证券公司营销岗位职责（共18篇）
第4篇：证券公司岗位职责及任职要求
证券公司岗位职责及任职要求（首创）
一.营业部总经理 岗位职责：
1.全面负责证券营业部的经营管理和风险控制工作；
2.按照公司要求，负责建设营业部营销体系与客户服务支持系统； 3.负责对营业部工作人员进行培训、考核、评比、激励、推荐和评价；
4.制定和落实营业部每月、季、年度的工作计划，完成公司下达的营业目标； 5.负责与当地主管部门及工商税务等部门的沟通和协调工作； 任职要求：
1.全日制大学本科及以上学历；
2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试；
4.具有一定的客户资源，有较强的市场开拓精神和团队管理经验。二.营业部营销总监 岗位职责：
1.制定营销计划，拟定营销方案，监督营销方案执行，根据市场情况对营销计划进行适时的调整；
2.制定营销人员的招聘、培训、监督与管理计划‘ 3.负责渠道的拓展、管理与监督； 4.其他市场营销工作。任职要求：
1.全日制大学本科及以上学历；
2.35周岁以下，形象端正，剧本较强的文字和口头表达能力，具有较扎实的营销理论基础； 3.熟悉国家证券行业相关法规，熟悉经纪业务流程，有责任感，进取心强，良好的管理和业务拓展能力；
4.有证券从业资格证书或通过相关考试，有一定的市场基础。三.营业部营运总监 岗位职责：
1.负责证券营业部的综合行政、柜台业务的营运管理；
2.负责营业部风险控制工作，各项业务开展的合规向检查、考核、报告工作； 3.负责营业部服务支持岗位人员的业务培训、绩效考核、招聘评价工作； 4.组织制定营业部客户服务的工作计划，并负责督促落实。任职要求：
1.全日制大学本科及以上学历；
2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试；
4.具有一定的营业部业务管理经验与风险控制经验 四.经纪业务部市场营销岗 岗位职责：
1.负责经纪业务营销方案的策划、制待与落实。2.负责经纪业务营销渠道建设的策划、沟通落实。3.负责大客户的直接营销开拓、维护。4.负责营业部营销业务的管理考核 任职要求：
1.年龄20-40岁，条件优秀的可适当放宽；
2.身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通；
3.具有证券业协会颁发的证券资格证书，货已经通过证券从业资格考试证券基础知识与证券交易两科，后已通过证券经纪人专项考试；
4.热爱证券行业，遵守证券行业的法律法规和公司的规章制度，未有违法乱纪行为； 5.全日制大学本科及以上学历 五.经纪业务部理财产品主管岗 岗位职责：
1.负责制定并完善经纪业务咨询相关管理制度； 2.负责经纪业务咨询师团队的建设与管理工作；
3.负责经纪业务咨讯平台的建设及咨询产品的制作与发布； 4.负责投资者教育工作的组织开展。任职要求：
1.全日制大学本科及以上学历；
2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试；
4.具有一定的证券咨询业务管理与产品制作管理经验。六.经纪业务部理财产品研发岗 岗位职责：
1.设计、制作、维护公司自主证券资讯产品； 2.负责公司证券荐股库的建设、维护；
3.负责经纪业务咨询师团队的建设与培训工作； 4.负责公司在媒体上证券咨询选创作的开展。任职要求：
1.全日制大学本科及以上学历；
2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试；
4.具有一定的证券咨询业务管理与产品制作管理经验 七.经纪业务部投诉管理岗 岗位职责：
1.负责制定并晚上是投诉受理与处理的相关管理制度，完善投诉受理与处理流程； 2.负责投诉与纠纷受理与处理情况的监管、处理，向投诉涉及的部门及时反馈并跟踪处理； 3.迅速、有效解决客户投诉，提高客户满意度；
4.汇总整理客户需求，提出改进措施，提交相关业务部门； 5.定期客户回访，对客户处理结果金像满意度调查；
6.监督营业部网站栏目处理情况、提供及时必要的指导；整理客户留言，将重点内容形成文档；维护网站栏目、保证无不良内容，维护客服公共邮箱、定期清理，保证客户意见能及时收到；及时回复客户网站栏目留言、客服公共邮箱留言。任职要求：
1.全日制大学本科及以上学历；
2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格、证券咨询职业资格；
4.具有具备客户呼叫中心工作、管理经验者优先。八.经纪业务部客户服务中心管理岗 岗位职责：
1.监听客户顾问与客户的通话，分析录音，必要时进行在线指导，及时发现、解决问题； 2.就阶段质检结果，定期发出质检报告或专项报告； 3.监督客户顾问服务情况、参照各项标准打分； 4.提出改进要求和方案；
5.组织客服人员培训，提升工作技能； 6.制定培训制度，编写学习材料；
7.准确掌握员工培训需求，根据阶段实际情况拟定相应培训计划； 8.对培训效果实施跟踪，制定考核改进计划； 任职要求：
1..全日制大学本科及以上学历；
2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格、证券咨询职业资格；
4.具有具备客户呼叫中心工作、管理经验者优先。九.营业部市场营销岗 岗位职责：
1.开发客户、进行客户维护； 2.按时参加各项例会；
3.积极学习，按时参加营业部及公司的培训，提高自身的业务能力与客户开发能力； 4.参与营业部或公司组织的各项营销活动 任职要求：
1.年龄20-40岁，遵守证券行业的法律法规和公司的规章制度，未有违法乱纪行为； 2.身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通；
3.具有证券业协会颁发的证券资格证书，货已经通过证券从业资格考试证券基础知识与证券交易两科，后已通过证券经纪人专项考试
4.热爱证券行业，遵守证券行业的法律法规和公司的规章制度，未有违法乱纪行为； 5..大专学历以上（含大专）； 6.营业部认为必要的其他条件； 十.营业部咨询岗 岗位职责：
1.按照营业部自身安排，协助投资顾问做好客户的开发和投资咨询工作。2.根据经纪业务部组织协调安排，协助制作公司资讯产品。3.协助组织营业部经纪人的业务学习和培训。4.负责投资者教育工作的组织开展。5.按照营业部的安排做好其他相关工作。任职要求：
1.大学本科以上学历，年龄22-50岁。具有一定的经融证券基础知识和证券投资分析能力，1年以上证券从业经历。2.具有一定的学习能力、表达能力，能够正确理解、阐述公司为客户提供的各种资讯产品。3.通过两门或两门以上（含基础）证券从业资格考试（须通过《证券投资分析》）； 4.无犯罪记录和无证监会禁入金融行业纪录。
5.形象气质较佳，具备良好的心理素质和沟通能力。
第5篇：证券公司客服部岗位职责
客户服务部部门职责
1、发挥研究资讯支持功能，为客户与销售人员提供及时丰富的研究资讯；
2、成功策划客户交流活动，协助维护好证券营业部核心客户；
3、理财经理队伍的建设和培养；
4、致力于提升有效市场份额及客户周转率；
5、标准化服务流程及有效服务内容的建立及健全；
6、本证券营业部总经理室交办的其它工作。证券营业部客户服务部经理岗位职责 主要岗位职责如下：
1、根据证券营业部的总体规划，拟定并组织实施证券营业部服务规范和业务流程；
2、督促、检查、考核客户服务部各岗位人员的各项业务，落实证券营业部经理室制订的对客户服务部的考核办法，制订相应具体的考核办法；
3、协调部门内各岗位的工作，督促各岗位执行相应的规章制度和业务流程，严防风险的发生；
4、密切关注客户需求的变化趋势，加强对竞争对手的调研，及时有效地制订各类服务策略；
5、组织对客户服务部人员的相关业务培训工作；
6、密切关注宏观经济和资本市场的发展变化趋势，及时准确地接收公司咨询产品，广泛地搜集外部各类信息，整理加工后，通过各种渠道提供给理财经理和证券营业部的客户；
7、负责对理财经理的投资咨询指导，帮助理财经理提高咨询服务能力；
8、定期举办客户联谊活动，组织客户参加公司、证券营业部举办的各种咨询活动和股民俱乐部活动；
9、完成证券营业部总经理室交办的其它工作。
证券服务部理财经理岗位职责 见证券营业部理财经理岗位职责。
第二十九条 证券服务部综合管理员岗位职责 见证券营业部综合管理员、出纳、销售支持岗位职责。第三十条 证券服务部营销部经理岗位职责 见证券营业部营销部经理岗位职责。
第三十一条 证券营业网点IA的管理办法另行制订。第三十二条 各岗位人员除按以上规定的相应职责开展工作以外，还应履行以下职责：
1、及时关注、查阅和处理有关媒体中与本岗位职责有关的信息；
2、制订、完善或补充与本岗位职责相对应的各项管理制度；
3、跟踪与本职工作相关的业内动态，积极创新；
4、检讨本职工作中的各种缺陷，及时查遗补漏，防范各种风险；
5、完成公司其它规章制度所规定的职责。
