基金活动策划方案
第1篇：基金营销策划方案概要
方案名称:基金营销策划方案 目 录 概要提示 一、策划目的 二、营销环境分析(一、宏观环境分析(二、基金产品 SWOT 分析 1、优势 2、劣势 3、威胁 4、机会(三、竞争企业分析(四、企业形象分析(五、投资者分析 三、市场面临的问题析(一市场风险(三流动性风险(四管理风险(五操作或技术风险(七其他风险(六合规性风险 四、市场机会析
五、营销策划达到的目标 六、营销策略(一、产品策略(二、渠道策略(三、价格策略(四、促销策略 七、具体推进方案(一、针对不同投资者(二、针对企业自身 八、费用预算 概要提示: 为了发展我们证券公司购买基金的客户, 争取达到每个在我们公司开户的人都同 时开立基金的帐户, 扩大基金市场中客户占有份额, 发展潜在客户。我们公司将 通过一系列的营销策略, 整合产品营销和关系营销, 将基金推上我们公司的主打 发展力量, 同时给我们公司树立起品牌文化形象, 打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的: 本次策划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效 益, 扩大基金市场中客户占有份额, 同时建立企业内部文化及品牌形象, 发展潜 在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时,对公司内部专业人员的专业性水平,服务性水平进行提高,你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析: (一、宏观环境分析: 1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善,监管力量的加强,为证券公司的运作创造出良好 的外部环境,并推动基金业的迅速发展。
2、随着基金规模日益扩大,对市场的影响也日益重要,逐渐成为证券市场 中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器, 发展机构投 资者正是我国目前的政策选择。数据显示, 目前受中国证监会监管的证券投资基 金市值总和已接近800亿元,相当于沪、深两市流通市值的 7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具,收益率较高,而个人投资者在收 集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势, 自我保护能力不足, 这决定了 他们的投资结果必然是亏多赢少, 这是多年来的实践所证明了的。所以, 越来越 多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化,投资风格的逐渐凸现,为证券公司带来了越来 越大的代销空间。从 1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今,已出现成长 型、价值型、复合型等不同风格类型的基金, 尤其是随着开放式基金的逐步推出, 基金风格类型更为鲜明,为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局,基金管理公司开展广泛的对外合作, 学习先进的管理与技术经验, 推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市 场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司, 选择证券投资基金已是大势 所趋。
(二、基金产品 SWOT 分析: 1、优势:
(1、基金自身的投资优势
我们在网上做了这样一个调查:“ 您愿意投资股票还是基金 ”(见附录一,调查 结果显示, 53%的人选择投资基金,充分说明了基金在人们心目中所占的比重。从基金自身的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选择投资基金。①专家 理财:基金投资的最大特点就是专家理财, 也就是说基民在投资基金时是不需要 像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②组合投资, 分散风险:证券投 资基金通过汇集众多中小投资者的资金, 形成雄厚的实力, 可以同时投资于很多 种股票,分散了对个股集中投资的风险。③方便投资,流动性强:证券投资基金 最低投资量起点要求一般较低, 可以满足小额投资者对于证券投资的需求, 投资 者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力, 使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。(2、与股票相比的投资优势。
①基金在节税方面的优势
买卖股票要缴印花税, 而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。一是个人买 卖基金份额暂免征收印花税;二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂 免征收个人所得税。另外,基金分红免税,股票分红要交 10%的所得税。②通常基金风险小于股票
股票可能连续跌停,想卖都卖不掉,而基金一天下跌 2%就是非常罕见的了。因 为一只基金往往持有数十只股票, 一只股票跌得再多, 也不会对基金净值造成灭 顶之灾。
