率，并定期进行绩效评估 9、建立和维护员工培训，发展和激励的制度

10、负责每日展厅的展车5S管理 11、负责每日展厅销售顾问的站位排班 12、负责每日巡展的排班

13、督促销售顾问按照接待客户的工作流程接待客户 14、协助销售交车、取款工作 15、汇总每天销售顾问的三表卡 16、确保展厅的销售任务、销售毛利以及附加产值的完成销售顾问岗位职责

1、当客户抵达展厅后，应立即按照公司接待客户的工作流程

迎接客户

2、对自己售后的车辆，必须参照公司的流程进行跟踪服务 3、确保完成自己月度销售目标、毛利目标和KPI指标 4、每天填写和妥善保存客户信息（来电和来店）5、准确及时填写所有销售文件（三表卡）6、确保展车在任何时候都一尘不染和光亮如新 7、参加公司培训

8、熟练掌握车辆的特点和性能：系列、规格、价格、车色、可选配件和装饰附件 9、了解竞争对手的产品知识

10、交车前6小时前，确保待售车辆状态完好，且配置和合同规

定的一致

11、为车主介绍质量担保和维修保养条款

前台接待的岗位职责

1、保持接待台的干净整洁，不堆放文件 2、及时转接电话，并礼貌问候和报出公司名称（电话铃响3声内）3、记录来电客户信息，每日做来店/来电汇总表

4、督促销售顾问人员登记“来店登记表”监督销售顾问接待情

况，合理进行调配

5、负责试乘试驾和工作车辆的登记工作

销售流程

售后跟踪服务

销售会计岗位职责

1.开放平台的货款结算与管理

1.1 每月需要根据不同的开放平台的不同账期，结算应付货款 1.1.1视品每月20号之前完成对账工作，每月月底之前结清上月货款；

1.1.2骏丰每月15号之前完成对账工作，每月25号之前结清上月货款；

1.1.3康扬每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款；

1.1.4诺旺每月15号之前完成对账工作，每月15号之前结清上月货款；

1.1.5新声每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款；

1.1.6顶果每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.7福仕得每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款；

1.1.8爱康国宾每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款；

1.1.9舒而美每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款；

1.2 各种开放平台应付给我司的费用，确认账单之前找相关负责人确认核实清楚；

1.3对于新增加的开放平台需要保存合同和更新开放平台费率表。及时更新开放平台费率表，每月最后一个工作日将费率更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。2.第三方平台销售管理

2.1 熟悉与第三方平台的合作条款，及时更新合同条款的电子版，并保管纸质合同。及时更新第三方平台合作条款的增加、修改和变更，每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。

2.2 根据合同及时催收账款，818平台20号收款，京东T+1及时到帐，当当月结，亚马逊月结，苏宁也是及时到帐； 2.3 根据平台的电子账单对账，查看回款是否有异常； 2.4 在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来； 2.5 及时更新第三方平台汇总信息表格 3.先烈店销售报表 及其他报表的完成 3.1每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。

3.2每月月初及时向店长索要门店收款卡，每月第三个工作日前完成门店收款卡表格，为完成凭证准备数据。

3.3了解客服代发和公司关于门店的优惠政策与其他门店相关的事项

3.4及时完成门店各种凭证的制作；

3.5每月的第五个工作日做好门店的资产负债表以及利润表； 4.代发货的结算和账务处理

4.1月初开放平台运营专员，拿到所有代发货厂家的销售数据，根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本，在用友中做账务处理（入库、销售、结转）

4.2月中或是月末，采购将为代发货的厂家申请付款，审核付款金额和在后台查看实际销售情况，如果账务与结算有差异的情况下，核实实际情况并跟据实际情况调整账务；

4.3鱼跃的代发货涉及到运费的结算，需要将鱼跃厂家发送的对账单和销售明细做对比，核

对无误才可以根据运费核算标准核算运费；

4.4 将各代发货入用友系统进行管理，每月在用友系统下计划，入库、出库及结转。5.内购审核 5.1每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额，以便对本周做资金预算。

5.2严格审核每一笔内购抵扣借支的金额； 5.3借支和内购用友做账 6.制度流程的制定及完善

6.1鱼跃关于质量问题的处理流程及运费核对。 6.2 代发货管理制度 6.3职责和制度执行。7.个人发展

7.1品德与态度。正直，负责，积极，上进，服务意识，团队精神、全局为重，主动负责，执行力等。

7.2学习与成长。不断学习专业知识和管理知识，不断在工作实践中磨炼良好的心态和能力，不断成长。

内容仅供参考

第2篇：金融公司销售岗位职责

金融公司销售岗位职责

金融公司销售岗位职责

【篇1：公司金融部部门职责与岗位职责-副本】

北京中方信富投资管理咨询有限公司上海分公司

企业规章制度

一、上海分公司工作目标

1、根据总部的业务发展战略和规划，研究制定分公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

2、贯彻执行国家有关法律法规和总部各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

5、建立分公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责

1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；

6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；

10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

11、完成行长室交办的其它任务。

【篇2：公司金融部部门职责与岗位职责】

公司金融部

一、部门职责

1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；

7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系 统，制订统一的标准和规范；

9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；

11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责

1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的 风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握 同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与 调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；

