货车项目申请报告
货车项目 申请报告 泓域咨询机构
报告说明—2017 年中卡销量同比增 19%，自 2016 年起销量持续复苏。中卡销量2011 年至 2015 年每年销量均为下滑状态，2016 年由于淘汰落后低速货车及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长 10%，达到 22 万辆。2017 年前 10 个月，中卡前 10 月销售 20 万辆，去年同期销售 16.9 万辆，同比增19%；10 月份销售 2.5 万辆，同比增长 97%，创今年单月销量高点，预计全年销量达到 25 万辆，同比增长 20%。
该货车项目计划总投资 6066.37 万元，其中：固定资产投资 4749.84万元，占项目总投资的 78.30%；流动资金 1316.53 万元，占项目总投资的21.70%。
达产年营业收入 12442.00 万元，总成本费用 9477.13 万元，税金及附加 127.30 万元，利润总额 2964.87 万元，利税总额 3501.12 万元，税后净利润 2223.65 万元，达产年纳税总额 1277.47 万元；达产年投资利润率48.87%，投资利税率 57.71%，投资回报率 36.66%，全部投资回收期 4.23年，提供就业职位 247 个。
卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017 年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 368.3 万辆和
363.3 万辆，同比增长 16.88%和 16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017 年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017 年重卡销量 111.7 万辆，同比上升 52.41%，创历史新高，也是继 2010 年首次突破 100 万辆以后，再次超过 100 万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为 22.9 万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的 154.0 万辆上升为 171.9万辆，同比上升 11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由 2016 年的 60.6 万辆下降至 56.8 万辆，同比下降 6.27%，成为 2017 年卡车市场中唯一同比下降的车型。
第一章 项目概况 一、项目概况（一）项目名称及背景 货车项目 2019 年国内汽车销量 2575 万辆，同比下滑 8.15%，商用车销量 432 万辆，同比下滑 1.06%；重卡销量 117 万辆，同比提高 2.27%；中重卡销量合计 131 万辆，同比下滑 19.51%；轻卡销量 188 万辆；同比下滑 0.37%。
预计未来 5 年全球中重卡市场规模在 350 万辆的水平，保持低速增长：预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局最为稳定（前 4 大车企市占率超过 90%），欧洲市场的规模仍在恢复（年产销规模最高达 80 万，2008 年金融危机后在 35 万水平），印度市场的增速领先全球（近5 年增长 50%）。
参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业利润率仍有较大差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利能力提升。北美市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在 5%以上，高于中国市场的水平（不足 5%），主要源于单车收入的差距（北美市场约 60万人民币，中国市场约 30 万人民币）。
（二）项目选址 xxx 经济合作区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 19556.44平方米（折合约 29.32 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 71.94%，建筑容积率 1.29，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度 162.00 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 19556.44平方米，建筑物基底占地面积 14068.90平方米，总建筑面积 25227.81平方米，其中：规划建设主体工程 15160.90平方米，项目规划绿化面积 1843.55平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 84 台（套），设备购置费 2161.53 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 1355801.66 千瓦时，折合 166.63 吨标准煤。
2、项目年总用水量 10523.46 立方米，折合 0.90 吨标准煤。
3、“货车项目投资建设项目”，年用电量 1355801.66 千瓦时，年总用水量 10523.46 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.53 吨标准煤/年。达产年综合节能量 50.04 吨标准煤/年，项目总节能率 26.04%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xxx 经济合作区发展规划，符合 xxx 经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 6066.37 万元，其中：固定资产投资 4749.84 万元，占项目总投资的 78.30%；流动资金 1316.53 万元，占项目总投资的 21.70%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 12442.00 万元，总成本费用 9477.13 万元，税金及附加 127.30 万元，利润总额 2964.87 万元，利税总额 3501.12 万元，税
