北京电路板设备研发制造项目行业调研市场分析报告

北京电路板设备研发制造项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资分析/ / 实施方案

北京电路板设备研发制造项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

在当前云技术、5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的 PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

据 Prismark 统计，2019 年全球 PCB 产业总产值预估达 613 亿美元，同比減少 1.7%。Prismark 预测，未来 5 年全球 PCB 市场将保持温和增长，人工智能、5G、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。其中，中国作为全球 PCB 行业的最大生产国，2019 年占全球 PCB 行业总产值的比例 53.8%。

根据 Prismark2020 年 2 月预测，2020 年 PCB 行业预计成长率为2%，并将在 2020 至 2024 年之间以 5%的年复合增长率成长，到 2024 年全球 PCB 行业产值将达到 758.46 亿美元。

PCB 行业以往受计算机、消费电子需求影响较大，但随着下游分布越来越广泛，产品覆盖面变广，印制电路板受单一行业影响较小，行业波动风险降低。印刷电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响。

印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于受到下游电子终端产品节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的影响，一般情况下，PCB 生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。

PCB 行业整体呈现一定的区域性特征。就全球而言，以中国为代表的新兴市场对于各类型的印制电路板产品需求旺盛，PCB 行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日韩等国家或地区。

就我国自身而言，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业比较发达，上述两个区域为印制电路板制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。

PCB 下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。5G 的发展推动通讯电子产业快速发展，据 Prismark 预估，PCB 下游通讯电子市场电子产品产值在 2019 年达到 5,750 亿美元，2019 年至 2023 年将以 4.2%的年复合增长率增长，成为增长最快的 PCB产品下游领域。

近年 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以 AI、IoT、智能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出不穷，并将渗透消费者生活的方方面面。

据 Prismark 预估，2019 年 PCB 下游消费电子行业电子产品产值达到 2,980 亿美元，预计 2019 年-2023 年消费电子行业复合增长率为3.3%。

随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上攀升，许多电路板业者争相投入技术抢食市场。虽因涉及人身安全导致产品认证时间长、进入门坎高，但一旦通过认证出货，将带给公司稳定营收增长动能。据 Prismark 统计，2019 年全球车用电子产品产值预估达到 2,250 亿美元，预计 2019 年至 2023 年将以 2.3%的年复合增长率增长。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解决我市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安定的发展环境中，在多年以来工业发展积累的良好基础上，进一步满足广阔的市场需求，推动工业高质量发展，成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。实现高质量发展，是经济现代化的根本要求。十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标，只有高质量发展，才能实现国家治理体系和治理能力现代化，才能实现“两个一百年”的宏伟目标，才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦，才能实现全体人民共同富裕。高质量发展是强国之本、筑梦之基。唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势，才能化解发展中的矛盾，实现现代化的目标。如果说，以前经济工作主要解决“有没有”，那现在着重解决的应该是“好不好”；以前发展主要依靠“铺摊子”，今后则主要是“上台阶”；以前主要是总量情结和速度焦虑，现在要牢固树立质量指标、内涵导向。只有这样，实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。

（二）工业绿色发展规划 鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿

色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。

（三）x xxx 十三五发展规划 到 2030 年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016 年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。

（四）x xx 高质量发展规划 “十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据

相关政策文件和我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。

三、鼓励中小企业发展 鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

四、项目必要性分析

印刷电路板{PCB 线路板}，又称印制电路板，是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有 100 多年的历史了；它的设计主要是版图设计；采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。

进入 21 世纪以来，由于产业链配套、劳动力和运输成本等因素，全球 PCB 产能逐渐向亚洲地区转移，其中，中国 PCB 产能迅速扩张，产值从 2008 年的 135 亿美元增长 2017 年的 279 亿美元，年均复合增长率为 8.4%，成为全球最大的 PCB 生产基地。

FPC 产业链上游包括 FCCL 制造商及 PI/PET 薄膜、压延铜箔等原材料供应商，产业链中游为 FPC 制造，产业链下游为终端产品。

FPC 原材料压延铜箔和 PI/PET 薄膜，国内几乎都没有生产能力，原材料受制于进口。FPC 产品由于重量和体积小，可弯曲灵活度高，迎合了电子产品轻薄化、灵活化趋势，正逐渐在连接功能方面取代硬板，成为电子设备中的主要连接配件，主要应用在智能手机、平板、PC 和消费类电子产品的装配中。