6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；

10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

11、完成行长室交办的其它任务。

【篇3：金融公司客服岗位职责】

金融公司客服岗位职责

1、金融客服岗位职责

1、根据贷款要求，收集客户贷款所需资料；

2、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈;

3、能及时发现贷款客户的需求及意见，并记录整理及汇报；

4、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

5、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作；

6、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；

7、一站式解决客户需求，为客户提供贷款咨询和贷款进度服务#8205;。

2、金融客服专员岗位职责

1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈；

2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。

3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

4、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；

5、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。

3、金融公司客服岗位职责

1、对信用卡客户未能及时还款的客户进行催款；

2、对催收提交的失联账户进行联系方式修复，为通过核身验证客户更新联系联系方式；

3、在修复客户联系方式过程中，对可疑客户信息和交易行为进行判断，分析客户的潜在风险，并采取有效控制措施。

4、某金融公司客服专员岗位职责

1、通过接听客户电话，在线qq咨询等多种途径解答用户在产品使用中的技术、理财产品等相关问题，收集客户建议、意见、投诉等相关反馈信息；

2、用户需求及意见及时反馈给关联部门并高效准确解决；努力提高用户满意度；

3、用户产品购买行为数据分析，调研，针对用户区域、购买习惯、转化率等进行分析汇总。

5、金融公司客服专员岗位职责

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

4、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

第3篇：金融销售经理岗位职责

金融销售经理岗位职责

销售经理主要职责有以下三项：

1、执行公司各项政策，完成公司下达的销售目标。 2、建设一支有战斗力的销售队伍。3、建设一个高效率的销售网络。销售经理最主要的职责：

按计划有效地、并有效率地完成公司长期和短期目标。销售经理主要工作内容：

1、制定计划---有效和有效率地处理日常事务计划。 2、建立方案---实施每一个具体行动步骤的详细描述。3、制定策略---整体行动方案或利用各类资源实现特定目标的计划。

4、战术指导---组成策略计划的日行动方案。 5、设立监控---将实际表现与预定标准作比较。岗位工作职责：

1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。

2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。 3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。

4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。

5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。

6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。

7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。

8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。

9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。

10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。

11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。

12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。

岗位责任：

1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。 2、对销售网络拓展及市场占有率负责。3、对经销商数量与质量负责。3、对各项售后服务负责。3、对销售队伍的稳定性负责。

4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。 5、对上级交办事项完成的及时性负责。6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。岗位权限：

1、有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导执行权。 2、有对销售资源投入的计划和分配权。3、有对货物流向的指导及控制权。4、有对经销商的选择/撤消的审批权。5、有对销售各项费用的控制审批权。

6、有对退货申请的审批权及对退货额度的控制权。 7、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权。8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。

