保险公司团险部卡折岗位职责

作者：feidaokuan520 | 发布时间：2021-12-15 06:06:33 收藏本文下载本文

第1篇：保险公司团险部工作总结

团险部2010年工作总结

2010年是寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是发展重要的一年，江油公司团险部在总经理室的正确领导下，积极响应总公司关于“团险上规模，短险出效益”的指导方针，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将2010年的工作情况和2011年的工作计划汇报如下：

江油团险部在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，截止2010年11月，团险部共计收入保费1242.82万元。其中团险法人业务（含意外险）保费收入152万元；农村小额意外保险（含小额贷款）保费收入 264.16万元；学生保险保费收入423.14万元；大额补充医疗保险保费收入403.52万元。从总体任务上完成了公司总经理室给团险部下达的任务，但在分项业务中，由于多种原因，致使部分业绩滑坡。在团体法人业务上，由于今年我市各大企业经济景气程度缓慢，团体法人业务销售停滞不前，严重影响了团体法人业务的发展。回顾2010年走过的历程，凝聚着顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下具体工作措施：

一、学生险方面：团险部在今年学生保险中，从年初开始积极主动

与我市各大中小学校联系，及时了解学生家长以及学校对学生保险工作的看法，面临同业公司的竞争，我们以服务着手，充分发挥我公司在全市用有众多网点的优势，将保险宣传保险收费、报案登记、理赔调查、及赔付等一系列工作做到一条龙服务，尽量减少学生家长及学校的手续，及时准确地为学生及其家长服好务，用我们高效的服务质量及良好地服务态度赢得了全市大多数家长及学校的首肯。截止11月底共计收入保费423.14万元，进一步巩固了学生保险市场。

二、补充医疗保险方面：进一步加强了与我市劳动和社会保障局的联系，密切配合他们的工作，随着我国医疗卫生体制改革的进一步深化，大额补充医疗保险也越来越得到人们的认可，大额补充医疗保险费的征收也逐步进入正轨，保费收入逐年增高，年初通过与市政府的沟通在大额补充医疗保险上取得了市政府与劳动社会保障局的支持，大额补充医疗保险在其它公司分保情况，截止10月底已收回大额补充保险403.52万元。

三、小额保险方面：第一，农村小额意外保险，2009年底，启动

会召开后，团险部便开始紧抓此项任务，找出09年工作中的问题，着力出手，在各级领导的大力支持和关心帮助下，全体员工的辛勤努力，无论酷暑，也都下到各乡各村宣传，并与各乡镇相关人员紧密沟通、衔接，截止10月底收回保费259.51万元；第二，小额信贷保险在市场非常艰难的情况下，抓住有力时机，大力开拓该业务，收入保费4.66万元。

四、团险部在其他短期险业务上将争取有较大的突破，主要精力将

放在建安险、旅游人身意外险、三轮车人身意外险等各种短期意外险上在团险业务上规模的基础上，也为公司创效益作出了团险部自己的一份力量，其中，将校园意外险及教师意外险作为今年意外险保费收入的增长点，到10月末共收意外险保险费共计24.13万元。

五、存在的问题：在肯定成绩和进步的同时，我们还清醒地看到我们工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节：一是业务渠道之间发展还不平衡，市场的研究还不深入、不主动、不准确，把握市场、应对市场的能力还有欠缺，对市场的敏感度、对全局的掌控能力、综合素质还有待提高。二是还存在执行不到位的问题，还需进一步提高全员敬业精神，要在明年作为一项系统工程来认真对待。这些问题，都应引起我们的高度重视，并在今后的工作中认真加以对待、解决。

六、明年的计划：进一步加强团体保险渠道建设，维护现有渠道，开拓新的业务，加强法人业务的发展，开源节流，实现规模产品与效益产品双丰收。加强团队建设，增强凝聚力，努力开创‘团结、奉献、拼搏、进取’的中介部精神。

转眼，新的一年即将开始，让我们放眼过去，展望未来，以高昂的斗志，必胜的信心，团结拼搏，乘胜而进，打造钢铁团队，创建精品公司，不断开创团险新局面。

第2篇：保险公司团险部工作总结

保险公司团险部工作总结

一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：

一、员工管理、业务学习工作：

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订xxx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作：

