2023年资产管理个人工作总结
2023年资产管理个人工作总结
作为资管新人，在加入公司3个月的时间里，以快速成长、快速进入角色为目标，做中学、学中做，通过承做实际项目的拓展和投后管理两方面具体工作，对公司展业范围和模式、对内部沟通推进项目的路径以及与外部客户、合作方的沟通方式均有了较为全面的认知。同时，也把大部分精力投入承揽工作中，积极参与生态圈建设，建立项目来源渠道、积累合作方资源。
一、新项目拓展
参与北京红廷别墅、浙商资产持有的银亿单户债权、北京九州别墅、上海益流置业破产重整、慈溪香格广场法拍物权配资、台州金茂临江上城类转贷、上海金嘉广场、上海弋泓单户等新项目拓展，破产重整、债权配资、物权配资、类转贷等各种类型均有涉猎，目前已能完成项目材料搜集、客户沟通、开展尽调、撰写立项报告、填写估值表等工作。
二、生态圈建设
1、通过过往地产界人脉关系，寻找存在合作可能的项目线索。积累了诸如台州金茂临江上城、慈溪香格广场等项目线索，并尝试推动；同时与有意向进行代建代销等轻资产管理输出的开发商团队（融创、绿城管理、蓝城等）沟通，在底层资产是不动产的项目中提供全过程咨询、代建代销服务。目前与融创团队就我部鼎立项目以及四部九峰项目作为切入点探索合作可行性；
2、通过与展业相关行业的朋友积累生态圈，包括同行（华融、长城等）、银行（宁波银行、工商银行、通商银行等）、律所（海泰所、炜衡所）、典当行（东海融通、明州典当等）和民间资管公司（盈衡资管）等，建立项目信息渠道、积累合作资源方。
三、投后管理
1、上海嘉定鼎立项目：作为股东方驻场人员之一参与共管工作，不定期至项目公司、项目现场走访调研，了解项目实际情况，并加入项目审批流程，前置把控风险。同时邀请融创浙东公司团队至项目现场考察，就项目碰到的销售困境进行头脑风暴，谋划可行的提升优化方案。后续协助进行项目合作界面优化等工作。
四、思考和所需支持
1、当前所经历的项目都处在比较前期的环节，希望能够在接下来的工作中，有机会将具体项目推进的更加深入，能够进入中台评审、协议法审、经决会等中后端的实操环节；
2、结合公司战略、部门已投放项目的结构，对标的项目的阶段性筛选标准能够给到更为明确的方向，做到有的放矢，提升效率。
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