宠物食品项目可行性方案

宠物食品项目 可行性方案 泓域咨询 MACRO

承诺书 申请人郑重承诺如下：

“宠物食品项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx 投资公司（盖章）xxx 年 xx 月 xx 日

项目概要 英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019年全球宠物食品市场规模将达 910 亿美元，预计到 2024 年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。

另据 TheBusinessTime 报道，中国人今年有望在宠物上花费 2020 亿元，较去年增加 19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在 2018 年首次超过美国。预计到 2024 年，我国将拥有2.48 亿只宠物猫狗，远超过美国的 1.72 亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。

“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。

该宠物食品项目计划总投资 8759.53 万元，其中：固定资产投资6386.35 万元，占项目总投资的 72.91%；流动资金 2373.18 万元，占项目总投资的 27.09%。

达产年营业收入 17907.00 万元，总成本费用 13430.71 万元，税金及附加 171.85 万元，利润总额 4476.29 万元，利税总额 5265.56 万元，税后净利润 3357.22 万元，达产年纳税总额 1908.34 万元；达产

年投资利润率 51.10%，投资利税率 60.11%，投资回报率 38.33%，全部投资回收期 4.11 年，提供就业职位 259 个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章 项目承办单位基本情况 一、公司概况 公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

二、所属行业基本情况 中国宠物食品行业兴起于 20 世纪 90 年代，1993 年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。

外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于 2000 年初，并于 2008 年迈入高速增长期，在 2008 年至今的十年里，中国宠物行业实现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017 年中国宠物行业的市场规模达到 1340 亿元，2008~2017 年的年均复合增速在 40%左右。

三、公司经济效益分析 上一年度，xxx 公司实现营业收入 13353.40 万元，同比增长29.51%（3042.75 万元）。其中，主营业业务宠物食品生产及销售收入

为 12281.90 万元，占营业总收入的 91.98%。

上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2804.21 3738.95 3471.88 3338.35 13353.40 2 主营业务收入 2579.20 3438.93 3193.29 3070.47 12281.90 2.1 宠物食品(A)851.14 1134.85 1053.79 1013.26 4053.03 2.2 宠物食品(B)593.22 790.95 734.46 706.21 2824.84 2.3 宠物食品(C)438.46 584.62 542.86 521.98 2087.92 2.4 宠物食品(D)309.50 412.67 383.20 368.46 1473.83 2.5 宠物食品(E)206.34 275.11 255.46 245.64 982.55 2.6 宠物食品(F)128.96 171.95 159.66 153.52 614.10 2.7 宠物食品(...)51.58 68.78 63.87 61.41 245.64 3 其他业务收入 225.02 300.02 278.59 267.88 1071.50 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3834.01 万元，较去年同期相比增长 404.45 万元，增长率 11.79%；实现净利润 2875.51 万元，较去年同期相比增长 599.56 万元，增长率 26.34%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 13353.40 完成主营业务收入 万元 12281.90 主营业务收入占比 91.98% 营业收入增长率（同比）29.51%

营业收入增长量（同比）万元 3042.75 利润总额 万元 3834.01 利润总额增长率 11.79% 利润总额增长量 万元 404.45 净利润 万元 2875.51 净利润增长率 26.34% 净利润增长量 万元 599.56 投资利润率 56.21% 投资回报率 42.16% 财务内部收益率 25.54% 企业总资产 万元 15983.65 流动资产总额占比 万元 26.62% 流动资产总额 万元 4254.81 资产负债率 43.41%

第二章 项目技术工艺特点及优势 一、技术方案（一）技术方案选用方向 1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则 1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求 1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明 项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析 本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章 背景及必要性 一、宠物食品项目背景分析 英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示，2019 年全球宠物食品市场规模将达 910 亿美元，预计到 2024 年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。

另据 TheBusinessTime 报道，中国人今年有望在宠物上花费 2020亿元，较去年增加 19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018 年首次超过美国。预计到 2024 年，我国将拥有 2.48 亿只宠物猫狗，远超过美国的 1.72 亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。