第6篇：行政主管岗位职责(证券公司)1.制订综合部年度工作计划，组织实施并搞好工作总结。2.在营业部总经理领导下负责营业部的日常行政管理工作。3.组织制定营业部的内部规章制度、管理标准并监督检査。4.负责营业部日常的人事、劳资工作。5.负责营业部的安全保卫工作，保障水、电等大型设施的正常使用，确保营业时间内的业务正常进行。6.负责营业部的对外宣传工作，树立营业部的良好形象。7.协调营业部与公司相关部门、营业部内部之间的关系，加强部门协作，协调部门矛盾。负责股民的投诉及问题的解决，保证投诉问题在24小时内得到解决。8.负责营业部会务工作及接待工作。9.负责培训工作，制定员工培训计划并组织实施。10.搞好营业部的后勤、保障及各项服务工作，保证营业部各项业务工作及时、圆满完成。11.负责组织各种业余文化活动,丰富员工生活、协助营业部领导创建营业部的企业文化。12.调查研究所管工作范围的新情况、新课题，针对问题分析解决并不断提出有利于营业部发展的办法，使营业部管理工作逐步达到科学、合理、合法、规范。13.负责推行实施公司服务标准化工作，不断提高营业部整体服务水平。14.负责营业部场所的装修、维护、管理，不断改善股民投资环境。15.完成领导交给的其他任务。16.根据有关规定决定综合管理部的人员分工，督促检査本部门员工完成工作的情况。17.监督检査营业部员工劳动纪律及日常工作情况，对员工的奖惩提出建议。18.根据有关领导批示进行文件处理，并对有关事宜进行合理安排。19.根据营业部发展需要提出设备、设施的增减及维修意见。20.涉及营业部的重大事宜应及时通报有关领导，对营业部分管领导负责。第7篇：客户经理岗位职责(证券公司)1.通过银行驻点等销售形式进行客户开发和金融产品的推广销售。2.配合公司为客户提供必要的证券服务。3.完成营销团队分配的客户开发和销售任务。第8篇：高级投资经理岗位职责(证券公司)1.利用各种资源和渠道发展新客户。2.收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。3.为客户提供综合性基础服务。4.按公司要求，向客户提供与证券经纪业务相关的其他服务。第9篇：咨询师岗位职责(证券公司)1.对重点、热点行业及上市公司进行动态跟踪与异动提示。2.协助制作和配送公司系列咨询产品。3.配合协助研发中心做好市场调研工作。4.负责客户的信息收集及相关服务工作。第10篇：研发工程师岗位职责(证券公司)1.根据业务需求，参与信息系统分析、评估及设计，编写技术解决方案。2.参与信息系统立项、选细、开发、测试、上线、验收、培训的相关工作，编写相关技术文档、软件工程文档、程序代码。第11篇：证券公司营销
证券公司营销
证券公司营销是指证券公司向客户销售证券类金融产品或相关服务的活动,包括品牌推广,客户招揽,产品推介和销售及客户服务等.证券公司在具体开展营销活动时需根据客户需求设计产品或提供服务,并通过多种销售渠道,采取多种促销手段,实现客户与证券公司的目标交换.证券公司营销参与的主体包括证券公司,证券公司营销人员和客户等,而营销的客体则是证券类金融产品和服务.国内学者田书华博士曾对这个问题进行过深入系统的研究，田书华认为证券公司营销是证券公司为了生存与发展，以客户需要为核心，通过创造与交换证券运作理念而刺激、满足客户需求的社会行为过程。证券公司营销工作的基本任务
根据现代市场营销理论，证券公司不仅应当高度重视市场营销工作，而且应当系统地设计并安排好证券公司的营销职能，明确券商营销的基本任务。
国内学者田书华认为：
证券的供给者和证券的需求者是券商营销活动中重要的两极，交换活动主要在它们之间进行，而券商是保证交换顺利进行的重要机构，并在买卖双方的交易活动中抽取佣金。实际业务中，券商不仅充当了中介作用，他还参与了证券的设计、发行活动的各个过程，因此，券商的实际功能更加广泛，券商的营销工作应该是从证券交易活动向前延伸到证券发行前的调查、分析、设计等准备工作一直到发行、交易乃至二级市场上的证券投资分析、咨询等服务工作，这样券商营销的工作就包括很广泛的内容，例如：市场信息搜集、证券需求分析、证券产品开发设计、渠道选择、价格制定、宣传沟通、证券投资分析、咨询服务等各项活动。它是券商在科学合理地发现市场、创造性地满足市场的同时，使自己获得盈利和发展。总的来说，券商营销的任务包括如下八个方面：
1、信息管理
这是券商营销的一项基本工作，信息管理应围绕做好券商营销工作提供各种所需信息，包括客户信息、宏观经济信息、经济政策信息、法律信息、消费信息、产业发展信息、竞争者信息、国际金融市场信息、内部监管信息和其它各种信息等。券商作为证券服务的中介机构，特别应重视信息的收集和管理，并不断采用科学的手段，为营销工作提供快捷便利的服务。当今社会已经步入信息时代，计算机管理、网络化服务已在各国的金融界得到广泛深入地使用，这对极大地改进券商的服务质量，提高券商的营销效率发挥了极其重要的作用。券商应适应时代的要求，加快信息管理现代化的步伐，不断提高竞争能力。
2、客户需求分析
要不断研究各类客户的金融服务需要及其动态变化情况，并从中把握商机，寻求券商盈利和发展的机会，它要求券商不仅要掌握老客户的需要，而且要善于掌握大量潜在客户的证券运作欲望。为了及时把握商机，必须随时了解不同客户群的收入状况，消费特殊证券服务的偏好，投资倾向、风险意识，了解企业股份制改造的动态情况，善于发现商机和培育客户企业，并结合宏观经济状况的变化，分析其证券服务需求的动态变化情况。同时也可以随时关注同业竞争者的经营行为，了解他们的目标市场定位信息。
3、证券产品的开发
这是在对客户分析的基础上，针对不同目标市场的客户需求特征，开发相应的证券产品满足其需要的行为。在券商的经营过程中，有些产品是长期一贯提供的，也有许多产品是相继开发的，券商可根据实际情况，运用金融工程开发出多种多样的证券产品。券商在营销过程中，不仅要不断提高服务质量，扩大那些一贯产品的使用深度，也要根据市场需求的变化，及时开发满足新的需求的新产品，发现新的市场，拓展新的业务。
4、制定券商营销战略
为了确保券商营销的成功，券商必须根据自身的业务许可范围，自身资源状况和面临的经营环境状况，系统地制定经营战略，以达到扬长避短、趋利避害的目的。总的来讲，券商的营销战略包括服务定位战略、市场开发战略、形象战略、产品组合策略、价格策略、促销策略、渠道与网点策略。但是，对不同的券商，可以根据其业务的性质和特征，制定相应的符合自己特点的营销策略。
5、提高服务质量，维护券商信誉
券商属于服务性机构，所以不断提高服务质量是券商营销工作的根本任务，也是维护券商信誉的基本方式。各个券商的服务一般来说没有较大的差异性，客户在决定对某家券商的认可程度时，信誉往往发挥着主导作用。所以，券商要向人类爱护自己的眼睛一样维护自身的形象和信誉。树立“信誉至上”、“信誉就是市场”、“信誉就是生命”、“信誉就是成本、利润”的思想，搞好信誉管理。
6、防范金融风险
证券行业是高风险行业、券商所经营的任何业务都存在不同程度的风险，所以券商应将风险防范作为营销的一项要重要任务。不仅要将自身经营的风险控制在最低限度，以确保经营的安全性，同时也要使客户所承担的风险与获得的收益相对称，减少客户不应有的损失。这要求在证券产品开发环节就明确产品可能存在的风险，合理地安排受益与风险的匹配关系，制定必要的风险防范预案，并在营销全过程的各个环节加强风险的防范和管理。券商要加强对市场的风险研究，科学评估投资风险，业务扩展必须量力而行，遵循证券市场规律，防止风险的发生。
7、提高经营效益
券商在向客户提供服务的过程中，还必须注重自身的盈利与发展，处理好社会效益与经济效益的关系。为此，要做好如下工作：（1）、应充分发挥自身资源优势，提高资源利用效率，减少浪费。（2）、要合理设计价格体系，确保适度的价差和佣金。（3）、注重降低营销成本和消耗，对一些长期提供的一贯产品也可以实行目标成本管理，增加收益。（4）、正确处理价量关系，保证券商在保本点上经营。（5）、科学安排短期亏损但长期获利的业务，提高整体经济效益。（6）、依法建立呆坏账准备金制度，及时化解风险隐患。
8、确保社会经济稳定
证券行业是高风险的特殊行业，其对国民经济影响的广度和深度都比较明显，在市场经济条件下，证券市场扮演着极其重要的角色，发挥着特殊的作用，因此，一旦证券市场出现问题，就危害极大。所以，券商必须认真执行国家的法律法规，接受金融监管机构的监管，同时应加强券商同业的合作，开展健康有序的竞争，本着对社会公众负责、对国家负责、对股东负责、对长期发展负责的精神，遵守证券市场的运作规律，共同维护社会经济的稳定和繁荣。
第12篇：证券公司营销建议
户外营销建议
一、户外营销目的：
1.利用当前通胀严重的情况，以利率、国债、基金、理财产品等稳健型投资方式宣传，充分体现证券公司的专业性，树立企业的正面形象。使投资者更容易接受理财，活动更容易推广，积累更多的潜在客户。
2.对已经入市的投资者，介绍智通管家及特色服务。3.客服部个人资产累计的有效手段，调动工作积极性。4.面对面式的广告宣传效果。
二、户外营销方式：