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业

走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

三、寿险业务方面工作：

在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。

四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。

五、建议：

一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。

六、明年工作思路

1、做好学平险收费前的各项工作。

2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。

3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。

4、开拓寿险市场，尝试职场营销。

5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。

6、加强对团险业务员队伍的建设。

第3篇：保险公司团险部开门红总结报告

保险公司团险部开门红总结报告

保险公司团险部工作总结

一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工管理、业务学习工作：

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。5、制订xxx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。二、意外险方面工作：

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！

（1）、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；

3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；

5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。（2）、主打销售险种、新险种发展情况

主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。

一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一月规保824.5万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努 xx团险部年度工作总结

2016团险部年度工作总结年是寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是发展重要的一年，xxx团险部在总经理室的正确领导下，积极响应总公司的指导方针，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将2016年的工作情况及工作计划汇报如下：一、学生险方面

团险部在今年学生保险中，从年初开始积极主动与xx各大中小学校联系，及时了解学生家长以及学校对学生保险工作的看法，面临同业公司的竞争，我们以服务着手，将保险宣传、保险收费、报案登记、理赔调查、及赔付等一系列工作做到一条龙服务，尽量减少学生家长及学校的手续，及时准确地为学生及其家长服务好，用我们高效的服务质量及良好的服务态度赢得了很多家长及学校的首肯。截止11月底，在分公司未下达任务目标的情况下，我部学平险保费完成数xxx元，我部会继续努力，进一步做好学平险宣传工作，巩固学平险市场。二、建工险方面在公司未下达任务目标的情况下，截止x月底我部的完成数是xxx元，完成比例xxx。我部将继续以优质的服务，稳住老客户，争取

第4篇：保险公司团险销售部先进事迹材料

保险公司团险销售部先进事迹材料

团险销售部以和谐保险建设活动的深刻内涵为依托，积极探索开展“与国家医疗保障政策配套，受政府委托的健康保险业务”，积极参与多层次社会医疗保障体系建设，创新承保了XX市城镇职工大额医疗补助金保险。5年多来，共承保人群933万人，为59356人次的参保人提供赔款保障4.73亿元。XX-XX年被评为人保健康XX分公司先进集体、优秀部门。

1、严格服务流程，完善服务制度，获得医保中心、医疗机构、参保职工认可。一是强化风险管控，降低经营风险。根据审核及理赔工作流程，通过基本医疗保险和大额医疗保险一体化审核及监督巡查事前、事中干预，实现就医诊疗行为的全程监控。截止XX年底，共审核各类病历28903份，医疗费总额4.4亿元，涉及初审违规医疗费1521万元；对各类医保定点医疗机构监督检查1500余次，参协助医保中心对各种违规行为处罚45次，追回违规基金800余万元，确保基金安全有效运行。二是发挥自身优势，参与医保管理。在参与费用审核和医保管理工作的同时，注重调研，撰写调研报告，提出了许多合理化建议，在协助市医保中心完善管理办法、提高管理水平方面做了大量工作。三是积极做好窗口服务工作，认真解答参保人与医疗机构问题，多次收到参

保职工表扬信。四是完善制度建设，规范项目运营。制定完善了《大额医疗保险理赔手册》、《大额医疗项目运作流程》等十余项工作流程及管理办法，确保了大额医疗项目的依法合规经营。

2、服务业务一线，促进业务发展。完成本职工作的同时，团险销售部成员积极利用项目资源对公司的商业市场予以支援，体现公司“健康管理+健康保障”特色。开展社保政策培训，创办《政策之窗》，为一线伙伴及时送上最新的社保政策；协助分公司完善医疗服务网络；参与健康管理系统开发等。

3、服务社会，勇担责任。为倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，团险销售部全体成员参加了分公司“蓝丝带”青年志愿者服务团队。先后参加了汶川地震都江堰志愿服务、奥运前夕浒苔清理、XX卫生系统组织的“爱佑童心”志愿服务项目。此外，还多次组织无偿献血活动。一系列志愿活动，展现了部门员工勇于承担社会责任的良好形象。