由于发行公司的经营效益有很大的不确定性,而且股票的市场价格波动也比较 剧烈,所以股票投资的风险更高。只是那些资金较多、有时间做研究分析,并能 及时取得相关信息的人才有较大的胜算。
相比之下, 基金由专家进行理财, 采取组合投资的方式, 能够在一定程度上降低 风险, 收益相对股票比较稳定, 而且基金的变现也相对容易。对于大多数的中小 投资者而言,通过购买基金委托专家操作是比较好的投资股票的方式。
③基金的操作难度小于股票
基金净值的变动也具有一定的稳定性,有比较充足的时间使得投资者参与和退 出,操作的难度比较小,对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。所以,人 们常说基金投资白痴都可以做, 只要会买入和卖出就可以了。而投资股票需要大 量的投资知识,还要占用大量的时间。
事实表明, 每一轮牛市行情来的时候, 基金的净值都会有较强的增长表现, 而且 在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。对于多数一般投资者 而言, 在行情来临的时候, 参与股票投资的难度越来越大, 很难获得较好的投资 收益。
(3、与债券相比的投资优势
现在最常见的债券品种就是国券, 由于国家保证还本付息, 比较安全, 从银 行网点买卖国债的手续比较简便, 变现比较容易, 利息收益也不用缴税。一般来 说,债券投资收益相对稳定,但与基金相比,收益还是低的。基金的投资对象包 括股票和债券等,收益率一般高于国债,而且由于进行了比较充足的分散投资, 可以在一定程度上降低风险。
另外, 债券还有一个很明显的缺点是, 目前在银行销售的债券规模较少, 不能满 足居民投资的需要;升息过程中固定收益的国债由贬值风险;另外提前兑付要损 失不少利息。此外,投资者投资的主动操作余地不大,收益率也比较低。
(4、与外汇相比的投资优势
按国家有关政策规定, 只能进行实盘外汇买卖, 还不能进行虚盘买卖。目前部分 银行在北京、上海、广州等地已开展了个人外汇买卖业务, 投资者可以按其报
价 买卖外汇, 从中赚取买卖的差价。但与基金相比, 外汇买卖的一些特点决定了它 不及基金的普及度高:一是只有持有外汇的投资者才能进行交易;二是办理的城 市及银行网点还不够多;三是对专业知识要求高,需要花较多的时间进行研究。大多数的懒人不仅懒得看外汇行情, 甚至连外汇趋势分析都懒得去考虑。对于这 类投资者而言,如果想找个投资的轻松途径,那么还是投资基金来得省事。(5、与贵金属、收藏品等投资品种相比的投资优势
金银及其他贵金属的供给有限, 而需求存在上涨趋势, 因此在较少时期内可以保 值, 但这些金属价格波动很大, 而且不像基金那样, 会产生差价收入和红利收益。因为贵金属的价格一般随着生活费用的增长而增加, 许多人认为拥有这种资产可 以更好地克服通货膨胀。事实上通货膨胀时期贵金属的价格并不一定能够同步上 涨。
拥有收藏品(例如邮票、钱币、艺术品和古董的主要收益在于从收藏品中获得 乐趣, 很少有投资者将收藏品投资等同于现金、债券或股票。缺点是它需要很强 的兴趣和专业知识, 此外, 即使收藏品价值很高, 您也往往难以找到买主去兑现 它的价值。
基金作为一种相对长期的投资工具, 可以通过广泛投资于股票、债券等工具, 获 得较高的收益, 而且投资的分散也使风险降低。流动性也比较好, 尤其是开放式
基金,多通过银行、证券公司网点代销,从买卖程序上与存取款非常相似,变现 比较容易。
不仅如此, 基金投资是一种委托专家理财的形式, 不需要很多的专业知识和时间, 而且起点投资金额低, 不像房地产、实业投资和部分收藏品等一般需要大笔资金 才能投资。
2、劣势: (1、周期较长
一般投资基金不要象投资股票那样一天会上涨很多,操作上也不要指望快进快 出, 它是一个长期投资的品种, 一般基金管理公司对于投资的品种要进行充分的 调研后进行行业的选择然后进行资金投入, 并且是一种组合投资, 只有耐心的等 待才会获得稳健的收益,也就是投资基金需要更大的耐心,而不应频繁的操作。(2、巨额赎回风险
投资市场有时跟风思想非常严重, 当市场下跌时, 一些投资者心理影响非常之大。有时会盲目的跟风操作, 这时对基金也会产生比较大的赎回, 如果这种情况发生 的比较统一, 那就会出现发行开放式基金的挤兑现象, 这样可能造成无法正常的 赎回, 当你可以办理赎回时, 你的帐面已经下跌很多了, 同时这种情况出现也会 打乱基金投资所预想的布局,也就不能保证预期收益。
(3、赢利较慢
在有大行情的市场时,例如 97年九月以来的市场出现过一博火爆的行情,如果 你选择了好的股票,上涨的幅度可能达到翻十倍,而这在投资基金是不可能的。(4、下跌的市场,基金也一样跌
买基金比买股票投资风险小一点, 但在熊市里面, 基金也会同样的下跌, 并且跌 也不会很小, 所以千万不要认为投资基金没有风险。我们在投资基金时为自己做 足承担风险的精神准备是必须的, 并做一番研究, 确定自己可以承受多大的风险, 来投资与之相应的基金产品。值得一提的是, 风险与收益是成正比例的, 高风险 往往蕴涵着高收益,高收益背后往往隐藏着高风险。
3、威胁: 国家统计局公布了 4月份的主要宏观经济数据, CPI 较上年同期下降 1.5%, 连续第三个月下降;PPI 较上年同期下降 6.6%,连续第五个月下降。双双为负 的经济数据让市场担心国内经济的回暖趋势仍不稳定。
全球金融危机导致的需求变化以及大宗商品价格下降都是导致经济数据负增长 的重要因素。不过,虽然 4月份 CPI、PPI 继续为负数,但从环比趋势看,物价 已经结
束深幅下滑。而且, 世界范围内充足的流动性也决定了资产、资源价格的 低位状况不可持续。
