关注金融数据中三个要点

作者：Ivanli | 发布时间：2020-12-15 12:29:55 收藏本文下载本文

、2020 年 11 月 11 日，中国人民银行公布 10 月金融数据：新增人民币贷款 6898 亿元（同比增速小幅下滑至 12.8%）、社会融资规模增量 14200 亿元（同比增速升至 13.7%）、M2 同比增速下降至 10.5%。金融数据环比下落明显，银行信贷供给是否有所收缩？信贷增长的进一步结构化是否说明融资需求有所变化？融资需求的变化是否会影响后市商业银行的配置需求？本文将对金融数据反映的三个问题进行详细阐述。

▍ 信贷增量环比下滑：银行信贷供给并未收缩贷款增速小幅下探，信贷绝对增量尚可。

10 月人民币贷款增加 6898 亿元，小幅低于我们的预期，同比多增 285 亿元，同比增速录得 12.8%。信贷增速虽有小幅下探，但 10 月信贷增量距离“ 13% 增速锚”仅相差约 1000 亿元，故而我们依旧预计年内信贷维持 13%增速。观察中长期信贷，10 月中长期贷款同比多增 2369 亿元，企业中长期信贷增速已经提升至 15% 以上（两年来最高值）。观察短期信贷，企业居民短贷表现都比较一般，延续走弱的态势。参考中国人民银行公布的央行问卷调查数据，截止 2020 年 9 月贷款需求指数录得 73.50%，相较半年末指数有所下降，考虑到季初月往往信贷投放较少，10 月单月信贷增量的减速也较为正常。

信贷供给并未减弱，信贷增长结构变动更多的由融资需求变化引起。

进入四季度后，由于近年来较为明显的信贷“季末月高增、季初月少增”季节性规律，10 月信贷增量减少并不奇怪。但由于信贷增量环比下降很快，同时经济复苏的进程也比较稳定，部分投资者认为商业银行收缩了部分信贷额度导致信贷投放有所下滑。我们认为银行信贷供给的意愿依旧较强：票据贴现业务具备很强的信贷额度调整功能，虽然 10 月票据融资同比多减了 1338 亿元，但贴现业务本身的季节性并不强，同比和环比变动都应当考虑； 10 月银行贴入票据的规模实际上环比上行了约 1500 亿元。与此同时结构性存款压降（10 月结构性存款大幅压降了超过 10000 亿元）对票据贴现量的影响也值得注意，由于今年政策层对结构性存款压降的要求，企业“票据套利”的空间变得很小，因此我们可以看到全国性商业银行结构性存款余额与银行表内票据余额的同比增速走势基本一致。因此我们认为在结构性存款压降的背景下，企业票据贴入的数量有较大减少，但商业银行环比增加了票据贴入的力度，信贷供给的意愿依旧正常。

图 1：新增信贷各分项结构（亿元）图 2：新增人民币贷款:当月值（亿元）2019-10 2020-10 2017 2018 2019 2020 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000-2000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 资料来源：Wind，&&资料来源：Wind，&&图 3：结构性存款余额以及票据融资余额增速（%、%）图 4：新增短期、中长期信贷以及票据融资（亿元）100 80 60 40 20 0-20-40 结构性存款:同比票据融资余额:同比 25000 20000 15000 10000 5000 0-5000 新增中长期贷款新增短期贷款新增票据融资 2019-01 2019-07 2020-01 2020-07 资料来源：Wind，&&资料来源：Wind，&&▍ 信贷增长结构性特征明显：融资需求分化融资需求的结构化引起了信贷增长的结构化。

从今年 5 月后我国信贷增长即开始呈现 “中长贷增长多于短贷”结构化特征：从 10 月金融数据看，中长贷增速（15%）明显快于短贷增速（8.65%）。在春节后疫情扩散时期，企业融资需求更多的集中于短期周转性需求。如果我们用工业企业做代表，通过轧减流动资产和存货来计算企业流动资产（暂时忽略应收票据项统计口径调整带来的影响）：可以发现 M1 以及工业企业流动资产增速走势基本是一致的；今年春节后二者都处于低位，在抗疫信贷支持和春节错位影响下 M1 恢复较快，而制造业企业流动资产在 5 月后也逐渐恢复正常化；我们预计当前企业部门的短期周转性融资需求逐渐减少，融资需求逐渐集中在中长期支出上。这一点也体现在当前的货币存量结构上，从“ M1-M2 ”增速差和信贷增长期限结构看，企业活期存款相对增速的加快明显反向领先于新增信贷期限结构的变化：考虑到当前企业生产和利润积累的持续恢复，企业部门账面上的可支配资金的增加降低了对短期信贷的融资需求。而当前中长期融资需求依然表现的较为强势，需求结构的分化可能会主导未来一段时间融资结构。

怎么看后市整体融资需求：居民消费进程是关键。

目前来看，经济复苏大概率仍将维持，或带来企业资本性开支的持续好转，预计中长期融资需求将会处于相对高位，整体融资需求变动还应更多的关注短期周转性需求。而对于企业部门来说，居民部门消费性支出（表现为货币从居民部门向企业部门流动）或将成为企业流动性储备的重要影响因素。从 10 月居民企业存款变动看，居民支出存款的意愿边际有所上升：在排除了结构性存款的外生性变动后，10 月企业居民存款的同比变动已经相近；在考虑到信贷对企业与居民的流动性投放（计算流动性支出）后，居民的流动性净支出已经超过往年值。但值得注意的是，目前居民流动性支出的总额变动仍不太明显；从 10 月经济数据看，当前居民消费也同时呈现“增速降档与结构升级”两个特征，后续居民消费的修复进程仍面临不确定性。

图 5：M1 增速与工业企业非存货形式流动资产增速（%、%）图 6：M1、M2 增速差与新增信贷比例（%、1）M1:同比工业企业:流动资产-存货:同比(右轴)10 9.0 9 8 8.0 7 6 7.0 5 4 6.0 3 2 5.0 1 0 4.0 20 15 10 5 0-5-10 M1:同比-M2:同比新增短贷/新增中长贷:累计值(右轴)0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 资料来源：Wind，&&资料来源：Wind，&&图 7：排除结构性存款变动后的居民存款变动(亿元)图 8：居民流动性净支出:环比(亿元)2019 2020 2018 2019 2020 50000 40000 30000 20000 10000 0-10000-20000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30000 20000 10000 0-10000-20000-30000-40000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 资料来源：Wind，&&资料来源：Wind，&&