后净利润 2223.65 万元，达产年纳税总额 1277.47 万元；达产年投资利润率 48.87%，投资利税率 57.71%，投资回报率 36.66%，全部投资回收期4.23 年，提供就业职位 247 个。
（十二）进度 规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济合作区及 xxx 经济合作区货车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 经济合作区货车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“货车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济合作区经济发展，为社会提供就业职位 247个，达产年纳税总额 1277.47 万元，可以促进 xxx 经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 48.87%，投资利税率 57.71%，全部投资回报率 36.66%，全部投资回收期 4.23 年，固定资产投资回收期 4.23 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。
为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达 14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达 4.5%。2015 年，全市规模以上工业总产值 14698.8 亿元，产值超 800 亿元的工业行业达到 8 个，规模以上工业增加值 2953.3 亿元，工业增加值占 GDP 的比重达 45.0%（按全部工业计），常住人口人均 GDP 达到 13.1 万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。
三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 19556.44 29.32 亩 1.1 容积率 1.29 1.2 建筑系数 71.94%
1.3 投资强度 万元/亩 162.00 1.4 基底面积 平方米 14068.90 1.5 总建筑面积 平方米 25227.81 1.6 绿化面积 平方米 1843.55 绿化率 7.31% 2 总投资 万元 6066.37 2.1 固定资产投资 万元 4749.84 2.1.1 土建工程投资 万元 1920.63 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 31.66% 2.1.2 设备投资 万元 2161.53 2.1.2.1 设备投资占比 35.63% 2.1.3 其它投资 万元 667.68 2.1.3.1 其它投资占比 11.01% 2.1.4 固定资产投资占比 78.30% 2.2 流动资金 万元 1316.53 2.2.1 流动资金占比 21.70% 3 收入 万元 12442.00 4 总成本 万元 9477.13 5 利润总额 万元 2964.87 6 净利润 万元 2223.65 7 所得税 万元 1.29 8 增值税 万元 408.95 9 税金及附加 万元 127.30 10 纳税总额 万元 1277.47 11 利税总额 万元 3501.12 12 投资利润率 48.87% 13 投资利税率 57.71% 14 投资回报率 36.66%
15 回收期 年 4.23 16 设备数量 台（套）84 17 年用电量 千瓦时 1355801.66 18 年用水量 立方米 10523.46 19 总能耗 吨标准煤 167.53 20 节能率 26.04% 21 节能量 吨标准煤 50.04 22 员工数量 人 247 第二章 项目投资单位 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx（集团）有限公司（二）公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 公司实现营业收入 6314.81 万元，同比增长 19.31%（1022.22 万元）。其中，主营业业务货车生产及销售收入为 5739.10 万元，占营业总收入的 90.88%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1326.11 1768.15 1641.85 1578.70 6314.81 2 主营业务收入 1205.21 1606.95 1492.17 1434.78 5739.10 2.1 货车(A)397.72 530.29 492.41 473.48 1893.90 2.2 货车(B)277.20 369.60 343.20 330.00 1319.99 2.3 货车(C)204.89 273.18 253.67 243.91 975.65 2.4 货车(D)144.63 192.83 179.06 172.17 688.69 2.5 货车(E)96.42 128.56 119.37 114.78 459.13 2.6 货车(F)60.26 80.35 74.61 71.74 286.96 2.7 货车(...)24.10 32.14 29.84 28.70 114.78 3 其他业务收入 120.90 161.20 149.68 143.93 575.71 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1745.47 万元，较去年同期相比增长 399.25 万元，增长率 29.66%；实现净利润 1309.10 万元，较去年同期相比增长 192.32 万元，增长率 17.22%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 6314.81 完成主营业务收入 万元 5739.10 主营业务收入占比 90.88% 营业收入增长率（同比）19.31% 营业收入增长量（同比）万元 1022.22 利润总额 万元 1745.47 利润总额增长率 29.66% 利润总额增长量 万元 399.25
