叉车项目可行性报告
叉车项目 可行性报告 泓域咨询 MACRO
报告说明—虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使 E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。
该叉车项目计划总投资 18519.15 万元，其中：固定资产投资 13298.93万元，占项目总投资的 71.81%；流动资金 5220.22 万元，占项目总投资的28.19%。
达产年营业收入 46737.00 万元，总成本费用 36128.50 万元，税金及附加 380.01 万元，利润总额 10608.50 万元，利税总额 12451.75 万元，税后净利润 7956.38 万元，达产年纳税总额 4495.38 万元；达产年投资利润率 57.28%，投资利税率 67.24%，投资回报率 42.96%，全部投资回收期3.83 年，提供就业职位 682 个。
系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代
电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。
目录 第一章 基本情况 第二章 项目承办单位 第三章 项目必要性分析 第四章 市场前景分析 第五章 投资建设方案 第六章 项目建设地方案 第七章 土建方案说明 第八章 项目工艺分析 第九章 环境影响说明 第十章 生产安全保护 第十一章 建设风险评估分析 第十二章 节能评价 第十三章 实施安排方案 第十四章 投资方案说明 第十五章 项目经营效益 第十六章 项目综合结论 第十七章 项目招投标方案
第一章 基本情况 一、项目提出的理由 叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾 2017 年国内工业车辆销量达 496738 台，同比增长 34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。
叉车营业成本中原材料占比约 85%—90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为 90%。构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度的大小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关。
二、项目概况
（一）项目名称 叉车项目（二）项目选址 xxx 高新区 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 51105.54平方米（折合约 76.62 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 54.50%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度 173.57 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 51105.54平方米，建筑物基底占地面积 27852.52平方米，总建筑面积 84324.14平方米，其中：规划建设主体工程 56083.55平方米，项目规划绿化面积 5376.29平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 167 台（套），设备购置费 6282.96 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 459555.17 千瓦时，折合 56.48 吨标准煤。
2、项目年总用水量 31925.35 立方米，折合 2.73 吨标准煤。
3、“叉车项目投资建设项目”，年用电量 459555.17 千瓦时，年总用水量 31925.35 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.21 吨标准煤/年。达产年综合节能量 15.74 吨标准煤/年，项目总节能率 20.07%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xxx 高新区发展规划，符合 xxx 高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 18519.15 万元，其中：固定资产投资 13298.93 万元，占项目总投资的 71.81%；流动资金 5220.22 万元，占项目总投资的 28.19%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 46737.00 万元，总成本费用 36128.50 万元，税金及附加 380.01 万元，利润总额 10608.50 万元，利税总额 12451.75 万元，税后净利润 7956.38 万元，达产年纳税总额 4495.38 万元；达产年投资利