国内宠物行业从 20 世纪 90 年代开始起步，国外品牌率先进入国内商品粮市场并占据重要地位。

1993 年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。

宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。

复盘行业及主要公司的发展历程，可以看到：2002-2008 年，中国宠物食品市场仍处于起步阶段，外资为主（外资企业有其他业务供养，可以不考虑赚钱效应，主要在培育市场）；2009-2013 年，内资企业OEM/ODM 的黄金期（比瑞吉是特例），代工时期成本主导；2009 年后，内资企业转型开拓国内市场，电商渠道快速发展给予内资企业上量的机会，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，该阶段内资企业处于进攻态势，而外资企业处于防守状态。

宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业，具有明显的周期属性，其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物，宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类（禽类肉、牛羊肉、猪肉等）、皮革为主。

宠物食品行业的下游行业是各宠物用品经销商、宠物用品零售店、超市和终端消费者，具有明显消费属性。

宠物食品产业主要分为宠物主粮、零食和保健用品三大品类。目前国内宠物食品分类已十分细化。宠物主粮主要对应有干粮和湿粮两种形态，同时能够按年龄、体型、品种和功能进行细分，例如按功能划分有绝育猫粮、户外猫粮等。

宠物零食可以分为功能型和情感型，功能型零食有清洁牙齿、补钙亮毛等作用，情感型则主要用于增进与宠物感情或作为培训奖励等。宠物保健品则是根据宠物的特定营养需求调制的有针对性的营养品。

全球宠物食品竞争格局方面，美国的地位不可撼动，美国市场占比全球宠物食品市场 30%以上。

美国宠物食品发展最早可追溯到 1918 年第一款狗粮引入美国，随后宠物食品逐渐普及并丰富起来。20 世纪 90 年代以前，行业由玛氏、普瑞纳、希尔斯、BigHeart（现在的斯味可）四强主导，通过大量的市场教育，也推进了行业的迅速发展。

21 世纪开始，玛氏、普瑞纳通过大举并购不断壮大，细分龙头蓝爵、品谱瞄准高端市场突围，成为天然粮领域、宠物零食佼佼者。

2005 年至 2018 年，美国宠物食品行业的市场规模从 147 亿美元增长到 303 亿美元，CAGR 在 6%左右。美国之外，欧洲和日本也是宠物食品行业发展较为成熟的市场之一。

2018 年西欧地区和日本地区市场规模分别为 229 亿美元和 4100 亿日元，分别占全球宠物食品市场份额 25%和 1.2%。在欧洲市场中，英国、德国占比较高，合计占比接近50%。

欧洲宠物食品的销售方式仍然以线下实体店铺销售为主，但近年来线上销售增速较快，2012-18 年复合增速达到 12%。

日本宠物食品行业增长较为缓慢，整体市场规模基本维持不变，渠道方面，日本的宠物食品销售也以实体店销售为主，2018 年实体店销售占比达 84.10%。

从增速上看，中国宠食行业近5 年复合增长率高达 34.6%，而已处成熟期的美国、日本放缓至 10%以下，韩国方面正逐步向成熟期过渡，增速于近年间趋缓。

从人均宠物食品消费额、兽医数量、宠物医院数量、卡路里转换率对比看，中国较成熟市场存在巨大的上升空间，行业格局属增量市场蓝海竞争，赛道优良。

相对于成熟市场不同阶段依次过渡的发展过程，国内市场不同阶段的迭代速度将更快，同时平台型和内容型企业有望并行崛起。

当前市场上的宠物食品公司，玛氏、雀巢均是多品牌运营，以宠物类型、价格带（高中低端）区分，品牌有自建、也有收购；而高露洁希尔斯（处方）、蓝爵（天然）是单品牌运营，极具特点，单一品牌推出多系列我国内宠物市场的消费者分层比较明显，多品牌运营在抢占市场上更具优势。

单品牌聚焦适合初创企业打品牌；多品牌矩阵更为丰富，适合做大。多品牌将是适合未来宠物食品行业龙头的布局。

中国宠物行业经过十几年的发展，已经迎来了一个转折点。

国际品牌在进入中国后深耕线下渠道，在线下宠物食品市场占据绝对优势；但随着线上渠道的占比持续提升以及总体规模高速增长，宠物食品行业迎来洗牌机会，国产品牌得以借助电商崛起。

