辽宁特种车辆制造项目行业调研市场分析报告
辽宁特种车辆制造项目 行业调研市场分析报告 投资分析/ / 实施方案
辽宁特种车辆制造项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望
第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 近年来，专用汽车市场并非呈现稳定和理性的增长态势。在2009～2013 年的 5 年期间，经历过多次跌宕起伏，年最高产量（2010年）是年最低产量（2012 年）的 1.64 倍。2010 年专用汽车产量在国家 4 万亿元投资资金拉动的影响下，产量达到历史新高；随后出现两年大幅度的连续下滑；2013 年受国Ⅳ排放标准实施时间的不明朗等因素的影响，冲量现象明显，出现了 54.72%的同比增长率；到 2014 年，新的排放标准的升级继续影响产业发展，但与 2013 年相比规模明显下降。根据机动车出厂合格证的统计数据显示，2014 年我国专用汽车实现 182.64 万辆的量产，同比下降 11.19%。其中，普通自卸车的产量为46.42 万辆，同比下降 29.52%；专用改装车的产量为 112.81 万辆，同比下降 9.31%；半挂车的产量为 23.40 万辆，同比增长 52.15%。
厢式汽车装备有专用设备，具有独立的封闭结构车厢（可与驾驶室连成一体）的特种车辆。主要有警用车、囚车、伤残运送车、运钞车、冷藏车、邮政车、救护车、检测车、通信车、教练车、电力指挥车、旅居车、餐车等。
目前在发达国家的公路货运车辆中，厢式物流运输车辆的比例在90%以上。在美国，高速公路上运行的载货车无一不是封闭的厢式车。欧美和日本等国家规定，货运车辆的车厢必须是封闭式的，否则不允许上路。在韩国，厢式车运输也超过了货运车辆保有量的 70%。在我国箱式运输车产量比例达到 89.2%，与发达国家相差不远。
据统计：2014 年我国厢式车产量为 63.86 万辆，2015 年全国产量为 61.55 万辆，产量较上年同期下降 3.6%。
罐式汽车是指装置有罐状容器，用于运输或完成特定作业任务的特种车辆。罐式汽输车的发展。此外，加油车、运油车、洒水车、粉粒物料运输车品种产量也较大。
罐式车作为重要的物流设备，在汽车运输行业中的应用极其广泛。随着我国交通建设投入的加大，物流行业发展越来越快，这位我国专用车发展提供了巨大机遇。罐式专用车的专业特性，特别是专项作业的功能，被各个行业领域所接受，在国民经济和社会发展中具有重要作用。目前，国内罐式专用车生产企业，公告目录内有 947 家，大多为中小型企业，年产量小于 1000 辆的企业超过半数。
目前我国罐式汽车产量混泥土搅拌运输车比例达到 47.8%，加油车比例为 5.3%，洒水车比例为 14.7%。
二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
（二）工业绿色发展规划
打造绿色供应链方面，按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源一体化解决方案，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。
（三）x xxx 十三五发展规划 到 2020 年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业 100 万人以上。
（四）x xx 高质量发展规划 我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。
传统产业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚刚萌芽，亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根，对传统制造业“不抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。
三、鼓励中小企业发展 提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工
业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
四、项目必要性分析 特种车辆市场应用广阔，它广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。特种车辆以其专业化的性质提高了社会发展的效率，降低发展成本，促进社会进步。
2020 年之前，中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，具有投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点，特种车辆产业发展面临机遇。
到 2020 年前中国商用车市场将保持年均 9%左右的增长速度，从而为特种车辆的发展提供良好的发展空间。庞大的基础设施建设项目将给工程类特种车辆带来极大的需求空间和市场增量，高等级公路建设总量依然巨大，带动修建公路的工程车辆、维护公路的特种作业车辆、公路运营车辆的快速发展。同时，我国能源消耗总量巨大，能源物资的运输也会扩大特种车辆总需求量。
2015 年我国特种车辆出口约 1.71 万辆，行业表观消费量约193.86 万辆。近几年我国特种车辆行业供需平衡情况如下图所示：
随着中国城市化步伐的加快，公路、铁路建设及道路运输业的迅猛发展，同时机械、电子、液压、自动控制及 GPS 等技术在特种车辆上的集成应用大大提升了特种车辆的技术含量和产品附加值，未来几年中国特种车辆行业广阔的市场前景将日益凸显。