2008-2017 年，中国 FPC 产量整体呈增长趋势，且占全球 FPC 产量比重不断增大。2008 年，中国 FPC 产量为 18 亿美元，经历了 2008-2011 年的快速增长期后，中国 FPC 产量增速开始放缓，2017 年中国

FPC 产量为 58 亿美元。2017 年，中国 FPC 产量占全球的一半以上。整体来看，中国 FPC 行业发展态势较好。

凭借其轻量化、小型化、薄型化的特点，FPC 在 PCB 中脱颖而出。2010-2017 年，中国 FPC 占 PCB 的比重总 17%提升到了 21%。

2008 年以来，智能手机、平板电脑等消费类移动电子产品市场高速增长，极大地推动了 FPC 行业发展；同时，汽车自动化、联网化、电动化扩大了对车载 FPC 的需求。此外，近几年新兴的可穿戴智能设备、无人机等消费类电子产品市场也为 FPC 带来新的增长空间。

中国有着健康稳定的内需市场和显著的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。PCB 产品作为基础电子元件，其产业多围绕下游产业集中地区配套建设。目前中国大陆约有一千五百家 PCB 企业，主要分布在珠三角、长三角和环渤海等电子行业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好运输条件和水、电条件的区域。目前中国 PCB 产业聚落情况如下：

未来五年，中国印制电路板市场在国内电子信息产业的带动下，仍将以高于全球的增长率继续增长。预计到 2022 年，中国 PCB 市场的规模将达到 356.9 亿美元。

第二章 行业发展形势分析 印制电路板(简称“PCB”)，又称印制线路板或印刷线路板，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，因此，印制电路板有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。

受益于全球 PCB 产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，中国 PCB 行业整体呈现较快的发展趋势，2006 年中国PCB 产值超过日本，中国成为全球第一大 PCB 制造基地，受通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激，近年我国 PCB 行业增速明显高于全球 PCB 行业增速。2018 年，我国 PCB 行业产值达到 327.02 亿美元，同比增长 10.0%。预计 2020 年我国 PCB 行业产值达到 356 亿美元，同比增长 5.6% 根据 Prismark 统计，2018 年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比 45.9%，单双面板占比 6.6%；其次是 HDI 板，占比达 16.6%；

柔性板占比为 16.3%。与先进的 PCB 制造国如日本相比，目前我国的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板及刚挠结合板方面。

中国有着健康稳定的内需市场和显着的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。PCB 产品作为基础电子元件，其产业多围绕下游产业集中地区配套建设。2017 年，国内 PCB 行业企业数量约 1,300 家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，这三大地区具备较强的经济优势、区位优势及人才优势。然而，近年来受劳动力成本不断上涨影响，部分 PCB 企业为缓解劳动力成本等上涨带来经营压力，逐步将生产基地转移至内陆地区，如江西、湖南、安徽、湖北等地区。

第三章 重点企业调研分析 在产品类型上，全球 PCB 产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断缩小体积、减少成本、提高性能、轻量薄型、提高生产率并减少污染，以适应下游各电子设备行业的发展。

企业在技术研发上的投入将进一步增加，多层板的高速、高频率和高热应用将继续扩大，出现更精密的 HDI 板和更先进的晶圆级封装技术。

中国相比日本、韩国等 PCB 产业成熟的地区具有人力成本较低、市场潜力巨大、下游产业集中以及土地、水电、资源和政策等方面的优点，PCB 产业也因此实现了从发达国家到中国的转移。

由于 IC 业的不发达，中国在高端 PCB 产品、如封装基板的研发和制造技术上远远落后于已经形成成熟产业链的日本、韩国等地区，仍处于技术探索阶段，只有数不多的几家厂家在小批量生产。接受产业转移有助于中国企业学习先进的技术、提高危机意识、不断提升自身竞争力，造就繁荣。

中国 PCB 产业面临的一大危机来自于竞争者。随着中国人口红利的消失以及 PCB 产业的日臻成熟，人工、水电和环境的费用将不断提高，东南亚国家也因此通过自己的成本优势吸引了大量外资，本身具有大量 PCB 需求的印度尤甚。单双面板等成本低、投资少的低端 PCB产品逐渐向这些国家进行第二次转移。