优秀的国产品牌动能强劲，竞争力显著提高。比瑞吉市占率由2012 年的 6.1%提升 3.4pct 至 9.5%，伯纳天纯由 0.8%提升 2pct 至2.8%，与此对应，海外第一龙头玛氏在 14 年行业暴增后不断遭遇分流，市占率由 14 年的 39.3%下降 8.6pct 至 30.7% 中国人均拥有宠物数量和宠食消费额都处于较低水平，存在较大的上升预期。当前，我国宠物食品行业仍然是具备成长性的市场，内资、外资企业均可以分得一杯羹。有自建工厂（产品质量可追溯）、线上线下渠道协同发展的品牌商将更具竞争力。

随着消费者越来越专业，对宠物产品的营养、质量、安全要求越来越高，这必将影响生产端向更加集约化的方向发展。未来质量好，有口碑的产品将获得更大市场。头部企业无疑将吸引越来越多的客户、资金及各类资源集中，宠物行业小散局面将得到改变。中国经济和社

会环境的高速发展，将给未来中国宠物食品市场带来巨大的提升空间，国内宠物食品市场规模增长可期。

二、鼓励中小企业发展 民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

中小企业占我国企业总数的 99％；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的 60％；提供了 75％以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企

业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。

三、宏观经济形势分析 从市场空间看，我国有 13 亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放 40 年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。

四、宠物食品项目建设必要性分析 外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于2000 年初，并于 2008 年迈入高速增长期，在 2008 年至今的十年里，中国宠物行业实现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017 年中国宠物

行业的市场规模达到 1340 亿元，2008~2017 年的年均复合增速在 40%左右。

宠物经济的盛行也促进了国内宠物食品行业的发展，2010~2015 年中国宠物食品行业的市场规模从 90 亿元增加到 350 亿元左右，宠物零食的市场规模从 14 亿元增加到 63 亿元左右。从竞争格局来看，中国宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位，国产品牌逐步从电商渠道开始寻求突围，通过不断提升宠物主粮的产品品质来树立品牌影响力；中国宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争格局相对分散，优秀的国产品牌已经凭借创新性的经营理念以及良好的产品性价比开始脱颖而出。

国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位。主粮是宠物食品板块最大的细分市场，2017 年我国宠物主粮的终端市场规模在 300 亿元左右，在整个宠物食品行业的市场占有率接近70%。从消费者养宠支出来看，2017 年宠物主粮类产品的平均支出超过 3800 元，在宠物商品总支出中占比 44%左右，是宠物支出中的第一大产品。从宠物主粮的竞争格局来看，皇家等外资品牌仍然占据领先位置，仅从淘宝的销售数据来看，2017 年皇家主粮的销售额达到 6.73 亿元，大幅领先于其他品牌。在竞争激烈的主粮市场，国产品

牌通过电商渠道开始寻求突围，并已经占据一席之地。宠物主粮品牌众多，2017 年中国宠物主粮品牌有 400 多个，不同品牌定价存在较大差异，市场竞争激烈，对于国产品牌而言，需要不断提升宠物主粮的产品品质，努力通过电商渠道来提升自己的品牌影响力。我们认为，由于电商渠道在中国宠物主粮市场的零售占比达到 50%以上，国产宠物主粮品牌可以创新零售理念，从线上布局走向全渠道布局，最终实现品牌的长远发展。

宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争格局相对分散，各品牌商的差距不大。作为宠物食品的一个细分子板块，宠物零食市场近年来保持高速增长。2008-2015 年，中国宠物零食的市场规模从 6.3 亿增加到 63 亿元，7 年时间增长近十倍，年均复合增速在 40%左右。由于宠物零食行业的门槛相对较低，国产品牌有望凭借良好的产品性价比从而脱颖而出。从宠物零食的市场竞争格局来看，2015 年麦富迪、顽皮和路斯等国产品牌的市场占有率达到 34.2%，2017 年国产品牌的市场占有率进一步提升。根据淘宝的销售数据，2017 年乖宝旗下的麦富迪在猫、犬零食的市场份额都位居第一，前五大品牌在犬零食的市场份额为 55%，在猫零食的市场份额为 57%，各品牌销售额之间的差距相对较小。我们认为，宠物零食市场正处于快速导入期，随着宠物主