另一方面, 我们注意到, 去年四季度以来国家实施的一系列积极的宏观政策 对于经济的拉动作用比较明显, 公司利润回升的速度比其之前预期得要快。总的 来看, 公司盈利状况基本上遵循了一个季度好于一个季度的规律。考虑到去年前 三季度的基数太高,尤其是去年 3月份和 4月份是全年 CPI 和 PPI 涨幅的最高 点,因此我们认为环比数据更能体现真实的经济水平。根据测算, 4月份真实的 CPI 和 PPI 环比其实是分别增长了 2%和 0.2%,这说明,目前的数据情况是正 常的,最坏的时候已经过去,剩下大片的市场机会。
4、机会:近期国内经济数据转好,部分行业复苏迹象明显, 4月底以来股市仍然延续强劲 上扬态势。股市的回暖使得基金赚钱效应再度凸显, 基金开户数自牛年以来也不
断走高。上周,沪深两市基金开户数攀升至 43953户,这一数据也创下了 45周 以来新高,也是自 2008年 3月底以来基金开户数最大的一周。
分析人士指出, 基金开户数历来是基金资金最为关键的支持数据之一, 尽管该 项数字包含的是前一周的情况,但是基金开户数的走高也明显会给市场带来信 心。一旦开户数大幅增加,将会对之后两到三个月的资金供应带来明显信心。其次, 基金新增开户数逐步放大也与春节过后偏股型基金密集发行有一定关 系。据统计,近期在发基金已经达到 16只,其中,偏股型基金达到了 11只, 占比近7成。从近期偏股型基金发行来看, 指数型基金单日发行重现近亿元的销 售量, 其余几只同期发行的股票型基金也取得了日均上千万元的销售量, 个别股 票型基金甚至发行首日就取得了 2亿元以上的销售量。5月 12日出台的经济数 据,再次使得机构投资者的通胀预期升温。这时,我们要把握好波段性的机会, 获取一些适当的回报和收益。
其三, 基民们大多已有长期投资的理念, 以理财的心态来投资基金。他们开始相 信, 从长期来看, 基金投资仍然能够取得不错的投资回报。并且开始采取组合投
资基金的方式, 在控制风险的前提下, 获取合理的收益。这对于我们来说是一个 大好的的机会。
(三、竞争企业分析 1、同行业竞争激烈
经纪业务的集中度虽然在近几年持续提高, 不过市场依然分散, 经纪服务差异化 不足,再加上成交量萎缩,佣金战从未停止。据统计,前十家券商营业部数量合 计达到 1298家,占全部券商营业部总数的 37.9%。就交易量而言, 2008年经 纪业务排名前 5家和前 10家的合计市场份额分别达 32.78%和 52.56%, 虽然较 2007年分别上升 3.80和 1.06个百分点, 不过仍有必要进一步提高。相对而言, 投行业务的市场则集中度较高, 大型优质券商在品牌和综合实力方面显示出较强 的竞争优势。2008年共有 78家企业进行 IPO ,排名前 10的券商合计承销家数 占比达 56.4%,承销金额占比达 85.8%。
2、证券公司代销,与非证券金融机构的比较
证券行业面临着来自银行、基金等其它非证券金融机构的竞争。(1 证券公司代销:优点是证券公司一般都代销大多数基金公司产品, 可选择面较广泛, 证券公司客户经理具备专业投资能力, 能够提供良好分析建议, 通过证券公司网上交易、电话委托可以实现基金的各种交易手续;资金存取通过 银证转账进行, 可以将证券、基金等多种产品结合在一个账户管理;缺点是证券 公司网点较银行网点少, 首次办理业务需要到证券公司网点。公司的客户资源和 渠道相较于银行明显不足, 营业部目前所能销售的理财产品有限, 对此, 我们可 以通过加强与银行的合作, 达到共赢的目的。其次, 公司在中期票据承销上还受 到限制,短期融资券承销方面也落后于银行。
(2银行网点代销:优点是银行网点众多,投资者存取款方便;缺点是
每个银行网点代销的基金公司产品有限, 一般以新基金为主;投资者办理手续需 要往返网点。
(3基金公司直销中心:优点是可以通过网上交易实现开户、认(申
购、赎回等手续办理,享受交易手续费优惠,不受时间地点的限制;缺点是客户 需要购买多家基金公司产品的时候需要在多家基金公司办理相关手续, 投资管理 比较复杂。另外, 需要投资者有相应设备和上网条件, 具备较强网络知识和运用 能力。
3、中国证券公司行业竞争特色 由于资本市场发展阶段及监管的限制，中国证券公司整体差异化仍显不足。但部 分证券公司由于股东背景、业务模式、发展道路和企业文化的差异，也展现了不 同的经营特色，并且在努力打造着差异化的竞争优势。业务结构较为均衡、多元化发展的券商，抵御市场波动的能力相对较强。经纪业 务仍将是国内券商主要收入来源。国内综合实力居前的中信证券、国泰君安、国 信证券等，均在经纪业务领域形成了一定的竞争优势。而以投行业务为主的券商，如中金公司、中银国际等，由于投行通道业务在较大程度上取决于市场环境和监 管政策变化，综合竞争力受到削弱。（四）、企业形象分析： 相对于同行业竞争者来说，我们公司存在着很大的优势，我们公司地处杭州市中 心的繁华地带，规模不小，基金经理都是经过专业的培训，拥有专业的知识。我 们现在对于公司内部管理上的，就是要进行一次全方位的管理体系，优胜劣汰，培养一批实力雄厚的储备人员，塑造出青年的形象，永远年轻的活在投资者的心 中。我们的广告语是：“因您而变，专注你所关注”。相对于金融市场来说，证券公司拥有其自身的企业形象。证券市场是股票、债券、投资基金等有价证券发行和交易的场所，体现了一切以证券为对象的交易关系的 总和。证券市场按品种结构分，主要有股票市场、债券市场、基金市场等。我们 讲的主要是基金市场中，证券公司给投资者的感觉就是拥有相当专业的专业知 识。而每个企业都有属于其自身的企业文化形象、信誉和服务质量。我们公司的 话属于信用额度一般，服务一般，我们的目标是进入证券公司排行前 50 名。（五）、投资者分析： 调查（附录二中的问题 8）显示，49.9%的人可用于投资基金的资金数量为 5 万 元以下。所以