润率 57.28%，投资利税率 67.24%，投资回报率 42.96%，全部投资回收期3.83 年，提供就业职位 682 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 高新区及 xxx 高新区叉车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 高新区叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“叉车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新区经济发展，为社会提供就业职位 682 个，达产年纳税总额 4495.38 万元，可以促进 xxx 高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 57.28%，投资利税率 67.24%，全部投资回报率 42.96%，全部投资回收期 3.83 年，固定资产投资回收期 3.83 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产
品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。
四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 51105.54 76.62 亩 1.1 容积率 1.65 1.2 建筑系数 54.50% 1.3 投资强度 万元/亩 173.57 1.4 基底面积 平方米 27852.52 1.5 总建筑面积 平方米 84324.14 1.6 绿化面积 平方米 5376.29 绿化率 6.38% 2 总投资 万元 18519.15 2.1 固定资产投资 万元 13298.93 2.1.1 土建工程投资 万元 6255.92 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 33.78%
2.1.2 设备投资 万元 6282.96 2.1.2.1 设备投资占比 33.93% 2.1.3 其它投资 万元 760.05 2.1.3.1 其它投资占比 4.10% 2.1.4 固定资产投资占比 71.81% 2.2 流动资金 万元 5220.22 2.2.1 流动资金占比 28.19% 3 收入 万元 46737.00 4 总成本 万元 36128.50 5 利润总额 万元 10608.50 6 净利润 万元 7956.38 7 所得税 万元 1.65 8 增值税 万元 1463.24 9 税金及附加 万元 380.01 10 纳税总额 万元 4495.38 11 利税总额 万元 12451.75 12 投资利润率 57.28% 13 投资利税率 67.24% 14 投资回报率 42.96% 15 回收期 年 3.83 16 设备数量 台（套）167 17 年用电量 千瓦时 459555.17 18 年用水量 立方米 31925.35 19 总能耗 吨标准煤 59.21 20 节能率 20.07% 21 节能量 吨标准煤 15.74 22 员工数量 人 682
第二章 项目承办单位 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 公司（二）公司简介 经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 集团实现营业收入 48529.20 万元，同比增长 13.27%（5685.22 万元）。其中，主营业业务叉车生产及销售收入为 39346.16 万元，占营业总收入的 81.08%。
上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 10191.13 13588.18 12617.59 12132.30 48529.20 2 主营业务收入 8262.69 11016.92 10230.00 9836.54 39346.16 2.1 叉车(A)2726.69 3635.59 3375.90 3246.06 12984.23 2.2 叉车(B)1900.42 2533.89 2352.90 2262.40 9049.62 2.3 叉车(C)1404.66 1872.88 1739.10 1672.21 6688.85 2.4 叉车(D)991.52 1322.03 1227.60 1180.38 4721.54 2.5 叉车(E)661.02 881.35 818.40 786.92 3147.69 2.6 叉车(F)413.13 550.85 511.50 491.83 1967.31 2.7 叉车(...)165.25 220.34 204.60 196.73 786.92 3 其他业务收入 1928.44 2571.25 2387.59 2295.76 9183.04 根据初步统计测算，公司实现利润总额 10703.76 万元，较去年同期相比增长 2044.12 万元，增长率 23.61%；实现净利润 8027.82 万元，较去年同期相比增长 1510.21 万元，增长率 23.17%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 48529.20