去低端过剩产能、向高技术含量产品进发不仅是大势所趋，更是环境保护的呼声。2018 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国环境保护税法》通过税收机制倒逼高污染、高能耗企业转型升级，进而推动经济结构调整和发展方式转变，力图建立“企业多排多缴税，少排少缴税”的机制，环保税收将全部作为地方收入，中央不参与分成，从

而激励地方政府的监管，进而加速高污企业的退出，提高产效率高、污染排放少的企业的经济效益。

政府的环保政策对 4 层以下的低端 PCB 产品投资进行了限制，这使得 HDI 等高端产品获得了更充足的资本投入与更广阔的市场空间。根据 Prismark 预测，2016 年至 2020 年，中国封装基板产值年复合增长率将达到 5.5%（全球平均水平仅为 0.1%）。

在企业的战略选择上，一些 PCB 企业开始延伸产业链、提供创新型服务。PCB 产业的上游企业对各种外界因素的变化较为敏感，且能够几乎完全转嫁价格压力到产业链的中游。当上游原材料缺货涨价时，中小 PCB 企业在资金链和供应链的稳定性上都面临挑战，经营风险和竞争压力加剧。

由于上游企业行业集中度较高，一些大企业因此尝试延伸进入 PCB制造业务的下游的电子联装行业，实现产销一体化，向多行业领域发展，降低成本、提高收入。电子联装所处行业为 EMS 行业，具体是指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式焊接在 PCB 板上，实现电气互联，并通过功能及可靠性测试形成模块、整机或系统。通过 EMS 服务商的专业服务，对于大量经济规模不足的下游小批量电子产品企业进行个性化设计，帮助品牌商以更高的效率完成量产，适时满足需求。

据 IPC，2016 年全球电子 EMS 服务业收入达 4463 亿美元，同比增长 3.77%。延长产品链有助于帮企业减轻价格上涨的压力，从而更有余地解决各种经济、政策因素变化对企业所带来的影响。此外，由于消费电子产品的多样化、生命周期的短暂性，一些企业开始进军量少、高客制化的一站式服务领域，进行中小批量 PCB 制造优化，帮助客户降低设计成本，增加自身竞争力。深南电路、兴森快捷、杰赛科技、珠海方正等企业已积极布局一站式快板服务。

在企业规模与行业集中度上，中国的 PCB 企业规模将进一步扩大，淘汰一部分落后的中小企业，将大多数产能集中到龙头企业上。根据Prismark 数据计算对比可得，中国大陆的 PCB 产业集中度大幅落后于欧美、韩国、日本、中国台湾的水平，本土 PCB 行业的集中度与大厂的市场份额均有很大提升空间。

在产业布局上，中国的 PCB 产业将继续跟随政府开发的脚步与政策进行布局。政府已有的开发包括 1994 年的珠三角开发区、2000 年长三角开发区、2005 年环渤海开发区以及 2010 年中央开始推动的大西部开发的西三角开发区。在确认市场需求是否能支撑设厂规模、人才流

动与管理、整体经营环境、废水排放等各项执照等因素之后，一批企业向内陆进行移动，以享受各种政策及要素价格的优惠。

目前，因为内陆较低的工资水平被人员素质的不足以及随之产生的管理困难所抵消，人力成本节省程度较低，且主要客户关系、即本土中小型电子厂大多设于华南与华东，并无内移需求，再加上 PCB 产业对水的大量需求，PCB 企业向内陆移动的比例不高，大多采用并购方式来达成布局。但内陆始终是国家发展的重点，考虑到沿海市场的饱和性与东西部发展的不平衡，未来几年内，向内陆转移仍然会是 PCB产业的发展方向。