第5篇：保险分公司车险核保部岗位职责

车险核保部、非车险核保部职责

核心职能

1、认真贯彻执行总公司核保管理制度、业务政策和工作流程。

2、在总公司企业客户事业部和个人客户事业部的指导下，组织实施各项业务产品研发、市场推动、核保管理、运营监控等全过程经营与管理活动。

主要职责

一、部门负责人职责

1、准确掌握保险市场需求变化，结合公司实际情况制定适合业务发展和风险控制的核保政策；

2、主持制定各项所辖险种相关的业务管理办法和制度，实施执行情况的检查、监督和考核；

3、与总公司销售管理等职能部门保持良好沟通，掌握业务发展动态，积极组织产品开发工作；

4、审核有关复杂业务问题的解决方案；

5、加强对本部门员工的业务技能培养，重点关注全系统核保队伍的建设；

6、密切注意可能影响所辖业务的经济、法律法规环境变化动态，组织研究可能影响业务发展的问题。

二、核保岗职责

1、根据总公司企业客户核保部的要求，对投保标的进行初步审核，并拟定初步核保建议；

2、对于风险高、保额较大的承保项目提出初步风险评估建议；

3、负责在核保权限内对辖属分公司承保项目的承保条件制定；

4、负责与总公司企业客户核保部之间的协调、联络工作；

5、负责对承保标的的风险等级进行初选；

6、负责将超权限业务上报总公司企业客户核保部；

7、定期上报辖属分公司业务状况分析报表。

三、内勤职责

1、接收业务员的投保单及相关材料、批改申请书、保险投标

书、询价单等，办理登记；

2、根据业务管理和核保要求，对投保单要素进行初步单证复核；

3、负责承保信息的核心业务系统录入；

4、出具保单、批单、发票等相关单证；

5、负责将已确认承保的保单、发票及其他相关单证的各个联次分别分交至被保险人和保险人内部各有关岗位；

6、负责与业务员以及分公司核保岗和财务部门之间的协调、联络工作；

7、负责出具各类统计报表，并定期打印续保清单；

8、负责将保单及批单按产品种类进行整理；

9、负责业务档案的管理。

第6篇：保险公司综合管理部工作职责综合管理部经理行政岗岗位说明书5页

保险公司综合管理部工作职责综合管理部经理行政岗岗位说明书5页

综合管理部工作职责管理县（区）支公司文件的起草、传递、存档；提供行政支持以保证县（区）支公司业务高效运作，管理县（区）支公司的办公楼、后勤设施和公用设备等；负责县（区）支公司的人力资源、财务工作；在上级公司相关部门的指导和县（区）支公司党支部、经理室的领导下，负责县（区）支公司党的宣传及思想政治工作、工会工作、青年工作、团委工作和企业文化建设及发展工作；在上级公司纪检监察部门和县（区）支公司党支部、经理室的领导下负责纪检、监察工作。（1）维护公司办公秩序，保障公司正常高效运转。（2）负责协助公司领导处理日常事务，提供行政秘书服务；协调处理公司内部以及与政府部门之间的关系。（3）负责公司领导决定和交办事项的落实、督办工作。（4）负责公司相关会议的计划、筹备、组织和服务。（5）负责起草、报送公司相关文件，管理公文、档案；负责收集信息，编写大事记。（6）负责公司人力资源、财务管理、行政管理、保密、信访、值班和安全保卫工作。（7）负责公司印章管理、使用。（8）负责管理公司外事事务，办理出国（境）的有关手续。（9）负责公司的基建建设和办公楼、办公设施的维护；负责公司固定资产和办公用品的采购、管理和配送工作以及提供其他后勤服务。（10）负责有关法律事务的工作。（11）负责“610”办公室的日常事务管理。（12）负责市县（区）支公司党的宣传、思想政治工作和统战工作。（13）负责企事业文化推广工作。（14）负责工会、共青团和女工工作。（15）负责县（区）支公司党的纪律检查工作和行政监察工作。（16）其它工作。岗位说明书说明栏岗位名称：综合管理部经理任职人：所在直属部门：综合管理部直接主管：县（区）支公司经（副）理所在大部门：XX人寿保险股份有限公司×× 支公司工作地点：XX市×× 岗位目的用一句话概括该岗位对组织机构的贡献和设立的意义：根据公司业务发展的要求，全面负责公司的人力资源、行政、财务工作，为公司各部门工作的正常开展提供及时、有效的支持；根据上级公司的总体部署和有关法律、法规的规定，通过开展宣传思想政治和企业文化教育工作、工会工作，以及精神文明创建活动，促进企业文化建设，确保公司精神文明建设和工会工作相关目标的达成；根据党和国家的法律法规、公司规章制度，认真履行“监督、教育、惩处、保护”职能，抓好党的纪律检查和行政监察，加强党风廉政建设和反腐败工作，为公司稳健经营提供重要保证。主要应负责任主要应负责任是对该岗位需要达成的最终结果的概括，包括什么（输入）和怎么样（输出）两部分绩效衡量标准衡量每一相应应负职责完成情况的标准