人对宠物的重视程度不断提升，优秀的国产品牌有望在激烈的市场竞争中进一步增强自己的市场影响力，从而获得更加广阔的发展空间。

消费升级代表宠物食品行业的长期发展趋势，而宠物食品消费升级的核心原因则是追求健康。首先，从“普通主粮—中高端主粮—定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮产品也日益多元化和个性化，追求健康是主粮消费升级的关键因素。目前中国宠物主粮的市场渗透率在 20%左右，而欧美等发达国家宠物主粮的渗透率超过 95%，我们认为，电商渠道的蓬勃发展以及终端需求渠道的下沉都将促进宠物主粮市场的高速成长。与此同时，猫经济的崛起也已经成为宠物行业增量的新引擎，养猫主人的消费更加注重健康、考虑产品品质以及追求个性化，这也有望促进宠物食品行业的快速发展。其次，宠物零食市场正处于快速导入期，宠物零食市场规模的快速增长符合宠物食品的消费升级路径，随着养宠家庭消费能力的提升和消费习惯的改变，宠物零食的普及率将进一步提升，整体市场发展前景广阔。

从宠物主粮的消费结构来看，追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势。一般而言，宠物主们的消费偏好最终会投射到他们对于宠物用品的购买选择上，如果具体到食品，那么最大的追求则是“健康”，根本上，宠物主们对于主粮消费的需求并没有发

生变化，但消费升级的趋势的确会带来品类的迭代。从“普通主粮—中高端主粮—定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮的产品也日益多元化和个性化。随着宠物主人日趋年轻化，满足宠物营养、产品定制化以及适口性好等特点逐渐成为很多养宠主人购买主粮的关键因素。养宠家庭比例的提高也进一步提升了养宠主人对待宠物的态度，2015-2017 年，中国养宠家庭的比例从 10%提升到 17%，而将宠物视为孩子和亲人的用户占比达到 80%以上，这也反映出宠物在家庭中的地位日益重要。

五、宠物食品行业分析 “它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。

美国是全球最大也是最成熟的宠物市场，宠物食品市场占比最大。宠物经济与发展水平密切相关，因此发达国家也是宠物经济大国，由于宠物经济起步较早，这些国家和地区已经相继步入稳定增长阶段。2016 年全美约有 1.84 亿只宠物（猫、犬），其中猫、犬数量分别为8970 万和 9420 万，宠物消费支出达到 668 亿美元。从细分市场来看，宠物食品市场规模为 282.3 亿美元，是美国宠物市场份额最大的子行业，占比达到 42%。

经过多年的并购整合，美国宠物食品行业已呈现寡头垄断市场格局。2016 年雀巢及玛氏占据了美国宠物食品市场一半的份额，其中，雀巢占比 30%，玛氏占比 20%，份额前五的五家公司占比已高达 72%。而从全球市场的格局来看，玛氏位列第一，占比达到 25%，雀巢以 22%的份额紧随其后，份额前五的五家公司合计占比 58%。我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017 年我国宠物市场规模达到 1340 亿元，预计在2010-2020 年期间将保持年均 30.9%的高增速发展，到 2020 年时市场规模将达到 1885 亿元。人均 GDP 的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物产业的发展。

人均收入水平的提高，促进消费升级，利好宠物消费。中宠股份的招股说明书里提到，国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均 GDP 达到 3,000 至 5,000 美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。2016 年，我国人均 GDP 达到 5.4万元，具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长，已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费，另一方面，很多

没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物，从而市场从宠物数量和支出两方面扩张。

宠物数量具有很大的提升空间。我国现有宠物猫狗总数 8746 万只，与美国有 1 亿只的差距，考虑到我国的人口基数，则户/人均拥有宠物数量的差距更加明显：美国人均拥有宠物数量是我国的 10 倍，户均拥有量是我国的 6 倍。即使与我国的近邻日本相比，两者也存在明显的差距。

宠物文化方兴未艾，80、90 后成养宠主力。与美国全民养宠，老年人宠物支出更多的情况不同，我国的养宠主力是 80、90 后的年轻人，其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。我国养宠人群中，80 后占到了31.8%，90 后占到了 41.4%。可以看出，我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型，并且随着 80、90 后工作职级的提高，收入的迅速提升，宠物市场还会进入迎来一个高速增长期。

宠物食品作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中占据重要位置。美国宠物食品占比 42%，日本宠物食品占比 36%。尽管我国宠物市场尚未成熟，但是市场细分情况也是如此。2016 年中国各个宠物细分市场中，宠物食品所占的份额最高，达到 33.80%。推测出我国宠物食品的市场规模达到 412 亿元。从中国宠物食品市场格局来看，进口品牌份