第二章 行业发展形势分析 目前我国军费增长处于补偿期，未来增长持续性强。1979 年到1989 年，中国国防支出平均每年下降 5.83%，国防实力的提升相对较慢。随着国际形势的变化以及我国经济地位的迅速提升，我国国防力量加快建设。近年来，我国军费增速基本保持在 10%-17%的水平。至2014 年国家财政国防支出已连续四年保持两位数增长。未来 10 年是我国国防实力增强的关键时期，预计国防支出的增速在一定时期内不会低于目前水平。
全球范围内，各国的国防支出都以军事装备作为投资的重点。目前欧美及亚洲的主要军事国家用于军事装备方面的支出占国防支出的比例约 45%。我国军事装备支出在国防支出中的比重将保持上升的趋势。我国的国防支出中，人员生活费、活动维持费和装备费约各占 1/3 的比例，2003 年以来，人员生活费的比重有所下降，装备费比重和活动维持费比重有所上升。目前我国装备费的支出比重为 34%，略高于其它两项支出的水平，但与其它国家相比仍然偏低，预计该比重在一定时期内将持续上升。
因此，未来中国军工行业发展仍将继续秉承的基本思路为：一是坚持核心性武器装备的自主创新；二是引进一定数量的武器装备，吸收国外先进技术；三是与有关国家进行合作研究与生产。
世界各主要国家的军队正在积极进行变革，其中陆军，特别是地面部队的变化尤为显著。快速反应部队不仅符合当今规模小、数量少、素质高和战斗力强的职业化部队的建军方向，而且在许多低烈度冲突和频繁发生的联合国维和行动中崭露头角。构造简单、成本较低的装甲车辆已成为强调战略机动性的快速反应部队的首选装备之一，其研制开发得到了各主要国家的广泛重视，未来发展方向出现了一些新的特点。
世界各主要国家在重视陆军战斗部队快速展开能力的情况下，依据新式战术理论的需要，要求新一代的轮式装甲车辆在重装甲、高运载能力和战术机动性等方面能与履带式装甲车辆相匹敌，因而大型化、重装甲化和能力增强化将是轮式装甲车辆未来的发展趋势。目前正在研制开发的新型车种中，一般均采用 8×8 八轮驱动方式，越野性能将非常接近履带式车辆，战斗全重也由目前最广泛使用的 7～20 吨以下增至 20～30 吨的水平。例如，瑞士摩瓦奇公司开发的“剪刀鱼Ⅲ”技术验证车，战斗重量 20 吨，采用多轴多轮结构，具有出色的越野能力
和战术机动性。法国陆军武器工业集团研制的 Vextra 技术验证车，战斗全重在 20～30 吨之间。
目前的轮式装甲车辆根据车种不同，动力装置十分繁杂，既包括100 马力左右的汽油机，也有 400 马力左右的柴油机。新一代轮式装甲车辆由于大型化和增强战术机动性的需要，对其动力输出提出了更高的要求。大功率输出的柴油机将成为未来新型轮式装甲车辆动力装置的主流。新一代轮式装甲车辆将普遍采用 350～800 马力的高功率涡轮增压柴油机，传动系统采用能有效利用发动机输出功率的半自动或全自动扭矩转换器，以减少在越野运动时由于换档变速所产生的动力损失。
目前的轮式装甲车辆普遍装备 25～40 毫米的机关炮，甚至出现了安装 100 毫米口径以上大口径火炮和携带反坦克导弹的轮式坦克歼击车，整体作战能力已非常接近履带式车辆。就武器配备而言，未来的轮式装甲车辆将在现有武器系统的基础上通过不断改进继续使火力得以提高。主要方法有：加长火炮的身管，如法国 ERC-90 轮式战车装备的 55 倍口径的火炮；研制新的弹种，美国陆军已授权德国莱茵金属公司对新型 105 毫米尾翼稳定脱壳穿甲弹的发射系统进行可行性研究；开发炮射导弹，如俄罗斯莫洛佐夫设计局和德国克劳斯• 马菲公司联
合研制的“矛”式 105 毫米炮射导弹。；发展新型非常规武器系统，如电磁炮和电热化学炮。主要问题在于轮式装甲车辆在重量和空间的限制下无法提供足够的电能。目前电热化学炮在降低电能方面的研究取得了一定进展，所需电能已降至总推进量的 6%。
新一代的轮式装甲车辆将重点发展武装侦察和人员输送两种车型，其他衍生车族，除了车体需再设计外，所采用的动力装置、行驶系统均实现部件标准化，其优势在于降低采购价格、提高维护性和可靠性。如：法国陆军武器工业集团研制的 Vextra 技术验证车采用模块化设计，以单一基本设计而派生出侦察搜索、人员输送、火力支援、反坦克和救护等车辆。新型轮式装甲车辆还将大量使用军用或民用卡车动力/行驶系统的成熟部件和技术，部件通用化不仅可以降低研制、维护和保养的成本，甚至可以减少对操控人员的特殊训练。出于重视战略机动性的需要，未来的轮式装甲车辆必须具备长时间高速行驶的能力，为保持乘员的战斗力，对车辆的居住舒适性，特别是人体工程学等方面提出了更高的要求。
军工行业存在特有的资质壁垒、市场壁垒和技术壁垒，具体表现在武器装备的科研生产需要国防科技工业主管部门的许可，严格的许可审查条件和审查流程是行业壁垒之一；武器装备需纳入军方型号管
理，由军方组织项目综合论证，在军方的控制下进行型号研制和设计定型，整个项目程序严格且时间较长，研制武器装备有较高的型号研制壁垒；军工装备行业是高科技、高附加值的技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。
第三章 重点企业调研分析 随着高等级公路的建设、物流市场的逐渐成熟，以及国内大量基础设施建设，特种车产品结构较过去有了很大变化，重型车和轻型车比例处于增长趋势，中型车比例继续下降；体现专用功能特性的产品比重加大；种数得到大幅增加，产品结构更加合理。
产品结构方面，厢式车中的专用功能较强的如医疗车、旅居车、环卫类、市政类、城建类特种车等均有大幅增长。随着市场需求变化，适合高等级公路的运输车辆、满足专项作业功能的车辆将继续增加。吨位构成方面，“十二五”期间，特种车总产量中重、中、轻型车辆构成比为 4.5∶3∶2.5，逐渐向 5∶2∶3 方向发展。在结构特征构成方面，特种车产品产量在专用自卸车、特种结构车、罐式车、仓栅车和厢式车比例上升，在起重举升车、半挂车、普通自卸车三类产量下降。
仓栅式汽车指的是装备有专用装置，具有仓笼式或栅栏式结构车厢的特种车。主要有禽兽运输车、瓶装饮料运输车、养蜂车、桶装垃圾运输车等。