高中档居民小区为主（定时），结合商业区、大型企业等（不定时）时间每天三点后，周六日全天。
三、户外营销条件：
1.印有企业标识的专业户外宣传桌椅（保险公司、电信公司专用每套180元现货见附图）
2.种类齐全的宣传图册，24小时热线电话。
3.笔记本电脑。
四、户外营销人员：
1.正规职业装、胸牌、条件允许挂带胸卡。
2.由于普及式理财推广，对银行利率、国债、基金等有所了解。3.客服部内部建议两人一组帮带搭配。4.专业素质、语气话素、注意合规。
五、容易产生问题：
1.进门制度，小区物业、商业区、企业需要动用当地人脉。2.防止其它证券模仿，周密策划，试点运行，效果好即全面铺开。3.合规问题。宣传折叠桌椅附图：
第13篇：证券公司营销工作总结
篇一：证券公司市场营销工作总结
证券公司市场营销工作总结
进入**证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现在：
1、对证券行业有了初步了解
进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。
2、业务开拓能力的提高
在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深入人心。
3、工作的责任心和事业心加强了
对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。
在业务营销中，同样也发现了一些问题和自己的不足：
1、证券知识还须加深了解，需不断学习。
2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做：
1、发传单
进入安信证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。
2、有效利用银行资源
在银行驻点已有近两个月了，业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑，许多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用关系网络
拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必须要不断的学习，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的服务，要想尽一切办法，尽自己最大努力来做。篇二：证券公司市场营销工作总结 证券公司市场营销工作总结
进入安信证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现在：
1、对证券行业有了初步了解
进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。
2、业务开拓能力的提高
在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深入人心。
3、工作的责任心和事业心加强了
对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。
在业务营销中，同样也发现了一些问题和自己的不足：
1、证券知识还须加深了解，需不断学习。
2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做：
1、发传单
进入安信证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。
2、有效利用银行资源
在银行驻点已有近两个月了，业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑，许多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用关系网络
拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必须要不断的学习，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的服务，要想尽一切办法，尽自己最大努力来做。
转眼间，充满机遇与挑战的20xx年已经过去，我们迎来了崭新的20xx年。在这一年里，我在公司领导和同事帮助下，工作的各方面有一定的进步，同时我深深的感到：作为“金鹏人”、“广告人”有种深厚而浓烈的感情。
我于xx年年8月份到公司，20xx年下半年按照领导的指示负责金鹏图语广告公司的业务发展部的工作，任部门经理。六个月以来，在领导的帮助和同仁的支持下，工作上取的了一定的成绩。在此将20xx年主要的工作情况述职如下：
一、计划完成情况：
金鹏图语广告全年计划完成销售额1000000元；实际完成176194.4元，未完成全年销售计划。
二、加强自身的业务素质和管理能力，在不断的学习、实践中做好一个部门经理的基本知道和技巧。
20xx年，广告公司的工作是“以天鸿项目为主，积极拓展新的营销业务工作”。在天鸿项目上，业务发展部协助公司完成天鸿项目二期的各项工作，主要有：天鸿二期的认筹、天鸿凯旋城“理查德〃克莱德曼”演奏会、天鸿房展会、天鸿上海展会、天鸿招远分销处等工作。其他项目工作主要有：招商银行离岸业务推介会等各项工作，东山、向阳办事处图册的设计、区政府图册的设计与制作、酒业公司经销商会、海尔纽约人寿10年颁奖晚会、百年电力手提袋、区政府软件发布会、职业学院图册、蓬莱海关关庆十周年、山海云天开盘等。同时积极参加集团及公司组织的培训，对管理大纲、公司规章制度、房地产基本知识、电话营销、媒介营销、商务礼仪等有了较深刻的理解和掌握，从而提升了工作能力，丰富了经验，开阔了视野，对公司的企业文化及经营理念有了更进一步的认识。
20xx年，我在日常工作中逐渐的掌握了各种活动的组织、操作流程及现场布置，以及活动所能涉及的每一个细节，提高了在活动方面专业知识和有效经验，也真正的体会到“为客户创造价值”的分量，但是，作为业务发展部的经理，所需要掌握的知识面和操作经验既广且杂，这是我自身存在的不足，需要继续强化学习力和积累管理工作经验。
三、坚持“为客户创造价值”的理念，不断更新服务手段；巩固老客户，吸纳新客源。
广告公司在烟台是一竞争激烈而且不成熟的行业，存在操作透明度高、价格竞争的初级市场状况，对于我司的业务产生了较大影响。
20xx年，业务发展部在拓宽外协单位的同时，不断提升自己的专业水平及对客户服务的产品质量，并建立并执行“提醒式”服务系统，在一定的程度上，有效的遏制价格竞争的趋势。但是，在广告业业务和操作透明度越来越高的前提下，公司多次出现活动方案被“套”的现象和丢单的现场，由此我加强学习关于印刷及活动的相关知识，尽可能的了解这个领域的所有问题，完善自身的素质，在专业知识上领先于其他的广告公司，为公司树立良好的企业形象。
四、形成“总结问题，提高自己”的内部沟通机制。以市场需求为导向，篇三：证券营销人员工作总结 工作小结
大家好！我是***，是呼和浩特市新城北街营业部***团队的一员，非常感谢公司能给我这次机会，同时也非常感谢各位领导的重视和栽培。今天能够作为新人的代表，我既感到幸运，同时又感到很有压力。感到幸运，是基于我进公司的时间不长，工作表现也不算特别出色，但我的工作仍然得到了大家的认同和支持，因此，我是幸运的。而感到压力，是因为今天的成绩将是我明天的起点，我要努力做到最好，为公司创造更大的价值。所以，对我在公司未来的成长，我感到压力了！不过没关系，我会将压力转变为动力，让自己变得更出色！我是去年12月份入司的一名新人，在我还没有走出校园时，就曾在太平人寿做了银行保险，去年6月份，我在网点遇见了我们现在恒泰的同事，顺便了解了一下有关证券公司的制度，并且和保险公司做了对比，通过比较我觉得我个人更喜欢、并且更适合来证券公司发展。因为它比较有发展前途，我觉得它可以当做我一生的事业，所以决定过来试一试。不知不觉中，我加入恒泰这个大家庭已经有半年了，这半年来的工作是愉快的、紧张的、充实的，让我学到了很多东西，同时我也发现了很多自己需要改进的地方。我刚开始来公司时，由于新接触这个行业，而我所学的专业又和证券金融类毫不相干，过来后什么都不懂，就包括考从业资格，也是蒙混过关的，说实话，证券理解起来比保险难多了！
我工作也曾经迷茫过，年前12月份，由于自己不够专业，所以就以此为借口，做工作不慌不忙，总觉得考核离我还远，做什么都不着急，工作也没有上进心，所以年前什么也没做出来，年后2月13号，我回来正式上班，但总也进入不了工作状态，感觉很迷茫，不知道这份工作从何下手，也开始怀疑自己是否适合继续这个行业。这还不是最棘手的，最棘手的是在2月底的时候，主管告诉我，2月底我就马上面临考核，如果考核不过，下个月就要没有工资了，我听后真的着急了，没有业绩的我不敢和团队的任何人对视，觉得没脸在这个公司做下去了，我甚至认为我是不是只适合卖保险。主管告诉我时距离2月底只有一个星期的时间了，最后我是通过自己团队人的帮助才勉强把那个月的任务完成了，任务可能完成的有些仓促，但在这里我还是真的非常感谢我们经理刘艳会以及团队成员对我的支持与帮助，可以这么说：如果当初没有他们的帮助，可能我现在早就已经不在恒泰了。考核期一过，我马上面临的就是我的开门红任务——80万新增资产。我真的不知道去哪做这80万资产，主要我自己心里有障碍，我总觉得我专业知识不够强，和客户交谈时就不够自信，底气不足，害怕被客户问住，所以很难促成。