▍ 怎么看待银行配置需求：关键在资产负债表空间预计融资需求仍然较高。

如果我们观察工业企业利润率变化以及 BCI 利润前瞻指数（BCI 调查更多的集中于中小企业），可以发现当前企业部门盈利能力较高；而较强的企业盈利能力往往对应着融资需求的进一步分化。相对高的中长期融资需求将为 2021 年年初的信贷增长提供一定的基础。由于信贷是银行的主营业务（信贷业务还可以为银行带来大量配套业务需求），并且诸如个人住房贷款的部分信贷利率较高，商业银行大概率会更优先满足信贷投放的需求，短期内债券配置的空间或受到资产负债表空间的限制。

预计银行体系资产负债表空间相对有限，央行投放成为关键。

对单一一家银行来说，其负债端整体的结构和稳定性对其资产端配置结构将会产生很大影响，更稳定的负债来源（例如吸纳了更多的定期存款）将能支撑更多的长期高息资产配置；但在整个银行体系看来，其资产端配置结构更多的取决于央行准备金池的总量与结构。由于商业银行投放信贷、购买企业债券抑或是配置政府债券在本质上是类似的信用扩张行为，因此静态来看 2021 年商业银行资产端扩张的极限即是今年年末时点银行体系总超储与货币乘数之积。如果今年年末超储总量可以达到去年水平（考虑到去年四季度央行的降准行动，这是一个偏乐观的估计），那么静态看明年全年银行体系的总配置额度上限将在 28 万亿元左右。从今年情况来看，上半年内人民币贷款、企业债券以及政府债券融资总额约为 19.5 万亿元；如果以我们对 2021 年社融增量的预测来估计（信贷、企业债券与政府债券共增长约 31.5 万亿元），银行体系的资产负债表空间相对紧张。由于信贷投放的期限结构与银行存款的期限结构并没有确定性的关系，中长期信贷的增加也并不一定会为银行体系带来更多的定期存款，部分银行负债稳定性的缺乏可能也会带来一定的影响。综上所述，目前利率债收益率已经到了相对有性价比的位置，后市央行如何调节银行间流动性的结构值得关注；央行中长期流动性投放力度将是银行配置需求变化的主要影响因素。

图 9：工业企业利润率变化与新增信贷比例（%、1）图 10：BCI 利润前瞻指数与新增信贷比例（%、1）1 0.5 0-0.5-1-1.5 工业企业:营业收入利润率:累计值:同比增加新增短贷/新增中长贷:累计值(右轴)2.5 2 1.5 1 0.5 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 BCI:企业利润前瞻指数新增短贷/新增中长贷:累计值(右轴)1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 资料来源：Wind，&&资料来源：Wind，&&2013-12 2014-06 2014-12 2015-06 2015-12 2016-06 2016-12 2017-06 2017-12 2018-06 2018-12 2019-06 2019-12 2020-06

图 11：新增信贷和新增存款的期限结构关系并不直接（1、1）图 12：超储估计（亿元、%）1.5 1 0.5 0-0.5-1 新增活期存款/新增定期存款:累计值新增短贷/新增中长贷:累计值(右轴)0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 超储总量超储率(右轴)3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 资料来源：Wind，&&资料来源：Wind，&&估算 ▍ 后市展望本文对 10 月金融数据的内部结构进行了分析，并对融资需求高位下的银行债券配置进行了展望。从信贷供需的角度来说，虽然当前信贷投放利率被政策锚定在相对低位，但净息差的相对维稳仍然使得银行有进一步提升信贷供给争取盈利的动力；同时融资需求侧的结构性特征也越发明显，企业盈利的不断好转使得短期周转性融资需求不断下降。预计短期内中长端融资需求仍然维持相对高位，银行资产负债表空间的相对紧张或对债券配置需求产生限制，而央行中长期流动性投放对资产负债表空间的释放则成为重要的观察点。

▍ 资金面市场回顾 2020 年 11 月 18 日，银存间质押式回购加权利率涨跌互现，隔夜、7 天、14 天、21天和 1 个月分别变动了-6.87bps、0.54bps、-2.18bps、-10.07bps 和 6.68bps 至 1.72%、2.19%、2.55%、2.74% 和 2.72%。国债到期收益率全面上行，1 年、3 年、5 年、10 年分别变动 7.66bps、3.44bps、4.28bps、3.74bps 至 2.98%、3.06%、3.17%、3.32%。上证综指上涨 0.22% 至 3347.30，深证成指下跌 0.54% 至 13658.20，创业板指下跌 1.41% 至 2620.67。

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2020 年 11 月 18 日人民银行以利率招标方式开展了 1000 亿元逆回购操作。当日有 1500 亿元逆回购到期，实现流动性净回笼 500 亿元。

【流动性动态监测】我们对市场流动性情况进行跟踪，观测 2017 年开年来至今流动性的“投与收”。增量方面，我们根据逆回购、SLF、MLF 等央行公开市场操作、国库现金定存等规模计算总投放量；减量方面，我们根据 2020 年 10 月对比 2016 年 12 月 M0 累计增加 12732.56 亿元，外汇占款累计下降 7847.77 亿元、财政存款累计增加 21277.95亿元，粗略估计通过居民取现、外占下降和税收流失的流动性，并考虑公开市场操作到期情况，计算每日流动性减少总量。同时，我们对公开市场操作到期情况进行监控。

图 13：2018 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 18 日公开市场操作和到期监控（亿元）资料来源：Wind，&&图 14：2017 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 18 日流动性投放和回笼统计（亿元）资料来源：Wind，&&图 135：2020 年 11 月 18 日人民币对各币种汇率当前值相对于前一日值变化百分比资料来源：Wind，&&

▍ 可转债市场回顾及观点可转债市场回顾 11 月 18 日转债市场，中证转债指数收于 365.34 点，日上升 0.14%，等权可转债指数收于 1,532.73 点，日上升 0.46%，可转债预案指数收于 1,244.86 点，日上升 0.44% ；平均平价为 112.81 元，日上升 0.38%，平均转债价格为 131.93 元，日下降 0.24%。