养蜂车是一种能够满足养蜂专业户实际需求的养蜂特种车辆。车箱两侧为多层框架，至少可以装 80 个蜂箱。两侧蜂箱之间的空间为工作场所，在车箱上完成蜂产品采集工作。车箱前部设置了独立的生活空间，用户可以在这里可以安装卫星电视、太阳能发电装置、冰箱等现代化设施，缓解枯燥的野外生活，提高生活质量。在车箱下部还设置了储存箱，方便收纳各种生产、生活用具，非常适合养蜂专业户在野外使用。目前我国有 68 种养蜂车，其主要型号如下：
国内特种车以大路货居多，真正专用的比较少。国外的特种车企业虽然规模不算大，但优势在于各有技术特长。从引进国外先进技术的角度来看，这是趋势，而且利用国外的技术可以节约技术升级的时间。这是一种好现象。如果不引进国外先进技术的话，国内的轿车和卡车,特种车行业，就不会发展这么快。
一个行业的升级需要两方面因素去推动。首先，作为主体的生产企业是否已具备足够规模和实力进行升级。其次，用户是否已认可并
且出现对升级产品的需求。“如果用户只是认可而没有需求，那就只能看成是技术、产品储备，因为量做不大。
目前，随着国家相关政策法规越来越完善和严格，特种车企业受到的限制也越来越多，生产越来越规范。“‘国八条’、产品一致性检查等涉及到特种车领域的一共有 35 条。以后还会限制得越来越死。也就是在查企业超载超限和生产一致性等方面会越来越严格。
这可能造成在特种车细分领域，包括用户需求的分化得越来越细。也就是向两极去发展。如果特种车不专用，或者达不到集约化，可能就没有利润可言。用户没有利润，更别说生产企业了。生产企业要为用户设计运营方案，产品要能给用户带来竞争力和利润，这样才有销路。在市场需求的推动下，未来我国特种车市场会出现重组并购繁荣期。
一、x xxx 有限责任公司 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
2018 年，xxx 有限责任公司实现营业收入 24675.36 万元，同比增长12.72%（2784.70 万元）。其中，主营业业务特种车辆生产及销售收入为20833.17 万元，占营业总收入的 84.43%。
8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 5181.83 6909.10 6415.59 6168.84 24675.36 2 主营业务收入 4374.97 5833.29 5416.62 5208.29 20833.17 2.1 特种车辆(A)1443.74 1924.98 1787.49 1718.74 6874.95 2.2 特种车辆(B)1006.24 1341.66 1245.82 1197.91 4791.63 2.3 特种车辆(C)743.74 991.66 920.83 885.41 3541.64 2.4 特种车辆(D)525.00 699.99 649.99 625.00 2499.98 2.5 特种车辆(E)350.00 466.66 433.33 416.66 1666.65 2.6 特种车辆(F)218.75 291.66 270.83 260.41 1041.66 2.7 特种车辆(...)87.50 116.67 108.33 104.17 416.66 3 其他业务收入 806.86 1075.81 998.97 960.55 3842.19 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 5077.92 万元，较去年同期相比增长 498.75 万元，增长率 10.89%；实现净利润 3808.44 万元，较
去年同期相比增长 654.69 万元，增长率 20.76%。
8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 24675.36 完成主营业务收入 万元 20833.17 主营业务收入占比 84.43% 营业收入增长率（同比）12.72% 营业收入增长量（同比）万元 2784.70 利润总额 万元 5077.92 利润总额增长率 10.89% 利润总额增长量 万元 498.75 净利润 万元 3808.44 净利润增长率 20.76% 净利润增长量 万元 654.69 投资利润率 56.65% 投资回报率 42.49% 财务内部收益率 23.62% 企业总资产 万元 24698.76 流动资产总额占比 万元 36.21% 流动资产总额 万元 8942.42 资产负债率 23.60% 二、xxx（集团）有限公司 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
xxx（集团）有限公司 2018 年产值 15415.87 万元，较上年度 13535.75万元增长 13.89%，其中主营业务收入 14941.12 万元。2018 年实现利润总额 5326.45 万元，同比增长 10.26%；实现净利润 1809.89 万元，同比增长
25.79%；纳税总额 107.13 万元，同比增长 13.30%。2018 年底，xxx（集团）有限公司资产总额 38266.96 万元，资产负债率 38.80%。
第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx（集团）有限公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx（集团）有限公司承办的“辽宁特种车辆制造项目”主要从事特种车辆项目开发投资，符合产业政策要求。