完成主营业务收入 万元 39346.16 主营业务收入占比 81.08% 营业收入增长率（同比）13.27% 营业收入增长量（同比）万元 5685.22 利润总额 万元 10703.76 利润总额增长率 23.61% 利润总额增长量 万元 2044.12 净利润 万元 8027.82 净利润增长率 23.17% 净利润增长量 万元 1510.21 投资利润率 63.01% 投资回报率 47.26% 财务内部收益率 24.91% 企业总资产 万元 31395.90 流动资产总额占比 万元 25.96% 流动资产总额 万元 8151.87 资产负债率 46.09% 第三章 项目必要性分析 一、叉车项目背景分析 虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这
样，会促使 E 叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。
行业发展历史短，但发展迅速。我国叉车产业自 20 世纪 50 年代末起步，到 70 年代才初具规模，到目前已有 80 多家叉车生产企业、30 多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和 10 多家独、合资企业。
产品系列发展比较全面。自 80 年代以后，通过引进 TCM、三菱及尼桑(日产)技术，我国叉车设计、制造技术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。
合、独资企业大举进入中国，并形成规模、站稳脚跟。目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争。
行业发展进入 90 年代后期以来，开始出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况日下。在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以独、合资的形式落户中国而给行业带来强烈冲击。
市场需求开始明显增长，产业规模迅速壮大。在轮式工程机械中，从销售收入看，叉车在我国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机，处于第三位，并在近期将超过汽车起重机，而从销售台数看，它不久将超过装载机而名列第一。
生产企业多但比较集中，市场多年徘徊不前。中国叉车网公布的资料显示，进入 90 年代以来，全世界大约有 250 多家叉车生产企业，主要的国家有德国、日本、美国、保加利亚和瑞典，亚洲主要是日本、韩国和中国。
据统计，全球叉车销量由 2006 年的 82.41 万台增长至 2017 年的133.38 万台，年复合增速 5%，是近十年来复合增速最高的机械设备之一。除了 2008 年受金融危机影响，叉车销量有所下降外，其余年份，叉车销量基本没有负增长。
中国叉车销量年复合增速 15%，18 年预计销量超 58 万台。2006 年的 11.16 万台，2017 年的 49.67 万台，预计 2018 年全年总销量超 58万台，年复合增速 15%，实现了行业的巨大飞跃。从 2009 年开始，我国成为世界第一大叉车生产国和消费市场。2014-2016 年，受国内经济
处于转型期、经济增速放缓及叉车市场保有量等影响，我国叉车销量增速有所放缓，但是 2017 年叉车销量创出历史新高，同比增速达到34.23%，占世界叉车销量的比重也达到了历史性的 37.24%。
内燃叉车和电动叉车各有优劣势。近年来，随着环保、节能越来越受到重视，我国叉车销售市场结构优化呈加速状态，电动叉车的渗透率不断提升。2017 年电动类叉车合计销量 20.37 万台，同比增长43.90%，其中，国内销量 129845 台，同比增长 53.90%，出口销量73806 台，同比增长 29.13%。截至 2017 年，电动叉车销量渗透率已达41%，而 2005 年电动叉车的渗透率仅有 21%，12 年时间电叉渗透率提升一倍，但未来还将继续提升。
