烘焙面包项目立项申请

作者：jintianyinhe | 发布时间：2020-11-23 06:57:53 收藏本文下载本文

烘焙面包项目立项申请一、项目基本信息（一）项目名称烘焙面包项目烘焙食品是以粮油、糖、蛋等为基料，添加适量辅料，经和面、成型、烘烤等工序制成的口味多样、营养丰富的食品。我国有着悠久的烘焙历史和各种南北风味烘焙食品。得益于国内旺盛的烘焙产品需求，中国烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势。

行业规模不断扩大，企业发展迅速，在食品原辅料涨价的前提下，仍然保持了规模效益的快速提高。近年来，我国烘焙食品的年销售额增长率一直保持在 10%以上，其增长速度远超过食品工业的平均速度，我国烘焙食品业已进入快速增长期。

随着中国各项政策从经济高增长逐渐向民生倾斜，中国消费者的消费能力和消费水平不断提高。十八大之后，即将开始的新一轮城镇化浪潮必将推动以食品为主的快速消费品市场规模不断扩大和升级，从而有力地推动烘焙产业的快速发展。

可以预见的是，烘焙产业作为大食品行业较高端的产业集群，在未来的几十年内都将呈现出高速的发展势头。数据显示：2017 年 5 月末，我国规模以上焙烤食品制造工业企业达 1081 家，行业总资产达832.88 亿元，同比增长 26.44%。全行业累计实现工业销售产值达817.7 亿元，同比增长 23.6%，其中，累计实现出口交货值达 15.4 亿元，同比增长 17.6%；我国焙烤食品制造业的产销率达 99%。

（二）项目建设单位 xxx 有限责任公司（三）法定代表人何 xx（四）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方

面，已处于国内同行业领先水平。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 26701.36 万元，同比增长9.65%（2350.13 万元）。其中，主营业业务烘焙面包生产及销售收入为23673.55 万元，占营业总收入的 88.66%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 7251.28 万元，较去年同期相比增长 1831.15 万元，增长率 33.78%；实现净利润 5438.46 万元，较去年同期相比增长 1144.35 万元，增长率 26.65%。

（五）项目选址某出口加工区（六）项目用地规模项目总用地面积 47123.55平方米（折合约 70.65 亩）。

（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 72.65%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度 184.07 万元/亩。

项目净用地面积 47123.55平方米，建筑物基底占地面积 34235.26平方米，总建筑面积 56548.26平方米，其中：规划建设主体工程 34141.30平方米，项目规划绿化面积 3427.64平方米。

（八）设备选型方案项目计划购置设备共计 147 台（套），设备购置费 6129.88 万元。

（九）节能分析 1、项目年用电量 798037.73 千瓦时，折合 98.08 吨标准煤。

2、项目年总用水量 27440.68 立方米，折合 2.34 吨标准煤。

3、“烘焙面包项目投资建设项目”，年用电量 798037.73 千瓦时，年总用水量 27440.68 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.42 吨标准煤/年。达产年综合节能量 37.14 吨标准煤/年，项目总节能率 24.33%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资 16392.57 万元，其中：固定资产投资 13004.55 万元，占项目总投资的 79.33%；流动资金 3388.02 万元，占项目总投资的 20.67%。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 28551.00 万元，总成本费用 21641.12 万元，税金及附加 302.87 万元，利润总额 6909.88 万元，利税总额 8165.84 万元，税后净利润 5182.41 万元，达产年纳税总额 2983.43 万元；达产年投资利

润率 42.15%，投资利税率 49.81%，投资回报率 31.61%，全部投资回收期4.66 年，提供就业职位 570 个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。

（十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率 42.15%，投资利税率 49.81%，全部投资回报率 31.61%，全部投资回收期 4.66 年，固定资产投资回收期 4.66 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等

战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

二、背景和必要性研究((一))项目建设背景烘焙食品主要起源于西方国家，全球烘焙产品消费额贡献主要来源于欧美，不过随着行业不断发展、产品普及与消费水平的提升，烘焙产品在许多发展中国家也有了显著的增长。根据 Euromonitor 对全球烘焙产品消费终端的统计，全球烘焙产品市场规模稳步增长，2016年规模已经突破 3000 亿美元，2002-16 年年复合增长率 3.54%。