我们的主要目标消费者就定位为工薪阶层及年轻白领一族。我们都 知道，对于工薪阶层或年轻白领来说，更加适合通过证券公司网点来实现一站式 管理，通过一个账户实现多重投资产品的管理，利用网上交易或者电话委托进行 操作，辅助以证券公司的专业化建议来提高基金投资收益水平。对于有较强专业能力（能对基金产品分析、能上网办理业务）的投资者来说，我们采取便捷的政策进行吸引。毕竟每个投资者不可能专业于投资，否则自己怎 么不去当基金经理呢？ 对于年纪稍大的中老年基金投资者来说，依靠证券公司客户经理的建议通过柜 台等方式选择合适的基金购买是最合适的，这部分投资者的话，求的就是一个稳 定和方便，投资的金额不会过于风险，对于这部分投资者，我们采取品牌效应政 策，建立公司自己的品牌形象，吸引潜在客户，抓住投资者的从众心理和关系心 理。而对于中国基民投资者来说，最大的特征就是从众心理，投资者认为基金是 一种新“储蓄”，随着基金投资者的逐渐增加，投资者已经学会了更加理性的去投 资，我们必须要加强自身的专业素质来吸引更多的投资者。三、市场面临的问题分析（一）市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在 风险，主要包括： 1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市 场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险：证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性 的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。3、利率风险：金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益 率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。4、上市公司经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技 术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变 化。5、购买力风险：基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨 胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的 保值增值。（二）信用风险 基金在交易过程有可能发生交收违约，或者基金所投资的债券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息，都会导致基金资产损失。（三）流动性风险 基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付
可能出现的投资者大额赎 回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可 能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位资产净值。（四）管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金经理对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金经理的管理水平、管理手段和 管理技术等对基金收益水平存在很大影响。（五）操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺 诈、交易错误、IT 系统故障等风险。在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可 能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机 构等等。（六）合规性风险 基金在管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金契约有关规定的风险。（七）其他风险 像雪灾、汶川大地震、猪流感等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市 场的运行，可能导致基金资产的损失。再者，金融市场危机、行业竞争、代理 商违约、托管行违约等超出基金经理自身直接控制能力之外的风险，也可能导致 基金或者基金持有人利益受到损害。四、市场机会分析： 随着我国国民经济的高速增长，国内潜在的巨大投资需求亟待激活。而在当前银 行利率低，股市风险大，国债少的情况下，通过基金专业投资理财的理念已经被 老百姓了解并快速接受基金。基金市场销售竞争日益增大，基金投资的财富效应 日益显现基金规模迅速扩大，基金资产净值快速增长，基金账户开户数持续增长，广大投资者投资基金的热情高涨。不管从市场还是投资者去分析，机会无处不在。
五、营销策划达到的目标 我们的最终目标是： 基金持有人能够成为我们公司的忠实客户，分享我们公司的 经营成果，保证基金规模的稳定性。同时建立企业文化，塑造品牌形象，发展潜 在客户。六、营销策略：（一）、产品策略：针对不同投资者类型推出不同类别的基金，定位和细分市场 一个都不能少。1、产品定位策略 调查（附录二中的题目 4）显示，57.5%的人愿意选择投资开放式基金，33.8% 的人愿意投资封闭式基金。所以我们把我们这次营销策划的产品定位为开