恰好公司决定3月份继续卖稳健回报，而且只要是来营业部买，既算新增资产，又算全年任务，就连在银行卖的也都算我们客户经理的任务，最重要的是只奖励不惩罚，听一些老的客户经理说，这可是史无前例的！我当时想这对我可能是个绝佳的机会，为什么这样说呢？因为我本来以前在银行卖的就是银行保险，所以更容易进入卖产品的状态，还有就是我个人特别喜欢这个产品，说到这，我非常感谢公司资管部能够研发出这么好的一款产品，既稳健，收益又可观，而且一直在用数字来使产品更有说服力。增强客户经理的信心，同时增强了客户对我们的信任，让客户心甘情愿的买我们的产品，也为自己在客户那里树立了良好的口碑！说起卖产品，我个人觉得，产品好肯定是第一位的，其次就是我们客户经理得相信这支产品，有句话我比较认可：我们越自信，客户越相信！你只有把自己说服了，才得以让客户也认同。在这次卖稳健回报的过程之中,也曾经不少次被客户拒绝过,但在自己的坚持和努力下,加上沈总的激励和刘铮老师的鼓舞我还是收获多多!截至到目前为止,我的股票业绩依旧很差劲,专业知识依旧没有提升太多,理财部的人曾经告诉过我,想更多的了解股票知识,分析盘面不是短时间内就学会的,得经过长时间的积累,没有人会一口吃出个胖子,所以我知道其实我差的不是一丁点!但是我不会放弃,我会坚持再坚持,!,而且本来销售这个行业对我们就是一个挑战,所以我更得严格要求自己!说了这么多，只是想跟大家分享一下我的经历，希望我们所有人都能够共同学习，共同进步。最后祝愿公司各位同事身体健康，笑口常开！祝愿公司业绩蒸蒸日上！谢谢大家！
第14篇：证券公司营销工作总结
较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上忘记了联系，客户关系也没用以往那么用心，因为对客户没有以往那么关心，转介绍的数量大大减少，坚持该坚持的，这也许是今年最大的不足。
如果说2011年还有什么遗憾，应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞涩，但是我坚信我们的付出会有回报，所有的遗憾，只要还在坚持，我们的2012，不要像去年这样狼狈，一定要实现我们的财务自由。
第15篇：证券公司营销策划方案
证券公司营业部营销策划方案
证 券 公 司 营 销 策 划 方 案
证券公司营业部营销策划方案
目录
1.封面„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2.目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
3.现有环境应对策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
4.证券营业部新服务营销体系的建立„„„„„„„„„„„„6
5.以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略„„„„„„„„„8
6.银行网点的开发合作„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
7.高薪聘请特殊人才„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
8.独辟蹊径，寻找新的合作模式„„„„„„„„„„„„„„12
9.对证券营业部的有效管理„„„„„„„„„„„„„„„„13
10.对现有市场的开发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14
11.附录一„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
5证券公司营业部营销策划方案
一、现有环境应对策略
证券公司营业部传统的盈利模式是通过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。具体包括以下几方面：
（1）裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。
在收入不变和下降情况下，降低经营成本是赢利的关键。今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降44.4%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和58.4%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。为降低经营成本，国内证券公司普遍加强了费用控制，精简了人员，缩减场地，精打细算，过上了紧日子。
（2）加强咨询服务，细分客户，提升客户价值。
浮动佣金制实施后，国内券商纷纷借鉴国外券商的做法，加强研发工作，加强了客户管理和客户细分工作，一些证券公司还建立了客
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户关系管理系统，针对不同的客户提供不同的服务。通过为投资者提供更丰富的投资咨询产品，为机构投资者提供个性化的服务和增值服务，扩展经纪业务价值服务链，提升客户的价值。有的券商还在探索向外部客户开展咨询服务，增加收入渠道。一些证券公司还建立了呼叫中心(call-center)，加强与客户的交流以及组织各种活动、沙龙等等,加强与投资者之间的沟通与交流。事实上，研究实力已成为证券公司稳定客户和吸引客户的重要手段，尤其对于机构投资者的开发，如果没有研究实力作后盾，将很难吸引机构投资者。
（3）推行客户经理制度，加强市场开拓。
为了加强市场开拓，许多证券公司都建立客户经理制度，加强了对客户经理的培训，建立客户经理工作平台，以期通过客户经理开发增量客户来增加交易量，缓解经营压力。尽管由于市场低迷，缺乏赚钱效应，吸引新客户的难度较大，但客户经理在营业部工作中的重要性将日益提高。
（4）制定差别化的佣金策略
不同客户占用营业部的资源情况是不同的，不同客户对营业部佣金收入的贡献程度也是不同的。浮动佣金制后，一些证券公司针对不同的客户、不同的交易方式、不同的交易规模，制定了差别化的佣金策略，收入佣金的方式也有按年收取的，有按交易笔数收取的，也有按交易量收取的，佣金政策更加灵活佣金。
（5）提升技术水平，发展网上交易。
证券公司营业部营销策划方案
网上交易是证券公司加强市场竞争的重要手段，近几年我国证券市场网上交易发展迅速。早在2001年网上交易占市场股票基金总成交金额的4.38%。开户数达占市场总开户数的9.98%。2002年10月份，证券公司网上委托交易量占股票基金总交易量的11.52%，开户数占市场开户总数的14.8%。发展到今天，网上证券交易已经是成为证券公司一大盈利点。
（6）加强银证合作、中外合作，提升竞争力。
合作已成为一些证券公司提升竞争力的重要手段。在银证合作方面，目前证券公司普遍都与银行有业务合作，一些证券公司在银证合作的方式方面进行创新。在中国证券市场不断对外开放的背景下，一些证券公司加强了国际合作，目前已成立多家合资证券公司，一些证券公司也在努力拓展QFII业务。
（7）加强产品开发与营销，如基金销售等，开辟新的利润来源。
为了拓展新的利润来源，证券公司都十分重视基金产品的销售，许多证券公司投资建设了基金销售系统，证券公司也加强了对客户宣传基金产品的力度。
（8）推进内部改革，提高效率，控制风险，提升市场应变能力。
一些证券公司加强了内部改革，推进现代金融企业制度建设。通过改革，提高管理效率，增强赢利能力，提高了控制风险和处理风险的能力，提高市场应变能力。一些证券公司在探索总部对营业部管理的新模式。一些证券公司对营业部布局进行了调整，使之更趋合理化。
证券公司营业部营销策划方案
（9）树立竞争专长，特色经营，抢占分类市场。
为了增强竞争力，国内证券公司正在努力改变经营同质化的局面，结合自身的特点开展特色经营。比如一些证券公司重点加强了对机构投资者服务，一些证券公司加强了网上交易，一些证券公司则加强了产品销售。
二、证券营业部新服务营销体系的建立
伴随着改革开放中国经济的飞跃发展，中国的证券市场也经历了从小到大，从简单到复杂，从粗放式经营到比较充分的市场竞争这样的发展阶段。经济的发展、市场的变化，竞争的加剧，要求证券经纪公司从单一的以吸纳客户资金为主的经营管理模式，转向以客户价值为中心的新型经营管理模式。在这种新观念的支配下，通过有效的市场营销活动来扩大企业的有价值客户群，通过有针对性的1-1的客户服务，来建立企业赖以生存的价值链，已成为了证券公司营业部经营管理的发展潮流，而信息技术的发展与普及也为这一经营理念的实施提供了有力的保障措施。