1、根据公司年度工作部署和部门职责，制定办公室的工作计划并组织实施，为公司领导、市级分公司机关各部门和全系统提供及时有效的服务。

2、负责组织公司工作会议、公司党支部、经理办公会、司务会等会议的筹备、保障，督促检查会议议定事项和有关工作部署的落实，确保会议精神得到实施。

3、组织起草县（区）支公司各类会议材料和公司重要综合性的公文，审核以公司党支部、公司名义发出的各类公文，检查、督促来文处理、发文办理和档案管理等工作，保持公司规范的办公秩序。

4、组织开展调查研究，为公司党支部、经理室决策重大事项提供有关信息和建议，当好参谋和助手。

5、负责领导县（区）支公司的人力资源管理、行政管理、财务管理、后勤总务和安全保障工作。

6、协调县（区）支公司与上级公司、下属机构，以及流程的有效性预算的合理性部门实际费用与预算的差异领导满意度领导满意度公文的时效性领导满意度领导满意度内部客户满意度公司与监管机构和政府部门之间的工作关系。

7、负责组织办理县（区）支公司工商营业执照、保险经营许可证、企业代码证等法律文书，负责县（区）公司法律事务工作。

8、负责组织办理县（区）支公司出国（境）的有关手续。

9、负责公司的财产管理；负责组织公司基建和办公设施的维护。

10、负责公司系统安全保卫工作，负责处理610事务以及落实公司计划生育工作。

11、负责宣传思想政治工作、机关党的建设、劳动竞赛、精神文明创建、企业文化建设。

12、负责系统工会、共青团、女工工作。

13、负责县（区）支公司纪检监察工作。

14、完成领导和上级单位交办的其它工作。工作有效性工作有效性、规范性计划的合理性及执行情况安全性制度完善、工作规范、富有成效、符合上级要求符合《工会法》等规定的要求、组织健全、活动落实、符合上级要求组织计划合理、严格执行有关规定领导和上级单位满岗位任职要求该岗位所需的最低资格要求专科以上学历，3年以上中级管理经验，4年以上保险行业经验，中共党员。岗位说明书说明栏岗位名称：行政岗任职人：所在直属部门：综合管理部直接主管：综合管理部经理所在大部门：XX人寿保险股份有限公司×× 支公司工作地点：XX市×× 岗位目的用一句话概括该岗位对组织机构的贡献和设立的意义：具体落实市分公司的各项行政事务和后勤保障的各项工作,为市分公司及下属机构提供有效的行政事务支持，确保机关工作高效运转。主要应负责任主要应负责任是对该岗位需要达成的最终结果的概括，包括什么（输入）和怎么样（输出）两部分绩效衡量标准衡量每一相应应负职责完成情况的标准

1、根据本部门的工作流程和规章制度开展工作，管理机关的财产。

2、执行固定资产购建、保管、维修计划。

3、做好公司重要会议的后勤保障和重要活动的接待工作，保证会议和活动的顺利进行。

4、承办县（区）支公司的基建和办公楼、其它办公设施的维护，承办公司固定资产、办公用品的采购、管理、配送和物业管理工作。

5、承办公司机动车辆的调派、使用、维修、管理，保障行车安全。

6、承办公司计划生育工作。

7、根据本部门的工作流程和规章制度开展工作，制定和实施全市系统“三防一保”工作计划。

8、负责县（区）支公司“610”工作事务。

9、负责县（区）支公司财务有关工作。

10、其他工作。上级的反馈部门工作计划落实情况上级的反馈其他部门的认可工作有效性内部客户的满意度领导以及机关各部门的满意度安全率上级的满意度员工的满意度上级的反馈工作质量政府有关部门的反馈工作质量及时性、准确性、安全性、合法性符合上级和领导要求岗位任职要求该岗位所需的最低资格要求有一定的行政事务和安全保卫工作经验，思想觉悟高，保密意识强。