放式基 金。目前，开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和 台湾的基金市场均有 90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金，开放式基金 在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势：（1）、市场选择性强。基金业绩优良，投资者购买基金的资金流入会导致基金资产增加。而基金如果经 营不善，投资者可通过赎回基金的方式撤出资金，导致基金资产减少。由于规模 较大的基金的整体运营成本并不比小规模基金的成本高，使得大规模的基金业绩 更好，愿买它的人更多，规模也就更大。这种优胜劣汰的机制对基金管理人形成 了直接的激励约束，充分体现良好的市场选择；（2）、流动性好。基金管理人必须保持基金资产充分的流动性，以应付可能出现的赎回，而不会集 中持有大量难以变现的资产，减少了基金的流动性风险；（3）、透明度高。随履行必备的信息披露外，开放式基金一般每日公布资产净值，随时准确地体现 出基金经理在市场上运作、驾驭资金的能力，对于能力、资金、经验均不足的小 投资者有特别的吸引力；（4）、便于投资。投资者可随时在各销售场所申购、赎回基金，十分便利。良好的激励约束机制又 促使基金管理人更加注重诚信、声誉，强调中长期、稳定、绩优的投资策略以及 优良的客户服务。作为一个金融创新品种，开放式基金的推出，能更好地调动 投资者的投资热情，而且销售渠道包括银行网络，能够吸引部分新增储蓄资金进 入证券市场，改善投资者结构，起到稳定和发展市场的作用。开放式基金营销的核心可以归纳为五个基本要素：客户、产品、价格、渠道与促 销。客户即为开放式基金的购买者；产品指各种开放式基金；价格特指购买和赎 回开放式基金时需由基金购买者承担的各项费用；渠道包括营销路径设计、网点 设置和中间商选择等；促销则包括形象定位、广告、招商、公共关系、宣传报导 及公益活动等。用一句话来概括，开放式基金营销的核心就是要以适当的价格（费率）、适 当的促销方式、通过适当的路径和网点，适时地把适当的产品及衍生的服务提供 给适当的投资者，在满足顾客需求的同时，使开放市基金的规模逐步扩大，并保 持相对稳定。
第2篇：爱心基金会策划方案
---互助、进步”的志愿精神。提高学生的思想政治素质，增强学生奉献社会，回报社会的意识。力所能及的帮助社会人群，传递爱的福音，让他们感受到来自社会的关怀，使他们以更健康积极乐观的心态去看这个世界，面对人生的挫折。
通过募捐活动，同学们纷纷响应，表示要发扬团结互助的中华民族传统美德，共撑爱的天空；并慷慨解囊，当场筹集到爱心基金元。由潇湘职业学院和特殊教育学校共同成立XXX爱心基金会。
三、活动意义
潇湘爱心基金会的资金来源主要为教师、学生自愿捐款、废旧物品回收所得义款及师生捡到却找不到失主的财物等。募集的爱心基金主要用于资助生活贫困急需帮助的学生。学院旨在通过爱心基金这个载体，让学生了解社会、关注他人，养成勤俭节约、互助友爱的好品德，培养他们成为心有他人、心有责任的优秀大学生。
2---宣布仪式结束 8、自由活动
八、对于活动各流程的说明：
1、在10点前领导嘉宾及电视台工作人员陆续到场2、主持人上台致辞简单介绍这次的活动
3、潇湘职业学院领导陈标新书记上台发言，介绍此次活动的目的及意义背景4、特殊教育学校领导XXX发言
5、潇湘职业学院城建工程学院刘月花院长上台宣读爱心倡议6、潇湘职业学院志愿者学生代表上台发言特殊教育学校的学生上台，由手语老师翻译
7、由潇湘职业学院领导将爱心基金捐助交接与特殊教育学校领导并宣布XXX爱心基金会的成立以及揭牌
8、签名活动，签在横幅上，到场人员由领导带头有秩序的上台签名，保持正常秩序
9、由特殊教育学校校长及书记致感谢词，并颁发锦旗于潇湘职业学院 10、主持人宣布仪式结束，感谢各位领导嘉宾的来临，自由活动
4---
1、3月22日前完成策划书，上交学院批准3月25日前
2、3月25日前，两学校代表联系讨论确定仪式的流程、注意事项。其中，由城建工程学院团总支和大10物管班负责制作横幅以及准备学生代表发言人，安排场地，确定到场人员，印发请帖
3、由学院制作xxx爱心基金会的纪念牌及爱心基金第一笔爱心捐款数额的模板
4、提前三天请媒体对活动进行宣传报道 ㈡ 前期宣传 ㈢ 布场：
1、布置仪式会场（取下两横幅，一条挂在会场，一条用作签名）等2、摆放好矿泉水、台签、鲜花等3、准备幕布等材料 ㈣ 其他
1、购买一定数量的签字笔、矿泉水，最好要略多于实际需要2、准备好各阶段的背景音乐，包括仪式开始前、倡议、签名、退场等3、准备自由活动游戏中的道具，包括篮球，二人三足的绳子等
十、仪式现场工作：
6---家庭中
3.倡导互助互扶的社会风气
三、主办单位：武汉铁路职业技术学院青年志愿者协会
四、参与对象：全校学生
五、资金来源：
1.义务卖报所得资金
2.企业及社会爱心人士、团体资助
3.其他方面
六、基金管理：
1.爱心基金单独设立人员进行管理、独立核算、民主监督、专款专用
2.任何个人不得侵占、私分或挪用
3.由各分会讨论并拟定资助对象相关条件以及基金发放办法，经批准予以实施
七、申请条件及补助标准：
1.申请条件：
（1）须是青年志愿者协会会员
（2）学习刻苦努力、生活简朴、家境困难者
（3）积极参与青年志愿者协会各项
8---
九、有下列情况之一者不予资助
1.有酗酒行为且个人生活铺张浪费者
2.学习不努力、不刻苦，有挂科现象者
3.从未参加过青年志愿者活动，或参加活动时不服从安排者
4.在公开场合做出有损青志协形象的事情或言论者
武汉铁路职业技术学院
青年志愿者协会
2011年10月31日
篇3：爱心基金会筹划方案
爱心基金会筹划方案