在这样的背景下，建立以知识发现为核心的分析型营销体系，通过为营业部建立以有价值客户为中心的服务营销体系，加强以营销和咨询为中心的企业核心竞争能力，由此来提升营业部的市场竞争力，为企业赢得最大的利润。
分析型营销体系实施的总体目标，是要通过对客户属性特征、交易行为和资金能力的分析，提取各种与客户交易之静态特征和动态特
证券公司营业部营销策划方案
性相关的知识，对客户进行必要的细分，从而可以有针对性地施加各种咨询、服务和营销策略，极大地改善经纪人小组和其他信息咨询服务的工作有效性，以强化营业部的总体赢利能力。为实现上述目标，这个分析型营销体系需要完成三个主题：
1.客户分析主题
通过对客户交易行为、自然属性和其他信息的综合的分析，确定出各种具有典型特征的客户群，并通过对其关联性的分析，为制定各种有效的营销方案，及具针对性的个性化服务，和为企业经营管理方针提供决策依据。
2.经纪人小组分析评价主题
通过对经纪人小组工作业绩的分析和评价，发现特性，找出差距，提取成因，采取相应的措施，实现业绩的提升和发现新的改进方法。
3.营业部经营状况分析评价主题
通过对营业部每日、周、月、季、半年、年交易总体状况、市场占有率、发展水平等的分析、总结和评价，发现差距，加强薄弱环节。
这三个主题实际上正反映了营业部分析型营销体系的核心功能，经纪人小组和基础服务部的有关信息服务及咨询服务人员，围绕着企业赢利这一最大的主题，利用各种客户分析的结果开展有针对性的营销、咨询和其他服务活动；而营业部的经营管理人员，则通过对经纪人小组工作业绩的分析评价以及营业部在市场上的竞争地位的分析评价，从内外两个方面寻找差距，并根据客户分析的结果，检查各项工作的成效，认识证券营业部经营管理的内在规律，使营业部可以通
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过科学的决策，有效的管理，极大地提高其市场竞争能力。
传统的按资金量大小来区分大、中、小、散客户价值的方法没有真正地反映了客户对营业部利润的贡献？要从投入产出的角度去看待客户。通过客户忠诚度的分析，营业部就能够预测客户的投资心理变化，寻求有针对性的营销方法和服务，以便进行客户的拓展和客户的保持；通过对客户帐户的分析，可以计算出客户的各种盈利率和资金周转率，从中发现有价值的规律；通过对各种程度被套客户持仓品种和比率的分析，可以有针对性地提供各种交易建议等咨询服务，使他们可以快速解套，保持一定的活跃度；通过对各经纪人小组所辖客户群的盈利状况、资金流失情况、周转情况等历史和实时数据的比较，可以使得对经纪人的管理和奖惩在具有充分说服力的同时，既富人情味，又不偏颇。
三、以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略 1：银行渠道
(1)继续加大加强与银行的合作力度
对于银行开发的有效客户（资金至少一万）给予奖励,奖励额度： a：一万——二万（不含二万）.奖励25元 b：二万——四万（不含四万）.奖励50元 c：四万及四万以上.奖励100元 上述金额的存续期，不能少于3个月。(2)专事专办
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为保证此次批量开户的质量，要求银行员工对自己名下的客户认真负责，对开户的一些要求必须要严格执行。主要是一下几点： a：身份证复印件的清晰度、数量及粘贴 b：开户文件的填写
c：亲自带客户或客户自己来拍照 d：负责名下客户的签约成功(3)专题讲座
开展三月两次的关于解读市场近期走势及资产的优化组合之类的讲座，吸引客户，并为二次的类似营销活动打好基础。
2：自行开发
(1)利用广泛的人脉关系
可利用自身的优势进行批量开户，团体开户。
(2)利用广告媒体（流动广告）的优势推动此次营销活动的开展，扩大影响力。
四、银行网点的开发合作 1.对于银行网点的选择
a.银行所在地理位置较好，人流较多，银行业务开展的好；再者就是处于高档社区附近的银行网点，这里虽然人流不多，但是客户一般为高端大客户，有市场挖掘的潜力。
b.通过人脉来选择，即可以利用到的人力资源，通过开发这些与
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银行高管方面有关系的人，达到自己的目的，根据六度空间理论，每个人都有认识美国总统的可能，所以好好加以用之，可定能取得好的效果。
2.以下是一个证券公司与银行合作方案，这里只做概述，一看即懂。
经过与行长沟通后，发现该网点对证券业务以及期货方面业务兴趣较大，从该行所处地理位置上看，地理优势也较为明显，行长金融意识较好，具备发展潜力。经初步沟通由营业部提供三部上网电脑和扫描器，农行提供打印机
组成网上交易演示演示中心，由农行代理开立股东卡，主要发展银证通业务。
一、合作方案如下
1、由营业部提供前三个月的上网费用，若三个月的总成交量达不到50万元的，营业部不予提成，若成交量达到50万元以上的，营业部和农行实行
八、二分成，三个月后上网费用各出一半，并按照
七、三分成，若月成交量能够达到20万元以上的，费用由营业部承当。
2、上网费用各出一半，所得利润按照
七、三分，若月成交量达到20万元以上的，费用由营业部提供。
二、拓展准备工作
1、报装宽带、安装电脑（由于电脑不足，必须从英德调回2部）
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2、业务培训等（包括证券基础知识、银证通业务和一些促销方案）
三、营销方案：
1、在农行门口拉横幅,内容：热烈庆祝农业银行XX证券开通“存折炒股”业务
2、考虑印制部分宣传单张，由银行代为发放
3、开户前20名佣金优惠到0.2%
4、股东卡买一送一
5、宣传期间派人亲临现场
具体时间安排：
1、宽带已报装好；
2、本周三前直接到英德拉回3部电脑，2部用于龙潭，1部用于农行北门网点,CI图案必须制作完毕；
3、周四前龙潭网点的所有业务系统必须到位；
4、周五前全体员工进行业务培训和宣传。
五、高薪聘请特殊人才
聘用具有主管机关工作背景或熟悉相关部门沟通工作的人员。在主管机关工作过的人，在工作中积累了丰富的人脉资源，随着他们转移到证券公司，这些人脉资源也就转移到了证券公司中，可以为公司
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所用。他们身上的这部分“无形资产”也许就可以轻易地打通许多“内部关节”，得到原本很难得到的资源。
但是这不是一劳永逸的事，并不是所有“具有主管机关工作背景或熟悉相关部门沟通工作的人员”都可以随意高薪聘用，要选择那些容易接受新事物，有强的自我转变能力的人，以使为我所用时能迅速的进入角色。从而创造价值。
当这些人进入证券行业之后，他们就是一个纯粹的证券行业人员，他们原有的人脉只是可以利用的资源，但并不一定要成为独门暗器，每个行业都有每个行业的规则，所以对于聘请这方面人才的时候一定要慎重，这些人本身就是一把双刃剑，要在运用之时加以引导，总之，一句话——运用之妙，存乎一心！
六、独辟蹊径，寻找新的合作模式
任何一块市场总有他要饱和的时候，所以有时候花大力气死命往里钻的时候，不妨果敢放弃，开辟另外一条新的模式，下面介绍一个新的合作模式：
证券公司与商超营销合作参考方案
各证券营业机构目前营销客户的唯一专业渠道是各商业银行营业网点，在僧多肉少的情况下，为争夺银行网点绞尽脑汁。在股市行情不好时证券公司的主营业务以代销理财产品为主,却与银行所代销的产品相冲突，以至很难完成销售任务.事实上随着近年人们理财意识的觉醒，理财产品的整体销售状况是非常火爆的。
证券公司营业部营销策划方案
针对这一情况，可考虑创新营销渠道，与大型商超和高档商场展开互惠合作。
超市和商场的优势在于客流量很大，在高档商场更容易接触高端客户；它们与证券公司不存在业务竞争问题，便于理财产品宣传和营销客户；另外没有其他竞争公司的网点，先行动就有先发优势。XX证券在（某地区）拥有数万客户资源，拥有他们的职业背景，证券资产和联系方式等详细资料，包括众多拥有数十万资产以上的高消费人群。
合作方式可考虑：XX证券可者支付少量费用甚至不付费给合作的商超,利用其场地进行产品宣传和营销客户。作为回报，每到重大节假日XX证券利用自己的信息平台免费为展开合作的公司发布一些商品促销信息，或者双方合作发一些优惠券给有众多资产的大客户，优惠费用由XX和展开合作的公司共同承担。一能表达XX对大客户的慰问，增加客户的忠诚度，二能促进商场销售,扩大知名度。双方利用自己的优势相互宣传,至少能扩大双方的知名度，可实现双赢。
七、对于证券营业部的有效管理
有效的管理是走向成功有力的保证，而管理赖以生存的基础则是法则和制度，所谓无规矩不成方圆，每个公司都有自己相应成功有效的管理方法，以下介绍的管理法则是笔者以前看到过的比较全面的管理制度，在这里介绍给您，希望对您有所启发，有所帮助。
证券公司营业部营销策划方案