我国烘焙行业规模快速成长。根据 Euromonitor 统计，2016 年全球烘焙行业规模，我国以 251.82 亿美元位居全球第二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-16 年复合增长率为 11.93%，领先于市场规模前五名的其他四国。

我国面包行业连续数年保持双位数增长，增速强于大多行业。面包行业属于烘焙行业的子行业。在我国，烘焙产品品类丰富，包括传统的中式甜品糕点、西式蛋糕、面包、饼干等。

2016 年面包市场规模占我国烘焙整体规模的 17%。根据Euromonitor 公布的数据，2016 年我国面包销售量达 210.87 万吨，销售额达 285.85 亿元。

2010-16 年销售量年复合增长率为 6.91%，销售额年复合增长率为11.58%。尽管目前行业整体增速逐渐放缓，但相比食品行业其他子行业，面包行业增速仍相对较高，领先食品饮料行业内大部分子行业，属于年轻的成长中行业。

对比国际面包人均消费，我国面包人均消费具备较大的提升空间。尽管我国面包行业市场规模在全球范围位居前列，但人均消费量仍处于较低水平。根据 Euromonitor 数据显示，我国人均每年仅消费 1.5千克面包，与美国人均 14.6 千克以及英国人均 31 千克的面包消费量相去甚远。

与我国饮食习惯相近的日本以及香港地区，人均面包消费量都超过了 7 千克，大约是我国人均消费量的 5 倍。而在烘焙产品消费额方面，我国人均消费额仅为日本以及美国的十分之一。由此可见，我国面包行业的成长空间还很大。

以桃李面包、曼可顿、宾堡为代表的中央工厂批发模式具有规模效应显著、盈利能力较强的特点;而以 85 度 C、面包新语为代表的连锁

经营店模式则以消费体验感强、产品新鲜见长，但管理费用较高，适合在一线城市发展，不利于全国性扩张。

我国面包行业作为一个较为年轻的成长型行业，竞争格局还较为混乱，根据中国食品报的统计，我国目前已经有上万家面包生产企业获得了食品生产许可资格。

然而，国家统计局的数据显示，2015 年我国主营收入超过 2000 万元的面包企业仅 703 家，行业整体格局还略显分散，没有明显的龙头企业，市场集中度较低，市占率最高的达利园面包也仅占 5.56%的市场规模，面包行业 CR10 仅为 16.28%。

我国面包销售渠道主要包括大型商超、传统商铺作坊、便利店以及近年来新兴起的电商渠道。根据 Euromonitor 的数据显示，目前我国面包销售主要依靠大型商超渠道流入终端消费者，商超渠道销售规模占整体销售规模的 58.6%，传统商铺作坊渠道的销售规模占比 32.7%，而发展时间较短的便利店以及电商渠道销售规模分别占比 4.5%及 3.7%。便利店及电商渠道作为面包销售新兴渠道，值得关注。

面包行业消费端的统计类别多样，统计难度较高，除常见的连锁门店中销售的新鲜面包或者商超内销售的袋装面包外，面包产品还经

常出现在餐饮等配餐辅料之中，因此统计细分面包消费种类的数据较难实现。

Euromonitor 将面包消费终端的数据基本分为两类:包装面包以及非包装面包。非包装面包的主要特点是现场烘焙、新鲜、保质期短，既包括在作坊、连锁经营店内销售的烘焙面包，也包括餐饮等其他渠道作为配餐辅料的面包产品。

2016 年，我国包装面包消费 79.75 万吨，非包装类面包消费131.11 万吨;市场规模方面，包装类面包销售规模达 118.30 亿元，而非包装类面包销售规模为 167.55 亿元。

面包具备良好口感以及便于携带等特点，面包已经成为早餐重要的选择之一。面包作为西方“舶来物”，与我国饮食文化多多少少有些许差异，面包行业作为食品行业，能否长期得到可持续的发展，消费者的饮食观念以及习惯是一大影响因素。