1、命 名：
2、设立目标：爱心汇聚，让三欧的家人们时刻感到温暖。
3、设立时间：4月15日基金会成立，筹集基金会第一笔资金
4、爱心基金主要来源：
（1）爱心奉献：每年奉献一次，设定最低限额，10---持有人监督
基金使用方向，并由爱委将基金使用清单一一列明，发送到相关邮箱。
（4）员工离职：对于已经支付的爱心基金不予退回，未支付基金按比例返回，或者员工可选择继续留存
未支付完成爱心基金
返还爱心基金=（基金总额-已支付基金）/基金总额
*已投入爱心金额
7、爱心小活动：（1）母亲节，5月10日母亲节前夕去敬老院
陪儿女不在身边的老人过节，做一天老人的贴心儿
女。
备注：该活动不启动爱心基金，活动所需费用
参与人员临时筹集。
（2）爱心捐赠，将平时不用衣物书本捐赠给需
要的人。
12----
第3篇：公益基金活动策划书
公益基金活动策划书范文
某某基金运动会.上海站活动
一.Introduction/活动说明
活动主题：
运动主题（羽毛球运动聚会）
晚宴主题以及主要内容：利用这次聚会在各界知名人士中加强保险文化概念，以及推广保险文化公益基金会项目，做到众人拾柴火焰高，一片丹心带回报。
(活动说明):
1羽毛球,一直以来对于中国人来说,有着深厚和特殊的感情。在中国，对大多数人来说，羽毛球的概念不是一项体育竞技专业技术，而是一种日常生活中不可或缺的健身活动和文化组成，许多中国人从孩时起就在羽毛球的陪伴下成长，并且孕育出一批又一批杰出的羽毛器球专业人才，由此，确立了她在中国第二“国球”的地位，在上海许多知名人士以及在职领导也十分热爱以及支持此项第二国球的运动，借此某某学生组织邀请各界领导，各艺术界，体育界名人聚在一起，交流，放松，创建一个新的活动主题以及活动方式。
2在某某文化公益基金的目标中提到创立某某文化公益基金的目的是宏扬某某文化，驾起传递爱心的桥梁。众人拾柴火焰高，一片丹心待回报。因此我们选择与某某文化公益基金会一起创办第一届中国在职领导名人运动会，本次的两大主题，羽毛球以及保险文化专题，二、活动目的1.羽毛球友谊欢聚赛
本组别邀请各区各市级领导，各行各界名人，以及邀请保险名人领导人士与羽毛球知名世界冠军国手参与独立的单位性质友谊比赛，上海各级领导，名人与上海专业知名羽毛球球手交叉配对，即为一专业队员与一位非专业队员进行配合参与双打比赛，如非专业选手水平较高，可自己配队，与原配配手参与到比赛中，此比赛性质以娱乐健身为第一，比赛第二，创造一个欢快舒心的各级重要人士的一个大聚会，此比赛不牵涉到任何专业竞技较量，也可两位非专业性首选一起携手自行配队参与到比赛，挑战自我。通过这次比赛，让每一位参加的师长老师们，在参加休闲运动之余，更好的和各界的朋友沟通，欢聚。
2.晚宴聚餐
名人物品拍卖，创意市集、公益互动等环节，筹集资金，用于支持某某文化公益基金，以及日后的活动。或专门筹建一个某某某某文化运动会，可在每年有一次以某某文化公益基金与运动休闲聚会为主题的运动会。
这次活动希望在参与运动，给予给界人士的一个聚会的同时，以此方式鼓励更多的上海各界名人参与运动、参与公益活动。他们的参与将号召更多的大众人士与新一代年轻人运用自己的心去感知广袤的世界与保险文化意识在大众内心的更进一步深入.夏天即将到来，Under the same sun – Save the power in Shanghai中国上海在职领导名人运动慈善会 将带给人们的不仅仅是运动聚会的和谐, 更有一份积极面对世界的心态.我们期待所有前来参与活动的人，无论是工作人员，或者是运动爱好者们，甚或是体育界，保险，艺术界专业人士，都能被这场不一样的活动主题盛会所感染，带回一颗感动且更丰富的心灵。
三、合作单位：
某某文化公益基金
寻找合作单位：
赞助企业 影片制作机构 服装等广告赞助机构 媒体合作单位
运动晚宴拍卖等活动会现场录制机构
四、合作媒体：
支持媒体：（根据活动待定）
邀约媒体：（根据活动待定）
平面媒体：（根据活动待定）
网络媒体：（根据活动待定）
五、活动内容：
1、运动会：
2、名人物品拍卖会：各界名人拿出自己具有价值意义的物品进行无偿拍卖，拍卖的收入将作为善款，捐献给予某某文化公益基金作为日后活动筹款，当场也正是成立某某某某文化公益运动会，以便日后每年举行此等活动晚会
3、公益文化主题展示：在现场有展示区，展示活动宗旨与执行方式，还有欲捐赠的状况介绍.4、美术作品及照片展示：在现场展示美术作品和照片，主题关于上海的变迁与发展。将优秀的美术作品结集成册,供各位参与人士能够更好的了解上海的这个主办地与上海的文艺文化，展示上海的体育运动变迁的文化与发展，参与所有作品中可包括，各界重大比赛奖项奖状与奖杯。
5、影片：如有可收集有关主题影片，将在现场播放
6、爱心义卖：在会场有活动T恤，笔记本等等周边产品义卖，费用所得将捐赠给予中国宝贝基金会或某某文化公益基金（捐款对象待定）
六、活动方式：
1、参与主体：
*支持此次活动的NGO(TBD)
*支持此次活动的使领馆方
*中国上海羽毛球队专业人士，世界冠军等
*上海各界体育知名人士
*上海文艺界名人
*慈善活动的支持者
*各大媒体报道人员
*行业专家
*各广告赞助机构
2、活动时间、地点：
活动时间： 6月26日13:00-21:00
活动地点：
羽毛球场馆：上海市建青中学羽毛球馆，上海市长宁体操中心羽毛球馆（备用）晚宴及活动地点：（暂定）
3、活动流程：（暂定）
时间 内容 5月－6月15 活动前期安排
1、前期宣传联系发送邀请函
2、与各合作单位共同合作事宜。
3、活动物资制作与准备。
4、安排活动地点，确定活动时间
6、寻找活动广告和赞助厂商
7、合作媒体与报道媒体确定
6月24日 活动场地整理和活动场地安排
1．展示场所安排布置