《国盛证券有限责任公司证券营业部管理办法》（详见附录一）
八、对于现有市场的开发
本方案中所述的和银行以及大型超市商场的合作也是对于现有市场的开发抢滩，这里在介绍几种方法； 1.低端宣传法：举办大规模的营销活动，去小区开发客户，在街头进行宣传，网络媒体宣传，虽然这是一个低端的宣传方法，但是对于初入市场却作用巨大。2.引导法：通过低端宣传法，来使顾客认识到接受你们的重要性，比如一个卖杯子的企业，他定位于礼品相送，他就打出宣传“一杯子，一辈子”，从产品物语来引导消费者的购买行为。3.市场细分法：没有任何一个企业敢放言说自己各个方面都是NO.1，每个企业都有自己的优点与缺点，要想在市场上制胜就要拿自己的优点去攻击别人的弱点，对于自己的优点所对应的市场进行有针对性的攻击，不要期望全面开花，初入市场者的明智之举应该是以点击面。4.依托法：通过人脉开发，来选择一些高端企业的合作，通过与他们共享高端客户来达到制胜的目的，这是一个双赢的策略，应该大胆想象，小心操作。5.优惠陷阱法：这个方法可以和以上所有方法结合使用，人都是有欲望的，都有一种贪小便宜的心里，因此要好好利用，证券公司营业部营销策划方案
比如你们在采用低端宣传法的时候，可以设置一个大型的抽奖活动，来吸引人对你们的注意。等等。
附录一：《国盛证券有限责任公司证券营业部管理办法》以word方式上传，请查阅。
由于个人阅历有限，所做方案不可能面面俱到，但是诚心希望对您有所帮助，希望可以长期合作，如有什么需要请您联系我，谢谢！
QQ:919663726
E-mail:wushaofeng0@126.com
第16篇：证券公司岗位调查问卷
调查问卷------证券公司
尊敬的先生/女士：
您好！首先非常感谢您在百忙之中抽空填写我们的问卷。我们是浙江经济职业技术学院财会金融学院的大一新生，为了使学生对所学专业以及今后在就业方面有更深层次的了解，特以此次寒假实践来了解证券公司的相关情况。我们将为本次调查问卷的填写情况保守个人隐私，请放心填写！
一、您的基本情况（请选择与您相关的情况填写）
1、您的性别是？
A、男B、女
2、您的年龄是？
A、25到30B、30到40C、40以上
3、您的婚姻状况是？
A、已婚B、未婚
4、您的学历是（）
A、中专/大专B、本科C、本科以上
二、您的工作情况
5、您在这里就业有考取什么上岗证吗？
A、证券从业人员资格证书B、保险从业人员资格证书C、会计证
6、您的职位是？
A、柜员B、主管 C、部门经理D、总经理
7、在您个人看来，您每天工作量的完成情况？
A、简单完成B、较难完成C、很难完成⒏您从事这个工作的时间有多长？
A一年以内B一年以上两年以内C两年及两年以上
⒐您认为从事这个行业需要具备哪些素质和能力？
A、金融B、证券C、文学D、电子商务
⒑在您看来，这个行业的就业前景怎么样？
A可观，容易就业B竞争比较激烈
⒒ 您平时工作加班次数多吗？是否有加班费？
① A不加班B一周一到两次C一周三到四次
② A有B没有
本次调查结束，再次感谢您的配合，祝您工作愉快！
调查者姓名：
D其他
第17篇：公司营销人员岗位职责 六
公司营销人员岗位职责六
第零章总则
本职责手册为X公司股份公司销售总公司各岗位的职责标准。
X公司股份公司销售总公司隶属于X公司股份公司，拥有遍布全面的分支机构。
销售总公司下设市场策划部、销售部、客户管理部、财务部和综合管理部等部门。同时下设以区域划分的分公司，分公司根据需要设立相应部门。具体结构如图0.1所示。图0.1 组织结构示意图 0.1 市场部
市场部负责对外本业务的开拓、经营，市场的调研与预测，承担客户服务。市场部设立以下职能岗位: 市场开发 营销策划 品牌经营 市场信息 0.2 经营部
经营部负责企业产品销售，客户巡访。经营部设立以下职能岗位: 合同审核 资料统计 内勤管理 0.3 客户管理部
客户管理部包括以下职能岗位： 客户管理 客户服务 0.4 财务部
财务部负责财务和费用的管理。财务部设立以下职能岗位: 会计和出纳 0.5 综合管理部
负责设立人事管理、事务管理岗位
。人事管理 事务管理 0.6 销售分公司
为有效地开展营销行动，销售总公司下设分地区的分区公司。主要解决区域内的X公司营销活动。
销售分公司包括以下职能部门：
金属制品事业部：由若干金属制品销售代表组成 光通信事业部：由若干光通信销售代表组成 新材料事业部：由若干新材料销售代表组成 综合管理部 财务部
第一章市场策划部岗位职责 市场策划部工作标准 1 策划公司的营销活动。组织市场调研和预测，制订市场营销计划，确定销售经营目标。3 设计与经营目标密切相关的营销策略，并实施指导和跟踪调整。4 拓展市场业务，开发服务项目，构建营销渠道的种类和能力。5 收集、整理和发布市场及营销方面的信息。整体运作X公司品牌，维护X公司品牌，最佳程度地发挥X公司品牌的作用。起草和制定营销战略规划。研究市场营销的战略和技巧，并会同综合管理部推广新的营销战略和技巧。统一品牌经营，制定广告宣传规划。10 保证营销谋划与供应的接口。
市场策划部部长岗位职责 负责领导公司的市场战略工作。组织市场调研和预测，领导制订市场营销计划，确定销售经营目标。3 负责营销策略的设计与更新。负责领导拓展市场业务的工作，构建营销渠道。5 负责市场信息的发布。6 负责X公司品牌的整体运作。7 负责广告宣传计划的制定和经费使用。8 负责营销战略规划的起草的制定工作。负责组织更新公司的营销战略和技巧，并有责任推广。10 负责市场策划部。督促其成员学习市场规律，收集市场
信息，关注市场变化。负责与供应的接口。负责处理与销售部及分公司相应部门的关系。12 部长向企业经理负责。
市场开发岗位职责 在市场策划部的领导下，进行市场开发工作。积极参与市场调研和预测，共同制订市场营销计划，确定经营目标。3 有责任跟踪市场形势的变化和客户需求的变动。拓展市场业务，开发营销项目，构建营销渠道的种类和能力。5 负责市场战略规划的起草的制定工作。6 有责任协同综合管理部提高整个营销队伍的营销理念。7 参加广告宣传计划的制定工作。8 参与编辑市场信息报告和市场动态。9 有责任收集市场发展信息。
营销策划岗位职责 1 策划公司的营销活动。积极参与市场调研和预测，制订市场营销计划，确定经营目标。3 负责设计与经营目标密切相关的营销策略。4 实施营销策略，并跟踪、指导和调整。有责任协同综合管理部提高整个营销队伍的营销理念。6 各种设计各种大型促销活动，并组织实施。7 参与编辑市场信息报告和市场动态。8 有责任收集市场变化信息。9 参与市场战略项目的起草。保持与销售部的良好关系和密切接触。
品牌经营岗位职责 整体运作X公司品牌，最佳程度地发挥X公司品牌的形象。2 维护X公司品牌，提升X公司品牌的知名度和美誉度。3 X公司品牌相关费用的管理。4 处理与品牌相关的其他工作。处理X公司其他品牌的策划、设计、注册、使用等工作。6 制定和实施公司广告宣传计划。7 协调和管理公司广告宣传业务。调查X公司品牌的知名度，并设法提升。9 论证X公司品牌的使用，防止品牌价值受损。市场信息岗位职责 做好收集、整理和发布市场及营销方面信息的工作。处理制、修订市场信息管理规范、标准的工作，并指导、控制全过程。3 负责市场信息的安全及保密工作分类、统计、归档各种市场信息，为领导决策提供信息支持。5 负责信息系统的规划、建设、维护和深化。6 负责公司各种级别市场信息简报的编缉出版工作。
第二章经销部岗位职责 销售部工作标准管理和监督总公司的营销业务，规范对外营销活动。2 负责各事业部营销任务的分解、平衡、下达和推进。3 控制营销过程，保证年度任务的有效完成。4平衡和协调各产品事业部。5 新业务的布置和推广工作。6 合同的登记、管理和审核。7 合同的信用评价。有责任定期召开营销会议，检查和推进营销业务的进程。9 检查和处理越区销售问题。10
管理和提升整个销售队伍。11 保证订货合同与物流的接口。12 部长向企业经理负责。
销售部部长岗位职责负责管理营销业务，规范对外活动。2 负责营销任务的分解、平衡、下达和推进。3 负责营销过程的控制，负责年度任务的有效完成。4 负责平衡和协调各产品事业部。5 负责新业务的布置和推广工作。监督合同的登记，领导合同的管理和审核。7 负责合同的信用评价。负责定期召开营销会议，检查和推进营销业务的进程。9 负责处理越区销售问题。10 管理和提升整个销售队伍。11 负责与物流的接口。负责处理与销售部及分公司相应部门的关系。
合同审核岗位职责处理订货合同的管理和审核事务。订货合同的接受、整理、审核前准备工作。3 合同审核过程中的事务。合同审核意见与负责销售工程师交接。5 新客户的信用检查事务。与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
资料统计岗位职责 负责客户合同的登记、录入工作。2 分析和统计客户相关信息。客户信息的收集和整理，为领导决策提供信息支持。4 支持市场策划部和客户管理部的数据要求。5 负责客户信息的安全及保密工作。负责客户信息系统的规划、建设、维护和深化。7 准备定期召开营销会议交流的资料数据通报。