（二）项目选址与用地规划相容性 辽宁特种车辆制造项目选址于 xx 产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：辽宁特种车辆制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况（一）项目名称 辽宁特种车辆制造项目 近年来，专用汽车市场并非呈现稳定和理性的增长态势。在 2009～2013 年的 5 年期间，经历过多次跌宕起伏，年最高产量（2010 年）是年最低产量（2012 年）的 1.64 倍。2010 年专用汽车产量在国家 4 万亿元投资资金拉动的影响下，产量达到历史新高；随后出现两年大幅度的连续下滑；2013 年受国Ⅳ排放标准实施时间的不明朗等因素的影响，冲量现象明显，出现了 54.72%的同比增长率；到 2014 年，新的排放标准的升级继续影响产业发展，但与 2013 年相比规模明显下降。根据机动车出厂合格证的统计数据显示，2014 年我国专用汽车实现 182.64 万辆的量产，同比下降 11.19%。其中，普通自卸车的产量为 46.42 万辆，同比下降 29.52%；专用改装车的产量为 112.81 万辆，同比下降 9.31%；半挂车的产量为 23.40 万辆，同比增长 52.15%。
特种车辆市场应用广阔，它广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。特种车辆以其专业化的性质提高了社会发展的效率，降低发展成本，促进社会进步。
（二）项目选址 xx 产业示范基地 辽宁省，简称辽，史称辽东、辽阳、奉天等，是中华人民共和国省级行政区，省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部，界于北纬 38°43"至43°26"，东经 118°53"至 125°46"之间，南濒黄海、渤海二海，西南与河北接壤，西北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望，总面积 14.86 万平方公里。辽宁省地势大致为自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。辽宁历史源远流长，早在 40—50 万年以前，辽宁已是古人类活动的场所。新石器时代，在这里居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和开发建设下，辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系，又
有自己特点的北方古文化区系。新中国成立后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献 1000 多个全国第一，被誉为共和国长子、辽老大。辽宁省共辖 14 个地级市，共有 59 个市辖区、16 个县级市、17 个县，8 个自治县。2019 年，辽宁省地区生产总值 24909.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 45522.75平方米（折合约 68.25 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 74.88%，建筑容积率 1.25，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度 167.47 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 45522.75平方米，建筑物基底占地面积 34087.44平方米，总建筑面积 56903.44平方米，其中：规划建设主体工程 38360.60平方米，项目规划绿化面积 3246.15平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 151 台（套），设备购置费 3825.30 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 807883.01 千瓦时，折合 99.29 吨标准煤。
2、项目年总用水量 19873.20 立方米，折合 1.70 吨标准煤。
3、“辽宁特种车辆制造项目投资建设项目”，年用电量 807883.01 千瓦时，年总用水量 19873.20 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.99 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.66 吨标准煤/年，项目总节能率 21.75%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xx 产业示范基地发展规划，符合 xx 产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 15264.31 万元，其中：固定资产投资 11429.83 万元，占项目总投资的 74.88%；流动资金 3834.48 万元，占项目总投资的 25.12%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 35451.00 万元，总成本费用 27589.77 万元，税金及附加 312.21 万元，利润总额 7861.23 万元，利税总额 9257.75 万元，税后净利润 5895.92 万元，达产年纳税总额 3361.83 万元；达产年投资利润率 51.50%，投资利税率 60.65%，投资回报率 38.63%，全部投资回收期4.09 年，提供就业职位 669 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