电动叉车渗透率 41%，平衡重式 17 年销量突破 5 万台。2017 年，电动平衡重乘驾式叉车销量为 5.29 万台，同比增长 32.41%，其中，国内销量 43525 台，同比增长 34.13%，出口销售 9421 台，同比增长25.05%。平衡重式吨位较大，单价也较高，一般 5T 的电动平衡重式售价在 20 万元以上。
电动步行式仓储叉车增长最快，17 年同比增长 51%。2017 年电动步行式仓储叉车销量 14.05 万台，同比增长 50.93%，其中，国内销量78517 台，同比增长 72.97%，出口销量 61941 台，同比增长 29.94%。
电动步行式叉车由于单价较低，移动方面，被广泛用在仓储领域，仓储叉车的增长说明了物流需求加大以及对于仓库空间意识的提高，但是相对西方发达国家，我国的仓储叉车渗透率依旧有很大差距，成长空间明显。由于国内人工成本的增加和电商快运的高速发展，预测国内电动步行式仓储叉车的高速发展仍将持续，替代当前手动托盘搬运车在国内物流仓储业的地位。
国产叉车品牌国际地位逐渐提升，东南亚等国出口潜力巨大。随着国内叉车生产厂商技术水平的不断提高，近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高，出口成为拉动我国叉车需求的极为重要的因素，2003 年到 2011 年这段时间是叉车出口增长最快的时期，除个别年份年增速基本保持在 60%以上，2012 年起叉车出口增速有所放缓，但仍然保持在 15%左右。2016 年我国出口叉车数量达到 166789 台，占到国内总销量的 45%，在叉车企业的收入结构中占到相当大的比重。
进出口叉车价格差距明显。我国叉车以美元计价的出口平均单价长期以来基本稳定在 1.1 万美元左右，波动幅度不大。于此同时，我国进口叉车的平均单价达到 2.72 万美元，约为出口单价的 2.46 倍。这是由于我国叉车产业虽然发展迅速，但是简单模仿依旧大于自主创新，我国从一个叉车制造大国到一个叉车强国还有很长的路要走。
叉车出口占比 25-28%，电动步行式增速明显。近6 年来，我国叉车出口占比在 25-28%左右徘徊，出口占比较高，具体构成中，价值量较高的内燃平衡重式叉车占比总出口量的 50%以上，但是 2015 年以来，电动步行式的占比明显提升。
二、叉车项目建设必要性 分析 叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾 2017 年国内工业车辆销量达 496738 台，同比增长 34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。
2018 上半年，国际贸易复杂多变市场前景被政策笼上一层阴影。在中美贸易摩擦中，产业出口受到限制，可能导致的物料搬运设备使用率低，需求下降的问题，引起国内叉车行业的担忧。
然而，2018 上半年叉车行业数据统计公布后，稍稍松了一口气。增长显示国内工业车辆市场朝气蓬勃的活力与韧性。随着发展的需要，机械代替人工搬运成为必然，物料搬运设备呈上升状态。
叉车行业主要包括：交通运输、物流仓储、邮政、食品、饮料行业、家电、汽车、矿石等。叉车行业上升发展，过程并非一帆风顺，国际环境复杂变化。保持上升扔是一项艰巨的任务。
第四章 市场前景分析 一、叉车行业分析 系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。
自动化仓储系统、大型商场的纷纷建立，刺激了对室内搬运机械需求的增长。高性能电动叉车、前移式电动叉车、窄巷道电动叉车等
各类电动仓储叉车深受市场欢迎。因为电动仓储叉车在很大程度上帮助用户实现了机器作业替代人力劳动，提高了生产效率。
中国电动叉车已经逐步迈向国际市场。老式叉车方、尖外表正被流线型电动叉车的圆弧形外观所取代，这极大地开拓了叉车司机视野，提高了操作安全性。新型电动叉车将更加注重人类功效学，提高操纵舒适性。研究表明：叉车驾驶室内壁的精巧布置，有利于提高生产率。如果未来叉车的所有的控制都能按人机工程学来进行布置与设计，司机在操纵上就会更加舒适，从而更能集中精力工作。
叉车按动力分为内燃叉车和电动叉车。内燃叉车以内燃机为动力，其功率强劲、适用范围广，但是排放和噪声污染较大，对人类健康危害较大。而电动叉火车因排放少、噪声小而深受市场欢迎。交流电机的使用，使电瓶叉车有了质的飞跃。电动叉车在工作中发热更少、效率更高，完全克服了直流电机产生热量多、效率低下、维护频繁的缺点。另外，快速充电技术的发展日趋成熟，充电电流可达到传统充电电流的 4 倍以上，充电时间更短，效率更高。
二、叉车市场分析预测 叉车营业成本中原材料占比约 85%—90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为 90%。构成叉车的主要组成部件包
括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度的大小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关。