净利润 万元 1309.10 净利润增长率 17.22% 净利润增长量 万元 192.32 投资利润率 53.76% 投资回报率 40.32% 财务内部收益率 27.07% 企业总资产 万元 10542.89 流动资产总额占比 万元 28.96% 流动资产总额 万元 3053.68 资产负债率 20.75% 第三章 项目建设背景及必要性分析 一、货车项目背景分析 卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017 年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 368.3 万辆和 363.3 万辆，同比增长 16.88%和 16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017 年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017 年重卡销量 111.7 万辆，同比上升 52.41%，创历史新高，也是继2010 年首次突破 100 万辆以后，再次超过 100 万辆。中卡销量较去年
基本没有变化，销量为 22.9 万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的 154.0 万辆上升为 171.9 万辆，同比上升 11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由 2016 年的 60.6 万辆下降至 56.8 万辆，同比下降 6.27%，成为 2017 年卡车市场中唯一同比下降的车型。
从总体上看，2017 年卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第1 季度的市场表现好于第 2 季度，第 4 季度的市场表现好于第 3 季度。其中，3 月仍然是传统销售高点，销量 40.56 万辆；7 月成为销售低点，销量仅为 25.70 万辆。
2018 年 1-6 月，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 197.4 万辆和 206.5 万辆，同比增长 9.92%和11.51%。同时，2018 年上半年轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年同期的 79.3 万辆上升为 97.49 万辆，同比上升 22.94%。
中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求，中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，物流运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货运量和公路货物周转量等指标紧密相关。2017 年，全国社会物流总额为 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%；近年来受人均可
支配收入增长及电商快速发展等因素影响，以电商快递、电子商品、冷链及健康医疗等高附加值的产业物流运输量增幅较快。此外，半挂牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥等大宗商品市场回温，其运输需求量亦呈增长态势。2017 年我国公路货运量同比增长 9.3%至 479 亿吨；2017 年全年，我国完成公路货运量 367.95 亿吨，同比增长 10.1%，受物流行业需求扩大影响，物流运输类中重卡销量持续增长。
工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。根据国家统计局发布的数据，2017 年，全国房地产开发投资 109,799亿元，同比增长 7.0%；全国商品房销售面积 169,408 万平方米，增长7.7%；房屋新开工面积 178,654 万平方米，同比增长 7.0%。同期，制造业投资 193,616 亿元，同比增长 4.8%；基础设施投资 140,005 亿元，同比增长 19.0%。固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步推动中重卡市场销量上升。中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，重卡维修费用在使用 3 年后会迅速上升，重卡用户会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做出是否换车的决定，而使用年限达到 5~6 年时，基本上必须进行淘汰
更新。据统计，2018~2019 年，部分 2011~2013 年前后购置的重卡将处于报废阶段，市场约有 60~80 万辆存量车有更新需求。
从供给端来看，2016 年 8 月 18 日，相关部门出台治理超载新政策，导致重卡单车运力下降。2017 年以来，交通部、公安部的治超力度进一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。2017年 5 月，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在超限超载治理工作要严格按照《规定》执行确保全国范围内标准统一，中重卡单车运力下降有利于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一步增长。