四、报告说明 报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业示范基地及 xx 产业示范基地特种车辆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业示范基地特种车辆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁特种车辆制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 669 个，达产年纳税总额 3361.83 万元，可以促进 xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 51.50%，投资利税率 60.65%，全部投资回报率 38.63%，全部投资回收期 4.09 年，固定资产投资回收期 4.09 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 45522.75 68.25 亩 1.1 容积率 1.25 1.2 建筑系数 74.88% 1.3 投资强度 万元/亩 167.47 1.4 基底面积 平方米 34087.44 1.5 总建筑面积 平方米 56903.44 1.6 绿化面积 平方米 3246.15 绿化率 5.70% 2 总投资 万元 15264.31 2.1 固定资产投资 万元 11429.83 2.1.1 土建工程投资 万元 4092.38 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 26.81% 2.1.2 设备投资 万元 3825.30 2.1.2.1 设备投资占比 25.06% 2.1.3 其它投资 万元 3512.15 2.1.3.1 其它投资占比 23.01% 2.1.4 固定资产投资占比 74.88% 2.2 流动资金 万元 3834.48 2.2.1 流动资金占比 25.12% 3 收入 万元 35451.00 4 总成本 万元 27589.77 5 利润总额 万元 7861.23 6 净利润 万元 5895.92
7 所得税 万元 1.25 8 增值税 万元 1084.31 9 税金及附加 万元 312.21 10 纳税总额 万元 3361.83 11 利税总额 万元 9257.75 12 投资利润率 51.50% 13 投资利税率 60.65% 14 投资回报率 38.63% 15 回收期 年 4.09 16 设备数量 台（套）151 17 年用电量 千瓦时 807883.01 18 年用水量 立方米 19873.20 19 总能耗 吨标准煤 100.99 20 节能率 21.75% 21 节能量 吨标准煤 33.66 22 员工数量 人 669
第五章 总结及展望 1、目前我国军费增长处于补偿期，未来增长持续性强。1979 年到1989 年，中国国防支出平均每年下降 5.83%，国防实力的提升相对较慢。随着国际形势的变化以及我国经济地位的迅速提升，我国国防力量加快建设。近年来，我国军费增速基本保持在 10%-17%的水平。至 2014 年国家财政国防支出已连续四年保持两位数增长。未来 10 年是我国国防实力增强的关键时期，预计国防支出的增速在一定时期内不会低于目前水平。
2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。该项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
3、2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，改革理念更加深入人心，改革举措更加贴近实际，将为实体经济发展创造良好的国内环境。针对影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题，我们还需要贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，坚持改革创新，提高供给体系质量；坚持深度融合，改造提升传统产业；坚持多措并举，激发企业投资活力；坚持错位布局，推进区域协同发展；同时也要把握住战略机遇，提高国际话语权，提升产品竞争力，推动工业经济高质量发展。
4、随着高等级公路的建设、物流市场的逐渐成熟，以及国内大量基础设施建设，特种车产品结构较过去有了很大变化，重型车和轻型车比例处于增长趋势，中型车比例继续下降；体现专用功能特性的产品比重加大；种数得到大幅增加，产品结构更加合理。
附表：
附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 45522.75 68.25 亩 1.1 容积率 1.25 1.2 建筑系数 74.88% 1.3 投资强度 万元/亩 167.47 1.4 基底面积 平方米 34087.44 1.5 总建筑面积 平方米 56903.44 1.6 绿化面积 平方米 3246.15 绿化率 5.70% 2 总投资 万元 15264.31 2.1 固定资产投资 万元 11429.83 2.1.1 土建工程投资 万元 4092.38 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 26.81% 2.1.2 设备投资 万元 3825.30 2.1.2.1 设备投资占比 25.06% 2.1.3 其它投资 万元 3512.15 2.1.3.1 其它投资占比 23.01% 2.1.4 固定资产投资占比 74.88% 2.2 流动资金 万元 3834.48 2.2.1 流动资金占比 25.12% 3 收入 万元 35451.00 4 总成本 万元 27589.77 5 利润总额 万元 7861.23