314 支上市交易可转债（辉丰转债除外），除应急转债横盘外，164 支上涨，149 支下跌。其中洽洽转债（18.00%）、合兴转债（7.66%）和桐昆转债（7.12%）领涨，科森转债（-12.20%）、模塑转债（-9.45%）和万里转债（-8.75%）领跌。

310 支可转债正股（*ST 辉丰除外），除乐歌股份、崇达技术、文科园林、晨光生物、纵横通信、长青集团、新北洋、亨通光电、贵广网络、联泰环保、众兴菌业、蓝盾股份和吉视传媒横盘外，178 支上涨，119 支下跌。其中小康股份（10.02%）、合兴包装（9.95%）和金银河（9.13%）领涨，赣锋锂业（-8.22%）、上机数控（-5.48%）和益丰药房（-4.96%）领跌。

可转债市场周观点权益市场上周又重回波动模式，在内部信用因素的扰动下，指数表现不佳，但是结构上已经清晰的呈现了当前市场的主线方向。转债市场在这一趋势下走出分化的行情。

我们在近期的周报中反复强调，虽然指数层面显得犹犹豫豫，但是在市场结构上的趋势已经非常明确。再结合到转债“效率”的桎梏，参与当前市场需要足够的坚定。再次重申之前我们的判断，将标的集中在最优方向上。

随着季报的公布，市场的交易逻辑已经开始向盈利预期过渡。虽然金融数据表明信用的扩张开始接近顶点，但是盈利的修复仍旧在路上。此外，把握政策主线是当前在盈利修复逻辑之外我们新增的重要关注方向。这一点是为更长的视角而布局。

我们再次重申近期一直强调的主线方向。一是顺周期低估值板块的价格修复，PPI 的回升会带来顺周期板块盈利的明显回暖，同时顺周期板块还囊括经济复苏带来的可选消费的修复，诸如汽车、家电等板块表现不俗，节奏上先内后外；二是政策视角，重点关注“十四五”主题催化下的主线，安全领域、科技领域以及绿色能源为主要关注的方向，抓住具有成长逻辑的标的。

结合自下而上对于转债个券效率的区分，总体仍然向低估值标的迁移。

高弹性组合建议重点关注赣锋（雅化）转债、歌尔转 2、巨星转债，上机转债、奥佳转债、火炬转债、恩捷转债、福莱转债、欧派转债、中矿转债。

稳健弹性组合建议关注安 20 转债、广汽转债、盛屯转债、瀚蓝转债、桐 20 转债、太阳转债、鹏辉转债、文灿转债、淮矿转债、永兴转债。

风险因素市场流动性大幅波动，宏观经济增速不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。

▍ 股票市场表 1：市场概况代码简称收盘价日变化（%）成交额（亿）成交额同比变化（%）000001.SH 上证指数 3,347.30 0.22 3587.45 1.45 399001.SZ 深证成指 13,658.20-0.54 4630.13-7.38 399300.SZ 沪深 300 4,891.67-0.06——399005.SZ 中小板指 9,000.42-0.75——399006.SZ 创业板指 2,620.67-1.41——000016.SH 上证 50 3,387.04 0.23——资料来源：Wind，&&表 2：行业涨跌幅榜每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）银行 2.22 家电-1.55 非银行金融 1.00 消费者服务-1.50 房地产 0.93 电力设备及新能源-1.30 钢铁 0.86 医药-1.14 有色金属 0.83 食品饮料-0.90 资料来源：Wind，&&表 3：概念板块涨跌幅榜资料来源：Wind，&&▍ 转债市场表 4：可转债市场名称收盘价日变化（%）中证转债指数 365.34 0.14 等权可转债指数 1,532.73 0.46 可转债预案指数 1,244.86 0.44平均平价 112.81 0.38平均转债价格 131.93-0.24 资料来源：Wind，&&表 5：可转债个券每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）连板 6.61 边缘计算-3.08 打板 4.47 乙醇汽油-3.01 首板 3.92 金融科技-2.98 染料 3.60 互联网营销-2.57 聚碳酸酯 3.60 液晶显示-2.31 名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110031.SH 航信转债 107.41 0.08 0.32 110033.SH 国贸转债 112.16 0.84 11.31 110034.SH 九州转债 113.98-0.31 1.10

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110038.SH 济川转债 112.33-0.14 0.04 110041.SH 蒙电转债 112.82 0.12 0.04 110043.SH 无锡转债 115.28 0.75 2.15 110044.SH 广电转债 253.29-1.05 27.33 110045.SH 海澜转债 98.00 0.08 0.56 113008.SH 电气转债 107.73-0.21 7.15 113009.SH 广汽转债 113.57 0.48 2.56 113011.SH 光大转债 124.40 1.15 45.21 113012.SH 骆驼转债 109.87 0.28 0.45 113013.SH 国君转债 120.63-0.20 13.68 113014.SH 林洋转债 112.96-0.92 0.29 113016.SH 小康转债 115.60 3.09 165.96 113017.SH 吉视转债 98.00 0.04 0.68 113502.SH 嘉澳转债 104.74-0.14 1.20 113504.SH 艾华转债 130.18-1.99 3.78 113505.SH 杭电转债 104.49 0.09 0.39 113508.SH 新凤转债 109.48 1.16 6.57 113509.SH 新泉转债 201.74-5.85 4.38 113516.SH 苏农转债 108.58 0.39 0.91 123002.SZ 国祯转债 121.50 2.00 1.17 123004.SZ 铁汉转债 105.56-0.51 0.73 123007.SZ 道氏转债 112.00-0.33 2.91 123010.SZ 博世转债 110.79-0.40 0.39 123011.SZ 德尔转债 104.80-0.19 1.14 123012.SZ 万顺转债 139.24-0.11 13.07 123013.SZ 横河转债 357.28-0.76 60.86 123014.SZ 凯发转债 141.20-0.14 9.28 123015.SZ 蓝盾转债 264.00-3.30 99.27 127003.SZ 海印转债 108.34-0.45 0.66 127004.SZ 模塑转债 180.20-9.45 73.91 127005.SZ 长证转债 130.00 0.39 3.77 127006.SZ 敖东转债 107.45 0.43 0.61 127007.SZ 湖广转债 106.95-0.08 0.46 128010.SZ 顺昌转债 107.70 0.01 0.96 128012.SZ 辉丰转债 100.64 0.00 0.00 128013.SZ 洪涛转债 107.05 0.28 0.91 128014.SZ 永东转债 103.95 0.20 0.11 128015.SZ 久其转债 99.67 0.03 0.52 128017.SZ 金禾转债 152.60-3.90 1.70 128018.SZ 时达转债 107.08-0.47 1.30