额遥遥领先。2015 年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过 65%，其中玛氏集团占比最高达到 35.1%。但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域，市场的集中度出现了松动，2014 年 CR5/CR10 占比分别为66.5%和 73.9%，到了 2015 年 CR5/CR10 占比分别为 65.2%和 70.8%。从宠物品类来看，主粮占比最高，零食、保健品增速快。宠物食品具体可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类，其中占比最高为主粮，宠物零食和保健品份额不断提升。2005 年，宠物主粮占比高达为73%，尽管占比一直下滑，但是截止到 2015 年底，仍占有 57.2%的份额。与此同时，宠物零食、保健品等的占比在逐步提升，挤占主粮市场的份额：宠物零食从 2005 年的 11.7%提升到 2015 年的 18.0%，宠物保健品从 2005 年的 8.3%提升到 2015 年的 12.5%。

国际巨头占据先机，主粮市场国外品牌份额领先。国内宠物主粮的市场集中度相对较高，由国际巨头玛氏等国外品牌垄断，其中玛氏的占比达到 44%。这主要是因为欧美宠物食品行业起步较早，早在上世纪 90 年代，以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场，先于本土企业建立了品牌、渠道的优势，占据较高的市场份额。相比之下，国内品牌在各方面竞争力都不足，大多只能集中于中低端市场。与主粮市场不同，宠物零食领域集中度低。宠物零食是近些年兴起的宠物食品，产品种类繁多，工艺流程不一且需要较多的人工操作环节，生产和销售具有小批量多批次的特点，与发达国家相比，国内企业生产该类产品具有明显的成本优势。玛氏旗下宝路在宠物零食领域占据了 21%的份额，中宠紧随其后占据了 15%的份额，而之后的品牌基本上也都是国产品牌。

进口品牌领跑，但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌在我国宠物食品市场，特别是主粮市场中居于垄断地位，但是品牌优势并不突出。“品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素，宠物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。在这一背景下，国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会，品牌建设应当成为国内公司的重心。

销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早，从夫妻店开始慢慢发展到连锁店，当亚马逊等线上渠道发展起来，商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡，因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。而国内发展比较晚，淘宝京东等线上渠道已经成型，商超、连锁店渠道的发展受限，相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国，超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道，而在中国消费者更倾向于在宠物用品店（62%）和在线渠道（58%）购买。

进口品牌进入中国除了先发优势以外，更多依赖的是原有消费品在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。但是近几年我国电商发展迅猛，已成为全球电商最发达的国家，宠物食品线上销售成为最重要的渠道之一。除此之外，越来越多便利店渠道、专营化渠道的崛起也不断释放着渠道红利。在这一趋势下，宠物品牌和代理商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。

六、宠物食品市场分析 预测 中国宠物食品行业兴起于 20 世纪 90 年代，1993 年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。

2009-2018 年我国宠物食品市场规模增速大体呈现出逐年递增的趋势，2009 年中国宠物食品市场规模仅仅达 77 亿元，2010 年中国宠物食品市场规模达到百亿元，2014 年中国宠物食品市场规模增长至 240亿元，同比增长 20.6%。达到了 2017 年中国宠物食品市场规模达到500 亿元左右，同比增长 46.2%。截止至 2018 年中国宠物食品市场规

模逼近600 亿元，达到了 594 亿元，同比增长 18.8%。预测 2019 年中国宠物食品市场规模将突破 700 亿元。

宠物销售渠道主要分为四大类：宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。从宠物食品渠道发展变迁来看，商超百货及宠物专营店曾长期作为高端及大众宠物用品的销售主体。

早期国内除北京、上海等主要发达城市外，广大地区仍普遍采用剩饭菜喂养宠物。

90 年代早期国际知名品牌进驻中国市场时，通常采用代理商经营分销，将其品牌产品入驻发达城市宠物店、商超进行销售。

线上渠道又细分为以京东、天猫为代表的的大型电商平台和以波奇网、E 宠网、狗民网为代表的专业平台。

2009 年后，随着电商红利的持续爆发，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，电商持续挤压线下渠道份额。根据 Euromonitor 数据，2009-2018 年宠物食品电商渠道占比由 0.3%迅速跃升至 45.4%，并于2017 年超过专营店成为宠食销售第一大渠道;同时商超、专营店虽仍保持中高速增长，但份额分别由 2009 年的 30.6%、60.5%压缩至 2018 年的 9.8%及 34.3%;宠物医院渠道份额占比也经历着下降到上升的变化，但是其增速惊人，2018 年增速最快，达到 60%。