第4篇：金融销售经理岗位职责

金融销售经理岗位职责

金融销售经理岗位职责

销售经理主要职责有以下三项：

1、执行公司各项政策，完成公司下达的销售目标。

2、建设一支有战斗力的销售队伍。

3、建设一个高效率的销售网络。

销售经理最主要的职责：

按计划有效地、并有效率地完成公司长期和短期目标。

销售经理主要工作内容：

1、制定计划---有效和有效率地处理日常事务计划。

2、建立方案---实施每一个具体行动步骤的详细描述。

3、制定策略---整体行动方案或利用各类资源实现特定目标的计划。

4、战术指导---组成策略计划的日行动方案。

5、设立监控---将实际表现与预定标准作比较。

岗位工作职责：

1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到过程+结果的双重管理，对销售指标全面完成负全责。

2、负责组建和管理销售组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。

3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。

4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。

5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立团队精神。

6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。

7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。

8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。

9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。

10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。

1 1、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。

1 2、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。

岗位责任：

1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。

2、对销售网络拓展及市场占有率负责。

3、对经销商数量与质量负责。

3、对各项售后服务负责。

3、对销售队伍的稳定性负责。

4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。

5、对上级交办事项完成的及时性负责。

6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。

岗位权限：

1、有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导执行权。

2、有对销售资源投入的计划和分配权。

3、有对货物流向的指导及控制权。

4、有对经销商的选择撤消的审批权。

5、有对销售各项费用的控制审批权。

6、有对退货申请的审批权及对退货额度的控制权。

7、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权。

8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。

工作计划书格式

工作计划书的格式应包括标题、正文和落款三项。

1、标题

计划的标题，有四种成分：计划单位的名称；计划时限；计划内容摘要；计划名称。一般有以下三种写法：

（1）四种成分完整的标题，如《××村二oXX年规划要点》。其中“××村”是计划单位；“二oXX年”是计划时限；“规划”是计 划内容摘要；“要点”是计划名称。

（2）省略计划时限的标题，如《XX省XX公司XXXX计划》。

（3）公文式标题，如《XX省关于二oXX年农村工作的部署》。

计划单位名称，要用规范的称呼；计划时限要具体写明，一般时 限不明显的，可以省略；计划内容要标明计划所针对的问题；计划名称要根据计划的实际，确切地使用名称。如所订计划还需要讨论定稿 或经上级批准，就应该在标题的后面或下方用括号加注“草案”、“初稿”或“讨论稿”字样。如果是个人计划，则不必在标题中写上名

字，而须在正文右下方的日期之上具名。

2、正文

除写清指导思想外，大体上应包含以下三方面的事项：

（1）目标。这是计划的灵魂。计划就是为了完成一定任务而制订的。目标是计划产生的导因，也是计划奋斗方向。因此，计划应根 据需要与可能，规定出在一定时间内所完成的任务和应达到的要求。任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求。

（2）措施。要明确何时实现目标和完成任务，就必须制定出相应的措施和办法，这是实现计划的保证。措施和方法主要指达到既定 目标需要采取什么手段，动员哪些力量，创造什么条件，排除哪些困难等。总之，要根据客观条件，统筹安排，将“怎么做”写得明确具 体，切实可行。

（3）步骤。这是指执行计划的工作程序和时间安排。每项任务，在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，它们之间常常 是互相交错的。因此，订计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重 点，哪是一般，也应该明确。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。这样，使有关单位和 人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行。

执行希望，需在正文的最后写出，为计划的结尾部分。但是，这部分的内容，要看实际情况决定要不要。

3、落款

在正文结束的后下方，制订计划的日期（如标题没有写作者名称，这里应一并注明）。此外，如果计划有表格或其他附件的，或需要抄 报抄送某些单位的，应分别写明。

怎么写工作计划（格式）

工作计划的格式：工作计划大体分为标题、正文、结尾三部分。

（1）标题。由单位名称、适用时期、内容和文种构成。

（2）正文。由前言和计划事项构成。

1.计划的前言，要简明扼要说明制定计划的目的或依据，提出工作的总任务或总目标。前言常用“为此，今年（或某一时期）要抓好以下几项工作”作结，并领起下述的计划事项。

2.计划事项，是总的计划下面的各个分计划项目。这部分一般要分项来写，有时，大的项目下有小的项目，大的项目是一个大的方面要做的工作，小的项目是在大的方面要做的每一项工作。工作计划是一个单位或团体在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。

具体格式如下：

1．计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素，如“××印刷厂团委____年度工作计划”。

2．计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的项目和指标，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。

3．最后写订立计划的日期。

（二）工作计划的内容。一般地讲，包括：

1．情况分析（制定计划的根据）。制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。

2．工作任务和要求（做什么）。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。

3．工作的方法、步骤和措施（怎样做）。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。

（三）制订好工作计划须经过的步骤：

1．认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。2．认真分析本单位的具体情况，这是制订计划的根据和基础。

3．根据上级的指示精神和本单位的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。

4．根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。

5．根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。

6．计划草案制定后，应交全体人员讨论。计划是要靠群众来完成的，只有正确反映群众的要求，才能成为大家自觉为之奋斗的目标。

7．在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。

年度工作计划格式

作计划是一个部门在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。（一）工作计划的格式：

1．计划的名称，也就是标题。内容包括订立计划部门的名称和计划期限两个要素，如“团委××部门××年度工作计划”或者“工作计划——团委××部门××年度”。

2．计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的时间、内容，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。3．最后写订立计划的日期。

（二）工作计划的内容。一般地讲，包括：

1．工作背景，也就是情况分析（制定计划的根据）。制定计划前，要分析研究本部门工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。

2．工作目的，指的是工作任务和要求（做什么）。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。3．工作的方法、步骤和措施（怎样做）。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。

（三）制订好工作计划须经过的步骤：

1． 认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。2． 认真分析本部门的具体情况，这是制订计划的根据和基础。3．根据上级的指示精神和本部门的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。

4．根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。5．根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。6．在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。（四）举例： 例1：

“为了增强新生团员意识教育（目的），团委组织部将以讲座的形式（形式、地点），在2005年10月-11月期间（时间）开展新生团员（参加人员）培训活动”。

201X年度工作计划格式

(一)工作计划的格式：

1.计划的名称，也就是标题。内容包括订立计划部门的名称和计划期限两个要素，如“团委××部门××年度工作计划”或者“工作计划——团委××部门××年度”。

2.计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的时间、内容，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。