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）128019.SZ 久立转 2 138.00-0.69 14.84 128021.SZ 兄弟转债 122.53-0.20 0.35 128022.SZ 众信转债 111.40 1.16 8.74 128023.SZ 亚太转债 96.07 0.23 3.53 128025.SZ 特一转债 107.80 0.02 0.48 128026.SZ 众兴转债 103.63-0.04 0.18 128028.SZ 赣锋转债 170.00-8.50 46.85 128029.SZ 太阳转债 185.60-0.22 23.13 128030.SZ 天康转债 174.28-2.58 3.55 128032.SZ 双环转债 101.90 0.84 0.69 128033.SZ 迪龙转债 101.50-0.07 0.14 128034.SZ 江银转债 110.30 1.01 0.82 128035.SZ 大族转债 111.11-0.79 0.50 128036.SZ 金农转债 139.00 0.72 14.03 128037.SZ 岩土转债 98.01 0.11 0.28 128039.SZ 三力转债 119.90 0.06 4.29 128040.SZ 华通转债 119.58 0.69 0.51 128041.SZ 盛路转债 236.50-3.35 29.48 128042.SZ 凯中转债 107.98-0.34 1.17 128044.SZ 岭南转债 100.12-0.36 0.20 128046.SZ 利尔转债 134.40 0.41 1.71 113520.SH 百合转债 255.75 1.94 30.88 128048.SZ 张行转债 120.61 0.84 2.92 113519.SH 长久转债 106.50 0.16 0.08 113521.SH 科森转债 167.06-12.20 5.64 110047.SH 山鹰转债 115.91 0.97 2.85 113020.SH 桐昆转债 180.07 7.12 163.94 128049.SZ 华源转债 112.55-0.57 0.12 123017.SZ 寒锐转债 140.80 1.14 25.37 127008.SZ 特发转债 252.80-1.21 13.21 128050.SZ 钧达转债 124.88 1.24 13.25 110048.SH 福能转债 115.31 1.35 1.80 113524.SH 奇精转债 108.63 0.40 0.17 128051.SZ 光华转债 116.66-0.03 0.95 113525.SH 台华转债 112.00-0.18 0.15 128052.SZ 凯龙转债 272.14-2.18 9.01 123018.SZ 溢利转债 227.50 2.43 29.95 113526.SH 联泰转债 141.95-0.69 0.75 113527.SH 维格转债 90.66 0.53 0.45 128053.SZ 尚荣转债 154.00 0.06 3.94

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113021.SH 中信转债 105.53 0.22 3.09 113528.SH 长城转债 105.87-0.12 0.19 128056.SZ 今飞转债 122.87-0.19 1.85 110051.SH 中天转债 121.46 0.18 2.38 110052.SH 贵广转债 104.14-0.23 0.45 128057.SZ 博彦转债 119.76 0.61 0.38 110053.SH 苏银转债 111.00 0.41 13.16 127011.SZ 中鼎转 2 125.00-0.79 1.39 110055.SH 伊力转债 130.61-2.37 26.27 128058.SZ 拓邦转债 154.15-2.37 1.50 123022.SZ 长信转债 161.45-0.22 2.35 110056.SH 亨通转债 112.13-0.42 0.32 123023.SZ 迪森转债 112.36 1.13 6.64 123024.SZ 岱勒转债 115.32 0.92 6.69 113530.SH 大丰转债 104.31-0.28 0.12 123025.SZ 精测转债 121.80-0.10 0.77 113532.SH 海环转债 104.66-0.24 0.26 128063.SZ 未来转债 107.24 0.20 0.14 128062.SZ 亚药转债 73.50 0.37 1.30 113024.SH 核建转债 102.76 0.16 0.22 127012.SZ 招路转债 106.12 0.39 1.49 110057.SH 现代转债 115.03 0.49 0.95 113534.SH 鼎胜转债 107.77 0.57 0.48 113025.SH 明泰转债 128.79-1.64 17.25 128064.SZ 司尔转债 113.75-0.22 0.80 113026.SH 核能转债 102.16 0.03 0.82 110058.SH 永鼎转债 133.92 1.33 2.40 128065.SZ 雅化转债 164.60-0.45 36.70 128066.SZ 亚泰转债 114.35-0.06 0.15 127013.SZ 创维转债 106.49 0.08 0.38 113535.SH 大业转债 101.06 0.12 0.29 113536.SH 三星转债 126.99 0.60 1.83 123026.SZ 中环转债 130.23-1.47 24.29 123027.SZ 蓝晓转债 186.00-1.06 71.77 113537.SH 文灿转债 159.99-5.74 16.16 113027.SH 华钰转债 123.45 2.05 15.58 128069.SZ 华森转债 107.71-0.41 0.91 123028.SZ 清水转债 122.60 3.03 7.93 128070.SZ 智能转债 134.00 2.29 163.36 113541.SH 荣晟转债 119.35 0.72 0.48

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113542.SH 好客转债 117.31 0.02 0.03 113543.SH 欧派转债 175.99-1.67 7.45 123029.SZ 英科转债 1093.30 3.06 57.16 128073.SZ 哈尔转债 123.00 4.67 55.34 123030.SZ 九洲转债 173.80-0.63 22.14 128071.SZ 合兴转债 126.91 7.66 83.30 128072.SZ 翔鹭转债 104.89 1.44 2.20 123031.SZ 晶瑞转债 249.60-2.69 51.60 128074.SZ 游族转债 116.75-0.45 0.74 123032.SZ 万里转债 163.15-8.75 50.36 128075.SZ 远东转债 130.35-0.11 1.17 113545.SH 金能转债 132.61 0.28 4.13 128076.SZ 金轮转债 108.36 0.38 1.74 128078.SZ 太极转债 128.56 0.44 0.50 110059.SH 浦发转债 101.21-0.15 29.10 113546.SH 迪贝转债 108.12 0.10 0.53 127014.SZ 北方转债 110.10-0.48 1.69 128079.SZ 英联转债 139.30-1.34 31.93 113548.SH 石英转债 133.05-0.75 0.77 123033.SZ 金力转债 118.48-0.44 5.79 110060.SH 天路转债 123.25-0.27 0.46 123034.SZ 通光转债 217.79 3.39 239.48 110061.SH 川投转债 121.52-0.16 0.76 123035.SZ 利德转债 123.81 2.49 9.87 113549.SH 白电转债 111.38 0.90 0.42 113550.SH 常汽转债 163.67-0.64 4.62 128081.SZ 海亮转债 105.82-0.18 1.75 110062.SH 烽火转债 119.20-0.72 1.12 128083.SZ 新北转债 107.24-0.24 0.63 110063.SH 鹰 19 转债 116.63 1.13 2.74 128082.SZ 华锋转债 113.32-0.49 0.71 113029.SH 明阳转债 129.80-2.23 2.10 113553.SH 金牌转债 128.46 0.31 2.50 128085.SZ 鸿达转债 109.90 0.20 2.15 113556.SH 至纯转债 130.52 0.78 3.06 123036.SZ 先导转债 165.40-0.66 3.25 113557.SH 森特转债 109.52 0.03 0.07 113559.SH 永创转债 118.23-0.66 0.33 110065.SH 淮矿转债 125.60 0.18 5.24 113555.SH 振德转债 423.86 0.16 10.35