近年来，随着生产技术、物流技术的不断提高，以及消费者对口味的追求不断提升，面包本身的品类、新鲜程度也不短改善，得到消费者的青睐。尤其在早餐领域，超过 11%的国人选择在早餐时食用面包，仅低于选择食用中国传统的包子的消费者数量。

((二))必要性分析

由于饮食习惯不同，我国烘焙行业起步较晚，在 20 世纪 80 年代以前，现代烘焙行业几乎是空白，直至 2000 年左右，才开始有国外企业在国内设厂，最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在，呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌在中国设厂以后，由于这些国际品牌起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活，很快占领市场，国际品牌在国内的市占率不断提升。2000 年以后，西方饮食文化在我国慢慢渗透，烘焙行业进入快速发展时期。

中国烘焙产品人均消耗量从 2007 年的 3.69 公斤每人上升至 2017年的 6.92 公斤每人，10 年间增长了近2 倍。然而和发达国家横向对比，我国烘焙产品人均消耗量依旧处于较低水平。根据数据，英国和美国的人均烘焙食品消耗量分别为 48.2 公斤/人和 40.2 公斤/人，分别是我国的 6 倍和 7 倍。即使是同为亚洲地区的日本（饮食文化更为相似），人均烘焙食品消耗量也有 22.5 公斤/人，是我国的 3.25 倍。可见我国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

2010-2018 年，烘焙行业主营业务收入由 811 亿元增至 2110 亿元，8 年 CAGR 为 12.6%。烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、糕点和

其他混合甜点。其中，面包行业存在结构性变化趋势，而蛋糕及糕点前景可观。

截止 2018 年，中国面包行业规模达 378.67 亿元，同比增长 14.5%，过去 10 年 CAGR 为 12%，预计未来 5 年将持续以 10%以上速度稳健增长。

从量价拆分来看，2008-2018 销量 CAGR 为 6.8%，均价 CAGR 为4.9%，量增快于价增，预计未来切入高增速细分产品将带来较大增量。价增于 2017 年超过量增 2.1pct，并于 2018 年将增速差扩大至 3.3pct，预计未来高溢价产品结构的调整将会助推营收前行。

从价增空间来看，2018 年我国人均面包谷物类消费支出为 86.6 美元，较 10 年前提升 150.4%，但较日本、澳洲及美国分别还有 6.7 倍、4.8 倍及 5.2 倍差距，价增空间较大。

短保面包市场份额达 61.7%，约为面包市场的 2/3，2018 年预计体量达 233.6 亿元，2010-2018 年短保 CAGR 为 0.9%，而中长保为-1.3%，对照来看，短保面包呈现高速发展。从市场份额变化趋势来看，行业从中长保向短保、包装向非包装产品发展；长保龙头达利食品市占率逐年下降至 4%（15 年为 5.6%），短保面包龙头桃李面包的整体市场份额不断提升至 3.3%（15 年为 2.3%），同时达利于 2018 年 11 月推出美焙辰进军短保市场，期望开拓新增量以提升市占率。

从毛利率变化趋势来看，桃李面包的毛利率逐年增长，截止 2018年为 38.87%，较达利（长保）、三只松鼠（中保）、盐津铺子（中保）分别高出 0.28ptc、10.95pct、0.47pct。预计未来高溢价产品结构的调整将会助推营收向前，即由中长保向短保发展为未来面包行业趋势。

从存量规模看，蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两个品类，2018年两者市场规模达到 894 亿元及 806 亿，占比分别达到 42.4%及 38.2%。从增量趋势看，蛋糕及糕点品类增速持续领先，预计未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙行业，复合增速分别达到 12.35%及12.22%。

格局分化，行业仍处于角逐发展期。2018 年国内烘焙行业 CR3 为8.9%，小品牌及杂牌产品份额占比仍较大。元祖作为全国知名品牌，2018 年市占率仅为 0.93%，且份额呈下滑趋势，表明行业新进入者较多，竞争激烈。在行业处于角逐发展期中，龙头企业在渠道渗透、品牌知名度及盈利能力三个维度均具备先发优势，份额实现提升的概率较大。