6 净利润 万元 5895.92 7 所得税 万元 1.25 8 增值税 万元 1084.31 9 税金及附加 万元 312.21 10 纳税总额 万元 3361.83 11 利税总额 万元 9257.75 12 投资利润率 51.50% 13 投资利税率 60.65% 14 投资回报率 38.63% 15 回收期 年 4.09 16 设备数量 台（套）151 17 年用电量 千瓦时 807883.01 18 年用水量 立方米 19873.20 19 总能耗 吨标准煤 100.99 20 节能率 21.75% 21 节能量 吨标准煤 33.66 22 员工数量 人 669
附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 24099.82 24099.82 38360.60 38360.60 3034.70 1.1 主要生产车间 14459.89 14459.89 23016.36 23016.36 1881.51 1.2 辅助生产车间 7711.94 7711.94 12275.39 12275.39 971.10 1.3 其他生产车间 1927.99 1927.99 2224.91 2224.91 182.08 2 仓储工程 5113.12 5113.12 12052.85 12052.85 693.45 2.1 成品贮存 1278.28 1278.28 3013.21 3013.21 173.36 2.2 原料仓储 2658.82 2658.82 6267.48 6267.48 360.59 2.3 辅助材料仓库 1176.02 1176.02 2772.16 2772.16 159.49 3 供配电工程 272.70 272.70 272.70 272.70 17.65 3.1 供配电室 272.70 272.70 272.70 272.70 17.65 4 给排水工程 313.60 313.60 313.60 313.60 15.79 4.1 给排水 313.60 313.60 313.60 313.60 15.79 5 服务性工程 3238.31 3238.31 3238.31 3238.31 186.31 5.1 办公用房 1313.17 1313.17 1313.17 1313.17 108.25 5.2 生活服务 1925.14 1925.14 1925.14 1925.14 79.48 6 消防及环保工程 913.54 913.54 913.54 913.54 59.13 6.1 消防环保工程 913.54 913.54 913.54 913.54 59.13 7 项目总图工程 136.35 136.35 136.35 136.35-50.35 7.1 场地及道路硬化 8917.97 1648.99 1648.99 7.2 场区围墙 1648.99 8917.97 8917.97 7.3 安全保卫室 136.35 136.35 136.35 136.35 8 绿化工程 3877.26 135.70 合计 34087.44 56903.44 56903.44 4092.38
附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 100.99 1.1—年用电量 千瓦时 807883.01 1.2—年用电量 吨标准煤 99.29 1.3—年用水量 立方米 19873.20 1.4—年用水量 吨标准煤 1.70 2 年节能量 吨标准煤 33.66 3 节能率 21.75%
附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 8963.54 1.1——完成比例 58.72% 2 完成固定资产投资 万元 6153.02 2.1——完成比例 68.64% 3 完成流动资金投资 万元 2810.52 3.1——完成比例 31.36%
附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 455 1.2 人均年工资 万元 4.21 1.3 年工资额 万元 2571.27 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 100 2.2 人均年工资 万元 5.35 2.3 年工资额 万元 543.44 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 27 3.2 人均年工资 万元 6.68 3.3 年工资额 万元 173.18 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 54 4.2 人均年工资 万元 5.89 4.3 年工资额 万元 287.18 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 33 5.2 人均年工资 万元 5.83 5.3 年工资额 万元 151.62 6 职工工资总额 万元 3726.69
附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 4092.38 3825.30 167.47 11429.83 1.1 工程费用 万元 4092.38 3825.30 25632.80 1.1.1 建筑工程费用 万元 4092.38 4092.38 26.81% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 3825.30 3825.30 25.06% 1.2 工程建设其他费用 万元 3512.15 3512.15 23.01% 1.2.1 无形资产 万元 1878.40 1878.40 1.3 预备费 万元 1633.75 1633.75 1.3.1 基本预备费 万元 709.54 709.54 1.3.2 涨价预备费 万元 924.21 924.21 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 11429.83 11429.83