整体来看，2016 年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运力需求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉动，我国中重卡行业终端需求持续改善，市场呈明显复苏态势，销量水平大幅上扬。此外，超限超载专项行动、重卡轿运车规范治理、国三、国四标准车辆禁行、国六标准在部分地区提前实施，以及现有中重卡的更新需求逐步释放，有望支撑中重卡市场景气度进一步改善。
从 2017 年 7 月 1 日，N2 类轻卡市场从国四全面切换到国五开始，轻卡市场高端化趋势加速。国家政策是轻卡高端化的重要原因，其中排放升级直接推动了轻卡高端化进程。根据 2014 年国家发布的GB12676-2014 标准要求，从 2015 年 7 月 1 日起，N2 类车型（3.5 吨以上轻卡）需强制安装 ABS 防抱死系统，该标准已于 2016 年 7 月 1 日起全面实行。2016 年 1 月 20 日，国家标准委发布公告，批准发布新修订的《轻型商用车辆燃料消耗量限值》强制性国家标准，该标准规定了总质量不超过 3500kg 的轻型商用车辆燃料消耗量新的评价参数，加严了燃料消耗量限值，该标准于 2018 年 1 月 1 日起实施。同时，国四、国五标准实施后，受轻卡产品成本变化的影响，轻卡客户群体发生较大变化，个体用户的比重由 70%左右，下降到 40%以下；企业用户比重由 20%左右提高至 50%左右。这些因素直接导致中国轻卡市场由低端市场向中高端市场过渡。轻卡用户的主体已经从散户转变为公司用户。公司客户更加注重轻卡的全生命周期成本，可靠性更好、出勤率更高、运营成本更低、产品寿命更长，舒适性更好的轻卡备受用户青睐。现在的畅销高端轻卡产品中，电子油门、助力转向、离合助力、电动空调、电动车窗、遥控钥匙、电子驻车等轿车化乘坐舒适配置已经大量应用，接近乘用车标准。
专用车在轻卡中的比重越来越大。其中冷藏车是轻卡专用车市场增长较快的细分领域。我国当前的冷藏车比例远远低于发达国家甚至很多发展中国家，未来，中国在冷藏车的发展上，有极大发展潜力。
冷藏车也许是近几年轻卡行业中增长最大的一个细分市场。各大轻卡企业都针对冷藏市场推出了拳头产品。另外，随着快递快运市场的蓬勃发展，专注于物流运输的厢式货运车的份额更是快速增长。主流轻卡车企不断推出物流细分专用车型。与此同时，随着农用车的淘汰，轻型渣土车的需求不断增长，很多城市对中重型货车限行，但轻型货车可以通行，因此，运送建筑垃圾运输的渣土车，部分为上蓝牌的轻卡。这就给轻卡自卸车带来了一定的市场，部分卡车制造商推出了轻型国五压缩垃圾车、轻型渣土车等适用于城市作业需求的轻型卡车。
随着环保压力的不断加大，轻卡电动化趋势加速。中国快递业已实现多年保持快速增长，电商快递业务急需转型升级，“绿色物流”成为转型方向和目标。2017 年 2 月，国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确要求，要实现在城市公共交通、出租汽车和城市物流配送领域新能源汽车的快速发展，预计未来电动物流车行业将迎来爆发式增长。
智能网联汽车是汽车与信息、通信等产业跨界融合的重要载体和典型应用，是全球创新热点和未来产业发展制高点。2018 年 3 月 27 日，工信部发布《2018 年智能网联汽车标准化工作要求》，对智能网联汽车提供标准支持。2018 年 4 月 3 日，“全国汽车标准化技术委员会智
能网联汽车分技术委员会”成立，标志着国家推动智能网联汽车发展，建设汽车强国的决心。同时，各智能汽车试验场的不断验收，各国智能汽车技术竞争日趋激烈，因此，智能网联卡车必将是行业发展的大趋势，以及未来卡车市场占有率的重要砝码。
二、货车项目建设必要性分析 2017 年中卡销量同比增 19%，自 2016 年起销量持续复苏。中卡销量 2011 年至 2015 年每年销量均为下滑状态，2016 年由于淘汰落后低速货车及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长 10%，达到 22 万辆。2017 年前 10 个月，中卡前 10 月销售 20 万辆，去年同期销售16.9 万辆，同比增 19%；10 月份销售 2.5 万辆，同比增长 97%，创今年单月销量高点，预计全年销量达到 25 万辆，同比增长 20%。
轻卡销量同比增 10%，表现较为平稳。轻卡销量占卡车销量的 45%，年销售百万辆以上，主要面向中低端短途运输，需求较为稳定，轻卡前 10 月累计销售 138 万辆，去年同期销售 125 万辆，同比增长 10%；其中 10 月份销售 14.5 万辆，同比增长 15%。预计 2017 年全年轻卡销售 170 万辆，创 2013 年以来的反弹高点。
中轻卡销量增长主要由运力不足、排放升级、物流发展导致。自2010 年中轻卡处于销量同比下滑的轨道中，2017 年由于供给侧改革、PPP 项目落地，以及治理超载的影响，库存消化较为充分，同时叠加国四转国五的升级，中轻卡获得了同比正向增长。
微卡 2017 年销量略有下滑，料 2018 年无重大变化。微卡自 2009年销量突破 50 万辆以来，近9 年销量区间维持在 50-60 万辆的区间，微卡的主要销售市场为三四五线城市及乡镇，需求较为稳定。微卡2017 年前 10 月销售 48 万辆，同期销售 50 万辆，同比下滑 4.09%；其中 2017 年 10 月份销售微卡 4 万辆，同比略有下滑。
预计 2018 年中轻卡表现受益于排放升级及淘汰落后黄标车。中轻卡在连续销量下滑后，我们预计 2017 年为中卡及轻卡的复苏开端，继新能源客车在补贴支持下渗透率达到较高水平后，我们预计电动物流车财政补贴将会持续刺激电动物流车的销量及更新换代；另一方面，受益于淘汰黄标车及低速电动车，每年中轻卡的市场空间有望变大，2018 年中轻卡将取得较快发展。
预计 2018 年微卡的市场空间将持平或略有下降。由于消费升级及大部分微卡为物流用途，目前电动物流车及交叉型乘用车都将挤占微卡的市场份额，并且由于小卡及轻卡挤占了部分微卡的空间，预计2018 年微卡的销量持平或略有下降。
第四章 市场调研预测 一、货车行业分析 预计未来 5 年全球中重卡市场规模在 350 万辆的水平，保持低速增长：预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局最为稳定（前 4 大车企市占率超过 90%），欧洲市场的规模仍在恢复（年产销规模最高达 80 万，2008 年金融危机后在 35 万水平），印度市场的增速领先全球（近5 年增长 50%）。