三、项目建设规模（一）产品规划项目主要产品为烘焙面包，根据市场情况，预计年产值 28551.00 万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（二）用地规模该项目总征地面积 47123.55平方米（折合约 70.65 亩），其中：净用地面积 47123.55平方米（红线范围折合约 70.65 亩）。项目规划总建筑面积 56548.26平方米，其中：规划建设主体工程 34141.30平方米，计容建筑面积 56548.26平方米；预计建筑工程投资 4459.56 万元。

（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数 72.65%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率 6.06%，固定资产投资强度 184.07 万元/亩。

项目预计总建筑面积 56548.26平方米，其中：计容建筑面积 56548.26平方米，计划建筑工程投资 4459.56 万元，占项目总投资的 27.20%。

（四）选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

四、项目风险评估分析项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强 xx 省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会

发展的要求。

五、投资方案计划（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资 13004.55(万元）。

（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金 3388.02 万元。

（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资 16392.57 万元，其中：固定资产投资 13004.55 万元，占项目总投资的 79.33%；流动资金 3388.02 万元，占项目总投资的 20.67%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 4459.56 万元，占项目总投资的 27.20%；设备购置费 6129.88万元，占项目总投资的 37.39%；其它投资 2415.11 万元，占项目总投资的14.73%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13004.55+3388.02=16392.57（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

六、项目经济评价（一）营业收入估算该“烘焙面包项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑烘焙面包行业设备相对价格变化，假设当年烘焙面包设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 28551.00 万元。

（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=953.09 万元。

（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用 21641.12 万元，其中：可变成本18469.59 万元，固定成本 3171.53 万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6909.88（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=6909.88×25.00%=1727.47（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6909.88（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6909.88×25.00%=1727.47（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额 6909.88 万元，缴纳企业所得税1727.47 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6909.88-1727.47=5182.41（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=42.15%。

（2）达产年投资利税率=49.81%。

（3）达产年投资回报率=31.61%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入28551.00 万元，总成本费用 21641.12 万元，税金及附加 302.87 万元，利润总额 6909.88 万元，企业所得税 1727.47 万元，税后净利润 5182.41 万元，年纳税总额 2983.43 万元。

七、项目评价结论 1、就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对

缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了 80％以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员 80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。进一步提高中小企业“专精特新”水平，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，不断提高发展质量和水平，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务，提高专业生产、服务和协作配套能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务，促进大中小企业协调发展；引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务，以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势；引导中小企业利用特色资源，弘扬传统技

艺和地域文化，采用独特工艺、技术、配方或原料，研制生产具有地方或企业特色的产品，引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新，培育新的增长点，形成新的竞争优势。通过培育和扶持，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整体素质。

2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率 42.15%，投资利税率 49.81%，全部投资回报率 31.61%，全部投资回收期 4.66 年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

全球烘焙行业市场规模 3000+亿美元，2002-2016 年 CAGR 为 3.54%。根据统计数据，全球烘焙产品市场规模稳步增长，2016 年规模达到

3265 亿美元，2002 年至 2016 年 CAGR 为 3.54%。在欧美国家，烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食，欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升，2016 年亚太地区的烘焙市场规模已达到 600 亿美元。

我国烘焙行业市场规模近2000 亿元，2011-2016 年 CAGR 为 10%+，增速高于主要烘焙国家。根据显示，2016 年我国烘焙行业规模以251.82 亿美元位居全球第二，仅次于美国。2011-2016 年我国烘焙行业规模从 972 亿增至 1795 亿元，CAGR 为 10.76%，2017 年规模预计达到 2022 亿元，同比增长 12.65%。数据显示 2011-2016 年中国烘焙食品消费额 CAGR 为 11.93%，高于其他主要烘焙国家，如巴西增速为11.24%，美国增速为 2.17%，日本增速为 0.11%。