因此按照主要组成部件的生产原辅材料以及其价格与钢铁价格的相关程度，将生产叉车的组成部件分成三组：与钢铁价格高度相关、与钢铁价格部分相关、与钢铁价格基本不相关。经过测算，三组零部件成本占总营业成本的比重分别为 27%，12%，51%。如果假定与钢铁价格高度相关的零部件组相关系数为 0.7，与钢铁价格部分相关的零部件组相关系数为 0.3，不相关组的相关系数为 0，得到叉车毛利率与钢铁价格的相关性约为 22.3%，及钢材价格变动 x 个单位，叉车毛利率增加或减少 x*0.223pct。
采用叉车企业最常用的中厚板和普钢材料价格作为钢材价格基准，以及安徽合力历史毛利率（数据时间维度较长），对历史数据进行回
溯分析，进一步验证叉车毛利率与钢铁价格的关系。利用叉车业务毛利率同比增减与全国普钢综合价格指数同比增长率做回归分析。
合力零部件自制率高，较难传导材料上涨压力。安徽合力零部件几乎都是自产，自制率非常高，不像挖掘机等工程机械，对于原材料涨价，可以将部分压力传导至供应商，因此毛利率对于原材料价格的波动比较敏感。
实际回归结果显著，但小于成本拆分系数，可能是产品价格具备一定弹性。考虑到叉车企业普遍有较大原材料库存（3-6 个月），所以把原材料价格与毛利率（滞后性）进行滞后回归，发现毛利率与滞后 3，6 个月的钢铁价格相关系数更高，回归结果非常显著，这与调研了解到的，叉车企业的原材料库存量一般在 3~6 个月也较为吻合。二阶之后回归结果显示，回归系数-0.062，即钢铁价格每变动 1 个单位，毛利率平均增减 6.2%左右。一阶滞后结果与二阶结果类似（若不滞后则不显著）。
该结果较上表成本分析结果变动更小，经过调研了解，结果可能有二：1）正如前文中提到的，行业竞争非常激烈，叉车存在涨价/降价空间，当原材料成本显著下降时，一些叉车企业会通过降低产品价格来获取更高的市占率，反之亦然；2）由于叉车企业均是大规模采购
钢材，与供应商之间有长协价和优惠政策，实际采购成本变动小于钢材价格波动幅度。但从历史数据回归可以看到，钢材价格与毛利率呈显著负相关关系。
原材料价格下降对叉车企业提升利润提升弹性较大。综上，当前的钢铁价格波动会影响未来 3~6 个月后的叉车业务毛利率水平，假设钢铁价格下跌 20%，则接下来的第二季度叉车毛利率有望提升 1.2pct，这对于毛利率在 20%上下，净利润率在 6%-8%的叉车企业意义重大（假设利润率从 6%增加 1.2pct 致 7.2%，利润率同比增长 20%）。
由于叉车出口占比较高，因此人民币汇率变动也会对企业毛利率形成一定的影响，对 2002 年以来合力毛利率与人民币对美元、欧元汇率进行了回归分析，发现毛利率水平与人民币对美元汇率呈显著负相关关系，即人民币越贬值，毛利率水平越高，实测结果较为显著，表明汇率确实也对叉车毛利率水平有一定影响。
除了前文详细阐述的下游需求趋势和原材料价格影响外，叉车行业的发展趋势也不容忽视，叉车行业未来有三大趋势：1）电动化趋势，电动叉车相对于内燃叉车的优势已无需赘述，随着锂电池技术的发展，电动叉车相对于内燃叉车续航短、起重量小价格昂贵的劣势正在被迅速缩小，预计未来中国的电叉渗透率会逐步向欧洲、美国等发达地区
靠近，达到 50%以上；2）后市场比重将逐步加大，目前叉车企业后市场服务收入占比显著低于国平均水平；3）智能化趋势，随着物联网，激光雷达导航技术的发展，叉车将逐渐从人为操控转变为人辅助操控甚至全智能化操控，传统叉车向无人叉车，AGV 方向转型。
内燃式叉车与电动式叉车各有优劣势，适用于不同的工作环境和类别下，随着电子控制技术的快速发展，电动叉车操作变得越来越舒适，适用范围越广，解决物流的方案越来越多，电动叉车的市场需求增长速度会越来越快，电动叉车市场份额也越来越大。
内燃式叉车根据其燃料的不同可分为柴油式、汽油式及液化石油气式，其共同特点是体积较大但是稳定性较好，宜于重载，使用时间没有限制。其中柴油式叉车和汽油式叉车的使用场地一般在室外。相对而言，柴油式叉车的发动机性能较好，低速不易熄火、过载能力、长时间作业能力强，燃油费用低，但是较汽油式叉车的噪音大、排气量大、自重大、价格高。而液化石油气式叉车可通过开关进行汽油和液化是石油气的切换，尾气污染小，燃油费用低，适用于对环境要求较高的室内作业。
电动叉车由于其操作控制简便，灵活，其操作人员的操作强度要相对内燃叉车而言轻很多，其电动转向系统，加速控制系统，液压控
制系统以及刹车系统都由电信号来控制，大大降低了操作人员的劳动强度，这样一来对于提高其工作效率以及工作的准确性有非常大的帮助。但同时电动叉车由于使用电池驱动，功率及载重较小，续航能力较差，适应复杂环境的能力差，因此在一些环境复杂，载重大的室外场景下不太适用。
总的来看，两类叉车有各自的特点和不足之处，短时间内不存在一种完全替代另一种的可能性，它们的出现都可以比传统的人力搬运节约更多的时间和成本，提高工作效率。