3.最后写订立计划的日期。

(二)工作计划的内容。一般地讲，包括

1.工作背景，也就是情况分析(制定计划的根据)。制定计划前，要分析研究本部门工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。

2.工作目的，指的是工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。

3.工作的方法、步骤和措施(怎样做)。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。

(三)制订好工作计划须经过的步骤

1.认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。

2.认真分析本部门的具体情况，这是制订计划的根据和基础。

3.根据上级的指示精神和本部门的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。

4.根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。

5.根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。

6.在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。

工作计划书格式怎么写(一)工作计划的格式：

1.计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素，如“××学校团委20XX年工作计划”。

2.计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的项目和指标，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。

3.最后写订立计划的日期。

(二)工作计划的内容。一般地讲，包括：

1.情况分析(制定计划的根据)。制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。

2.工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。

3.工作的方法、步骤和措施(怎样做)。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。

(三)制订好工作计划须经过的步骤：

1.认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。

2.认真分析本单位的具体情况，这是制订计划的根据和基础。

3.根据上级的指示精神和本单位的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。

4.根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。

5.根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。

6.计划草案制定后，应交全体人员讨论。计划是要靠群众来完成的，只有正确反映群众的要求，才能成为大家自觉为之奋斗的目标。

7.在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。

第5篇：金融公司销售岗位职责

金融公司销售岗位职责

【篇1：公司金融部部门职责与岗位职责-副本】

北京中方信富投资管理咨询有限公司上海分公司

企业规章制度

一、上海分公司工作目标

1、根据总部的业务发展战略和规划，研究制定分公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

2、贯彻执行国家有关法律法规和总部各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；

4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

5、建立分公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销； 7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；

9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题； 11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为； 14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责

1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议； 5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质； 7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性； 6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧； 10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

11、完成行长室交办的其它任务。

【篇2：公司金融部部门职责与岗位职责】

公司金融部

一、部门职责

1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；

2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；

4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；

5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销； 7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；

8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系 统，制订统一的标准和规范；

9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题； 11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；

12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；

14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

（二）营销部门（团队）职责 1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的 风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

二、岗位职责

（一）公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握 同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质； 7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

（二）产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与 调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性； 6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；

10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

11、完成行长室交办的其它任务。

【篇3：金融公司客服岗位职责】

金融公司客服岗位职责 1、金融客服岗位职责

1、根据贷款要求，收集客户贷款所需资料；

2、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈;

3、能及时发现贷款客户的需求及意见，并记录整理及汇报；

4、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

5、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作； 6、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据； 7、一站式解决客户需求，为客户提供贷款咨询和贷款进度服务#8205。

2、金融客服专员岗位职责

1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈；

2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。

3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

4、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据； 5、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。3、金融公司客服岗位职责

1、对信用卡客户未能及时还款的客户进行催款；

2、对催收提交的失联账户进行联系方式修复，为通过核身验证客户更新联系联系方式；

3、在修复客户联系方式过程中，对可疑客户信息和交易行为进行判断，分析客户的潜在风险，并采取有效控制措施。 4、某金融公司客服专员岗位职责

1、通过接听客户电话，在线qq咨询等多种途径解答用户在产品使用中的技术、理财产品等相关问题，收集客户建议、意见、投诉等相关反馈信息；

2、用户需求及意见及时反馈给关联部门并高效准确解决；努力提高用户满意度；

3、用户产品购买行为数据分析，调研，针对用户区域、购买习惯、转化率等进行分析汇总。

5、金融公司客服专员岗位职责 1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。 4、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

第6篇：金融电话销售岗位职责范本

岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

金融电话销售岗位职责

Financial Telemarketing Position Duties

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

职责描述:

--交叉销售(老客户二次销售):向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务;

--通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想;

--挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径;

--确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信;

任职要求:

-大专及以上学历，(有两年相关电销工作经验的，高中/中专学历亦可);

--客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索;

--热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及

第1页 / 共2页 岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

沟通能力;

请输入您的公司名字

Fonshion Design Co., Ltd

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第7篇：汽车金融销售岗位职责范本

岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

汽车金融销售岗位职责

Auto Finance Sales Job Duties

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

汽车金融销售职责描述:

1.业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

2.业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

3.贷款跟进:跟进客户贷款面签工作，同时引导贷款客户转介绍;

4.完成考核:推动业务，提高转介绍率，完成每月贷款承接指标、通过考核;

任职要求:

1、全日制大专及以上学历，专业不限。

请输入您的公司名字

Fonshion Design Co., Ltd

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金融销售管理岗位职责（共8篇）

金融公司销售岗位职责

金融 销售 运营 岗位职责

金融销售部门岗位职责

金融销售总监岗位职责