面包行业市场规模 300 亿元，2011-2016 年销售额 CAGR 为 12%，未来有望实现量价齐升，增速维持在 10%+。2016 年面包市场规模占我国烘焙整体规模 17%，面包销售额达 298 亿元.2011-2016 年我国面包行业规模从 169 亿元增至 298 亿元，CAGR 为 12%。相比于其他子行业，面包行业增速仍然较高。未来随着居民可支配收入增加、饮食习惯西化，面包行业有望实现量价齐升，预计未来增速有望维持在 10%以上。

我国人均烘焙消费逐年提升，但较其他国家仍有较大差距。由于饮食习惯的差异，各国烘焙食品人均消费量差异较大。数据显示，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，但仍较其他国家有较大差距。2015 年，中国人均烘焙食品消费量为 6.6KG/人，为饮食文化接近的香港地区消费量的 1/2，日本的 1/3。从面包子品类来看，2016 年中国面包人均消费量为 1.5kg/人，约为日本和中国香港的 1/5。

面包等烘焙食品成为年轻消费者早餐首选，将推动消费需求增加。由于生活节奏逐渐加快，特别是在中国一线城市中，消费者准备早餐的时间和以往相比大大减短，饮食偏好于方便快捷。相比传统早餐，面包等烘焙食品以其即买即食、种类丰富的特点成为年轻消费者的早餐首选。调研数据显示，50%消费者偏爱西式早餐，高于偏爱中式早餐42%的占比。饮食西化将推动烘焙面包消费需求增加。

市场空间测算：行业有望量价齐升，未来若以 12%的增速增长，3年后（2020 年）面包行业规模将达到 457 亿元，5 年后（2022 年）面包行业规模将达到 573 亿元。

我国烘焙食品市场集中度低，CR5 仅为 10.4%，对比日本 CR5 占比88%，我国具有较大提升潜力。根据数据，2015 年中国面包糕点食品行业 CR5 仅 10.4%，其中达利食品、好丽友、桃李面包市场份额居于前三，分别为 5.1%、2.2%、1.9%。对比成熟的日本市场来看，2015 年市场份额第一的山崎面包占比为 36%，第二的日清食品占比为 18%，CR5 占比88%。中国烘焙行业虽然初具规模且快速增长，但其行业集中度还有待提升。

面包行业分布分散，CR5 占比 21.50%，龙头市占率低，龙头市占率低。我国面包企业主要有三种：外资成熟面包品牌、内资跨区域面包连锁品牌、规模较小但数量巨大的手工作坊。我国面包行业分布分散，2015 年行业分布中手工面包占比最高达 59%，CR3 占比 16.8%，CR5(外加盼盼、曼可顿)占比 21.50%,龙头市占率低。

八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注 1 占地面积平方米 47123.55 70.65 亩 1.1 容积率 1.20 1.2 建筑系数 72.65% 1.3 投资强度万元/亩 184.07 1.4 基底面积平方米 34235.26 1.5 总建筑面积平方米 56548.26 1.6 绿化面积平方米 3427.64 绿化率 6.06% 2 总投资万元 16392.57 2.1 固定资产投资万元 13004.55 2.1.1 土建工程投资万元 4459.56

2.1.1.1 土建工程投资占比万元 27.20% 2.1.2 设备投资万元 6129.88 2.1.2.1 设备投资占比 37.39% 2.1.3 其它投资万元 2415.11 2.1.3.1 其它投资占比 14.73% 2.1.4 固定资产投资占比 79.33% 2.2 流动资金万元 3388.02 2.2.1 流动资金占比 20.67% 3 收入万元 28551.00 4 总成本万元 21641.12 5 利润总额万元 6909.88 6 净利润万元 5182.41 7 所得税万元 1.20 8 增值税万元 953.09 9 税金及附加万元 302.87 10 纳税总额万元 2983.43 11 利税总额万元 8165.84 12 投资利润率 42.15% 13 投资利税率 49.81% 14 投资回报率 31.61% 15 回收期年 4.66 16 设备数量台（套）147 17 年用电量千瓦时 798037.73 18 年用水量立方米 27440.68 19 总能耗吨标准煤 100.42 20 节能率 24.33% 21 节能量吨标准煤 37.14

22 员工数量人 570