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110064.SH 建工转债 103.85-0.22 0.50 128087.SZ 孚日转债 104.05 0.99 1.85 128091.SZ 新天转债 138.82 0.39 7.06 113030.SH 东风转债 111.41 0.18 0.09 128093.SZ 百川转债 110.64 0.31 0.52 123038.SZ 联得转债 132.19 1.40 27.33 123039.SZ 开润转债 117.50-0.66 0.66 128090.SZ 汽模转 2 113.40-0.70 0.94 127015.SZ 希望转债 130.40 0.28 4.16 113562.SH 璞泰转债 130.99-1.51 11.66 113561.SH 正裕转债 119.65 0.86 0.54 123042.SZ 银河转债 166.38 7.00 488.54 128094.SZ 星帅转债 116.32 0.66 19.16 113563.SH 柳药转债 119.25-0.21 0.16 128095.SZ 恩捷转债 153.24-2.40 18.07 113565.SH 宏辉转债 114.56 0.02 0.61 113564.SH 天目转债 128.04 0.68 0.45 128096.SZ 奥瑞转债 134.82-0.96 1.60 128097.SZ 奥佳转债 143.30-1.04 0.93 113032.SH 桐 20 转债 154.42 5.22 28.19 123043.SZ 正元转债 163.40 1.05 98.44 113566.SH 翔港转债 113.50 0.75 0.74 110066.SH 盛屯转债 138.56 0.55 25.78 113568.SH 新春转债 109.99 0.17 0.43 113567.SH 君禾转债 114.86 0.89 0.51 113569.SH 科达转债 101.00 0.11 0.16 113570.SH 百达转债 109.43 0.03 0.40 128100.SZ 搜特转债 102.00 0.20 0.41 110067.SH 华安转债 119.29 0.73 2.99 113572.SH 三祥转债 120.19-0.48 2.20 128099.SZ 永高转债 117.88-0.86 5.69 123044.SZ 红相转债 129.35 0.47 1.59 123045.SZ 雷迪转债 142.80-2.79 88.87 128101.SZ 联创转债 114.26 0.69 1.14 110068.SH 龙净转债 113.60-0.32 0.94 128102.SZ 海大转债 165.80-1.49 12.13 123046.SZ 天铁转债 158.30 1.54 18.42 123047.SZ 久吾转债 136.99 1.32 17.24 128103.SZ 同德转债 158.40 2.59 190.01 113033.SH 利群转债 106.95 0.35 0.51

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113574.SH 华体转债 104.25 0.04 0.42 128104.SZ 裕同转债 135.62 0.76 3.95 113575.SH 东时转债 137.98 0.50 1.29 113034.SH 滨化转债 125.79 1.62 14.12 113576.SH 起步转债 131.39-1.37 6.52 110069.SH 瀚蓝转债 127.99-2.75 1.41 128106.SZ 华统转债 122.60 1.23 1.55 123048.SZ 应急转债 127.50 0.00 22.24 123049.SZ 维尔转债 119.50-0.42 1.25 128105.SZ 长集转债 117.60 0.03 1.17 127016.SZ 鲁泰转债 104.90 0.48 0.30 113577.SH 春秋转债 126.59 1.15 0.84 110070.SH 凌钢转债 102.35 0.39 0.74 123050.SZ 聚飞转债 127.43 1.34 3.05 113578.SH 全筑转债 114.46 0.41 1.45 113581.SH 龙蟠转债 264.82 1.34 8.95 113580.SH 康隆转债 179.70 1.25 66.11 113573.SH 纵横转债 103.46-0.14 0.67 113579.SH 健友转债 118.04 0.49 0.35 128107.SZ 交科转债 114.58 0.29 2.67 113035.SH 福莱转债 227.40 0.79 46.15 128108.SZ 蓝帆转债 116.80 0.86 12.66 113583.SH 益丰转债 138.51-3.64 7.63 128109.SZ 楚江转债 124.83-1.23 0.22 113582.SH 火炬转债 173.52-1.34 5.54 113584.SH 家悦转债 106.57-0.30 1.33 123051.SZ 今天转债 128.30-0.20 8.21 123053.SZ 宝通转债 115.21-1.13 2.95 127017.SZ 万青转债 129.25 1.85 10.17 123052.SZ 飞鹿转债 145.38-0.57 36.02 123054.SZ 思特转债 113.52-0.60 0.93 128111.SZ 中矿转债 133.88-2.97 5.12 113585.SH 寿仙转债 153.24-0.65 2.28 113586.SH 上机转债 190.10-6.75 16.74 128110.SZ 永兴转债 133.90-2.41 7.32 123055.SZ 晨光转债 139.52-0.31 3.27 128112.SZ 歌尔转 2 169.32 0.57 75.04 113588.SH 润达转债 119.81 0.91 0.42 113587.SH 泛微转债 153.09 1.61 3.29 128114.SZ 正邦转债 118.59-1.11 3.00