2．在活动场地摆放易拉宝，内容为征集所得的美术作品集和照片。
3．义卖地点安排
4．影片播放地点安排（在活动场地循环播放公益影片与有关题材影片）
5．媒体采访安排（需与合作方商议是否需要此环节）
6月1—15日 拍卖物品收集。
1．爱心义卖。（各界名人的珍藏物品，特色拍卖物品收集联络，活动特色T恤义卖以及一些赞助单位的赞助产品义卖）
6月－27月 活动后期安排
1.将活动中募集的拍卖善款以及所有有关物品进行清点以及清算，之后交予某某文化公益基金
3.将活动中周边产品出售进行清点，每样周边产品义卖所得也会有一定的资金捐给相关的慈善组织。
六、前期准备：
1、人员安排
活动策划部：（待定）
活动组织人员：（待定）
媒体宣传人员：（待定）
活动执行：
2、活动准备
⑴ 前期联系各界名人，领导人士，发送邮件邀请函
⑵ 与各合作单位共同合作事宜。与有意向合作的合作集团等合作，针对创意集市的具体的事宜进行沟通。与美术作品展示主题作品出版方沟进行定案。与各慈善机构及广告赞助机构沟通主题展示品事宜。与所有合作方沟通羽毛球场地，宴会拍卖时间地点安排。⑶ 活动物资制作与准备
⑸ 安排活动地点，确定活动时间
⑹ 寻找活动广告和赞助厂商
⑺ 合作媒体与报道媒体确定
七、费用预算*如找不到赞助商合作商需以下预算：
1、经费来源：广告赞助物资及赞助资金
2、费用预算：
⑴ 羽毛球运动会
2 宣传海报XXXX元 活动前后的宣传物料
3 现场租用以及晚宴用餐XXXX元
4 舞台搭建及印象设备 XXXX元
7 胸卡（工作卡）XXX元
12 工作人员误工费用 约XXXX
合计：约XXXX元
预计收入
⑵ 义卖预算……………………………………XXXXX元（预估）
总预算：约XXXXX+元
八.捐款及赞助费用分配
⑴ 主要是慈善经费，用于某某文化公益基金，赞助费用途相同.九 捐款、赞助模式
⑴ 门票（针对公司团体）以及义卖收费：全部用于活动经费以及善款.⑵ 捐款或现金赞助：企业以现金形式赞助晚会。
十 回报
⑴ 在活动中，制作的海报、门票以及各种媒体宣传，都有各赞助商的企业LOGO或产品。
⑶ 关于服装赞助。活动前期，穿着赞助品牌的服装。并由服装赞助企业设计活动特色T恤，随门票一起出售，所得作为善款和活动运作费用。晚会中，所有参加宴会者，工作人员，都可穿赞助品牌的服装。并且可让各界名人，领导人士在自己穿自己的衣服上签名。留作纪念，以示活动纪念品。
⑷ 在活动进行中，允许商家在场馆摆放公司宣传易拉宝（但易拉宝的内容要与主题相关）。
⑹ 在活动场地中，摆放的美术作品照片易拉宝可以在部分地方贴上赞助企业的LOGO。⑺ 在运动会的现场，请赞助商代表上台发表讲话。
活动具体流程：
1）6月15日前确定参加运动会人员名单
2）6月20日制作出羽毛球比赛秩序册发送到每位参赛者手中
3）6月20-24日确定晚宴餐单（自助式）
4）6月26日详细流程：
12:00开始比赛运动会报道，预热
13:00比赛正式开始
15:00比赛结束，淋浴为稍后拍卖会做准备
17:00晚宴开始-名人物品拍卖会
19:00自由活动
20:00现场领代表上台发言讲话-宣布晚宴圆满结束。
第4篇：某基金高尔夫邀请赛 策划方案
2013年深圳天使基金高尔夫邀请赛 赛事策划方案
一、赛事目的●为XX 基金产品与服务推广提供一个良好的平台； ●挖掘天使基金的潜在客户，提升天使基金的知名度。
二、赛事简介
1、组织机构
主办单位：XX基金
承办单位：XX高尔夫管理有限公司 赞助单位：XX基金/其他赞助伙伴
2、赛事构成①比赛时间：2013年11月25日（待定，赛事准备时间15-20天即可）
②比赛地点：待定（深圳各大高尔夫球会均可，报价可咨询XX高尔夫）③参赛人员： XX基金准打球客户
承办单位协助邀请打球客户 赞助单位邀请打球客户
④比赛项目：18洞一回合个人比杆赛
3、奖项设置
总杆奖（前3名）分别有奖品和奖杯
净杆奖（前3名）分别有奖品和奖杯 最近旗杆奖（1名）分别有奖品和奖杯 最远距离奖（1名）分别有奖品和奖杯 BB奖（1名）奖品
幸运奖（现场抽奖若干名）奖品（中奖率50%以上）
4、比赛形式及方法
采取一轮18洞个人比杆赛的方式，根据每位选手的总杆数排定个人名次，总杆数少者名次列前。如果出现平分则采取最后一洞成绩起倒计数的方式决定名次，杆数少者名次列前，以此类推。
5、比赛规则
①比赛采用中国高尔夫协会审定的“高尔夫规则”以及大会审定的当地规则。
男子使用蓝Tee开球，女子及60岁以上男子使用红Tee开球。
②会员根据自己的差点，参加相应差点组的比赛。
A组：差点指数在0 – 12.4 B组：差点指数在12.5 – 20.4 C组：差点指数在20.5 – 30.4
参赛会员必须持有俱乐部认可的差点证明；或各高尔夫球协会认可的差点证明；或全国各地高尔夫球会提供的差点证明；或提供五张以上平时打球的记分卡。
会员第一次参加比赛，但尚未建立个人差点档案，会员该场比赛只计算总杆成绩。在该场比赛后，由赛事组委会根据会员的比赛成绩，并给予会员一个俱乐部差点，作为会员参加下一场的比赛的临时差点。
6、主办/承办双方责任
XX基金提供活动经费并对活动进行全程监督；
XX高尔夫俱乐部有限公司：负责赛事的筹备和组织，报名和媒体报道。
三、赛事流程和颁奖晚宴流程
举办地点： 时间： 邀请人员：
天使基金领导 打球客户
赞助单位重要领导 媒体记者 主持人
时间安排：
日期 时间
流程安排
2013年X月X10:00-11:30 日10:00-20:00 11:30-12:30
选手报道
自助午餐
12:30-13:00 13:00-17:30 17:30-18:00 18:00-20:00 开球仪式
比赛
更衣
颁奖晚宴
开球仪式
当参赛选手基本到齐，到开球时间后，主持人可宣布比赛开始。