参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业利润率仍有较大差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利能力提升。北美市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在 5%以上，高于中国市场的水平（不足 5%），主要源于单车收入的差距（北美市场约 60 万人民币，中国市场约 30 万人民币）。
参考成熟的北美市场，独立发动机企业康明斯依托强中重卡市场的产业地位带来的持续现金流，通过业务多元化实现业绩的高速增长，预计中国市场的对标企业潍柴动力成长空间仍然充足。康明斯在中重卡发动机市场长期保持市占率第一（40%的水平），随后通过发动机品类的拓展（扩充排量范围覆盖、扩充应用领域范围）、电力系统业务的拓展（对冲卡车周期波动）、部件业务的拓展（高技术壁垒显著贡
献利润）、分销业务的拓展（加强渠道管理优化产品全周期管控）实现业务多元化。潍柴动力目前处于发动机业务和电力系统业务的拓展阶段，预计后续将进一步向高壁垒的部件领域拓展，大幅扩大公司的成长空间。
从行业总量的角度，2019 年全球中重型卡车总销量为 320 万辆，同比增长约 3.1%，预计 2020 年受肺炎疫情影响，全球销量有所下滑，20212023 年恢复增长。2004 年以来，全球中重卡行业呈缓慢增长趋势，除了 2008-2009 年销量受宏观经济影响出现下滑外，其余年份增速均保持平稳。
从区域结构的角度，2019 年中国市场的中重卡销量占比（40%）最高，印度市场增长最快。作为销量唯一超过百万的地区，中国市场是全球中重卡车销售的重要市场，市场份额从 2014 年的 36%提升至 2019年的 40%。印度市场是近年来销量增长最快的中重卡市场，2019 年总销量约为 30 万辆，较 2014 年提升 50%，年均复合增长率约 8%。此外，北美和欧洲的 2019 年的市场占比分别达 14%和 12%，近五年来中重卡车的销售在南美洲、非洲&中东地区和俄罗斯出现了负增长现象。
中国的中重卡市场规模在 130 万辆的水平，预计 2020-2022 年中国中重卡市场规模保持在 120 万以上的水平。2016 年以来，超载治理
叠加更换周期，重卡销售规模连续 4 年实现增长，2019 年为 117 万辆，创下历史新高。中卡市场自 2012 年以来逐步萎缩，2019 年为 14 万辆，较 2011 年的销量下降 52%。
2019 年全球前 20 大中重卡企业产量合计约 240 万辆，德国的戴姆勒位列第一，中国的一汽集团位居第二。2019 年戴姆勒和一汽集团中重卡产量接近30 万辆，分别位列行业第一和第二。东风汽车、沃尔沃2019 年产量突破 20 万辆，形成第二梯队。全球前 20 大中重卡企业中国企业占据 9 席。
2016-2018 年北美市场的重卡发货量和零售量从 20 万上升至 30 万水平，年复合增长率约 16%，中卡零售量保持在 15 万的水平，更新周期约为 10 年。2000 年以来，北美重卡发货量和零售量均呈周期波动趋势，与经济周期较为紧密，2001 年、2009 年达到低点，2016-2018 年重卡发货量连续三年上涨，2018 年发货量达 31.8 万辆，零售量达31.3 万辆，同比分别增长 30%和 27%。中卡的零售量趋势则较为稳定，在 2009 年后持续上升，2018 年中卡零售量超过 15 万辆。美国市场的组合重卡（Truck,combination，预计类似于牵引车）保有量保持在260 万辆的水平，考虑到美国市场的重卡以牵引车为主，预计美国市场重卡的更新周期在 10 年左右。
欧洲重卡生产规模在 2009 年大幅下降，2012 年以后整体趋势平稳，但规模大幅萎缩，预计主要源于出口的减少，中重卡市场销售规模在35 万的水平。2005-2008 年，欧洲重卡产量稳步上升，2008 年产量达到峰值 82 万辆。2009 年受全球金融危机影响，欧洲重卡产量规模骤降，同比减少 63%，2010-2011 年有所反弹，之后一直维持在 20-30 万辆区间。20102019 年欧洲中重卡销量缓慢提升，2019 年销量接近40 万水平。
从区域结构的角度，2019 年德国中重型商用车销量欧洲第一，法国、英国位列二三，德英法三国总销量占欧洲销量约 55%。2019 年德国中重型商用车销量约 9.8 万辆，遥遥领先于欧洲其它国家。法国和英国 2019 年销量分别约为 5.6 万和 5.5 万辆，形成第二梯队。2019 年销量突破 2 万辆的国家还有波兰、西班牙和意大利。2015-2019 年，立陶宛成为欧洲主要国家中增长最快的中重型商用车市场，从 4 千辆上升至 8 千辆，年复合增长率为 21% 2000-2019 年印度重卡产量总体波动上升，预计未来 3 年保持在30 万以上的规模。2000-2006 年，印度重卡行业处于稳步增长阶段，产量从 6 万上升至 28 万，年复合增长率为 28%。2007 年以来，印度重
卡产量处于周期波动上升阶段，分别在 2011 年和 2018 年到达高点，2018 年印度重卡产量首次突破 40 万，2019 年又下降至 28 万。
二、货车市场分析预测 2019 年国内汽车销量 2575 万辆，同比下滑 8.15%，商用车销量432 万辆，同比下滑 1.06%；重卡销量 117 万辆，同比提高 2.27%；中重卡销量合计 131 万辆，同比下滑 19.51%；轻卡销量 188 万辆；同比下滑 0.37%。
2020 年第一季度，商用车销量 79 万辆，同比下滑 28%，重卡销量27 万辆，同比下滑 16%。其中，三月份重卡销量 12 万辆，同比下滑19%，环比增长 219%；中卡销量 1.3 万辆，同比下滑 23%，环比增长336%；轻卡销量 17 万辆，同比下滑 23%，环比增长 496%，各车型销量较 2 月份相比降幅均明显收窄。