根据历年国家统计局公布数据，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从 2012 年的约 19%提升到 2017 年的约占 31%，但仍低于总体的 35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从 2010 年的 23%提升到 2017 年的 41%。以上数据表明，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从 2012 年的约 19%提升到 2017 年的约占 31%，但仍低于总体的 35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展
更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从 2010 年的 23%提升到 2017 年的 41%。
具体来说，目前欧美等发达地区，电动叉车在叉车销售中中的占比达到 60%以上，大洋洲地区的电动叉车占比也已达到 50%以上，而我国的电动叉车占比仍不到 40%，拥有巨大的市场和发展空间。
随着电商的迅猛发展，我国快递物流增速也呈现出爆发式增长。据相关统计显示，2017 年我国快递企业业务量共完成 400.6 亿件，同比增长 28%，业务量已经连续 7 年超过 25%增长；而 2017 年我国社会物流总费用占 GDP 的 14.6%，高出美国等发达国家近5%，绿色环保的新能源物流车的集约化投入并使用将是中国降低物流总费用的重要途径之一。快递用物流车每年有 10-12 万辆新增需求，预计 2020 年总数将增至 80 万辆，这将是一片全新的蓝海。在电商和快递物流驱动下，电动仓储类叉车有望迎来重要发展契机。
电动叉车之所以渗透率低，与其较短的续航时间关系较大，早期的电动叉车基本都是铅酸电池，带电量在 5kwh 以下，工作时间、工作量非常有限，随着锂电池叉车的推出，续航里程有了极大的提升，2016 年是锂电池应用于叉车市场的元年，当年锂电池叉车的全年销量不足 1000 台，截至 2018 年 1-5 月份，五个月时间，锂电池叉车的销
量已经超过 9000 辆，预计全年可以突破 2 万辆。锂离子电池作为一种能量密度高、循环寿命长、倍率性能好、对环境友好无污染的新型绿色动力，具有免维护、高安全及适应高低温工作环境等优势，在叉车行业得到越来越多的应用，比亚迪、安徽合力、杭叉集团、柳工等都推出了锂电池叉车。
近几年，电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）增长趋势明显，市场份额明显加大。目前，几乎所有国内主流的叉车企业都推出了电动叉车产品，同时根据市场需求，也开始涉足锂电池叉车等新产品领域。2018 年，杭叉集团与宁德时代成立合资公司，开发高端 XC 系列锂电池叉车。
为了促进制造业的升级和发展，2010 年以来国家公布了多项利于行业发展的相关政策来鼓励在节能、环保方面具有明显优势的电动设备。
随着节能环保概念的不断深入，自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，以及节能减排政策推行力度的加大，预计未来国内电动叉车市场将有较大发展空间。
相较于国外叉车行业，国内叉车行业的最大特点是单车价值量低，而单车价值量低的一个重要原因便是后市场的缺失。根据产业链调研
了解，国外丰田、海斯特等叉车巨头后市场收入占比一般在 15%以上。但国内叉车龙头这方面的收入还不足 5%。随着国内叉车销量、保有量的迅速增加，下游应用等环节的专业化分工，叉车后市场必将像汽车后市场那样蓬勃发展，后市场服务也将成为国内公司重点投入的业务，对于销量大的企业来说，如何做好售前咨询、售后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思考的课题。
中国叉车存量市场持续增长，根据中国工程机械工业分会（CCMA）的数据，2017 年我国叉车保有量在 244.6~265 万台之间，预计到 2020年之前，中国存量叉车数量将维持 10%的年增长幅度。2020 年中国叉车存量将达到 270 万辆。租赁模式和新能源产生的商业模式的变化将进一步提升后市场服务的需求。服务供给侧在人才需求上将产生严重短缺，因此如何在人才培养，维修设备提升，智能管控叉车，远程维修智能支持方面，需要加大投入。
随着机械化物流业的普及，叉车成为了主要的物流运输用车。但对于承受能力较低的企业或个人来讲，即使叉车单价普遍在 8 万元左右，一辆叉车的拥有成本显然有些高，拥有后维修的支出使得叉车的整体成本更高，而叉车的零配件难以购买的同时价格又不透明化，不同省不同价的现象存在。如叉车的发动机坏了，维修人员检查后告知