内勤管理岗位职责服务于总公司的营销工程师。负责合同执行的内勤支持，使订货合同按时完成。3 协调合同执行过程中物流的支持。4 销售内勤管理。营销会议的前期准备工作，6 传达总公司的营销业务政令。7 代表部长受理越区销售投诉。8 接受分公司各种意见和建议。
第三章客户管理部岗位职责 客户管理部工作标准 耐心热情、文明礼貌、使用标准服务用语的是客户管理部的工作原则。2 建立和管理客户资料档案。3 管理客户关系。统计客户数据资料，以供决策使用。跟踪管理服务实施的过程，提高公司的整体形象，提高公司的客户满意度。建立和管理总公司自己的服务队伍。不断提高客户服务响应的敏捷程度和服务质量。8 发出服务指令，协调服务任务。9 全面接收客户服务和投诉信息，为客户提供各种技术咨询服务。
客户管理部部长岗位职责 1 全面负责客户管理工作。2 负责建立客户资料档案。3 负责客户关系管理。负责客户统计数据资料需要，以供决策使用。负责跟踪管理服务实施的过程，努力提高公司的整体形象，提高公司的客户满意度。负责建立和管理总公司自己的服务队伍。负责推广耐心热情、文明礼貌、使用标准服务用语的工作原则。8 负责不断提高客户服务响应的敏捷程度和服务质量。9 负责发出服务指令和服务监督。负责全面接收客户服务和投诉信息，并为客户提供技术咨询服务。11 协助客户管理部与各个子公司的关系。12 部长向企业经理负责。
客户管理岗位职责在客户管理部部长领导下，负责客户管理工作。2 根据客户服务数据统计和客户合同数据建立客户资料档案。3 管理和维护客户档案工作。负责公司各种规格的客户统计数据资料需要，以供决策使用。5 负责跟踪管理服务的实施过程，监控服务开始到客户满意的全过程。6 利用跟踪管理，贴近用户，服务用户，努力提高公司的整体形象，提高公司的客户满意度。建立和管理总公司自己的服务队伍。将服务执行及客户反应信息汇总后向有关方面反馈。客户服务岗位职责 在客户管理部部长领导下，负责客户服务工作。耐心热情、文明礼貌、使用标准服务用语是客户服务工作的原则。3 接受服务和投诉请求，收集回访信息，研究客户服务策略。4 提高客户服务响应的敏捷程度和服务质量。对客户服务和投诉请求按规定分类管理，并在第一时间内形成服务指令或记录档案。为客户提供技术咨询服务，维护企业信誉。每个工作日通过网络或电话等方式全面接收客户服务和投诉信息。8 协助客户管理部门做好客户管理和服务工作。第四章财务部岗位职责 财务部工作标准 贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。2 负责公司的财务管理与会计核算工作。3 根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。4 控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。5 组织和分析公司的经济活动。参与企业发展规划的制定和组织实施。7 参与各种重大合同的起草，谈判和签约。审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。9 审计员工任期期间和离职后的经济责任。
财务部部长岗位职责 全面负责公司财务管理工作。负责公司的财务管理与会计核算工作。根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。4 负责公司成本、费用的管理与控制。5 负责组织公司的经济活动分析。6 参与企业发展规划的制定和组织实施。7 参与各种重大合同的起草，谈判和签约。8 负责审计检查内部控制制度和经
济核算基础工作的健全和运行情况。负责员工任期期中和离职后的经济责任审计。10 部长向企业经理负责。
会计岗位职责 在财务部长的领导下，做好本职工作。执行国家法律法规及财经制度，遵守《会计法》。认真组织编报各种会计报表，定期上报各类报表，复核报表数字是否真实完整，勾稽关系是否正确，对各项指标完成情况进行分析说明。4 定期进行总分类帐的核算，认真组织总分类帐与明细账的登记、核对工作。编制公司费用预算，与股份公司对接费用指标，将费用指标分解，负责分析和考核费用完成情况。平衡月度资金计划与日常资金开支计划，保证资金正常使用。按时上报股份公司财务收支计划。7 负责日常开支费用的报销工作。8 会计岗位向总公司财务部负责。出纳岗位职责 在财务部长的领导下，做好现金管理工作。2 按规定收付现金，保证现金安全。每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。4 按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。5 按规定装订凭证，保证装订质量。根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。7 根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。8 根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。10 月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
第五章综合管理部岗位职责 综合管理部工作标准 人事管理工作，包括招聘、试用、报到、保证、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、福利、退休、抚恤等等日常管理工作。事务管理工作，包括起草、校核、下发、保管各种文件，负责制、修订企业管理制度，负责接待、公关、后勤工作。协助经理搞好企业管理工作和对公司员工的考核工作。4 管理机关日常的考勤工作，有权处理违规现象。管理本企业专业和非专业性的技术培训的工作，制定培训计划、实施培训项目和评估培训效果。负责企业标准化建设工作，制定、修订本企业的管理和规章制度。7 负责人才档案管理工作。负责公司劳动工资奖金管理，执行工资、奖金计划、审核、计发各单位工资和奖金工作。负责各单位部门之间的联络，保持政令畅通。综合管理部部长岗位职责 综合管理部部长是本部门的最高领导者。负责领导人事工作，坚持任人唯贤的人才标准，保证公司人才储备需要，列席公司高级办公会议。3 负责人才队伍的建
立和储备，负责人才的选拔、人才库的建立、员工的培训方面的领导。4 负责组织制、修订员工岗位规范。贯彻执行企业工作各种管理制度定，负责领导劳动纪律的监督管理工作。负责公司的劳动工资管理、奖金、统计管理和养老保险管理，并组织实施。负责组织制定企业文化创建活动，抓好精神文明创建活动的检查、考评、验收和总结工作。负责企业的后勤管理和日常管理工作。负责车队管理。协助经理做好日常考勤、管理、评估、考核、表彰等工作，协助经理处理好本公司与其他企业和部门、企业领导与员工、企业领导与上级的关系。部长向企业经理负责。人事管理岗位职责 总公司人事管理岗位负责执行上级有关人事工作的方针政策，结合实际拟定本单位人才规划和年度计划，并组织实施。分公司人事管理岗位负责执行上级有关人事工作的方针政策。负责人才档案的建立与管理。负责调入、调出和招聘、解聘的具体实施。执行聘期考核、续聘等日常性工作。负责各类员工的岗位设置。负责对工人上岗资格进行确认、登记，确定年度培训需求。负责公司的人才储备，后备人才的选拔、培养和动态管理。负责公司劳动工资奖金管理，执行工资、奖金计划、审核、计发各单位工资和奖金工作。负责员工培训与人力资源的储备工作。负责中层管理干部岗位任职资格的培训和考试工作。8 负责员工的岗前、岗中培训。事务管理岗位职责协助企业经理进行日常办公文件的管理。2 负责实施机关日常考勤工作，处理违规现象。3 负责企业的标准化管理工作。推行、建立现代企业管理制度。协助制定企业文化创建活动工作计划。5 负责公司劳动工资奖金管理，执行工资、奖金计划、审核、计发6 各单位工资和奖金工作。7 管理公司后勤工作。招待客户，招待领导，保持上级部门和下级单位的联络畅通。9 处理公文，安排会议，搞好内勤工作。负责公司办公用品的采购和管理。
第六章分公司岗位职责 分公司工作标准组织市场的调研和预测，市场信息的收集、整理和发布。拓展市场业务，构建营销渠道的种类和能力。推进营销策略和任务，全面完成销售任务。维护X公司品牌形象。协助总公司做好本区域内的广告宣传工作。4平衡和协调各产品事业部。5 严格遵守《合同管理办法》。有责任参加定期召开营销会议，并总结本区域内的营销业务经验。7 禁止越区销售，严格遵守区域销售规定，严格销售秩序。8 全面接收客户服务和投诉信息，为客户提供各种技术咨询服务。协助总公司派出的服务队伍做好客户服务。9 在总公司的领导下管理分公司的人事工作。全面负责分公司的事务性管理工作。10 负责分公司劳动工资奖金管理，执行工资、奖金计划、审核、计发各单位工资和奖金工作。分公司经理向总公司经理负责。