第四章 项目建设主要内容和规模（一）用地规模 该项目总征地面积 24438.88平方米（折合约 36.64 亩），其中：净用地面积 24438.88平方米（红线范围折合约 36.64 亩）。项目规划总建筑面积 31770.54平方米，其中：规划建设主体工程 20821.31平方米，计容建筑面积 31770.54平方米；预计建筑工程投资 2825.18 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 116 台（套），设备购置费 3148.31 万元。

二、产值规模 项目计划总投资 8759.53 万元；预计年实现营业收入 17907.00 万元。

第五章 项目建设地点 一、宠物食品项目建设选址原则 为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据宠物食品项目选址的一般原则和宠物食品项目建设地的实际情况，“宠物食品项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与宠物食品项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、宠物食品项目选址方案及土地权属（一）宠物食品项目选址方案 1、宠物食品项目建设单位通过对宠物食品项目拟建场地缜密调研，充分考虑了宠物食品项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的宠物食品项目最佳建设地点—宠物食品项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为宠物食品项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件 1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，宠物食品项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程宠物食品项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程宠物食品项目建设。

三、宠物食品项目用地总体要求（一）宠物食品项目用地控制指标分析

1、“宠物食品项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设宠物食品项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业宠物食品项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

（二）宠物食品项目建设条件比选方案 1、宠物食品项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了宠物食品项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，宠物食品项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的宠物食品项目最佳建设地点—宠物食品项目建设地，本期工程宠物食品项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证宠物食品项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为宠物食品项目建设提供了良好的投资环境。

2、由宠物食品项目建设单位承办的“宠物食品项目”，拟选址在宠物食品项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合宠物食品项目选址要求。

（三）宠物食品项目用地总体规划方案 本期工程项目建设规划建筑系数 63.09%，建筑容积率 1.30，建设区域绿化覆盖率 7.09%，固定资产投资强度 174.30 万元/亩。

（四）宠物食品项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，宠物食品项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在宠物食品项目建设过程中，宠物食品项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程宠物食品项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第六章 工程方案 一、工程设计条件 宠物食品项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程宠物食品项目建设。

二、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求 根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用 C30 混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用 C25 混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30 级，基础混凝土垫层为 C15 级，基础垫层混凝土为 C15 级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其他次要构件为 HPB300。

2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。

四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 31770.54平方米，其中：计容建筑面积 31770.54平方米，计划建筑工程投资 2825.18 万元，占项目总投资的 32.25%。

第七章 设备选型分析 一、设备选型（一）设备选型的原则 1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

（二）设备选型方向 1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

（三）设备配置方案 该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。

根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。

项目计划购置设备共计 116 台（套），设备购置费 3148.31 万元。

第八章 节能分析 一、节能概述 节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施，2006 年至 2012 年，全国单位国内生产总值能耗下降 23.6％，相当于少排放二氧化碳约 18 亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。

二、节能法规及标准（一）节能法律及法规 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《中华人民共和国可再生能源法》 3、《中华人民共和国电力法》 4、《中华人民共和国建筑法》 5、《中华人民共和国清洁生产促进法》 6、《中华人民共和国计量法》（二）节能标准依据

1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）2、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）3、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）4、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）6、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997）7、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）三、项目所在地能源消费及能源供应条件 1、供水条件：本期工程项目供水由某产业集聚区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。

2、供电条件：本期工程项目电源由某产业集聚区变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。

四、能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算 1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电，生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。586974.32 千瓦时，折合 72.14 标准煤。

2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算该项目全年用电量 586974.32 千瓦时，折合72.14 标准煤。

（二）项目用水量测算 1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。

2、项目实施后总用水量 10028.80 立方米/年，折合 0.86 吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价 项目位于某产业集聚区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤73.00 吨，节能量折合标煤 20.59 吨，节能率 29.62%。

第九章 总平面布置与运输 一、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求 应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调...

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