1、主持人介绍赛事组织机构，XX基金主要领导做开球致辞；
2、开球贵宾开出彩球营造气氛；
3、各组参赛选手在发球台处背景板前集体拍照合影留念；
4、按照赛前提前分好的组及下场次序出发；
计分比赛
1、参赛选手按照比赛次序依次下场比赛。
2、赛事工作人员督查比赛现场安全、引导维护赛事现场秩序。
3、赛事接近尾声时，赛事工作人员核查统计参赛选手的比赛分数，并及时公布成绩。
四：颁奖晚宴方案
方案一： 先颁奖再用餐 日期 时间
流程安排
2013年X月X日18:00-20:00
18:00-18:20
主持人宣布晚宴开始，领导致辞
18:20-18:25 总杆、净杆季军颁奖
18:25-18：总杆、净杆亚军颁奖 30
18:30-18:35 总杆、净杆冠军颁奖
18:35-18:40 最近旗杆奖
18:40-18:45 最远距离奖 18:45-18:50 18:50-20:00
BB奖
颁奖晚宴 随机抽取幸运奖 背景投影仪播放赛事花絮
方案二：
用餐过程中间断性颁奖 时间由主持人掌握，用餐完毕，所有奖项颁发完毕。颁奖晚宴结束，此次赛事活动完满结束。备注：赛事相关准备工作详见附件一 附件一
一、赛前准备
1、成立赛事小组，确定赛事流程；寻找合作伙伴、赞助商及媒体等。
2、积极邀约客户，确定参赛人数，并将赛事邀请函通过邮寄或电子版等方式递交给邀约客户。
3、拟定赛事物品清单、礼品清单（奖杯）及赛场布置所需宣传物料清单，提前预定或者设计制作。
4、确定比赛球场，洽谈赛事费用、合作细则，确定颁奖晚宴餐厅、菜单等，提前预定。
5、提前准备文艺节目，在赛事的颁奖晚宴上演出，体现企业的精神风貌。
6、预约专业摄影师，全程拍摄开球仪式、比赛过程，制作赛事花絮，在颁奖晚宴时用投影仪在晚宴现场播出，将每次赛事的影像资料制作赛事花絮在以后的比赛中在现场播放。
7、赛前1-2天，将赛场设置装饰到位，礼品、宣传资料等运送到比赛现场。
备注：提前准备好一台5-6人座的面包车，用来运送赛事物品及接送工作人员到达比赛现场。
8、赛前1-2天，电话或短信再次提醒参赛客户参赛时间及地点，确定客户是否能准时到场，如有突发状况做好应急预案。
9、赛事小组成员在比赛当天提前2-3个小时到达球场做赛前的准备工作，具体工作包括：检查赛场布置是否到位，督查球场球童、球车等安排是否妥当，准备好签到台等。
二、赛场布置细则、流程及注意事项
一、高尔夫俱乐部会所大厅签到处布置（所有背景板、易拉宝等具有天使基金LOGO及此次赛事特征的背景颜色）
1、球会正门雨帘欢迎条幅
● 内容：2013年天使基金高尔夫邀请赛 ● 版式：主办方宣传版面 ● 材质：专业条幅布（彩色）
２、会所大厅签到处布置
（１）签到背景板
●内容：印本次赛事名称，天使基金LOGO，主办单位名称 ●版式：天使基金宣传资料相近版式 ●材质：无纺布
●尺寸：3m*6m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸（２）易拉宝
●内容：天使基金相关产品的介绍 ●数量：4个
●位置：发球台、出发台各一个，其他位置两个（待定）（3）X展架
●内容：天使基金相关产品的介绍 ●数量：4个
●位置：会所门口、签到台处各一个，其他位置两个（待定）（4）横幅
●名称：2013年天使基金高尔夫邀请赛
●数量：2条
●位置：会所门口挂一条，参赛选手拍照合影留用一条（5）刀旗
●名称： 2013年天使基金高尔夫邀请赛
●数量：若干个
●位置：指引作用视情况而定
（6）签到台布置
●签到台签一个（签到处或者接待处）
●桌子两张，铺丝绒布
●签到笔、签到的表格或者红色丝绒布的红色签到本 ●鲜花桌花
（7）签到处礼仪小姐 ●人数：2人
●着装：专业制服或者高尔夫的有领T恤休闲装 ●分工：签到接待和发放礼品（8）签到处发放物品
●礼品袋（印有天使基金LOGO及此次比赛特征设计的精美手袋）：赛事纪念帽、矿泉水两支、天使基金公司产品宣传手册。（9）签到处名单
●姓名、联系方式、单位（给予名片者则免填写）、3、发球台背景板
●内容： 2013年天使基金高尔夫邀请赛
●版式：主办单位宣传版式 ●材质：无纺布
●尺寸：1m*3m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸
4、颁奖晚宴现场布置 （1）颁奖晚宴现场背景板
●内容：2013年天使基金高尔夫邀请赛 ●版式：主办单位宣传版式 ●材质：无纺布
●尺寸：3m*6m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸
（2）颁奖台鲜花、抽奖箱、投影仪、电脑、相机、签字笔、信封等。（3）晚宴开始前，提前将奖杯、礼品等陈列在颁奖台上。
5、协调球员及工作人员用餐用车情况。参赛人员除颁奖晚宴费用在打球费用之内其他在球会消费自理。所有参赛人员自行在比赛时间之前准时到达球场。工作人员在球场比赛期间用工作餐，由球场提供，提前订好工作餐。
6、赛事办公安排
比赛期间赛事组人员需提前准备一些必须用品：相机、A4纸、宽透明胶带、黑色中性笔、赛事流程单、参赛人员名单、球场赛事联络人员电话等。
接待流程
来宾登记→赛事、颁奖晚宴流程概述→发送纪念品→引导（自助餐厅/发球台）
颁奖晚宴开始前准备工作
在参赛人员都下场比赛之后，赛事组工作人员立即到晚宴餐厅布置颁奖现场
晚宴现场签到台布置（待定），准备签字笔、桌布、签到单、台签。
1、颁奖台上设置陈列奖品的桌面，将奖杯及礼品按照先后顺序摆放整齐并按照名次列出奖品清单。
2、就餐座位的安排，准备各位嘉宾的姓名牌，提前按照规定次序摆好。
3、与餐厅员工沟通调试音响、麦克风舞台灯光等设备；放置好投影仪，摄像机等。
4、5、准备抽奖箱、装成绩的信封袋。