一、x xxx 科技公司 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并

使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

2018 年，xxx 科技公司实现营业收入 11653.78 万元，同比增长 26.82%（2464.70 万元）。其中，主营业业务电路板设备生产及销售收入为10318.66 万元，占营业总收入的 88.54%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2447.29 3263.06 3029.98 2913.45 11653.78 2 主营业务收入 2166.92 2889.22 2682.85 2579.66 10318.66 2.1 电路板设备(A)715.08 953.44 885.34 851.29 3405.16 2.2 电路板设备(B)498.39 664.52 617.06 593.32 2373.29 2.3 电路板设备(C)368.38 491.17 456.08 438.54 1754.17 2.4 电路板设备(D)260.03 346.71 321.94 309.56 1238.24 2.5 电路板设备(E)173.35 231.14 214.63 206.37 825.49 2.6 电路板设备(F)108.35 144.46 134.14 128.98 515.93 2.7 电路板设备(...)43.34 57.78 53.66 51.59 206.37 3 其他业务收入 280.38 373.83 347.13 333.78 1335.12

根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 2726.20 万元，较去年同期相比增长 504.93 万元，增长率 22.73%；实现净利润 2044.65 万元，较去年同期相比增长 334.17 万元，增长率 19.54%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 11653.78 完成主营业务收入 万元 10318.66 主营业务收入占比 88.54% 营业收入增长率（同比）26.82% 营业收入增长量（同比）万元 2464.70 利润总额 万元 2726.20 利润总额增长率 22.73% 利润总额增长量 万元 504.93 净利润 万元 2044.65 净利润增长率 19.54% 净利润增长量 万元 334.17 投资利润率 61.97% 投资回报率 46.48% 财务内部收益率 22.06% 企业总资产 万元 11534.53 流动资产总额占比 万元 31.65% 流动资产总额 万元 3650.62 资产负债率 36.00%

二、x xxx 科技公司 公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行

过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。undefined xxx 科技公司 2018 年产值 16677.35 万元，较上年度 13900.11 万元增长 19.98%，其中主营业务收入 15418.73 万元。2018 年实现利润总额5300.21 万元，同比增长 19.71%；实现净利润 2078.16 万元，同比增长20.58%；纳税总额 100.71 万元，同比增长 18.62%。2018 年底，xxx 科技公司资产总额 33444.18 万元，资产负债率 20.86%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 集团 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 集团承办的“北京电路板设备研发制造项目”主要从事电路板设备项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 北京电路板设备研发制造项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：北京电路板设备研发制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 北京电路板设备研发制造项目 在产品类型上，全球 PCB 产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断缩小体积、减少成本、提高性能、轻量薄型、提高生产率并减少污染，以适应下游各电子设备行业的发展。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

（二）项目选址 某某工业园区

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至 2018 年，全市下辖 16 个区，总面积 16410.54平方千米，建成区面积 1485平方千米，2019 年末，常住人口 2153.6 万人，城镇人口 1865 万人，城镇化率 86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经 116°20′、北纬 39°56′，是世界著名古都和现代化国际城市，也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构 GaWC 评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019 年，北京市实现地区生产总值35371.3 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.1%。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 11345.67平方米（折合约 17.01 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 69.31%，建筑容积率 1.07，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度 197.69 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 11345.67平方米，建筑物基底占地面积 7863.68平方米，总建筑面积 12139.87平方米，其中：规划建设主体工程 8589.72平方米，项目规划绿化面积 659.13平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 116 台（套），设备购置费 1427.03 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 892910.48 千瓦时，折合 109.74 吨标准煤。

2、项目年总用水量 12999.68 立方米，折合 1.11 吨标准煤。

3、“北京电路板设备研发制造项目投资建设项目”，年用电量892910.48 千瓦时，年总用水量 12999.68 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.85 吨标准煤/年。达产年综合节能量 38.95 吨标准煤/年，项目总节能率 26.54%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 4754.26 万元，其中：固定资产投资 3362.71 万元，占项目总投资的 70.73%；流动资金 1391.55 万元，占项目总投资的 29.27%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 12101.00 万元，总成本费用 9422.45 万元，税金及附加 89.72 万元，利润总额 2678.55 万元，利税总额 3137.73 万元，税后净利润 2008.91 万元，达产年纳税总额 1128.82 万元；达产年投资利润率 56.34%，投资利税率 66.00%，投资回报率 42.25%，全部投资回收期3.87 年，提供就业职位 247 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