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）128113.SZ 比音转债 123.60-0.05 2.30 128115.SZ 巨星转债 206.72-0.18 8.15 113589.SH 天创转债 96.64-0.37 0.40 128117.SZ 道恩转债 107.60-0.09 1.09 113591.SH 胜达转债 102.04-0.12 0.20 123056.SZ 雪榕转债 123.80 0.08 1.03 128116.SZ 瑞达转债 108.81-0.17 0.47 123057.SZ 美联转债 125.30-1.57 22.34 113590.SH 海容转债 151.34 1.56 7.45 110071.SH 湖盐转债 109.79 0.16 0.27 113592.SH 安 20 转债 142.54-4.65 6.03 127018.SZ 本钢转债 85.02 3.08 39.21 128118.SZ 瀛通转债 107.99-0.37 0.53 113036.SH 宁建转债 106.54 0.17 0.19 128119.SZ 龙大转债 134.50-1.45 7.94 128121.SZ 宏川转债 121.00 0.83 2.55 123058.SZ 欣旺转债 145.00-3.46 3.86 127019.SZ 国城转债 90.60 0.24 1.08 113593.SH 沪工转债 118.97 1.68 1.65 123059.SZ 银信转债 117.00-0.08 1.00 127020.SZ 中金转债 117.00 1.47 9.20 123060.SZ 苏试转债 123.15-0.26 0.88 123062.SZ 三超转债 150.87 1.12 153.94 128120.SZ 联诚转债 112.29 2.25 22.43 128122.SZ 兴森转债 109.22-0.03 0.31 113037.SH 紫银转债 106.00 0.12 5.95 123061.SZ 航新转债 136.99-0.51 31.54 113595.SH 花王转债 107.64-0.24 1.59 128123.SZ 国光转债 114.51-1.19 0.22 123063.SZ 大禹转债 118.85 0.01 2.10 128124.SZ 科华转债 108.80-0.63 0.41 110073.SH 国投转债 117.61 0.08 9.56 113596.SH 城地转债 106.90-0.06 0.57 128125.SZ 华阳转债 116.75 0.64 0.24 113597.SH 佳力转债 107.00-0.47 0.52 113598.SH 法兰转债 123.30 0.24 0.54 113594.SH 淳中转债 114.91-0.37 0.06 127021.SZ 特发转 2 112.00 0.27 0.39 113599.SH 嘉友转债 111.90-0.09 0.54 113038.SH 隆 20 转债 139.55-2.23 36.40

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）128126.SZ 赣锋转 2 132.20-2.22 6.34 128127.SZ 文科转债 108.68-0.03 0.47 113600.SH 新星转债 106.80 0.37 0.14 110072.SH 广汇转债 106.26 0.01 3.53 113601.SH 塞力转债 107.16 0.33 0.55 128128.SZ 齐翔转 2 112.79 0.03 5.84 113039.SH 嘉泽转债 104.00 0.02 0.44 128129.SZ 青农转债 108.90 1.11 7.05 128130.SZ 景兴转债 117.50 2.53 7.21 110074.SH 精达转债 109.71 0.18 0.16 113602.SH 景 20 转债 118.62 0.53 0.90 123064.SZ 万孚转债 109.67-0.33 0.73 123065.SZ 宝莱转债 138.50 5.64 98.32 128131.SZ 崇达转 2 112.70 0.27 0.24 123066.SZ 赛意转债 122.50-0.56 2.76 123067.SZ 斯莱转债 111.77-0.56 1.65 128132.SZ 交建转债 98.65 0.04 1.01 128133.SZ 奇正转债 110.58 0.53 5.36 113603.SH 东缆转债 113.10 0.09 3.65 128134.SZ 鸿路转债 113.30-1.08 2.23 110075.SH 南航转债 124.86 0.69 11.37 123068.SZ 弘信转债 116.80 1.80 6.53 123069.SZ 金诺转债 109.49-0.01 1.57 123070.SZ 鹏辉转债 115.76-1.32 5.70 123072.SZ 乐歌转债 175.79-4.36 316.27 113605.SH 大参转债 129.32-2.05 11.31 113040.SH 星宇转债 137.38-1.89 29.62 127022.SZ 恒逸转债 131.12-0.59 35.81 123073.SZ 同和转债 106.60-4.07 18.97 123074.SZ 隆利转债 112.10-3.79 75.42 113604.SH 多伦转债 119.71-1.88 31.68 128135.SZ 洽洽转债 118.00 18.00 227.80 资料来源：Wind，&&表 6：可转债正股名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）600271.SH 航天信息 13.84 1.24 0.98 600755.SH 厦门国贸 7.47 4.62 6.98 600998.SH 九州通 18.15-1.52 2.11 600566.SH 济川药业 22.46 0.72 0.65 600863.SH 内蒙华电 2.64-0.38 0.36

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）600908.SH 无锡银行 5.70 0.71 1.04 600831.SH 广电网络 7.14 0.99 0.68 600398.SH 海澜之家 6.78-1.31 0.73 601727.SH 上海电气 5.20-0.76 1.09 601238.SH 广汽集团 12.58 0.32 4.86 601818.SH 光大银行 4.24 4.69 15.65 601311.SH 骆驼股份 8.28 0.12 1.15 601211.SH 国泰君安 18.24 0.50 6.09 601222.SH 林洋能源 7.31-1.62 1.77 601127.SH 小康股份 13.07 10.02 2.22 601929.SH 吉视传媒 2.11 0.00 0.34 603822.SH 嘉澳环保 24.50 1.37 0.17 603989.SH 艾华集团 27.18-0.11 0.63 603618.SH 杭电股份 5.94-0.17 0.41 603225.SH 新凤鸣 13.19 3.86 2.50 603179.SH 新泉股份 28.86-2.80 0.96 603323.SH 苏农银行 4.91 1.66 1.74 300388.SZ 国祯环保 9.83 3.15 1.19 300197.SZ 铁汉生态 3.45-0.86 0.62 300409.SZ 道氏技术 14.10 0.43 1.67 300422.SZ 博世科 11.86-1.00 0.74 300473.SZ 德尔股份 25.97-0.31 0.23 300057.SZ 万顺新材 6.23 0.81 0.72 300539.SZ 横河模具 9.15 1.78 0.35 300407.SZ 凯发电气 9.23 2.56 0.44 300297.SZ 蓝盾股份 6.23 0.00 4.17 000861.SZ 海印股份 2.68-0.37 0.54 000700.SZ 模塑科技 6.00-0.83 0.65 000783.SZ 长江证券 8.65 0.35 5.01 000623.SZ 吉林敖东 17.43 0.23 1.58 000665.SZ 湖北广电 5.04-0.20 0.21 002245.SZ 澳洋顺昌 7.88-0.38 1.98 002496.SZ *ST 辉丰 2.92 0.00 0.34 002325.SZ 洪涛股份 2.99 0.67 0.19 002753.SZ 永东股份 8.54 1.43 0.18 002279.SZ 久其软件 5.40 1.12 0.25 002597.SZ 金禾实业 34.08-2.29 1.51 002527.SZ 新时达 6.70-1.03 1.28 002318.SZ 久立特材 10.40-2.53 4.78 002562.SZ 兄弟科技 5.87 0.34 0.34