分公司经理岗位职责负责本区域内市场的调研和预测。负责本区域内市场拓展、渠道构建。推进营销策略和任务，全面完成销售任务。维护X公司品牌形象。4 负责各产品事业部平衡和协调。有责任参加定期召开的营销会议，并总结本区域内的营销业务经验。7 严格遵守区域销售规定，严格销售秩序。8 全面管理本区域内的客户关系和服务。在总公司的领导下管理分公司的人事和事务工作。11 向总公司经理负责。
第18篇：证券公司营销终工作总结
证券公司营销2015年终工作总结
xx年已经过去，回首过去，xx是坚持的一年，所有的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有改变，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切需要坚持的。
一直以来，电话营销都是我所坚持在做的，记得年初所有人都已经搬到xx路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然非常刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打陌生的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有计划的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，确实在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不起，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好很多，那时经历着电话营销部门的设立，我从此有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经历着半年多的磨合，虽然成绩不尽如人意，但是确实规模大了，团队的两名成员成为电话营销部门的小组长，也得到了一定的锻炼。
自从电话营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充满模糊，通过和领导的沟通，我开始筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当开始考虑团队的未来发展的时刻，银行一直是我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理分享的时候，他们怎么也不敢相信这样的团队会有什么成绩，从此我开始重视银行渠道，第一个开始重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次拜访钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满足他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才开始重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也开始接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必须完成。离这个目标最后还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行一直以来都是我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新认识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办交流会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充满希望和期待，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。
从团队的内部管理来说，年初我们一直坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了所有人的认可，参与积极性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、经验分享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的掌握消息解读的技巧和能力，提高自我表达的能力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，经常有人迟到，通过一定的惩罚，主要是通过罚一本书的方式，告诉这是不对的，故意经常迟到的现象得到控制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯；另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平时小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队所有成员的情况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会安排一个人分享自己的经验，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会，因为周例会都是安排在团队长会议结束后，经常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，所有的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好；除了周例会以外，每个月也会安排一次月度例会，对团队表现卓越的进行奖励，虽然这种奖励并没有多少钱，但是这份荣誉必须给到，这是团队的一种认可，种种规矩定下来后，自己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够控制,。通过每天、每周的接触，大家天天都能够碰到一起，关系也慢慢熟悉起来，感情也逐步变深，这也许就是团队的凝聚力。
在团队的活动方面，一个有战斗力的团队一定要经常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像往常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，紧张的工作确实给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成绩，在6月份我们安排了和安吉营业部集体漂流，那是一次非常愉快的经历，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参加，感觉非常好，美好的东西总是让人怀念，以后每年也需要这样一两次的户外活动。
在人员引进方面，年初团队自身做了一次招聘，总共当时有8个人参加培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了招聘，主要是学校的毕业生为主，一直持续到11月，行情一直低迷，团队出现人员流失，当然我一直坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在八九月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从开始有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有招聘长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，2012年对团队的要求势必更加严格。
对于自身的发展来说，xx年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得xx年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在xx年初达到了，在xx年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个月的业绩确实很不理想，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了很多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上忘记了联系，客户关系也没用以往那么用心，因为对客户没有以往那么关心，转介绍的数量大大减少，坚持该坚持的，这也许是今年最大的不足。
如果说xx年还有什么遗憾，应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞涩，但是我坚信我们的付出会有回报，所有的遗憾，只要还在坚持，我们的2012，不要像去年这样狼狈，一定要实现我们的财务自由。
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