四、报告说明 项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区电路板设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园区电路板设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“北京电路板设备研发制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位 247 个，达产年纳税总额 1128.82 万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 56.34%，投资利税率 66.00%，全部投资回报率 42.25%，全部投资回收期 3.87 年，固定资产投资回收期 3.87 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 11345.67 17.01 亩 1.1 容积率 1.07 1.2 建筑系数 69.31% 1.3 投资强度 万元/亩 197.69 1.4 基底面积 平方米 7863.68 1.5 总建筑面积 平方米 12139.87 1.6 绿化面积 平方米 659.13 绿化率 5.43% 2 总投资 万元 4754.26 2.1 固定资产投资 万元 3362.71 2.1.1 土建工程投资 万元 917.43 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 19.30% 2.1.2 设备投资 万元 1427.03 2.1.2.1 设备投资占比 30.02% 2.1.3 其它投资 万元 1018.25 2.1.3.1 其它投资占比 21.42% 2.1.4 固定资产投资占比 70.73% 2.2 流动资金 万元 1391.55 2.2.1 流动资金占比 29.27% 3 收入 万元 12101.00 4 总成本 万元 9422.45 5 利润总额 万元 2678.55 6 净利润 万元 2008.91 7 所得税 万元 1.07 8 增值税 万元 369.46 9 税金及附加 万元 89.72 10 纳税总额 万元 1128.82

11 利税总额 万元 3137.73 12 投资利润率 56.34% 13 投资利税率 66.00% 14 投资回报率 42.25% 15 回收期 年 3.87 16 设备数量 台（套）116 17 年用电量 千瓦时 892910.48 18 年用水量 立方米 12999.68 19 总能耗 吨标准煤 110.85 20 节能率 26.54% 21 节能量 吨标准煤 38.95 22 员工数量 人 247

第五章 总结及展望 1、印制电路板(简称“PCB”)，又称印制线路板或印刷线路板，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，因此，印制电路板有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。

2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

3、《中国制造 2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。undefined4、印刷电路板{PCB 线路板}，又称印制电路板，是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有 100 多年的历史了；它的设计主要是版图设计；采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 11345.67 17.01 亩 1.1 容积率 1.07 1.2 建筑系数 69.31% 1.3 投资强度 万元/亩 197.69 1.4 基底面积 平方米 7863.68 1.5 总建筑面积 平方米 12139.87 1.6 绿化面积 平方米 659.13 绿化率 5.43% 2 总投资 万元 4754.26 2.1 固定资产投资 万元 3362.71 2.1.1 土建工程投资 万元 917.43 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 19.30% 2.1.2 设备投资 万元 1427.03 2.1.2.1 设备投资占比 30.02% 2.1.3 其它投资 万元 1018.25 2.1.3.1 其它投资占比 21.42% 2.1.4 固定资产投资占比 70.73% 2.2 流动资金 万元 1391.55 2.2.1 流动资金占比 29.27% 3 收入 万元 12101.00 4 总成本 万元 9422.45 5 利润总额 万元 2678.55

6 净利润 万元 2008.91 7 所得税 万元 1.07 8 增值税 万元 369.46 9 税金及附加 万元 89.72 10 纳税总额 万元 1128.82 11 利税总额 万元 3137.73 12 投资利润率 56.34% 13 投资利税率 66.00% 14 投资回报率 42.25% 15 回收期 年 3.87 16 设备数量 台（套）116 17 年用电量 千瓦时 892910.48 18 年用水量 立方米 12999.68 19 总能耗 吨标准煤 110.85 20 节能率 26.54% 21 节能量 吨标准煤 38.95 22 员工数量 人 247

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 5559.62 5559.62 8589.72 8589.72 714.05 1.1 主要生产车间 3335.77 3335.77 5153.83 5153.83 442.71 1.2 辅助生产车间 1779.08 1779.08 2748.71 2748.71 228.50 1.3 其他生产车间 444.77 444.77 498.20 498.20 42.84 2 仓储工程 1179.55 1179.55 2307.60 2307.60 139.51 2.1 成品贮存 294.89 294.89 576.90 576.90 34.88 2.2 原料仓储 613.37 613.37 1199.95 1199.95 72.55 2.3 辅助材料仓库 271.30 271.30 530.75 530.75 32.09 3 供配电工程 62.91 62.91 62.91 62.91 4.28 3.1 供配电室 62.91 62.91 62.91 62.91 4.28 4 给排水工程 72.35 72.35 72.35 72.35 3.83 4.1 给排水 72.35 72.35 72.35 72.35 3.83 5 服务性工程 747.05 747.05 747.05 747.05 45.16 5.1 办公用房 372.65 372.65 372.65 372.65 20.11 5.2 生活服务 374.40 374.40 374.40 374.40 22.06 6 消防及环保工程 210.75 210.75 210.75 210.75 14.33 6.1 消防环保工程 210.75 210.75 210.75 210.75 14.33 7 项目总图工程 31.45 31.45 31.45 31.45-31.94 7.1 场地及道路硬化 2009.87 397.31 397.31 7.2 场区围墙 397.31 2009.87 2009.87 7.3 安全保卫室 31.45 31.45 31.45 31.45 8 绿化工程 806.12 28.21 合计 7863.68 12139.87 12139.87 917.43