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）002707.SZ 众信旅游 6.87 4.57 2.71 002284.SZ 亚太股份 5.74-3.53 3.84 002728.SZ 特一药业 13.43 0.98 0.20 002772.SZ 众兴菌业 9.15 0.00 0.24 002460.SZ 赣锋锂业 70.80-8.22 33.13 002078.SZ 太阳纸业 15.88 0.19 4.74 002100.SZ 天康生物 13.11-0.98 1.07 002472.SZ 双环传动 7.18 0.56 0.27 002658.SZ 雪迪龙 6.20-0.32 0.06 002807.SZ 江阴银行 4.13 0.73 0.70 002008.SZ 大族激光 41.82-3.26 7.51 002548.SZ 金新农 8.22-0.12 0.70 002542.SZ 中化岩土 3.48 0.29 0.18 002224.SZ 三力士 6.35-0.31 0.38 002758.SZ 华通医药 11.77 0.77 0.29 002446.SZ 盛路通信 7.73-0.77 1.09 002823.SZ 凯中精密 11.81-1.42 0.29 002717.SZ 岭南股份 4.09 0.74 0.64 002258.SZ 利尔化学 22.97-0.26 2.72 603313.SH 梦百合 34.29-1.30 1.79 002839.SZ 张家港行 6.05 1.51 2.18 603569.SH 长久物流 8.66 0.81 0.13 603626.SH 科森科技 14.11-4.34 1.29 600567.SH 山鹰国际 3.43 2.39 3.88 601233.SH 桐昆股份 22.45 7.67 23.67 002787.SZ 华源控股 7.20 0.14 0.20 300618.SZ 寒锐钴业 75.99 2.94 9.73 000070.SZ 特发信息 10.22 0.69 0.83 002865.SZ 钧达股份 17.85 1.48 0.50 600483.SH 福能股份 7.77 1.70 0.20 603677.SH 奇精机械 12.21-0.81 0.10 002741.SZ 光华科技 13.62-0.51 0.30 603055.SH 台华新材 7.57 0.53 0.23 002783.SZ 凯龙股份 12.69 0.63 0.59 300381.SZ 溢多利 13.60 5.34 1.99 603797.SH 联泰环保 8.29 0.00 0.09 603518.SH 锦泓集团 5.83 0.34 0.09 002551.SZ 尚荣医疗 6.90 0.29 0.40 601998.SH 中信银行 5.18 1.77 1.95 603897.SH 长城科技 20.24-0.88 0.29

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）002863.SZ 今飞凯达 8.17 0.49 0.27 600522.SH 中天科技 11.01 2.13 5.14 600996.SH 贵广网络 6.34 0.00 0.30 002649.SZ 博彦科技 9.89 0.71 0.53 600919.SH 江苏银行 6.10 1.16 4.41 000887.SZ 中鼎股份 12.88 0.70 3.83 600197.SH 伊力特 21.98-3.81 6.31 002139.SZ 拓邦股份 8.47-2.31 2.49 300088.SZ 长信科技 9.95 0.10 2.88 600487.SH 亨通光电 14.93 0.00 1.51 300335.SZ 迪森股份 7.17 4.22 2.61 300700.SZ 岱勒新材 23.24 1.93 0.73 603081.SH 大丰实业 11.70 0.34 0.19 300567.SZ 精测电子 50.47 0.34 1.65 603817.SH 海峡环保 6.40 0.16 0.13 002631.SZ 德尔未来 7.04-0.28 0.15 002370.SZ 亚太药业 4.46 0.22 0.17 601611.SH 中国核建 7.41 0.41 0.85 001965.SZ 招商公路 7.28 1.39 0.65 600420.SH 现代制药 10.46 0.67 0.74 603876.SH 鼎胜新材 13.75 1.55 0.54 601677.SH 明泰铝业 14.50-2.42 4.49 002538.SZ 司尔特 6.21 0.49 0.69 601985.SH 中国核电 4.70-0.21 1.37 600105.SH 永鼎股份 6.79 1.34 3.04 002497.SZ 雅化集团 14.80-0.94 14.30 002811.SZ 郑中设计 10.38 0.39 0.05 000810.SZ 创维数字 8.87 0.23 0.33 603278.SH 大业股份 8.55 0.23 0.10 603578.SH 三星新材 24.58 1.78 0.37 300692.SZ 中环环保 14.59-1.15 0.34 300487.SZ 蓝晓科技 46.57 1.68 1.23 603348.SH 文灿股份 31.11-4.66 2.73 601020.SH 华钰矿业 12.45 3.92 2.91 002907.SZ 华森制药 15.96 0.13 0.07 300437.SZ 清水源 14.25 5.24 2.05 002877.SZ 智能自控 7.78 1.04 0.11 603165.SH 荣晟环保 13.35 0.98 0.21 603898.SH 好莱客 16.32-0.73 0.10 603833.SH 欧派家居 126.50-1.78 2.45