需更换发动机，叉车发动机同样型号在江苏售价 2000 元，到了安徽也许只需要 1200 元。这种现象对于承担风险能力较弱的企业或个人来讲是个老大难问题，而专业化的租赁叉车能够使企业有效规避发展未来的未知风险，生产的季节性风险，因业务变动而导致叉车的换型风险，设备陈旧等风险。租赁叉车在灵活性上的优势也让雇主选择余地更多。如雇主可选自选直租，能让雇主直接选择合适设备，这样的选择使得雇主自主性强，能快速成交。如果对价格有疑问可以选择竞价选租，由雇主提出设备需求信息多个服务商报价竞租，雇主选标成交。
随着智能制造在全球的快速发展，政府也出台政策促进我国智能制造的发展，在《中国制造 2025》规划中，机器人被列入了十大重点领域之一，而无人叉车作为智能制造中的一个极其重要的环节，其发展地位也相当重要。
与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助 RFID 识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中
作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。
据公开资料显示，2017 年全球叉车销售总量达到历史最高的 133万台，其中，中国市场占据 30%，在全球单一国家叉车销量排行稳居首位。根据产业链调研了解，2014 年之前，市场很少的企业销售 AGV 产品，2014 之后，叉车 AGV 企业如雨后春笋，诸多企业纷纷切入市场，国内 AGV 叉车保有量突破千台（套），截止 2017 年国内运行的叉车AGV 达到 3000 套。预计到 2020 年将突破 5000 台。杭叉集团和安徽合力也都已经成立专门的智能化子公司和事业部，进行 AGV，智能叉车以及物流整套解决方案的研发生产。
各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。2018 年初的产业升级物流峰会上，京东宣布将智能物流的发展提升到战略高度，其他物流巨头包括苏宁、圆通、申通等也都纷纷加大在无人仓上的布局。
预计未来两年，国内快递无人仓的数量会呈指数级增加，电商物流将成为智能叉车最早的试验场，而制造业场内物流由于需求较为多样化、个性化，智能叉车的应用估计会更迟一些。
第五章 投资建设方案 一、产品规划 项目主要产品为叉车，根据市场情况，预计年产值 46737.00 万元。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 51105.54平方米（折合约 76.62 亩），其中：净用地面积 51105.54平方米（红线范围折合约 76.62 亩）。项目规划总建筑面积 84324.14平方米，其中：规划建设主体工程 56083.55平方米，计容建筑面积 84324.14平方米；预计建筑工程投资 6255.92 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 167 台（套），设备购置费 6282.96 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 18519.15 万元；预计年实现营业收入 46737.00 万元。
第六章 项目建设地方案 一、项目选址 该项目选址位于 xxx 高新区。
园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
二、用地控制指标 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造
行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 54.50%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率 6.38%，固定资产投资强度 173.57 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 51105.54 76.62 亩 2 基底面积 平方米 27852.52 3 建筑面积 平方米 84324.14 6255.92 万元 4 容积率 1.65 5 建筑系数 54.50% 6 主体工程 平方米 56083.55 7 绿化面积 平方米 5376.29 8 绿化率 6.38% 9 投资强度 万元/亩 173.57 四、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
2、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。undefined
供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投
资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心...