附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 25632.80 14124.11 17265.23 25632.80 25632.80 25632.80 1.1 应收账款 万元 7689.84 4229.41 5382.89 7689.84 7689.84 7689.84 1.2 存货 万元 11534.76 6344.12 8074.33 11534.76 11534.76 11534.76 1.2.1 原辅材料 万元 3460.43 1903.24 2422.30 3460.43 3460.43 3460.43 1.2.2 燃料动力 万元 173.02 95.16 121.11 173.02 173.02 173.02 1.2.3 在产品 万元 5305.99 2918.29 3714.19 5305.99 5305.99 5305.99 1.2.4 产成品 万元 2595.32 1427.43 1816.72 2595.32 2595.32 2595.32 1.3 现金 万元 6408.20 3524.51 4485.74 6408.20 6408.20 6408.20 2 流动负债 万元 21798.32 11989.08 15258.82 21798.32 21798.32 21798.32 2.1 应付账款 万元 21798.32 11989.08 15258.82 21798.32 21798.32 21798.32 3 流动资金 万元 3834.48 2108.96 2684.14 3834.48 3834.48 3834.48 4 铺底流动资金 万元 1278.15 702.99 894.71 1278.15 1278.15 1278.15
附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 15264.31 133.55% 133.55% 100.00% 2 项目建设投资 万元 11429.83 100.00% 100.00% 74.88% 2.1 工程费用 万元 7917.68 69.27% 69.27% 51.87% 2.1.1 建筑工程费 万元 4092.38 35.80% 35.80% 26.81% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 3825.30 33.47% 33.47% 25.06% 2.2 工程建设其他费用 万元 1878.40 16.43% 16.43% 12.31% 2.2.1 无形资产 万元 1878.40 16.43% 16.43% 12.31% 2.3 预备费 万元 1633.75 14.29% 14.29% 10.70% 2.3.1 基本预备费 万元 709.54 6.21% 6.21% 4.65% 2.3.2 涨价预备费 万元 924.21 8.09% 8.09% 6.05% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 11429.83 100.00% 100.00% 74.88% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 3834.48 33.55% 33.55% 25.12% 7 铺底流动资金 万元 1278.16 11.18% 11.18% 8.37%
附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 19498.05 24815.70 35451.00 35451.00 35451.00 1.1 万元 19498.05 24815.70 35451.00 35451.00 35451.00 2 现价增加值 万元 6239.38 7941.02 11344.32 11344.32 11344.32 3 增值税 万元 596.37 759.02 1084.31 1084.31 1084.31 3.1 销项税额 万元 5672.16 5672.16 5672.16 5672.16 5672.16 3.2 进项税额 万元 2523.32 3211.49 4587.85 4587.85 4587.85 4 城市维护建设税 万元 41.75 53.13 75.90 75.90 75.90 5 教育费附加 万元 17.89 22.77 32.53 32.53 32.53 6 地方教育费附加 万元 11.93 15.18 21.69 21.69 21.69 9 土地使用税 万元 182.09 182.09 182.09 182.09 182.09 10 税金及附加 万元 253.66 273.17 312.21 312.21 312.21
附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 4092.38 4092.38 当期折旧额 3273.90 163.70 163.70 163.70 163.70 163.70 净值 818.48 3928.68 3764.99 3601.29 3437.60 3273.90 2 机器设备 原值 3825.30 3825.30 当期折旧额 3060.24 204.02 204.02 204.02 204.02 204.02 净值 3621.28 3417.27 3213.25 3009.24 2805.22 3 建筑物及设备原值 7917.68 当期折旧额 6334.14 367.71 367.71 367.71 367.71 367.71 建筑物及设备净值 1583.54 7549.97 7182.26 6814.55 6446.84 6079.13 4 无...
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