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）300677.SZ 英科医疗 108.44 2.52 7.33 002615.SZ 哈尔斯 5.54 3.36 0.18 300040.SZ 九洲集团 8.50 0.35 1.14 002228.SZ 合兴包装 4.75 9.95 2.10 002842.SZ 翔鹭钨业 10.93 1.58 1.03 300655.SZ 晶瑞股份 37.49 1.76 1.50 002174.SZ 游族网络 16.80-0.88 1.41 300591.SZ 万里马 8.70 0.23 0.97 002406.SZ 远东传动 7.22-0.41 0.38 603113.SH 金能科技 14.36-0.07 1.96 002722.SZ 金轮股份 12.71 1.03 0.09 002368.SZ 太极股份 26.35-0.26 0.76 600000.SH 浦发银行 9.70 1.78 10.60 603320.SH 迪贝电气 12.89 0.39 0.09 000065.SZ 北方国际 7.81 0.77 0.26 002846.SZ 英联股份 15.61 1.56 0.30 603688.SH 石英股份 18.91 0.05 0.40 300748.SZ 金力永磁 40.48-1.75 6.98 600326.SH 西藏天路 8.11 0.25 1.26 300265.SZ 通光线缆 13.89 3.12 4.95 600674.SH 川投能源 10.28-0.87 0.94 300296.SZ 利亚德 7.73 5.03 9.04 603861.SH 白云电器 8.83 1.61 0.12 603035.SH 常熟汽饰 15.86-0.88 1.45 002203.SZ 海亮股份 8.27 1.85 0.94 600498.SH 烽火通信 25.10-0.67 2.44 002376.SZ 新北洋 9.46 0.00 0.26 600567.SH 山鹰国际 3.43 2.39 3.88 002806.SZ 华锋股份 12.20 0.08 0.18 601615.SH 明阳智能 15.46-1.15 4.06 603180.SH 金牌厨柜 56.93 0.28 0.62 002002.SZ 鸿达兴业 3.99 0.25 2.43 603690.SH 至纯科技 33.46 0.54 1.05 300450.SZ 先导智能 64.71-0.29 10.20 603098.SH 森特股份 9.63-0.31 0.06 603901.SH 永创智能 10.66-0.37 0.65 600985.SH 淮北矿业 11.13-1.24 1.30 603301.SH 振德医疗 59.55 0.17 2.06 600939.SH 重庆建工 3.90 0.52 0.09 002083.SZ 孚日股份 5.63 6.63 3.25

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）002873.SZ 新天药业 18.05 0.06 0.11 601515.SH 东风股份 6.13 0.49 0.17 002455.SZ 百川股份 5.54 3.55 0.79 300545.SZ 联得装备 28.54 0.74 0.21 300577.SZ 开润股份 32.61-2.86 0.36 002510.SZ 天汽模 4.14-0.72 0.52 000876.SZ 新希望 25.80 0.39 5.45 603659.SH 璞泰来 106.25-3.63 5.79 603089.SH 正裕工业 11.57 2.39 0.55 300619.SZ 金银河 29.99 9.13 2.35 002860.SZ 星帅尔 14.09-0.07 0.57 603368.SH 柳药股份 25.15 0.20 1.46 002812.SZ 恩捷股份 100.37-1.60 5.03 603336.SH 宏辉果蔬 10.25 0.99 0.29 603136.SH 天目湖 28.45-0.35 0.10 002701.SZ 奥瑞金 6.10-1.45 1.29 002614.SZ 奥佳华 15.03-0.60 1.46 601233.SH 桐昆股份 22.45 7.67 23.67 300645.SZ 正元智慧 16.55 1.78 0.34 603499.SH 翔港科技 9.80 1.24 0.14 600711.SH 盛屯矿业 6.81 0.44 8.01 603667.SH 五洲新春 8.65-0.23 0.23 603617.SH 君禾股份 12.03 1.09 0.32 603660.SH 苏州科达 8.45 0.84 0.17 603331.SH 百达精工 10.69 0.47 0.18 002503.SZ 搜于特 2.35-0.84 1.14 600909.SH 华安证券 8.16 0.37 2.95 603663.SH 三祥新材 16.06 0.44 0.37 002641.SZ 永高股份 7.29 0.41 1.30 300427.SZ 红相股份 22.43-0.84 0.65 300652.SZ 雷迪克 26.97 2.90 1.22 002036.SZ 联创电子 12.19 3.92 4.44 600388.SH 龙净环保 10.15-4.69 2.27 002311.SZ 海大集团 57.70-2.35 4.58 300587.SZ 天铁股份 15.13-1.82 1.03 300631.SZ 久吾高科 21.35 1.23 0.50 002360.SZ 同德化工 6.84 4.43 0.56 601366.SH 利群股份 6.55 0.46 0.14 603679.SH 华体科技 22.24-0.58 0.13 002831.SZ 裕同科技 31.17 3.21 1.09

名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）603377.SH 东方时尚 20.15 0.40 0.33 601678.SH 滨化股份 5.92 1.72 3.00 603557.SH 起步股份 13.90-0.71 0.66 600323.SH 瀚蓝环境 24.19-2.18 1.17 002840.SZ 华统股份 10.96 4.38 0.81 300527.SZ 中船应急 10.84 0.37 1.97 300190.SZ 维尔利 8.42-1.75 1.02 002616.SZ 长青集团 8.68 0.00 0.28 000726.SZ 鲁泰 A 6.92 0.14 0.24 603890.SH 春秋电子 13.73 1.48 0.52 600231.SH 凌钢股份 2.37 0.42 0.46 300303.SZ 聚飞光电 6.28 2.45 2.60 603030.SH 全筑股份 5.56 1.28 0.39 603906.SH 龙蟠科技 25.24 1.94 0.86 603665.SH 康隆达 26.95-1.21 1.20 603602.SH 纵横通信 11.57 0.00 0.22 603707.SH 健友股份 38.79-1.47 1.16 002061.SZ 浙江交科 5.74 2.87 1.34 601865.SH 福莱特 35.28 4.44 6.60 002382.SZ 蓝帆医疗 20.22 0.50 2.68 603939.SH 益丰药房 98.26-4.96 4.66 002171.SZ 楚江新材 9.30-1.17 1.46 603678.SH 火炬电子 45.73-2.29 2.71 603708.SH 家家悦 24.09-0.66 2.62 300532.SZ 今天国际 11.00-0.45 0.45 300031.SZ 宝通科技 20.56-2.10 0.85 000789.SZ 万年青 16.05 0.75 3.60 300665.SZ 飞鹿股份 13.77-0.22 0.29 300608.SZ 思特奇 16.68 0.60 0.17 002738.SZ 中矿资源 21.75-3.20 2.87 603896.SH 寿仙谷 46.42-0.43 0.78 603185.SH 上机数控 67.96-5.48 3.22 002756.SZ 永兴材料 23.35-2.14 2.62 300138.SZ 晨光生物 17.58 0.00 0.63 002241.SZ 歌尔股份 39.96 0.68 43.81 603108.SH 润达医疗 13.34-0.89 0.61 603039.SH 泛微网络 103.42 3.76 0.57 002157.SZ...