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 110.85 1.1—年用电量 千瓦时 892910.48 1.2—年用电量 吨标准煤 109.74 1.3—年用水量 立方米 12999.68 1.4—年用水量 吨标准煤 1.11 2 年节能量 吨标准煤 38.95 3 节能率 26.54%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 4398.94 1.1——完成比例 92.53% 2 完成固定资产投资 万元 2751.27 2.1——完成比例 62.54% 3 完成流动资金投资 万元 1647.67 3.1——完成比例 37.46%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 168 1.2 人均年工资 万元 4.16 1.3 年工资额 万元 796.97 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 37 2.2 人均年工资 万元 6.15 2.3 年工资额 万元 223.61 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 10 3.2 人均年工资 万元 7.62 3.3 年工资额 万元 68.24 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 20 4.2 人均年工资 万元 5.26 4.3 年工资额 万元 113.50 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 12 5.2 人均年工资 万元 5.25 5.3 年工资额 万元 54.83 6 职工工资总额 万元 1257.15

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 917.43 1427.03 197.69 3362.71 1.1 工程费用 万元 917.43 1427.03 8484.61 1.1.1 建筑工程费用 万元 917.43 917.43 19.30% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 1427.03 1427.03 30.02% 1.2 工程建设其他费用 万元 1018.25 1018.25 21.42% 1.2.1 无形资产 万元 519.13 519.13 1.3 预备费 万元 499.12 499.12 1.3.1 基本预备费 万元 275.92 275.92 1.3.2 涨价预备费 万元 223.20 223.20 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 3362.71 3362.71

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 8484.61 4534.86 5889.37 8484.61 8484.61 8484.61 1.1 应收账款 万元 2545.38 1399.96 1909.04 2545.38 2545.38 2545.38 1.2 存货 万元 3818.07 2099.94 2863.56 3818.07 3818.07 3818.07 1.2.1 原辅材料 万元 1145.42 629.98 859.07 1145.42 1145.42 1145.42 1.2.2 燃料动力 万元 57.27 31.50 42.95 57.27 57.27 57.27 1.2.3 在产品 万元 1756.31 965.97 1317.23 1756.31 1756.31 1756.31 1.2.4 产成品 万元 859.07 472.49 644.30 859.07 859.07 859.07 1.3 现金 万元 2121.15 1166.63 1590.86 2121.15 2121.15 2121.15 2 流动负债 万元 7093.06 3901.18 5319.80 7093.06 7093.06 7093.06 2.1 应付账款 万元 7093.06 3901.18 5319.80 7093.06 7093.06 7093.06 3 流动资金 万元 1391.55 765.35 1043.66 1391.55 1391.55 1391.55 4 铺底流动资金 万元 463.85 255.12 347.89 463.85 463.85 463.85

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 4754.26 141.38% 141.38% 100.00% 2 项目建设投资 万元 3362.71 100.00% 100.00% 70.73% 2.1 工程费用 万元 2344.46 69.72% 69.72% 49.31% 2.1.1 建筑工程费 万元 917.43 27.28% 27.28% 19.30% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 1427.03 42.44% 42.44% 30.02% 2.2 工程建设其他费用 万元 519.13 15.44% 15.44% 10.92% 2.2.1 无形资产 万元 519.13 15.44% 15.44% 10.92% 2.3 预备费 万元 499.12 14.84% 14.84% 10.50% 2.3.1 基本预备费 万元 275.92 8.21% 8.21% 5.80% 2.3.2 涨价预备费 万元...

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