在国内商用车市场中，卡车销量占比最大，大约为 96%；在卡车中，又以轻卡和重卡销量最多，两者合计占比 76.1%。重卡具有生产资料属性，受政策、需求等方面的影响，销量有明显的周期性，从数据上看，近十年，2010 年、2013 年和 2017 年分别达到销量峰值，同比增加59.7%、22.1%和 52.7%。以最近的 2017 年为例，重卡销量达到 111 万辆，主要是受国内重卡在强制性国标 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车
列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的实施、921 治超新政、国五排放切换等政策和市场等因素刺激。
从集团重卡市占率角度来看，目前重卡市占率格局比较清晰，前四位分别是一汽解放、东风汽车、中国重汽集团和陕汽集团，并且行业集中度逐年提升，近几年 CR8 一直维持在 92%以上，；而从 2016 年开始，CR4 也在 71%以上，2016 年~2019 年分别是：72%，74%，73%，75%，与处在第五位的北汽福田差距逐步拉大，行业集中明显。
第五章 产品规划方案 一、产品规划 项目主要产品为货车，根据市场情况，预计年产值 12442.00 万元。
二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 19556.44平方米（折合约 29.32 亩），其中：净用地面积 19556.44平方米（红线范围折合约 29.32 亩）。项目规划总建筑面积 25227.81平方米，其中：规划建设主体工程 15160.90平方米，计容建筑面积 25227.81平方米；预计建筑工程投资 1920.63 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 84 台（套），设备购置费 2161.53 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 6066.37 万元；预计年实现营业收入 12442.00 万元。
第六章 选址科学性分析 一、项目选 址 该项目选址位于 xxx 经济合作区。
园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目
选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
二、用地控制指标 根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。
三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 71.94%，建筑容积率 1.29，建设区域绿化覆盖率 7.31%，固定资产投资强度 162.00 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 19556.44 29.32 亩 2 基底面积 平方米 14068.90 3 建筑面积 平方米 25227.81 1920.63 万元 4 容积率 1.29 5 建筑系数 71.94% 6 主体工程 平方米 15160.90 7 绿化面积 平方米 1843.55 8 绿化率 7.31% 9 投资强度 万元/亩 162.00 四、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案 1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。
电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深 1.00 米，过路及穿墙以钢管保护。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
六、选址综合评价 该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保
证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。
第 七章 项目工程方案分析 一、建筑工程设计原则 应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
二、土建工程设计年限及安全等级 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
三、建筑工程设计总体要求 建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 25227.81平方米，其中：计容建筑面积25227.81平方米，计划建筑工程投资 1920.63 万元，占项目总投资的31.66%。
第八章 工艺技术 一、技术管理特点 项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。投资项目原料采购后应按质量
（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。
二、项目工艺技术设计方案 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
三、设备选型方案 项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 84 台（套），设备购置费 2161.53 万元。
第九章 环境保护可行性 从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过 60%的能源。为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降 28%，实现节能量 6.9 亿吨标准煤，对完成单位 GDP 能耗下降目标的贡献度在 80%以上。但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的 1/4 左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制造业高速发展需求，不少资源需要从国外进口，铁矿石、天然...
